第一篇：中國制造執行系統MES市場研究發展報告摘要(2014)

中國制造執行系統MES市場研究發展報告摘要（2014）

MES作為新興的市場，在中國的潛能巨大。在全國1200家工業企業中，有1007家企業對MES有潛在需求，占比高達84%。

《中國制造執行系統（MES）市場發展研究報告（2014版）》是e-works研究院立足自身專注于制造業的優勢，在對全國工業企業進行大范圍調研的基礎上，完成的MES市場研究報告。此次調研收集到全國1200家企業的有效問卷，分別對已實施MES系統的企業和未實施MES系統的企業數據進行對比分析。調研報告從企業選型與實施的現狀入手，分析MES系統的應用現狀與應用需求，探尋市場的機會與發展方向。調查顯示，中國制造企業對MES的投資迫切。企業對MES投資的重視程度高，投資金額較大，近三成企業的累計投資金額在500萬以上；此外67%的企業對MES項目的累計投資金額超過100萬。尤其是50億以上的大型企業投入明顯，52%的企業MES的累計投資超過500萬；22.5億~50億規模的企業在各個投資區間的分布較平均；3~22.5億規模的企業呈現“中間高、兩端低”現象，投資金額集中在50萬~500萬間；在3億以下規模的中小企業中，有68%的企業對MES的累計投資在200萬以下。

目前，MES商業化軟件的應用率不高。企業在實施MES時購買商業化MES系統的企業不足1/3，38%的企業選擇自主開發MES系統，27%的企業選擇合作開發MES系統。

企業對MES系統的認知需進一步提升。主要表現在，MES系統實施完后達到項目預期的僅為55%，還有45%的企業MES項目的實施并沒有達到初期的目的。從各行業的應用來看，冶金與石化行業的MES應用率最高為62%，最低是機械與裝備行業為49%。電子電器行業與汽車與零部件行業的MES應用率居中，分別是59%和60%。

MES作為新興的市場，在中國的潛能巨大。在全國1200家工業企業中，有1007家企業對MES有潛在需求，占比高達84%。中國的MES市場處于快速的成長和發展期，未實施MES的企業需求固然巨大，但已實施了MES系統的企業對MES的升級需求占比也較高。MES廠商應該對MES的升級需求保持高度的關注度。未應用MES的企業需求占比69%，已應用MES的企業需求占比31%。

中國的MES廠商數量繁多，背景繁雜。在MES商業市場中，既有國際自動化硬件設備背景的廠商如西門子、GE等，又有數據采集人工界面或工業自動化控制系統起家的廠商如Wonderware、應創云相；既有專注于MES系統的廠商如Camstar、艾普工華，也有由某個或某幾個專業領域起家的廠商如中淵科技、速威軟件；既有大型制造企業自動化部門衍生的MES廠商如寶信、石化盈科，也有傳統管理軟件提供商起家的廠商如SAP、Oracle、蘭光創新、明基逐鹿等。目前廠商數量已經超過100家，市場上相對活躍的廠商數量大約有50余家。

企業對MES品牌的認知有一定的差異。調查顯示，已實施MES的企業和未實施MES的企業對MES供應商的品牌認知存在一定的區別，相對而言國際廠商由于較為關注市場推廣和品牌塑造，在知名度排名中普遍靠前。

MES產品發源

MES產品

代表公司

典型應用 1 2 自動化領域廠商 專業SCADA、HMI廠商

在自動化設備基礎上發展起來的 在自動控制軟件的基礎上發展起來的

臺灣電子行業MES系統在大陸的推廣

實施MES中發展起來的

GE Fanuc、西門子、羅克韋爾等 Wonderware、Citech、比鄰等

大眾汽車、奇瑞汽車等 夏新電子、ut斯達康、中心通訊等 臺灣電子行業信息化廠商

資通、羽冠、寶成、明基逐鹿等 Furious 4 國內流程行業大型公司

上海寶信、石化盈科等 寶鋼、中國石化 6 PLM廠商

自動識別、質量管理廠商

從PLM延伸發展出來的 向MES領域進行滲透的

UGS等 今朝、靈蛙等

蘭普照明 廣州本田等 專業的mes軟件公司 為制造企業提供專業的信息化軟件系統服務

蓋勒普(SFC-MES)中船重工等

【關于e-works Research】e-works Research是中國制造業信息化領域最具影響力的獨立研究機構，自2002年成立以來，一直專注于制造業ERP領域、PLM領域和IT基礎架構領域的市場、技術、應用和產業研究，定期出版PLM、ERP、MES、CAE、信息安全、信息化投資等方面的研究報告。e-works Research也為制造業信息化供應商提供市場調查、產品評估、案例撰寫、白皮書策劃等專業咨詢服務，為制造企業提供信息化評估、需求分析、總體規劃、產品選型、項目監理等第三方咨詢服務。

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目 錄 報告摘要……………………… ……………………………………………………… 7 2 調研背景……………………………………………………………………………… 10

2.1 分析說明………………………………………………………………………………10 2.2 樣本情況………………………………………………………………………………10 2.3.1 調研企業區域分布情況…………………………………………………………10 2.3.2 調研企業行業分布情況……………………………………………………………11 2.3.3調研企業規模分布情況……………………………………………………………12 3 MES實施與選型分析………………………………………………………………… 13

3.1 MES投資分析……………………………………………………………………………13 3.2 MES應用模式分析……………………………………………………………………14 3.3 MES項目主導分析………………………………………………………………………15 3.4 MES實施周期分析………………………………………………………………………15 3.5 MES選型要素分析………………………………………………………………………16 3.6 MES項目需求分析………………………………………………………………………17 3.7 主要結論………………………………………………………………………………19 4 MES的應用現狀分析………………………………………………………………… 20

4.1 MES各功能模塊應用概況……………………………………………………………20 4.2 MES各功能模塊應用難點……………………………………………………………22 4.3 MES各功能模塊應用效果……………………………………………………………23 4.4系統數據采集與集成應用現狀………………………………………………………26 4.5 MES系統應用效果與效益分析………………………………………………………27 4.6 MES應用成功率分析…………………………………………………………………28 4.7 MES應用難點分析…………………………………………………………………28 4.8主要結論……………………………………………………………………………29 5 MES應用需求分析…………………………………………………………………… 30

5.1 MES實施周期預期分析………………………………………………………………30 5.2 MES投資預算分析……………………………………………………………………31 5.3 MES擬應用模式分析……………………………………………………………………32 5.4 MES應用需求分析……………………………………………………………………33 5.5主要結論………………………………………………………………………………34 6 MES廠商知名度分析…………………………………………………………………36

6.1 總體情況分析…………………………………………………………………………36 6.2已應用MES的企業廠商知名度排名…………………………………………………36 6.3 未應用企業的廠商知名度排名………………………………………………………39 6.4 主要結論………………………………………………………………………………39 7 MES市場趨勢發展綜述………………………………………………………………43

7.1未來市場的整體評價…………………………………………………………………43 7.2未來技術的發展趨勢…………………………………………………………………44 8 e-works研究院簡介……………………………………………………………………46

圖目錄

圖 1全部樣本企業分布情況（區域）…………………………………………………………11 圖 2 全部樣本企業分布情況（行業）…………………………………………………………12 圖 3 全部樣本企業分布情況（規模）…………………………………………………………12 圖 4 MES項目累計投資………… ……………………………………………………………13 圖 5不同規模企業的MES項目累計投資…………… ………………………………………14 圖 6 MES系統應用模式………………………………………………………………………14 圖 7項目主導部門 …………………………………………………………………………14 圖 8 MES項目實施周期……………………………………………………………………15 圖 9MES選型的核心要素分析………………………………………………………………16 圖 10行業企業MES選型核心要素…………………………………………………………17 圖 11 MES系統的項目需求…………………………………………………………………17 圖 12行業企業的MES項目需求……………………………………………………………18 圖 13各功能模塊應用概況………………………………………………………………20 圖 14 MES各功能模塊在行業企業中的應用情況…………………………………………21 圖 15功能模塊實施難點概況………………………………………………………………22 圖 16 各功能模塊在各行業企業的實施難度……………………………………………23 圖 17功能模塊應用效果概況………………………………………………………………23 圖 18 MES各模塊應用效果分析（1）………………………………………………………24 圖 19 MES各模塊應用效果分析（2）………………………………………………………25 圖 20 MES各模塊應用效果分析（3）………………………………………………………25 圖 21 MES系統數據采集方式………………………………………………………………26 圖 22 MES與外部系統的集成………………………………………………………………27 圖 23 MES應用效果與效益………………………………………………………………27 圖 24 行業企業MES應用的成功率………………………………………………………28 圖 25 MES九大實施難點排名………………………………………………………………29 圖 26 MES的應用需求………………………………………………………………………30 圖 27 未應用企業MES擬實施周期………………………………………………………31 圖 28 不同規模企業的MES項目預算……………………………………………………32 圖 29未應用MES企業的擬應用模式……………………………………………………32 圖 30未實施MES企業的需求關注重點……………………………………………………33 圖 31各行業對MES的應用需求…………………………………………………………34 圖 32 MES廠商總部分布地圖……………………………………………………………36 圖 33 已應用企業的廠商知名度排名……………………………………………………37 圖 34不同區域已應用企業的廠商知名度排名…………………………………………38 圖 35不同行業已應用企業的廠商知名度排名…………………………………………38 圖 36不同規模已應用企業的廠商知名度排名…………………………………………39 圖 37未應用企業的廠商知名度排名……………………………………………………40 圖 38不同區域未應用企業的廠商知名度排名…………………………………………41 圖 39不同行業未應用企業的廠商知名度排名…………………………………………41 圖 40不同規模未應用企業的廠商知名度排名…………………………………………42 圖 41 e-works權威發布中英文PLM研究報告…………………………………………47 圖 42 e-works Research研究系列評估報告…………………………………………48

第二篇：制造執行系統(MES)在制造業信息化中的應用

隨著制造企業信息化建設的發展，企業在上層宏觀計劃和下層生產管理控制上出現了一些新的問題，嚴重影響了企業信息化建設的深入開展，制造執行系統的出現填補了企業計劃層和車間操作控制系統之間的縫隙，使企業信息化的建設得以縱深推進.0 引言

隨著制造業信息化建設的展開，很多企業已經重視并有效地應用了以MRP IFERP 為代表的企業資源計劃管理軟件和以監控和數據采集為主的生產過程監控軟件。在目前的ERP 系統中，資源和計劃管理是重要功能，但幾乎不涉及車間內部具體生產活動的管理(如生產單元間的資源調配、計劃執行、生產監督等)。企業生產管理軟件和制造單元控制軟件之間不能有效集成，上層ERP 軟件系統精確的生產數據不能從生產車間得到支持，而制造控制單元又常常不能及時得到指令來調整工作狀態，形成了上層信息不能直接傳輸到生產和設備控制系統的局面，嚴重影響了制造企業生產和信息化的進程。20世紀90年代發展起來的企業制造執行系統(MES)打通了這一瓶頸，并已得到學術界、工業界的普遍重視和認可，成為企業信息化的熱點之一。制造執行系統(MES)

EPR(企業資源計劃管理)，JIT(準時成產)及OPT(最優生產技術)等理論和方法以及基于這些理論和方法的生產管理系統，為企業的生產管理提供了有效的方法和工具。ERP，JIT及OPT等強調企業的計劃性，生產管理則強調生產計劃的執行性及生產現場數據的采集和反饋，因而，生產管理和控制必須尋求新的模式。20世紀90年代，美國先進制造研究機構(AMR)提出了制造執行系統(MES)概念。國際MES協會對MES的定義為:MES使用實時精確的數據，優化從訂單到產品完成的整個生產過程，對工廠的全部生產活動進行指導、反映和報告。

通過對變化情況的快速反應，減少無附加值行為，提高工廠運行和處理的有效性。MES能夠提高投資回報、提高利潤率、加快資金的流通和減少庫存。美國國家標準協會(NIST)對MES的定義為:從生產計劃/工單下達到成品產出的整個過程中，采集所有軟件和硬件數據，保證能夠完成生產管理以及生產優化。

MES解決了生產作業計劃的制定、執行和生產指揮調度，生產過程中的突發事件的處理，生產過程中的工藝標準的執行，產品質量的控制，設備運行情況的掌握，產量、在制品、生產消耗的統計，生產線人力資源狀況，原料、材料、成品的庫存等生產管理者最關心的問題。

MES系統的基本功能模塊包括工序詳細調度，資源分配和狀態管理，生產單元分配，過程管理，人力資源管理，維護管理，質量管理，文檔控制，產品跟蹤和清單管理，性能分析和數據采集等，具體如圖ME S在計劃管理層(EPR)與底層控制(CP)S之間架起了一座橋梁，其功能如圖2所示。一方面，MES可對來自MPR IFEPR 的生產管理信息進行細化、分解，形成操作指令傳給底層;另一方面，MES可以通過Pcs采集設備、儀表的狀態數據和控制資源的實時動態管理，將制造系統與信息系統整合在一起，把生產狀況及時地反饋給計劃層，進行作業的動態調度，形成ERP/MES/PCS3層為核心的企業信息集成系統。MES在制造業信息化中的應用

企業制造執行系統的建設是企業信息化發展的關鍵環節，是企業從工藝控制、制造過程控制向信息化與全面綜合自動化發展的必然之路。現在，制造業信息化系統已從初級的MIS發展到以生產控制、調度、優化、營銷、經營和決策等為一體的企業綜合控制自動化系統，企業的框架結構由經營層ERP 系統、生產層MES系統及控制層PCS系統組成。MES作為執行機構，對生產命令下發到產品完成的整個生產過程進行優化，實時地將生產過程信息反饋給上層系統，其時間維度主要集中在班組和生產執行部門。提升管理水平

制造企業在實施MES以后，生產管理將會上升到一個新的水平，歸納起來主要有:

(1)提高了生產管理的技術含量和企業的信息化水平，適應現代化企業生產管理需要。

(2)根據生產現場的實時數據進行排產和調度，提高了排產和調度的效率。

(3)提高了生產管理的實時性、科學性。

(4)實現了物料跟蹤。

(5)加強質量控制。

(6)為計算生產成本提供了依據。

(7)為建立數字化企業提供了堅實的基礎。

效益分析

制造執行系統國際聯盟組織MEAS調查結果表明，企業實施MES以后，帶來的效益主要表現在:

(1)生產周期縮短45%(6%的被調查企業)。

(2)數據輸人工作減少57%(6%的被調查企業)。

(3)半成品的積壓減少24%(57%的被調查企業)。

(4)交接班的紙面工作減少16%(36%的被調查企業)。

(5)縮短生產提前期35%(36%的被調生產過程進行優化，實時地將生產過程信息反饋給上層系統，其時間維度主要集中在班組和生產執行部門。MES系統的實施

3.I MES在中國的現狀

目前，在企業信息化中起呈上啟下作用的MES主要停留在MES思想、內涵以及體系結構方面的研究上，軟件開發和應用還比較薄弱。我國對車間層、單元層的研究大都偏重控制模型的研究，很少從MES角度研究開發面向制造過程的集成化管理和控制軟件。在MES技術研究上，國內外差別并不是很大，但在應用上大多還停留在制造設備的集成、狀態監督和控制階段，MES產品開發和應用還處于起步階段。

目前，MES主要應用在電子、汽車、食品及醫藥加工等離散制造企業。國內MES市場還處于剛起步階段，應用面窄量少。通常制造執行系統是以ERP 與企業自動化設備集成為主要目標的。3.2 如何實施MES系統

企業經過項目立項、論證并決定實施MES系統后，應對MES的實施進行總體規劃，確定總體目標，對實施工作做出總體安排囚。MEs的實施進程如圖3所示。

(1)成立MES項目實施小組。MES的實施涉及到企業生產過程的各個環節，部門與人員之間的協調十分重要，因此成立項目小組是必要的。項目小組主要完成MES項目的規劃、組織、協調和培訓工作，確保項目按計劃、分步驟地順利實施。項目組成員應全程參與MES的實施，配合與協調項目工作的進行，負責具體的項目實施工作。政策的貫徹執行通過高層管理人員直接滲透的，實施MES要有高層管理者的支持，每個部門要有管理者來負責公司決策的實施。

(2)選擇MES供應商。選擇適合企業的管理軟件、尋求有實力的軟件公司作為供應商是前期的重要工作。應選擇技術力量雄厚并且熟悉企業業務流程的軟件廠商合作，并著重考察軟件商解決實際問題的能力，另外，要考察軟件供應商的生存能力。

(3)業務流程重組與系統開發。實施MES后，企業的生產管理模式會有很大變化，必須對企業的業務流程進行重組，對于職能重疊的部門合理分工、明確職責，這樣才能保證信息及時處理，使MES系統達到最好的運行效果。由于每個企業的情況不同，一定要配合軟件廠商做好MES的業務需求調研工作，這樣，廠商才能開發出真正適合企業的MES軟件系統。

(4)全面的人員培訓。MES實施涉及到計算機、企業管理及車間現場操作等人員，這些人員的知識層次、業務水平、對MES的認識及計算機應用水平均有差別，為保證MES順利實施，必須對相關人員進行培訓。一是要培訓員工對MES的了解、認識與操作;二是要學習現代生產管理方式，轉變觀念、優化工作方式;三是重點培訓項目組成員，讓他們到企業外面參觀培訓，切實保證培訓效果。

(5)重視數據準備。MES系統強調生產管理與協調，與生產相關的基礎信息(如物料、設備、工藝路線及質量標準等)必須錄人計算機，并針對這些數據建立科學的編碼體系。基礎數據的準確與完整是MES系統運行的基礎，必須把數據準備工作做好、做細。

(6)模擬運行與用戶化。MES系統開發基本完成后，應進行計算機模擬運行，測試模擬運行效果，發現問題及時修改完善程序。在模擬運行期間，企業的計算機技術人員應該全程參與并接受軟件供應商的培訓(包括系統、數據庫、開發工具、服務器及網絡等)，使計算機人員盡早掌握MES系統的維護方法;然后進行現場模擬運行，培訓MES用戶，最后進行考試檢測，以了解用戶應用MES系統的水平。

(7)EMS系統試運行與系統切換。系統試運行期間會發現很多新問題，這時要找出問題的原因，提出間題的解決方案，對軟件進行維護完善，然后再試運行、發現問題和解決問題，直到MES系統能夠穩定運行。在該過程中，對計算機人員、管理人員及用戶的培訓要持續進行，盡早使企業的人員能正常使)用和維護MES系統。經過一段時間運行后，MES系統運行穩定，就可以進行系統切換正式運行了。結束語

信息化是當今世界發展的大趨勢，也是我國實現工業化、現代化的關鍵環節。目前，只有大力推廣MES的理念和應用，以促進MES的普及，才能促進制造企業信息化的深人開展，使我國制造企業信息化的建設邁向更高層次。

第三篇：中國制造執行系統的應用現狀分析

中國制造執行系統的應用現狀分析

在經濟全球化、市場全球化的必然趨勢下我國部分行業如化工、鋼鐵等等面臨嚴峻的競爭

形勢和經歷著深遠變化的生存發展要求轉變與趨勢相符的現代管理思路建立現代管理理

念引進現代管理決策機制提高核心競爭力已經成為企業最迫切的要求和機遇所在。觀察

世界生產管理模式的發展趨勢可以清晰的得出企業行為勢必從單項、局部的改善向著綜合、集成的優化轉變尤其是計劃、組織、控制三大職能的整體優化更是企業實現經營目標和獲

得競爭優勢的難點和重點制造執行系統(Manufacturing Execution System)主要用來解

決整體優化中生產計劃與生產過程的脫節問題——這一問題長期以來不僅直接影響企業的生產效率而且成為制約現代企業內部信息集成和企業之間供應鏈優化的瓶頸。

一、MES的產生及發展

1MES的產生背景

自上世紀八十年代以后伴隨著消費者對產品的需求愈加多樣化制造業的生產方式開

始由大批量的剛性生產轉向多品種少批量的柔性生產以計算機網絡和大型數據庫等IT技

術和先進的通訊技術的發展為依托企業的信息系統也開始從局部的、事后處理方式轉向全

局指向的、實時處理方式。在制造管理領域出現了JIT、LP、TOC等新的理念和方法并依此

將基于定單的生產扶正、進行更科學的預測和制定更翔實可行的計劃在企業級層面上管

理系統軟件領域MRPII以及OPT系統迅速普及直到今天各類企業ERP系統如火如荼的進行

在過程控制領域PLC、DCS得到大量應用也是取得高效的車間級流程管理的主要因素。可以

說企業信息化的各個領域都有了長足的發展但是在工廠以及企業范圍信息集成的實踐過程

中仍然難以解決這一瓶頸帶來的各種問題在計劃過程中無法準確及時地把握生產實際狀

況另一方面則在生產過程中無法得到切實可行的作業計劃做指導工廠管理人員和操作人

員難以在生產過程中跟蹤產品的狀態數據、不能有效地控制在制品庫存而用戶在交貨之前

無法了解定單的執行狀況。產生這些問題的主要原因仍然在于生產管理業務系統與生產過程

控制系統的相互分離計劃系統和過程控制系統之間的界限模糊、缺乏緊密的聯系。針對這

種狀況1990年11月美國的調查咨詢公司AMR首次提出MES的概念為解決企業信息集

成問題提供了一個被廣為接受的思想就是我們今天要談的制造執行系統。

2MES的發展歷程

20世紀80年代后期隨著計算機技術和網絡技術的迅速發展流程工業控制中出現了

多學科間的相互滲透與交叉同時信號處理技術、計算機技術、通信技術及計算機網絡與

自動控制技術的結合使過程控制開始突破自動化孤島模式出現了集控制、優化、調度、管

理和經營于一體的綜合自動化新模式。

20世紀90年代隨著計算機技術的日新月異計算機集成生產系統的研究已成為自動

化領域的一個前沿課題。1995年美國、日本、西歐等國已有100多家煉油、化工企業在實

施CIMS計劃推動了流程工業綜合自動化系統在實際生產中的應用。通過計算機網絡向上

下游、產供銷一體化或集成化方向發展意大利AGIP石油公司提出了以數據模型為核心的工廠信息集成系統方案信息采集從底層到上層從供應鏈的源頭到盡頭而計算結果和指

令則從上層一直傳遞到底層。它以面向數據而非面向應用的模型為核心系統連接實時

數據庫和關系數據庫對生產過程進行過程監視、控制和診斷、環境監測、單元整合、模擬

和優化。并在管理決策層進行物料平衡、生產計劃、調度、排產、企業資源計劃、離線在線

模擬與優化等。

流程工業綜合自動化系統的理論和技術經過多年的研究發展特別是經過實際應用的考

驗已逐步形成合理的體系結構其結構框架已由下圖所示的五層Purdue模型演變為

ERP/MES/PCS三層結構。目前這已成為西方先進工業國家流程工業綜合自動化系統理論和

產品的主流框架。

在Purdue模型中流程工業綜合自動化系統自下而上從功能上分為過程控制、過程優

化、生產調度、企業管理和經營決策五個層次將生產過程和管理過程明顯分開。雖然這種

體系框架在流程工業綜合自動化系統的發展過程中起過很大的推動作用但隨著研究與開發的深入它在綜合自動化系統的設計和應用實踐中遇到了較大問題。在流程工業企業的生產

經營活動中除了底層的過程控制與頂層的企業管理和經營決策外在中間層次是很難將生

產行為與管理行為截然分開的。因此在牽涉到大量既有生產性質又有管理性質的信息時

根據五層結構模型就很難明確劃分應該屬于綜合自動化系統的哪一層次這就造成了流程工

業綜合自動化系統研究與開發過程中概念的混亂和標準的難以統一。

ERP/MES/PCS三層結構較好地解決了上述問題。這一結構將流程工業綜合自動化系統劃

分為考慮生產過程問題的過程控制系統PCS考慮企業經營管理問題的企業資源計劃ERP

以及考慮生產與管理結合問題的中間層生產執行系統MES。這樣就使流程工業綜合自動化

系統中原來難以處理的具有生產與管理雙重性質的信息問題得到了解決。

3MES的定義

國際制造執行系統協會Manufacturing Execution System AssociationMESA對

MES的定義是“MES提供為優化從訂單投入到產品完成的生產活動所需的信息。MES運用及

時、準確的信息指導、啟動、響應并記錄工廠活動從而能夠對條件的變化做出迅速的響

應、減少非增值活動、提高工廠運作過程的效率。MES不但可以改善設備投資回報率而且

有助于及時交貨、加快庫存周轉、提高收益和現金流的績效。MES在企業和供應鏈間以雙

向交互的形式提供生產活動的基礎信息。”

如此定義道出了MES的設計、開發、實施都是圍繞企業生產----這一為企業直接帶來

效益的價值增值過程進行的而針對目前企業信息化建設過程中通常對生產環節的重視不夠的情況我們研究所開發的目前國內唯一針對大型流程企業的專業MES系統以其精心的設

計、完善的實施以及良好的維護等為MES的興起迎來了良好的開端。

美國的權威機構先進制造研究中心AMRAdvanced Manufacturing Research提出的

MES是位于上層的計劃管理系統與工業控制系統之間的面向車間層的管理信息系統。它為操

作人員/管理人員提供計劃的執行和跟蹤以及所有資源人員、設備、物料、客戶需求等的當前狀況。AMR于1992年提出了三層的企業集成模型將企業分為三個層次計劃層

MRPII/ERP執行層MES控制層Control。計劃層強調企業的計劃它以客戶

定單和市場需求為計劃源充分利用企業內部的各種資源降低庫存提高企業效益執行

層強調計劃的執行通過MES把MRPII/ERP與企業的現場控制有機地集成起來控制層強調

設備的控制如PLC、數據采集器、條形碼、各種計量及檢測儀器、機械手等的控制。

4.MES的作用

制造企業關心三個問題生產什么生產多少如何生產企業的生產計劃回答的是前

兩個問題“如何生產”由生產現場的過程控制系統掌?

第四篇：中國資本市場發展報告(摘要)

中國資本市場發展報告（摘要）

20世紀70年代末期以來的中國經濟改革大潮，推動了資本市場在中國境內的萌生和發展。在過去的十多年間，中國資本市場從無到有，從小到大，從區域到全國，得到了迅速的發展，在很多方面走過了一些成熟市場幾十年甚至是上百年的道路。盡管經歷了各種坎坷，但是，中國資本市場的規模不斷壯大，制度不斷完善，證券期貨經營機構和投資者不斷成熟，逐步成長為一個在法律制度、交易規則、監管體系等各方面與國際普遍公認原則基本相符的資本市場。

中國資本市場從開始出現的第一天起，就站在中國經濟改革和發展的前沿，推動了中國經濟體制和社會資源配置方式的變革。而隨著市場經濟體制的逐步建立，對市場化資源配置的需求日益增加，資本市場在國民經濟中發揮作用的范圍和程度也日益提高。資本市場的出現和發展，是中國經濟逐漸從計劃體制向市場體制轉型過程中最為重要的成就之一，而資本市場改革和發展的經驗，也是中國經濟改革寶貴經驗的重要組成部分。

未來，中國資本市場的發展面臨新的機遇和挑戰。首先，伴隨著中國經濟的發展，巨大的融資需求將有很大一部分依靠資本市場來滿足；其次，中國經濟迫切需要調整產業結構、轉變經濟發展方式，資本市場的資源配置功能將在這一過程中起到重要作用；第三，長期以來，中國的金融體系高度依賴以銀行為主的間接融資，迫切需要提高直接融資比重，防范金融風險，而這種轉變必須通過做強做大中國資本市場來實現；第四，在全面建設和諧社會的過程中，建立和完善多層次養老體系、改革醫療保險體制和建設新農村等重要領域，也要求資本市場提供全面有效的金融支持和金融服務；第五，隨著金融市場全球化、一體化的趨勢不斷增強，各國資本市場和金融中心的競爭日益加劇，資本市場的發展和監管模式日新月異，資本市場的競爭力和發達程度已經成為國家競爭力的重要組成部分。

未來，中國資本市場的發展面臨新的機遇和挑戰。黨的十七大描繪了在新的時代條件下繼續全面建設小康社會、加快推進社會主義現代化建設的宏偉藍圖，對資本市場的發展提出了新的要求。人均國內生產總值到2020年比2000年翻兩番，需要資本市場滿足經濟持續高速增長帶來的融資需求；提高自主創新能力，建設創新型國家，需要資本市場對創新型企業發展的大力支持，以資本為紐帶引導和支持生產要素向創新型企業集聚，促進科技成果向生產力的轉化；轉變經濟發展方式，需要通過資本市場發揮資源配置的作用，實現資源跨地區和跨產業的整合，通過市場化方式促進產業結構的優化升級；深化金融體制改革，需要不斷提高直接融資比重，增加金融系統的彈性，分散金融風險；鼓勵發展具有國際競爭力的大企業集團，需要我國企業通過資本市場充分發現和提升自身價值，更好地融入到國際經濟循環中去；創造各種條件提高居民財產性收入，完善養老體系，需要資本市場發揮其財富管理的功能，為廣大居民提供投資于資本市場分享中國經濟增長成果的機會，讓養老基金通過資本市場實現保值增值。總之，完善社會主義市場經濟體制，實現國民經濟又好又快的發展，促進社會和諧，全面建設小康社，在客觀上需要一個功能齊備、運作規范、規模不斷擴大、效率不斷提升的資本市場。

面對這些機遇和挑戰，回顧和總結中國資本市場的發展歷史，把握資本市場的發展規律，制定相應的發展戰略和措施，將有力地推動中國資本市場的進一步發展。

展望2020年，中國資本市場將基本完成從“新興加轉軌”向成熟市場的過渡，邁入全面發展的時期。一個更加公正、透明、高效的資本市場，將在中國經濟構筑自主創新體系中發揮重要作用，成為中國和諧社會建設的重要力量。同時，一個更加開放和具有國際競爭力的中國資本市場，也將在國際金融體系中發揮應有的作用。

第一章 中國資本市場發展簡要回顧

從20世紀70年代末期開始實施的改革開放政策，啟動了中國經濟從計劃體制向市場體制的轉型，資本市場應運而生。同時，其發展又引領了中國經濟和社會諸多重要體制和機制的變革，成為推動所有制變革和改進資源配置方式的重要力量。

回顧改革開放以來中國資本市場的發展，大致可以劃分為三個階段。

第一階段：中國資本市場的萌生（1978-1992）

從1978年12月中國共產黨十一屆三中全會召開起，經濟建設成為國家的基本任務，改革開放成為中國的基本國策。隨著經濟體制改革的推進，企業對資金的需求日益多樣化，中國資本市場開始萌生。

20世紀80年代初，城市一些小型國有和集體企業開始進行了多種多樣的股份制嘗試，最初的股票開始出現。這一時期股票一般按面值發行，大部分實行保本保息保分紅、到期償還，具有一定債券的特性；發行對象多為內部職工和地方公眾；發行方式多為自辦發行，沒有承銷商。

1981年7月我國重新開始發行國債。1982年和1984年，最初的企業債和金融債開始出現。

隨著證券發行的增多和投資者隊伍的逐步擴大，證券流通的需求日益強烈，股票和債券的柜臺交易陸續在全國各地出現，二級市場初步形成。1990年國家允許在有條件的大城市建立證券交易所，上海證券交易所、深圳證券交易所于1990年12月先后營業。

伴隨著一、二級市場的初步形成，證券經營機構的雛形開始出現。1987年9月，中國第一家專業證券公司———深圳特區證券公司成立。1988年，為適應國庫券轉讓在全國范圍內的推廣，中國人民銀行下撥資金，在各省組建了33家證券公司，同時，財政系統也成立了一批證券公司。

1990年10月，鄭州糧食批發市場開業并引入期貨交易機制，成為中國期貨交易的開端。1992年10月，深圳有色金屬交易所推出了中國第一個標準化期貨合約———特級鋁期貨標準合同，實現了由遠期合同向期貨交易過渡。

總體上看，股份制改革起步初期，股票發行缺乏全國統一的法律法規，也缺乏統一的監管，股票發行市場也出現了混亂。同時，對資本市場的發展在認識上也產生了一定的分歧。

1992年1-2月鄧小平同志在南方視察時指出：“證券、股市，這些東西究竟好不好，有沒有危險，是不是資本主義獨有的東西，社會主義能不能用，允許看，但要堅決地試。看對了，搞一兩年，對了，放開；錯了，糾正，關了就是了。關，也可以快關，也可以慢關，也可以留一點尾巴。怕什么，堅持這種態度就不要緊，就不會犯大錯誤。”鄧小平同志南方視察講話后，中國確立經濟體制改革的目標是“建立社會主義市場經濟體制”，股份制成為國有企業改革的方向，更多的國有企業實行股份制改造并開始在資本市場發行上市。1993年，股票發行試點正式由上海、深圳推廣至全國，打開了資本市場進一步發展的空間。

□ 在這個階段，源于中國經濟轉軌過程中企業的內生需求，中國資本市場開始萌生。在發展初期，市場處于一種自我演進、缺乏規范和監管的狀態，并且以區域性試點為主。深圳“8.10事件”的爆發，是這種發展模式弊端的體現，標志著資本市場的發展迫切需要規范的管理和集中統一的監管。

第二階段： 全國性資本市場的形成和初步發展(1993-1998)

1992年10月，國務院證券管理委員會和中國證券監督管理委員會（以下簡稱“國務院證券委”和“中國證監會”）成立，標志著中國資本市場開始逐步納入全國統一監管框架，區域性試點推向全國，全國性市場由此開始發展。1997年11月中國金融體系進一步確定了銀行業、證券業、保險業分業經營、分業管理的原則。1998年4月，國務院證券委撤銷，中國證監會成為全國證券期貨市場的監管部門，建立了集中統一的證券期貨市場監管體制。

中國證監會成立后，推動了《股票發行與交易管理暫行條例》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》、《禁止證券欺詐行為暫行辦法》、《關于嚴禁操縱證券市場行為的通知》等一系列證券期貨市場法規和規章的建設，資本市場法規體系初步形成，使資本市場的發展走上規范化軌道，為相關制度的進一步完善奠定了基礎。

在市場創建初期，國家采取了額度指標管理的股票發行審批制度，即將額度指標下達至省級政府或行業主管部門，由其在指標限度內推薦企業，再由中國證監會審批企業發行股票。在交易方式上，上海和深圳證券交易所都建立了無紙化電子交易平臺。

隨著市場的發展，上市公司數量、總市值和流通市值、股票發行籌資額、投資者開戶數、交易量等都進入一個較快發展的階段。滬、深交易所交易品種逐步增加，由單純的股票陸續增加了國債、權證、企業債、可轉債、封閉式基金等。

伴隨著全國性市場的形成和擴大，證券中介機構也隨之增加。到1998年底，全國有證券公司90家，證券營業部2412家。從1991年開始，出現了一批投資于證券、期貨、房地產等市場的基金（統稱為“老基金”）。1997年11月，《證券投資基金管理暫行辦法》頒布，規范證券投資基金的發展。同時，對外開放進一步擴大，推出了人民幣特種股票（B股），境內企業逐漸開始在香港、紐約、倫敦和新加坡等海外市場上市；期貨市場也得到初步發展。

□ 在這個階段，統一監管體系的初步確立，使得中國資本市場從早期的區域性市場迅速走向全國性統一市場。隨后，在監管部門的推動下，一系列相關的法律法規和規章制度出臺，資本市場得到了較為快速的發展，同時，各種體制和機制缺陷帶來的問題也在逐步積累，迫切需要進一步規范發展。

第三階段：資本市場的進一步規范和發展（1999-2007）

《證券法》于1998年12月頒布并于1999年7月實施，是中國第一部規范證券發行與交易行為的法律，并由此確認了資本市場的法律地位。2005年11月，修訂后的《證券法》頒布。《證券法》的實施及隨后的修訂，標志著資本市場走向更高程度的規范發展，也對資本市場的法規體系建設產生了深遠的影響。

在這個階段，中國圍繞完善社會主義市場經濟體制和全面建設小康社會進行持續改革。隨著經濟體制改革的深入，國有和非國有股份公司不斷進入資本市場，2001年12月，中國加入世界貿易組織，中國經濟走向全面開放，金融改革不斷深化，資本市場的深度和廣度日益擴大。

自1998年建立了集中統一監管體制后，為適應市場發展的需要，證券期貨監管體制不斷完善，實施了“屬地監管、職責明確、責任到人、相互配合”的轄區監管責任制，并初步建立了與地方政府協作的綜合監管體系。與此同時，執法體系逐步完善。中國證監會在各證監局設立了稽查分支機構，2002年增設了專司操縱市場和內幕交易查處的機構。2007年，適應市場發展的需要，證券執法體制又進行了重大改革，建立了集中統一指揮的稽查體制。

中國證監會不斷加強稽查執法基礎性工作，嚴格依法履行監管職責，集中力量查辦了“瓊民源”、“銀廣夏”、“中科創業”、“德隆”、“科龍”、“南方證券”、“閩發證券”等一批大案要案，堅決打擊各類違法違規行為，切實保護廣大投資者的合法權益，維護“公平、公正、公開”的市場秩序。

但是，資本市場發展過程中積累的遺留問題、制度性缺陷和結構性矛盾也逐步開始顯現。從2001年開始，市場步入持續四年的調整階段：股票指數大幅下挫；新股發行和上市公司再融資難度加大、周期變長；證券公司遇到了嚴重的經營困難，到2005年全行業連續四年總體虧損。

這些問題產生的根源在于，中國資本市場是在向市場經濟轉軌過程中由試點開始而逐步發展起來的新興市場，早期制度設計有很多局限，改革措施不配套。一些在市場發展初期并不突出的問題，隨著市場的發展壯大，逐步演變成市場進一步發展的障礙，包括上市公司改制不徹底、治理結構不完善；證券公司實力較弱、運作不規范；機構投資者規模小、類型少；市場產品結構不合理，缺乏適合大型資金投資的優質藍籌股、固定收益類產品和金融衍生產品；交易制度單一，缺乏有利于機構投資者避險的交易制度；等等。

為了積極推進資本市場改革開放和穩定發展，國務院于2004年1月發布了《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》（以下稱《若干意見》），此后，中國資本市場進行了一系列的改革，完善各項基礎性制度，主要包括實施股權分置改革、提高上市公司質量、對證券公司綜合治理、大力發展機構投資者、改革發行制度等。經過這些改革，投資者信心得到恢復，資本市場出現轉折性變化。

這一時期，為充分發揮資本市場的功能，市場各方對多層次市場體系和產品結構的多樣化進行了積極的探索。中小板市場的推出和代辦股份轉讓系統的出現，是中國在建設多層次資本市場體系方面邁出的重要一步。可轉換公司債券、銀行信貸資產證券化產品、住房抵押貸款證券化產品、企業資產證券化產品、銀行不良資產證券化產品、企業或證券公司發行的集合收益計劃產品以及權證等新品種出現，豐富了資本市場交易品種。

同時，債券市場得到初步發展，中國債券市場規模有所增加，市場交易規則逐步完善，債券托管體系和交易系統等基礎建設不斷加快。期貨市場開始恢復性增長。2007年3月，修訂后的《期貨交易管理條例》發布，將規范的內容由商品期貨擴展到金融期貨和期權交易。

2001年12月中國加入世界貿易組織，中國資本市場對外開放步伐明顯加快。到2006年底，中國已經全部履行了加入世界貿易組織時有關證券市場對外開放的承諾。對外開放推進了中國資本市場的市場化、國際化進程，促進了市場的成熟和發展壯大。這一時期，合資證券期貨經營機構大量設立；合格境外機構投資者（QFII）與合格境內機構投資者（QDII）機制相繼建立；大型國有企業集團重組境外上市繼續推進；外商投資股份公司開始在境內發行上市，外資也被允許對上市公司進行戰略投資；證券監管國際合作進一步擴大，2006年6月，中國證監會主席尚福林當選國際證監會組織執委會副主席。

□ 在這一階段，1999年《證券法》的實施及2006年《證券法》和《公司法》的修訂，使中國資本市場在法制化建設方面邁出了重要的步伐；一批大案的及時查辦對防范和化解市場風險、規范市場參與者行為起到了重要作用；國務院《若干意見》的出臺標志著中央政府對資本市場發展的高度重視；以股權分置改革為代表的一系列基礎性制度建設使資本市場的運行更加符合市場化規律；合資證券經營機構的出現和合格境外機構投資者等制度的實施標志著中國資本市場對外開放和國際化進程有了新的進展。中國資本市場也在2006年出現了轉折性的變化。

資本市場與中國經濟和社會發展

中國資本市場的發展得益于中國經濟和金融改革，隨著資本市場各項功能逐步健全，它也推動了經濟和金融體系的改革，引領了一系列經濟和企業制度變革，促進了國民經濟的增長，對中國經濟和社會的影響日益增強。

資本市場促進了中國經濟和企業的發展。資本市場融資和資源配置功能逐步發揮，資本市場推動了企業的發展壯大和行業整合，截至2007年底，企業通過發行股票和可轉債共籌集1.9萬億元；上市公司的行業布局日趨豐富；資本市場促進了企業和資產價值的重新發現，引領了企業制度變革，促進了國有企業和國有資產管理模式的變革，促進了民營企業的發展。截至2007年底，上市公司總數量達到1550家，總市值達32.71萬億，相當于GDP的140%，上市公司日益成為中國經濟體系的重要的重要組成部分。資本市場還豐富了我國企業吸引國際資本的方式，有助于中國經濟更好地融入國際經濟體系。

注：2007.9上市公司主營業務收入為三季報披露數據，GDP為國家統計局初步核算數據。

資本市場也促進了中國金融體系改革。資本市場推動了金融體系結構的轉型，改善了商業銀行的治理結構，增強了金融體系的抗風險能力，改善了金融機構的盈利模式。

與此同時，中國資本市場在自身的建設和發展過程中，對社會發展的影響日益增強。資本市場的發展使居民的投資品種由早期單一的儲蓄，擴展到股票、國債、企業債、可轉換公司債、證券投資基金、權證、期貨等多種理財工具，豐富了居民理財的方式，居民可通過投資于資本市場分享中國經濟的成長，資本市場也帶動了消費及相關服務業的發展，財富效應初步顯現。

資本市場為保險公司、社保基金、企業年金等機構提供了資產增值保值的渠道，從而，間接為社會保障體系的完善提供了有力支持。資本市場在中國的發展催生了證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司等證券期貨經營機構，并且推動了投資銀行、證券經紀和銷售、資產管理、證券分析、證券咨詢等新職業的興起，為中國金融業培養了大量專業人才。資本市場在其發展過程中不僅自身建立了相對完備的法規體系，同時，資本市場的發展還推動了其他相關法規的完善，推動中國會計準則不斷完善和標準化，特別是新會計、審計準則的實施，大大縮小了與國際標準間的差距。

第二章近年來資本市場重大政策及改革措施

中國資本市場是伴隨著經濟體制改革逐步發展起來的“新興加轉軌”市場。由于建立初期的整體環境和市場本身制度設計上的局限，中國資本市場積累了一些深層次問題和結構性矛盾。這些問題與矛盾制約了市場功能的有效發揮，阻礙了市場的進一步發展。中國資本市場的問題是發展中的問題，也只有在發展中，通過不斷深化改革才能得以解決。近幾年，中國證監會推出了一系列旨在完善市場基本制度和恢復市場功能的改革措施。2006年，修訂后的《公司法》和《證券法》開始實施，有關資本市場監管法規和部門規章也得到了相應的調整與完善。這些措施推動中國資本市場發生了深刻的變化。

《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》的發布

國務院于2004年1月31日發布《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》，將發展中國資本市場提升到國家戰略任務的高度，提出了九個方面的綱領性意見，為資本市場的進一步改革與發展奠定了堅實的基礎。

《若干意見》是中國政府就發展資本市場的作用、指導思想和任務首次進行全面明確的闡述，對發展資本市場的政策措施進行整體部署，它將大力發展資本市場提升到前所未有的戰略高度，對中國資本市場的改革與發展具有重要的現實意義和深遠的歷史影響。

股權分置改革

股權分置的產生主要根源于早期對股份制以及資本市場功能與定位的認識不統一，并且國有資產管理體制的改革還處在初期階段，國有資本運營的觀念還沒有完全建立。作為歷史遺留的制度性缺陷，股權分置在諸多方面制約了中國資本市場的規范發展和國有資產管理體制的根本性變革。而且，隨著新股發行上市的不斷積累，其對資本市場改革開放和穩定發展的不利影響也日益突出。

解決股權分置問題，本質上是實現機制上的轉換，即通過非流通股股東和流通股股東之間的利益平衡協商機制，消除A股市場股份轉讓的制度性差異。在整個改革過程中，市場各方遵循了“統一組織、分散決策”的工作原則與“試點先行、協調推進、分步解決”的操作思路。

在改革中，非流通股股東與流通股股東之間采取對價的方式平衡相互利益，非流通股股東向流通股股東讓渡一部分其股份上市流通帶來的收益。其中，對價的確定既沒有以行政指令的方式，也沒有統一的標準，而是由上市公司相關股東在平等協商、誠信互諒、自主決策的基礎上采取市場化的方式確定。改革方案需經參加表決的股東所持表決權的2/3以上和參加表決的流通股股東所持表決權的2/3以上同時通過，保證了在各參與主體博弈中廣大中小投資者的利益得到充分保護。

股權分置改革的順利推進使國有股、法人股、流通股利益分置、價格分置的問題不復存在，各類股東具有一樣的上市流通權和相同的股價收益權，各類股票按統一市場機制定價，二級市場價格開始真實反應上市公司價值，并成為各類股東共同的利益基礎。因此，股權分置改革為中國資本市場優化資源配置奠定了市場化基礎，使中國資本市場從市場基礎制度層面與國際市場不再有本質的差別。

截至2007年底，滬、深兩市共1298家上市公司完成或者已進入股改程序，占應股改公司的98%；未進入股改程序的上市公司僅33家，股權分置改革在兩年的時間里基本完成。

□ 股權分置改革是中國資本市場完善市場基礎制度和運行機制的重要變革，也是前所未有的重大創新。其意義不僅在于解決了歷史問題，還在于為資本市場其他各項改革和制度創新積累了經驗、創造了條件。

股權分置改革的實踐證明，資本市場的重大改革必須堅持“尊重市場規律，有利于市場的穩定和發展，切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權益”的基本原則；在解決資本市場的歷史遺留問題和調整復雜利益關系時，必須要妥善處理改革力度與市場穩定之間的平衡，以穩定市場預期為核心；在改革措施的實施過程中，必須正確處理政府和市場的關系，實現政府統一組織與市場主體分散決策的協調，從而達到市場各方共贏的良好效果。

全面提高上市公司質量

十多年來，受體制、機制、環境等因素影響，相當一批上市公司法人治理結構不完善、運作不規范、質量不高，嚴重影響了投資者的信心，制約了資本市場的健康穩定發展。2005年11月，國務院批轉了中國證監會《關于提高上市公司質量的意見》，從2006年3月起，中國證監會開展了旨在進一步促進上市公司規范運作、加強上市公司治理、提高上市公司質量的專項活動。

完善上市公司監管體制。2004年開始實行的上市公司轄區監管責任制是上市公司監管體制上的一次重大改革，提出“屬地監管、權責明確、責任到人、相互配合”的要求，有效地發揮了派出機構的一線監管優勢，提升了監管深度和力度。

強化信息披露。1999年后，上市公司監管從行政審批為主逐步向以信息披露為主過渡，中國證監會結合資本市場發展實踐，根據新的《公司法》、《證券法》對上市公司信息披露提出的更高要求，制定了《上市公司信息披露管理辦法》，進一步完善信息披露規則和監管流程，提高上市公司信息披露質量及監管的有效性。

規范公司治理。為完善公司治理規則，中國證監會陸續出臺了一系列相關法規，包括《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》等，并引入了獨立董事制度，基本確立了上市公司治理結構的框架和原則。

清欠違規占用上市公司資金。為有效解決嚴重影響上市公司健康發展的大股東及其關聯方侵占上市公司資金問題，中國證監會協同地方政府和有關部門全面開展“清欠”攻堅戰，并推動《刑法》中增加了“侵占上市公司資產罪”，加大了對大股東和實際控制人侵占上市公司資產行為的責任追究力度。截至2006年底，已有399家公司完成“清欠”或進入“清欠”程序，涉及資金390億元，涉及資金占用問題的上市公司家數和占用資金額同比分別下降93%和84%，控股股東和實際控制人違規占用上市公司資金的問題基本解決。

建立股權激勵機制的規章制度，推動市場化并購重組。其中，上市公司“清欠”旨在解決業已存在的嚴重影響上市公司健康發展的大股東及其關聯方侵占上市公司資金問題。截至2006年底，已有399家公司完成“清欠”或進入“清欠”程序，涉及資金390億元，涉及資金占用問題的上市公司家數和占用資金額同比分別下降93%和84%。

建立股權激勵機制。中國證監會于2006年1月發布了《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》，以進一步促進上市公司建立、健全激勵與約束機制為目的，規定股權激勵的主要方式為限制性股票和股票期權，并從實施程序和信息披露角度對股權激勵機制予以規范，對上市公司的規范運作與持續發展產生深遠影響。

推動市場化并購重組。通過修訂《上市公司收購管理辦法》，啟動向特定對象發行股份認購資產的試點，推動了上市公司做優做強和鼓勵上市公司控股股東將優質資產、優勢項目向上市公司集中，使市場化的上市公司并購重組和企業整體上市顯著增加。資本市場已經成為中國企業重組和產業整合的主要場所。

□ 上市公司是中國經濟運行中具有發展優勢的群體，是資本市場投資價值的源泉。提高上市公司質量，是強化上市公司競爭優勢，實現可持續發展的內在要求；是夯實資本市場基礎，促進資本市場健康穩定發展的根本；是增強資本市場吸引力和活力，充分發揮資本市場優化資源配置功能的關鍵。

證券公司綜合治理

2004年前后，證券公司長期積累的問題充分暴露，風險集中爆發，全行業生存與發展遭遇嚴峻的挑戰。中國證監會按照風險處置、日常監管和推進行業發展三管齊下，防治結合，以防為主，標本兼治，形成機制的總體思路，對證券公司實施綜合治理。

2004年中國證監會制定了創新類和規范類證券公司的評審標準，支持優質公司在風險可控、可測、可承受的前提下拓展業務空間；普查摸清證券公司風險底數，清理挪用客戶保證金、挪用客戶債券、股東及關聯方占用、違規委托理財和賬外經營等違規風險事項；在維護市場和社會穩定的同時，積極穩妥地處置了31家高風險證券公司，并探索出多樣化的重組并購模式；依法追究了有關人員的責任；實行客戶交易結算資金第三方存管制度；改革國債回購、資產管理、自營等基本業務制度，建立證券公司財務信息披露和基本信息公示制度，完善以凈資本為核心的風險監控和預警制度；加強對證券公司高管人員和股東的監管，規范高管和股東行為；成立了中國證券投資者保護基金有限責任公司。綜合治理期間，按照“試點先行、逐步放開“的原則，支持優質公司推出新產品、試辦新業務，拓展業務空間、改善盈利模式，取得了良好的示范效應。2007年7月，中國證監會以證券公司風險管理能力為基礎，結合公司市場影響力對證券公司進行了重新分類，支持優質證券公司做大做強。2007年8月底，證券公司綜合治理工作成功結束，實現了各項主要目標。

□ 證券公司綜合治理的成功經驗表明，化解風險和制度建設必須同步推進，加強行業監管與鼓勵創新發展要有機結合；證券市場深化改革要標本兼治，重在治本；風險處置要確保行業、市場和社會穩定；保持證券行業的長期健康發展，必須完善證券公司運行與監管的基礎制度。

發行制度改革

我國股票發行制度從資本市場建立之初的審批制到核準制，朝著市場化的方向進行了各種改進，但與成熟市場的注冊制相比人仍有一定的差距。為了進一步提高發行效率、充分發揮資本市場的功能，對發行審核制度仍須進一步深化改革。

發行審核制度透明化。2004年2月，發行上市主承銷商推薦制（實行通道限制）過渡到保薦制度，建立了保薦機構和保薦代表人問責機制。同年末，取消了發審委委員身份保密的規定，使核準制下市場參與者各負其責、各擔風險的原則得到落實，實現了發行制度市場化改革目標的第一步。

證券發行的市場約束得到強化。2006年，《上市公司證券發行管理辦法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》及相應配套規則體系先后推出，形成了全流通模式下的新股發行體制。這一系列制度安排進一步強化了市場約束，提高了發行效率。

發行定價機制市場化。中國證監會于2004年底對股票發行價格取消核準，實行詢價制。2006年9月發布的《證券發行與承銷管理辦法》進一步重點規范了首次公開發行股票的詢價、定價以及股票配售等環節，完善了詢價制度，加強了對發行人、證券公司、證券服務機構和投資者參與證券發行行為的監管。

□ 股票發行體制改革的實踐表明，資本市場的制度安排應該逐步從“政府主導型”向“市場主導型”方向轉變，增強市場約束機制，提高市場運作的透明度，將定價過程更多地交由市場參與主體決定。這不僅能夠增強定價的準確性，使市場的發展得以順利推進，也使市場參與主體在獲得各自利益的同時承擔相應的責任和風險。

基金業市場化改革及機構投資者發展

1998年，中國證監會開始推動基金業的發展。但是，在基金業發展初期，由于起步晚，各方面運作尚不成熟，市場的投機氣氛濃厚，基金行業曾發生過一些違規行為，使行業發展遭受重大挫折。從2000年起，中國證監會提出“超常規發展機構投資者”，并將其作為改善資本市場投資者結構的重要舉措。

基金業市場化改革。2002年，中國證監會主導的基金審核制度漸進式市場化改革啟動，監管部門簡化審批程序，引入專家評審制度，使基金產品的審批過程漸趨制度化、透明化、專業化和規范化。從2002年初到2005年底，在市場整體下跌的環境下，市場化改革極大地釋放了行業的潛能，基金資產規模從800億元增長到5000多億元，基金持股市值占流通股的比重從5%增長到近20%。2006年，全年新募集基金4028億元，接近以往8年新募基金規模總和，2007年基金資產規模總和達3.1萬億。同時，行業運作的規范化、透明化程度得到加強，社會公信力初步建立。改革所引入的市場競爭機制，激發了基金管理公司創新能力和服務質量的大幅提升。2002年以來，中國基金業推出了成熟市場絕大多數主流基金產品，豐富了投資者的選擇。

對外開放穩步推進，推動形成有效競爭格局。2002年7月，《外資參股基金管理公司設立規則》開始施行，截至2007年底，59家基金管理公司中有28家合資基金管理公司，內資公司、合資公司和QFII形成機構投資者間有效競爭的格局。

此外，隨著資本市場的發展，保險、社保基金以及企業年金等機構投資者逐步進入資本市場，初步改善了資本市場的投資者結構及各類機構投資者發展不平衡的局面。

□ 市場化、規范化和國際化，是中國基金業近年來改革最為顯著的特征，也是行業得以健康發展的重要經驗。基金業的市場化改革，使得機構投資者力量迅速壯大，基本改善了中國資本市場長期以來以散戶為主的投資者格局。資本市場主流的投資模式發生了根本變化，從投機和坐莊盛行轉向重視公司基本面分析和長期投資。

.pb{}.pb textarea{font-size:14px;margin:10px;font-family:“宋體”;background:#FFFFEE;color:#000066}.pb_t{line-height:30px;font-size:14px;color:#000;text-align:center;}/* 分頁 */.pagebox{overflow:hidden;zoom:1;font-size:12px;font-family:“宋體”,sans-serif;}.pagebox span{float:left;margin-right:2px;overflow:hidden;text-align:center;background:#fff;}.pagebox span a{display:block;overflow:hidden;zoom:1;_float:left;}.pagebox span.pagebox_pre_nolink{border:1px #ddd solid;width:53px;height:21px;line-height:21px;text-align:center;color:#999;cursor:default;}.pagebox span.pagebox_pre{color:#3568b9;height:23px;}.pagebox span.pagebox_pre a,.pagebox span.pagebox_pre a:visited,.pagebox span.pagebox_next a,.pagebox span.pagebox_next a:visited{border:1px #9aafe5 solid;color:#3568b9;text-decoration:none;text-align:center;width:53px;cursor:pointer;height:21px;line-height:21px;}.pagebox span.pagebox_pre a:hover,.pagebox span.pagebox_pre a:active,.pagebox span.pagebox_next a:hover,.pagebox span.pagebox_next a:active{color:#363636;border:1px #2e6ab1 solid;}.pagebox span.pagebox_num_nonce{padding:0 8px;height:23px;line-height:23px;color:#fff;cursor:default;background:#296cb3;font-weight:bold;}.pagebox span.pagebox_num{color:#3568b9;height:23px;}.pagebox span.pagebox_num a,.pagebox span.pagebox_num a:visited{border:1px #9aafe5 solid;color:#3568b9;text-decoration:none;padding:0 8px;cursor:pointer;height:21px;line-height:21px;}.pagebox span.pagebox_num a:hover,.pagebox span.pagebox_num a:active{border:1px #2e6ab1 solid;color:#363636;}.pagebox span.pagebox_num_ellipsis{color:#393733;width:22px;background:none;line-height:23px;}.pagebox span.pagebox_next_nolink{border:1px #ddd solid;width:53px;height:21px;line-height:21px;text-align:center;color:#999;cursor:default;}

第五篇：中國工程機械再制造及二手機械市場發展報告

中國工程機械再制造及二手機械市場發展

報告

全球新設備銷售已進入微利時代，國際上許多知名的設備制造企業已把獲利空間轉移到了后市場。后市場主要指設備的延伸服務，其中二手設備占很大的比重，而我國二手機用戶很有可能是工程機械再制造產業發展中的基礎客戶群，工程機械的再制造也將為二手市場的迅速發展提供源動力，工程機械二手機和再制造產品在國內外市場的雙向流動將成為發展方向。

我國二手工程機械市場總體發展概況

金融危機之下，出口下滑，而部分企業對出口依賴程度高，在國內尋求市場成為二手工程機械行業的一個主要發展渠道，在此種情況下，二手工程機械內需回升趨勢勢如破竹，二手工程機械發展回暖跡象明顯。二手工程機械行業采取積極應對措施，在保增長、擴內需、調結構相關政策的推動下，轉變發展方式、尋求新的經濟增長點，二手機械裝備交易開始日益活躍起來，這是不爭的事實，對二手機械行業來說，商機已經成熟。二手機械設備以其價格便宜、性價比高的獨特優勢逐漸得到工程承包商的認可，社會需求量劇增。

目前，國內二手機械設備交易額已超過500億元。海關統計數據顯示，1998年全國進口二手挖掘機總量僅為幾千臺，而目前全國每年入境的二手挖掘機就超過兩萬臺，相當于國內挖掘機年銷售總量的1/3，二手市場需求之大可見一斑。與此同時，近年來國內也陸續建立了一批二手工程機械交易市場，如西北二手工程機械交易市場、北京寶聯達工程機械交易市場等。很多代理商、甚至制造商也開始了二手設備業務的拓展之路，如卡特彼勒、小松就推出了經廠家認證的二手設備。國內制造企業也開始自主或委托代理商進行二手設備業務拓展，盡管規模有限，但勢頭強勁。眾多圍繞大型品牌生存發展的產業鏈下游中小企業對二手設備需求量逐年遞增。“發展以二手機械設備為主題的交易市場平臺能極大滿足本地機械消費群的需求，特別是本地中小企業”，上半年落戶佛山的順聯二手設備交易廣場機械城副總經理馮景勝介紹說，“現在國內大型的二手機械設備交易市場屈指可數，因為建二手市場講究天時、地利、人和，即發展時間夠長、地理環境夠好、客戶群夠多。”

全國2009年實現二手工程機械銷售額約369億多元。上海二手工程機械市場實現銷售收入5.3億元人民幣，位居全國第一；天津二手工程機械市場實行銷售收入2.5億；廣東二手機械市場銷售收入2.2億，還有武漢、河北、河南、陜西、貴州、山東、北京、東北、遼寧、云南、江西、湖南、浙江、廣西、江蘇、甘肅、四川、寧夏、重慶、湖北、深圳等二手工程機械市場都有相應的二手吊車、二手挖掘機、二手壓路機、二手裝載機、二手汽車吊、二手推土機等二手工程機械銷售，二手工程機械交易市場紅紅火火。

2009年以來，二手工程機械同比增長15.8％，形勢好于出口。在機械行業中，二手工程機械成為6個環比增速行業之一，另5個增速行業分別是農業機械、文化辦公、電工電器、食品包裝、汽車。二手工程機械行業銷量持續回升，其中表現最為突出的是挖掘機。以一些主要二手工程機械公司為例，濰柴動力受惠于重卡和二手工程機械行業的發展，判斷公司的核心競爭力在于發動機的生產與銷售，而把其他業務歸屬于產業鏈的上下延伸；三一重工在內需市場上，樁工機械有望翻倍增長，2008年累計銷售300臺左右，而2009年第一季度就已經銷售100多臺；柳工近來接連在國內許多地方進行布局，其意義不僅在于拓展產品鏈，也是對市場的鞏固和發展，是對國內市場的鞏固；山河智能潛孔鉆機2月份一次性訂單超過了10臺，而2008年全年銷售僅30臺。