第一篇：俄羅斯工程承包市場調查報告(定稿)

俄羅斯建筑工程承包市場

調查報告

俄羅斯索契辦事處

二零零九年十一月

目 錄

一、俄羅斯建筑市場基本狀況

1、歷史背景

2、基礎設施建設全面展開

3、住宅建設持續升溫

4、建筑業的增長分布不均

5、建筑承包市場潛力大

6、在俄建筑企業不能滿足市場需求

7、經濟危機給俄羅斯經濟帶來重創

8、俄羅斯建筑市場的基本特點

9、目前的經濟形勢及預測

二、我國企業開拓俄工程承包市場的優勢分析

1、我國政府大力支持企業“走出去”

2、工程技術逐步向世界先進水平接近

3、擁有一大批高水平的項目管理人員和成熟的管理體系

4、豐富的技術工人資源

5、中國制造的材料和工程逐漸被世界各國認可

6、“高效率”的工作機制已被認可

三、我國企業開拓俄工程承包市場的劣勢分析

1、對外國工程承包公司有一定限制

2、對俄勞務輸出存在著制約因素

3、建筑行業新法規的出臺進一步提高了門檻

4、對當地勞動力資源的有效整合存在難度

5、競爭對手優勢明顯

6、政府部門的工作效率低、程序復雜

7、經濟政策不穩定

8、項目資金緊缺

9、概念設計，增加了投標難度

四、建議與對策

1、積極探討BOT等融資模式承攬工程

2、把奧運工程項目的分包做為重點

3、嘗試對市場前景看好的項目審慎投資

4、嘗試建立合資企業，充分利用當地資源，快速融入市場

第二篇：馬來西亞工程承包市場概況

一、馬來西亞工程承包市場的基本情況

（一）外國在馬來西亞注冊公司的規定

對從事工程承包市場的公司而言，最重要的法律是《1965年公司法》、《勞工法》、《建筑法》。尤其要指出的是：

1、根據馬來西亞政府規定，外國公司的部分股權（30%）在一般情況下要由當地土著（指馬來人和土著人，不含華人、印度人和外來移民）擁有，當地土著可不參加公司的日常經營活動，只參與公司分紅，而對公司經營情況不負任何責任；

2、外國公司在馬來西亞經商活動的限制；

3、外國人來馬來西亞的簽證和工作準證的取得等。

（二）建筑公司的成立

在馬來西亞成立一家建筑公司需要得到馬來西亞建筑發展局的批準，同時還要獲得建筑承包等級證書。外國獨資公司不能取得A級執照。而沒有A級執照的建筑公司，不能作為主包商參加1000萬馬幣以上的政府招標項目，只能從當地公司中獲得分包。私人項目則不受此限制。

外國公司要成為A級公司，必須與當地公司合作。而當地公司多半以其信譽或A級資質作為參股條件，并不出資。他們與外方合作的目的是利用外國公司的資金或專業技術。當合資公司遇到困難時，當地公司往往撤身而退。因此要慎選合作伙伴。

馬來西亞經過十幾年的經濟快速增長，當地許多公司已經具備了較成熟的工程承包技術和隊伍，尤其在一般的土建項目上，已形成了自己的風格和優勢。外國公司必須具備一定的優勢，如在某些領域具備專業技術或資金雄厚，才能和當地公司開展競爭。否則，如果一無資金，二無技術優勢，在馬來西亞進行工程承包，公司經營困難重重。

（三）馬工程項目的資金來源和管理體系分類

1、由世界銀行、亞洲開發銀行和其他外來資金參與的按國際標準公開招標的項目。此類項目的競爭較公正，資審較嚴，項目的付款有保障。項目的管理多由專業化的國際咨詢公司擔任招標、監理進度、質量和成本控制。這種項目在馬來西亞較少，即使有，也是專業化或外國承包商競爭少的項目；或是當地公司無力承擔的項目。

2、政府財政撥款的項目。這類項目通常是一些基礎設施項目，馬來西亞工程部下屬管理機構JKR制定有標準的采購合同和規范文本。馬政府項目的標準合同參照國家通用條款并做了部分修改，使其成為傾向保護業主性質的不平等合同。通常情況下，這種項目是授予當地A級公司作為承包商。

3、政府私營化項目。一般情況下，這些項目具有規模比較大，資金投入多，實施時間長，成本回收時間長等特點。項目資金來源主要由政府作為擔保向銀行、金融公司或外國機構的借款。這類項目的私營化業主幾乎都有政治背景，或為政府要員、或是企業集團，且主要是馬來人控股的公司。馬政府大力推行私有化，以減輕政府的負擔，許多基礎設施項目交給私人經營。從實際情況看，許多這種控股公司經營不善，但卻享有政府政策的保護，不會輕易破產。經濟危機對私人業主的打擊雖然很大，但由于他們向銀行的貸款是由政府擔保的，政府負擔很重。對于這些公司，政府并未采取懲罰性措施，而是積極鼓勵進行資產重組。因此，如果外國公司與這類馬來人控股的公司合作，事先最好要取得政府的擔保。

4、私人機構的發展項目。這類項目純粹是由私人開發的項目。前幾年馬來西亞經濟增長較快時，許多人購置產業不是為了滿足需求，而是抱著炒賣的投機心理。危機爆發后，許多產業大量過剩，發展商遇到了資金回收困難的情況，銀行的借貸審查進一步嚴格，加上貨幣管制，外來投資減弱，公眾購買力下降，導致開發商的地產大量擱置，無力支付承包商的工程款。我在馬搞一般土建和參與房地產開發的承包公司承攬的大多為私人的發展項目，在金融危機發生時均損失慘重。此類項目的最大風險是支付保障問題，要慎選有實力有信譽的業主。

（四）馬來西亞工程承包市場的競爭

馬來西亞的工程承包市場是相對開放的，即允許任何人來參與競爭。這種機制為馬來西亞承包市場的逐漸完善提供了基礎。

外國公司進入馬來西亞市場時，在進行項目可行性研究時，對利潤的預測要留有充分的余地。利潤低的項目最好不要拿。因為外國公司一旦中標，實施項目的施工隊伍主要還是靠當地公司。對中國公司而言更是如此，因為工作準證困難，從國內大量派勞務來馬施工的可能性很小。根據馬來西亞情況，即使外國公司作為主承包商中標，具體實施時也是逐項分塊包給當地的承包商。當地的承包商在商談分包合同時，往往在心理上就覺得外國公司的價格應該高一些，因而在報價時常常會在正常報價的基礎上增加一定的比例。與當地獲得主包地位的公司相比，兩者之間的成本運作必須慎重考慮。

從實踐經驗來看，外國公司參與馬來西亞工程承包競爭，最好是與當地公司合作，充分利用其優勢。另外，馬來西亞畢竟是一發展中國家，在項目的實施過程中會遇到許多認為因素的干擾，這就需要對當地情況、習慣做法熟悉的人去做公關工作，疏通各方面的渠道。

（五）工程咨詢建立的運作體制

除專業性較強的工程和個別私人的小項目外，馬來西亞絕大部分項目采用公開招標。在投標截止日期不公開投標者的標價，許多做法與國際慣例并不接軌。對工程實施的咨詢監理體制大體上和國際咨詢工程協會頒布的標準相同。

（六）承包商的項目資源管理

工程承包的資源管理包括資金、設備、技術和人員的全方位的監督控制。馬許多項目均有預付款，通常為項目合同金額的10%，政府項目一般為15%，但最多不超過500萬馬幣。業主往往會要求承包商提供相應數額的預付款保函及合同額5%的履約保函。如果承包商提供了這兩個保函，則必須要求業主不在工程進度款中扣除保留金，因為在馬來西亞有的項目即要求提供保函，又要扣保留金，這種要求對承包商很不公平。

目前，馬來西亞的工程設備租賃公司很多，常用的機械設備均可租用，沒有任何限制。

馬來西亞的工程承包領域普遍缺少專業管理人員和勞務人員，勞務主要依靠印尼和孟加拉人。馬來西亞對中國普通勞務市場沒有開放，即使是中國的專業管理人員進入馬來西亞也十分困難。承包商要解決這些外勞的工作準證十分困難。有時一個項目會由于工地上的外勞被警察調查而停工。這種情況在馬來西亞經常發生。

二、馬來西亞第七個五年計劃（1996-2000年）主要基礎設施完成情況和第8個五年計劃（2001-2005年）有關工程建設內容

1、公路設施

七五計劃期間，馬來西亞政府投資公路項目123億馬幣，私人領域投資79億馬幣，增加公路里程4500公里。馬來西亞整個國家的公路里程從1995年61380公里增加到2000年的65880公里；與此同時修建輕快鐵56公里，單軌鐵路8.6公里,完成了機場快鐵的建設。

八五期間，馬來西亞政府擬投資51億馬幣修建新公路，89億馬幣改造和提升現有公路設施。私人領域將完成100公里的高速公路建設。

2、鐵路建設

七五期間，馬來西亞的主要鐵路建設是萬饒到怡保180公里電氣化雙軌鐵路改造。整個工程投資金額約10億美元。同時1999年8月完成了泛亞鐵路的可行性研究報告。

八五期間，馬來西亞的鐵路建設主要是北部從萬饒到巴東勿砂232公里和南部芙蓉至新山287公里電氣化雙軌鐵路改造，總投資約25億美元。

3、港口設施

馬來西亞的港口吞吐量從1995年1.74億噸增長到2000年的3.44億噸；集裝箱吞吐量由1995年的210萬個標準箱增加到2000年的530萬個；停靠船只由1995年的70098艘增加到2000年89462艘，注冊運輸船只從95年的2132艘增加到2000年的3200艘。

八五期間，馬來西亞將繼續增強港口建設，增建集裝箱碼頭和倉儲設施，港口吞吐量計劃每年增長9.5%，到2005年達5.41億噸；2005年注冊運輸船只增加到3800艘。

4、通信設施

1996年馬來西亞發射了兩顆衛星，既東亞衛星1號和東亞衛星2號。馬來西亞的固定電話線每百人擁有率從1995年的16.6%增長到2000年的21%；移動電話用戶從95年的87.2萬增加到2000年的510萬。1996至2000年間，電訊業基建開銷為200億馬幣左右，主要用于光纖網絡、轉換配件、數碼傳輸配件和單元式科技。

八五期間，馬來西亞將繼續加強電信投資，為達到每百人固定電話擁有率27%的目標，馬來西亞將新增電話線423800線，增加公用電話88760個。移動電話用戶擁有率到2005年將達到38%目標。與此同時，政府將繼續投資電訊業的基礎設施和技術提高，至2020年投資金額將達625億。

5、水供項目

七五期間，馬來西亞共投資24億馬幣于供水項目。增建了4座水壩，目前馬來西亞供有69座水庫，儲水能力299億立方米；水處理能力從1995年每天94.8億升提高到2000年118.6億升；原來1680公里的石棉水泥輸水管道更換為鋼管或聚乙烯管道。

八五期間，馬來西亞將繼續增加水壩建設，提高水處理能力。其中最重要的項目是從彭亨州輸水到雪蘭莪州的州際供水工程，總投資約240億馬幣。

6、電力設施

七五期間，馬來西亞共投資411億馬幣于電力基礎設施。其中發電235.1億馬幣，占57.2%；輸電82.7億馬幣，占20.1%；配電93.2億馬幣，占22.7%。

八五期間，馬來西亞擬投資252億馬幣興建發電站，其中3座燃煤發電廠，發電510萬千瓦；5座天然氣發電廠，發電380萬千瓦；巴貢水電站，240萬千瓦；投資68億馬幣提升輸電設備；投資96億馬幣用于改進配電設備。

7、房地產開發

七五期間，馬來西亞計劃興建80萬套住房，到2000年實際完成107.4%,達859，480套。其中私人計劃興建57萬套，實際完成129.4%，達737，856套，其中中高檔住房實際完成291.8%，達554，458套。無論是政府還是私人領域，廉價房都沒有完成計劃目標，廉價房興建了190，597套，完成計劃的95.3%。私人領域的盲目發展造成了房地產嚴重供過于求，截止99年6月，共有93，600套中高檔住房滯銷。盡管政府采取免交印花稅、提供折扣和相對較低的房屋貸款利率，放寬政府房屋貸款申請條件，但由于在金融危機前集中建設的商業及民用物業大量過剩，目前房屋滯銷情況仍然嚴重。

八五期間，由于人口增長、新建家庭以及消費需求增長，馬來西亞計劃興建房屋78萬套，投資42億馬幣。其中22億馬幣用于興建廉價屋。

三、中國公司進入馬來西亞工程承包市場概況

目前，我在馬來西亞開展承包工程的公司有30多家，除港灣、路橋、中水電等幾個有一定的專業優勢外，其余均為在馬進行一般的土建工程公司。亞洲金融危機爆發前，大部分公司經營基本盈利，但也有個別公司進入馬來西亞市場不久即陷入虧損境地。金融危機爆發后，因前幾年經濟快速增長而空前繁榮的建筑業，成為受創最重的產業部門。1998年，建筑業產值急劇萎縮23%。房地產嚴重供過于求，高檔公寓、商業樓房價格、成交量劇跌47.6%及32.3%，酒店入住率由1997年的58%降至49.9%。當年約有總值656億馬幣的國內基建工程被迫停工或展延。盡管政府基建開支增加，但建筑業發展緩慢，成為在這次金融危機中復蘇最慢的領域，許多業主資金缺乏，無法繼續支付甚至長期拖欠工程款，使我公司經營困難重重，尤其是在馬來西亞從事房地產開發的承包公司損失較大。與此同時，一些具備專業技術優勢、擁有良好管理經驗的中國公司，卻取得了良好的經濟效益，如中國路橋、中國港灣、中國水利水電工程總公司、中國機械設備進出口總公司、西安電力、南昌國際。它們不僅頂住了亞洲金融危機的影響，而且不斷地擴大業務。

（一）中國公司在馬來西亞承包工程的困難

1、中國公司在馬來西亞普遍存在辦理工作準證難的問題。由于政治和歷史的原因，相對于其他國家和地區來說，申請中國人的工作準證要難得多。不僅費力，而且費時費錢，管理和技術人員的準證一般要3個多月的時間才能獲得批準。另外，馬來西亞對外國勞務的輸入限制十分嚴格，對中國普通勞務沒有開放市場。因此，我在馬公司大多雇傭印尼或孟加拉勞工。

2、馬來西亞建筑市場的操作很不規范，政府也沒有一個行之有效的監督、檢察體系，只拿錢不干事或干了事不給錢的現象比較普遍，經常需要采用所謂的“臺底費”等方式來解決問題。中國公司往往對市場情況了解不深，對當地的一些做法不熟悉，易上當受騙。

3、受自身經濟條件所限，中國公司基本都是以短、平、快或小而精的做法進入馬來西亞市場，很少中國公司能獲得當地銀行的支持，而自帶資金又相當有限。由于馬來西亞長期受西方影響，對中國的產品和技術有偏見，不太信任中國公司的技術水平，因此，中國公司參與大型工程項目的建設有一定阻力。

4、西方一些大承包商進入馬來西亞市場較早，其先進的施工技術和科學的管理經驗在馬廣泛使用，他們深諳馬當地的許多做法，對市場情況了如指掌，而中國公司和他們相比綜合實力存在相當差距，加上90年代才開始進入馬來西亞市場，對市場了解也不如他們透徹。從道理上講，中國公司應比其他外國公司有更多的有利條件來適應馬來西亞市場，因為馬來西亞華人較多，溝通比較容易，但往往優勢變成劣勢：中國公司只與華人打交道，忽略了馬來人這個主流社會，許多大項目拿不到。而西方及日、韓等國家的公司則使出渾身解數與馬上層溝通，以達到他們的商業目的。

5、馬政府工程項目很多是通過某種途徑，交給有勢力的當地馬來人公司或馬來人占大股的公司運做，這些公司往往是賺一筆相當可觀的費用后，再將項目轉手。真正施工的公司可能是二包、三包，甚至是四包，使得承包形式變得復雜，付款雖然沒有問題，但利潤微薄。另外，馬許多建筑公司要求承包商帶資承包，承攬項目經常要帶入大量的資金，這種辦法風險較高。而中國公司資金有限，影響了項目的承攬。

（二）中國公司在馬來西亞承包工程應注意的幾個問題

1、關于合作伙伴

中國公司在馬來西亞進行工程承包，基本上都采取與當地公司合作的方式，單方面靠正規渠道投標拿項目的機會很小。一是對當地情況和一些做法不熟悉，渠道不通；二是業主對中國公司不了解。如獨立實施項目，中國公司經常遇到許多難以克服和控制的問題，因此，采用合作方式進入一個新市場或新領域，是一條較為可行之路。選擇信譽好、有一定實力的合作伙伴則往往成為中國公司在馬經營成功與否的關鍵。從馬市場的實際情況來看，除了一些專業性較強的大項目外，中國公司在馬承攬一般土建項目優勢不強。因此，此類項目技術上不復雜，當地公司完全有能力承擔，不需與外資公司合作。如需與我合作，基本上都是需要我們出錢，甚至有些公司別有用心，在合作過程中采取欺詐手段，騙取我公司錢財。我已有部分公司被當地“合作伙伴”所騙，給國家造成了逾千萬美元的巨大損失。

2、關于分包商

按工種、工序層層分包是馬當地工程項目實施的特點，而當地分包商又普遍存在著資金少、技術水平較低、手下工人多為外勞等問題。能夠找到好的分包商，并進行嚴格管理是項目實施成功的保證。中國公司許多是由于找的分包商不好，加上對其管理跟不上，面對緊張的工期要求又不能輕易和頻繁地更換分包商，結果嚴重影響了項目的實施。

3、現場施工管理

由于受工作準證問題的影響，中國公司往往缺乏工程技術人員管理現場。只有選擇當地良好的施工管理人員，才能進一步提高工效，尤其是對當地施工的一些習慣做法、外勞的管理、與馬來人和當地政府部門關系的處理等方面，本地管理人員有優勢，中國公司對此應高度重視。

4、關于預付款、流動資金和利潤水平

當地政府項目一般提供合同價15%的工程預付款，但又規定一般預付款最多不超過500萬馬幣，私人項目通常沒有預付款。但是，當地建材供貨商往往會給承包商一至兩個月的付款期，如業主能按時付款，承包商所負擔的流動資金會大大降低。正常情況下，承包商合理的年利潤率應為投入流動資金的20%左右，或約合同總額的2%以上。對于在馬承建普通住房項目，利潤率較難達到這種水平。實踐證明，中國公司在馬進行普通土木工程的承包沒有優勢，來馬搞此類項目應極為慎重。

5、關于合同與業主付款

馬來西亞承包市場競爭非常激烈，政府項目的合同基本按照國際通用條款制定，付款也很及時。對于私人開發商的項目，則承包商都會面對苛刻的合同條款，使承包商完全處于被控制狀態，與國際承包市場的慣例明顯相悖，這是馬市場激烈競爭的結果，也是馬市場法制規則不健全的表現。承包商面對的是不可商量的合同條款，且很難在合同和法律上尋求對業主的約束。當業主出現付款問題時，最普遍的辦法是停工，而當地承包商對業主拖付工程款似乎習以為常，我在馬的一些承包公司近年來也加入了討債的行列。根據馬當地的實際情況，只要業主不是惡意拒付或破產，承包商通常等上

一、兩年總會收到尾款。

6、支付回扣和傭金是馬來西亞經濟活動中的普遍現象

支付傭金是一筆必不可少的開支，一般情況下，馬當地有關人員經常索要傭金。在目前情況下，通過競標，靠價格優勢拿得到項目已不可能有合理的利潤，而且稍有不慎就會虧損，賺錢的機率非常低。因此，許多承包商是靠私下交易拿項目并賺取利潤。

（三）馬承包工程市場的前景及今后我公司在馬開展工程承包的發展方向

97年7月爆發的金融風暴對馬來西亞的經濟造成了巨大的沖擊和破壞，受影響最大的首當其沖為建筑業，下降幅度達30%以上，大量項目緩建或停工。政府已擱置了一些已經在推行階段的大型項目如水電站、發電廠、公路和鐵路，建筑業十分蕭條。房地產價格更是一落千丈。亞洲金融爆發后，馬政府采取了有自己特色的政策，取得了一定成效，經濟開始復蘇。由于馬自然資源很豐富，經濟基礎較好，目前一些被擱置項目上馬如公路、鐵路、電站、填海和港口疏浚已重新上馬，但由于資金短缺，國外承包商如承攬此類項目，馬政府要求采取實物支付、部分現匯和部分實物、買方信貸以及要求承包商帶資承包等方式。根據馬工程承包市場的實際情況，今后我公司在馬承攬項目，應將重點放在政府的一些大項目上，如水電站、公路、鐵路、港口等，力爭做此類項目的第一手承包商，并直接取得馬政府擔保，以保證獲利，并帶動我機電產品的出口。對于私人發展商的房地產項目，我公司應少參與。實踐證明，我在馬開展承包工程的公司除專業公司能取得較好地效益外，經營一般房建的公司業績較差。

馬來西亞新勞工法

在關于休息日工作、超時津貼、假期工作、年假和病假的項目，新勞工法針對各別的情況列出了下列的處罰：

（一）沒有支付休息日工作的工資或有關支付沒有依照法令的最低規定，以及沒有支付超時津貼，雇主可被提控，法庭可規定有關雇主依照法令的計算支付。

（二）沒有依照新法令的規定，給予雇員在假期工作的工資，雇主也可被提控。

（三）沒有給予年假也沒有對有關年假給予支付的雇主，在被提控之外，也必須對沒有履行的年假按照每日的比率支付工資，有關支付還必須附加雇員在該日工作所應獲得的工資。

（四）沒有給予病假或沒有對有薪病假給予支付，可被提控，并按照法令的規定給予支付。

值得一題的是，新法令也賦予砂人力資源局局長、助理局長或高級助理局長協議的權力，以對上述被提控的雇主進行妥協。

在有關的妥協中，上述官員可依照案例的需要，以文件的方式，允許被提控的雇主在指定的期限內，支付一筆現金給相關官員。有關的數目可在文件中說明，但不能超過最高罰款額的五十巴仙。

上述的妥協可在被告身份被確立但在訴訟程序開始前進行。若被提控的雇主沒有依照調解文件的期限和數目支付，則相關官員可在任何時候對雇主進行訴訟。

若妥協成功，則有關訴訟將取消，而所有被沒收的相關書本、注冊或文件將被歸還。

所有在妥協下支付給相關官員的數額將會被納入聯邦統一基金。

第三篇：非洲三國工程承包市場考察報告

非洲三國工程承包市場考察報告

省住房和城鄉建設廳、商務廳赴非洲工程承包市場考察團

2009-12-2 10:54:45對外經濟合作處

南非、馬里、肯尼亞等國進行了實地考察。

考察團先后參觀考察了正在建設中的南非開普敦綠點體場（2010年世界杯舉辦場地），由湖南交通國際經濟工程合作公司承建的馬里巴馬科至崗口卡巴公路（全長86km）、巴馬科市和平碑立交橋、AC1小區道路及該公司已交工投入使用的五個項目，由湖南路橋建設集團公司承建的肯尼亞境內的A104國際通道（由烏干達首都通往蒙巴薩港）的419和420兩個標段公路項目（位于距內羅華180km的納庫魯，兩標段119km，標價1億美元）；考察參觀了我省郴州駐南非商務聯絡處和湖南交通國際經濟合作公司、湖南路橋集團公司分別在馬里和肯尼亞建立的碎石拌和場，辦公和生活基地；看望和慰問了在一線工作的湖南員工。先后拜會了南非豪敦省政府負責商務和經濟發展的副議長Uhuru Dikgang Moiloa（吳福魯）先生和馬里國家公路局局長先生，并與之進行了廣泛的交流和探討；拜會了我國駐馬里大使張國慶同志。通過考察交流，了解了非洲工程承包市場和中國建筑企業尤其是湖南建筑企業的在非洲市場的運營情況。在馬里期間，考察團還祭掃了犧牲長眠于當地的中國員工。

一、非洲工程承包市場的基本情況

此次考察的三個國家在非洲具有一定的代表性。南非位于南部，是其發達國家；馬里位于西部是后發國家；肯尼亞位于中東部，是其發展較早且發展較平穩的國家。從總體上看目前及今后相當長一段時期內，非洲的基礎設施建設承包市場蘊藏并孕育著巨大的商機，對我國工程建筑類企業走去出發展有著極好的機遇。現在，非洲國家都把新建或改善公路、鐵路、機場、碼頭、水、電等交通能源基礎設施作為振興經濟的優先發展方向。據世界銀行下屬的國際金融公司非洲地區經理埃文斯·奧桑諾2007年預測，未來10年非洲的基礎設施建設將耗資2500億美元。僅南非電網改造一個項目2012年全國實現電聯網、戶戶通電即耗資65億美元，開普敦綠點體育場的造價即超過7億美元，比國內同類規模體育工程造價高出一倍。

非洲工程承包項目的資金主要來自兩塊，一是國家自籌，二是國際金融組織及國際社會的資助。這些項目一般規模較大，付款有保證，也易于索賠（國內局勢不穩的國家另當別論）。從市場情況看，相對而言，以南非為代表的發達國家，市場比較成熟規范，但建筑市場已趨于飽和，大中型基礎設施較少，以在原有設施基礎上的改造、完善和維護為主，以莫桑比克、安哥拉為代表的戰（亂）后重建的國家，資源較豐富，基礎設施建設需求量大，中國企業進入的空間也較大，但市場規則不盡完善，政治經濟環境還不十分穩定，不確定因素較多；以博茨瓦那、馬里為代表的后發國家，中國公司進入相對較多，競爭激烈，甚至畸形，很多是中國企業間的價格競爭，由于經濟相對落后，盡管有較大的新建或改善基礎設施的需求，但國家財力有限，力不從心，例如由我國援建的馬里國議會大廈，已竣工使用多年，現在仍由中國進行管理和維護。但無論哪種類型的國家，其建筑工程承包市場都非常激烈，都要求承包者（投資者）的資金實力雄厚，管理能力超強。

從市場管理上看，非洲這幾個國家政府部門對工程現場的監管比較超脫。以南非為例，建筑企業承接施工業務只要甲乙雙方接受條件簽訂合同即可施工，一般性的工程無需報批（規劃、土地手續由業主事先辦好），只到協會登記交納一定的費用即可。施工過程中的監督以當地的注冊工程師為主，有該工程師對工程主體部位的質量簽認即就可以到相關協會辦理房屋使用證。除施工管理和技術人員外，非洲國家一般不歡迎外籍企業帶大量的建筑材料和勞務人員，而且當地勞動力價格相對于中國要便宜許多，南非普工工資較高，日工資約70蘭特，約合人民幣63元左右，而馬里的普工日工資是中國內地普工日工資的五分之一左右，當地聘請人員也比較好管理；除當地不能生產的建筑材料（尤其是高檔裝飾材料）外，也一般宜在當地采購。在我省企業承建的工程項目中，也有部

分使用了國內特別是湖南的工程機械（如中聯、三一的產品），但由于售后服務不到位，導致這些企業不敢大量使用。

從投資興業環境來看：一是大多數非洲國家對中國有著傳統的深厚感情。這次考察的幾個國家，無論是政府官員，還是我省企業的合作伙伴，包括普通的老百姓，都對中國人表現出由衷的友好與尊重，這是中國企業走向非洲的良好基礎。二是目前非洲的政治日趨穩定，在聯合國和國際社會推動下，非洲大陸一些長期受戰亂影響的國家，如盧旺達、利比里亞、安哥拉、布隆迪、科特迪瓦、烏干達等，相繼結束了武裝沖突，呈現了由亂到治的趨勢，走上探尋社會和經濟發展的道路，目前盡管仍有局部地區存在不安定因素，但整體上已形成“摒棄暴力，尋求和平”的勢頭，這是我國企業走向非洲的另一個重要的良好前提條件。

二、我省企業在非洲工程承包方面的基本情況

非洲是我省開展對外工程承包的主要市場。我省企業從上世紀五、六十年代承擔援外任務開始進入非洲，已經歷了半個多世紀，而開始大規模進入非洲開展工程承包業務是在上世紀八十年代末九十年代初，近十年則是發展最快的。目前我省有15家企業進入非洲近30多個國家進行工程承包，主要有：

1、湖南省交通國際經濟合作工程公司。在馬里、加蓬、科特迪瓦等西非國家承接工程。該公司1995年進入馬里，主要是與中國海外工程承包總公司合作，近年來已基本占領馬里的公路和市政工程市場，已完成工程量約4億美元。

2、湖南建工集團。從上世紀五十年代開始從事海外業務的經營、足跡遍及非洲30個國家，目前主要在坦桑尼亞、利比里亞、幾內亞等國承接工程。胡錦濤主席2007年訪問利比里亞時，對該公司承建的體育場項目給予了充分肯定。

3、湖南路橋集團。主要與中國路橋股份有限公司合作，在肯尼亞、剛果（布）承接工程，除上述2個標段外，該公司在剛果（布）有一個項目約1.2億美元，最近又在肯尼亞A104國際通道投中一個標段，標價8000萬元美元，即將授標。

4、湖南環達路橋公路，在埃塞俄比亞先后承接了6個項目，3.2億美元。

5、二十三冶建設集團，先后在烏干達、毛里求斯等國承接了7個項目，金額7400多萬美元，其中烏干達總統府為該公司承建。

6、水電八局在加納承接了3.37億美元項目。

7、中南水電勘測設計院，在利比亞、埃塞俄比亞先后承接了3個項目，8億多美元。

8、郴州建工集團，主要在南非、利比亞承接工程約1億美元。

我省企業在非洲承接的工程中，主要從事路橋、市政、房屋、水電等項目施工，大部分是工程承包的方式。我省企業進入非洲工程承包市場主要有三個途徑：一是通過我國的經援項目進入，這是最佳途徑，風險較小，進入當地市場較快，如湖南建工集團、二十三冶建設集團、湖南建筑設計院等，但從總量上說，我省企業承接的援外工程項目同其它省市比相對較少；二是“借船出海”，通過與央企或其它有實力有海外工程承包經驗的企業合作形式進入，如交通國際經濟合作工程公司、湖南路橋集團等，這條途徑對于初出國門的企業來說比較方便可行，可以較快熟悉當地市場，積累海外工程施工經驗，但一旦形成合作模式后容易固化，所施工項目的業績只能算合作伙伴的，很難再獨立承包工程；三是通過技術優勢開展境外工程總承包，或通過其它途徑獨立開展工程承包，如水電八局、郴州建工集團、中南水電勘測設計研究院等，這條途徑開始時很艱難，一旦邁出第一步，后面的路就比較順暢了。

已經進入非洲工程承包市場的我省十多家企業目前均對非洲市場前景看好，他們已經積累了一定的市場經驗，熟悉了當地的市場規則，建立了良好的信譽，有的已經交出了一定的“學費”，更多的是嘗到了甜頭，他們都表示要在此前打下的基礎上擴大經營領域，擴大經營規模。有些“借船出海”的企業在盡力爭取獨自駕船出海，如湖南交通國際經濟合作工程公司，最近即將取得住房和城鄉建

設部頒發工程總承包資質，就打算獨立門戶拓展西非及其它國家市場；湖南路橋集團也打算獨闖江湖。有些積累了多年海外工程承包經驗的企業準備在非洲扎下根來，步步為營，擴大規模。如湖南建工集團已在坦桑尼亞注冊分公司經營東非市場，在此基礎上，打算明年再在南非和利比里亞（西非）注冊分公司，實現本土化、屬地化經營，同時準備創新經營方式，探索投資經營與施工經營相結合的道路，搶占高端市場，目前該公司正在洽談的加納電網改造項目，即為25年BT融資承包方式。

尚未進入非洲市場的我省企業也躍躍欲試，尤其一些民營建筑企業，表現出對非洲工程承包市場的強烈憧憬，如長沙望新集團公司即打算再次派人了解非洲市場，伺機進入國際工程承包企業行業。

三、幾點建議

一是加大對開拓境外工程承包市場工作的宣傳力度。鼓勵本省企業走出國門，尤其是早日躋身非洲工程承包市場，以省政府的名義定期或不定期的對開拓境外工程承包市場成績優異的企業和個人予以表彰。

二是爭取更多的援建項目份額。這是我省企業走出去的有效載體和途徑。在落實北京峰會八項舉措的基礎上，溫家寶總理最近召開的中非合作論壇第四屆部長級會議上宣布，今后三年，中國政府將采取八項新舉措推進中非合作，其中包括向非洲國家提供一百億美元優惠貸款，援建20個農業示范中心，30所醫院、30個疾病防治中心、50所中非友好學校等……這是千載難逢的好機遇，但作為中部地區的企業，中標援外項目異常艱難，需要省政府層面與商務部等有關機構溝通和協調，至少要爭得與湖南在全國建筑業地位相適應的援外工程份額。

三是加大走出去企業人才培育的力度。人才匱乏是我省境外工程承包企業普遍的感嘆，要通過校企合作、集中培訓、建立本科生或碩士生流動站的等形式，培育境外工程承包的復合型人才。四是加大信息網絡建設和行業服務力度。這是已經走出去和將要走出去企業的共同需求。建設、商務兩廳擬在已有的工作基礎上加強合作，完善工程信息發布平臺、企業溝通交流平臺、企業協作平臺、金融支持平臺、咨詢服務和應急安全保障平臺等服務體系。

五是適時建立非洲工程承包市場服務管理機構。目前可在一些地區（如郴州市駐南非商務聯絡處）或企業（如湖南建工集團坦桑尼亞分公司）設立的境外機構的基礎上，加掛省級辦事機構的牌子，省直有關部門加強指導和管理，行使我省企業在該地區工程承包過程中的協調服務職責，以減少我省企業尤其是新進入企業進入該地區的運營成本。

六是協調省內建筑機械企業和工程承包企業統一設立和分布售后服務網點，以工程承包帶動工程機械的出口。

第四篇：非洲三國工程承包市場考察報告

非洲三國工程承包市場考察報告

省住房和城鄉建設廳、商務廳赴非洲工程承包市場考察團

2009-12-2 10:54:45對外經濟合作處

根據周強省長的指示，省建設、商務兩廳聯合組團赴非洲考察工程承包市場。考察團由住房和城鄉建設廳袁湘江副廳長和商務廳易昌倫副廳長帶隊，兩廳相關處室、省建工集團、交通國際經濟合作工程公司、長沙望新建設集團和省建筑業協會的負責同志一共九人組成。2009年10月17日至29日赴南非、馬里、肯尼亞等國進行了實地考察。

考察團先后參觀考察了正在建設中的南非開普敦綠點體場（2010年世界杯舉辦場地），由湖南交通國際經濟工程合作公司承建的馬里巴馬科至崗口卡巴公路（全長86km）、巴馬科市和平碑立交橋、AC1小區道路及該公司已交工投入使用的五個項目，由湖南路橋建設集團公司承建的肯尼亞境內的A104國際通道（由烏干達首都通往蒙巴薩港）的419和420兩個標段公路項目（位于距內羅華180km的納庫魯，兩標段119km，標價1億美元）；考察參觀了我省郴州駐南非商務聯絡處和湖南交通國際經濟合作公司、湖南路橋集團公司分別在馬里和肯尼亞建立的碎石拌和場，辦公和生活基地；看望和慰問了在一線工作的湖南員工。先后拜會了南非豪敦省政府負責商務和經濟發展的副議長UhuruDikgangMoiloa（吳福魯）先生和馬里國家公路局局長先生，并與之進行了廣泛的交流和探討；拜會了我國駐馬里大使張國慶同志。通過考察交流，了解了非洲工程承包市場和中國建筑企業尤其是湖南建筑企業的在非洲市場的運營情況。在馬里期間，考察團還祭掃了犧牲長眠于當地的中國員工。

一、非洲工程承包市場的基本情況

此次考察的三個國家在非洲具有一定的代表性。南非位于南部，是其發達國家；馬里位于西部是后發國家；肯尼亞位于中東部，是其發展較早且發展較平穩的國家。從總體上看目前及今后相當長一段時期內，非洲的基礎設施建設承包市場蘊藏并孕育著巨大的商機，對我國工程建筑類企業走去出發展有著極好的機遇。現在，非洲國家都把新建或改善公路、鐵路、機場、碼頭、水、電等交通能源基礎設施作為振興經濟的優先發展方向。據世界銀行下屬的國際金融公司非洲地區經理埃文斯·奧桑諾2007年預測，未來10年非洲的基礎設施建設將耗資2500億美元。僅南非電網改造一個項目2012年全國實現電聯網、戶戶通電即耗資65億美元，開普敦綠點體育場的造價即超過7億美元，比國內同類規模體育工程造價高出一倍。

非洲工程承包項目的資金主要來自兩塊，一是國家自籌，二是國際金融組織及國際社會的資助。這些項目一般規模較大，付款有保證，也易于索賠（國內局勢不穩的國家另當別論）。從市場情況看，相對而言，以南非為代表的發達國家，市場比較成熟規范，但建筑市場已趨于飽和，大中型基礎設施較少，以在原有設施基礎上的改造、完善和維護為主，以莫桑比克、安哥拉為代表的戰（亂）后重建的國家，資源較豐富，基礎設施建設需求量大，中國企業進入的空間也較大，但市場規則不盡完善，政治經濟環境還不十分穩定，不確定因素較多；以博茨瓦那、馬里為代表的后發國家，中國公司進入相對較多，競爭激烈，甚至畸形，很多是中國企業間的價格競爭，由于經濟相對落后，盡管有較大的新建或改善基礎設施的需求，但國家財力有限，力不從心，例如由我國援建的馬里國議會大廈，已竣工使用多年，現在仍由中國進行管理和維護。但無論哪種類型的國家，其建筑工程承包市場都非常激烈，都要求承包者（投資者）的資金實力雄厚，管理能力超強。

從市場管理上看，非洲這幾個國家政府部門對工程現場的監管比較超脫。以南非為例，建筑企業承接施工業務只要甲乙雙方接受條件簽訂合同即可施工，一般性的工程無需報批（規劃、土地手續由業主事先辦好），只到協會登記交納一定的費用即可。施工過程中的監督以當地的注冊工程師為主，有該工程師對工程主體部位的質量簽認即就可以到相關協會辦理房屋使用證。除施工管理和技術人員外，非洲國家一般不歡迎外籍企業帶大量的建筑材料和勞務人員，而且當地勞動力價格相對

于中國要便宜許多，南非普工工資較高，日工資約70蘭特，約合人民幣63元左右，而馬里的普工日工資是中國內地普工日工資的五分之一左右，當地聘請人員也比較好管理；除當地不能生產的建筑材料（尤其是高檔裝飾材料）外，也一般宜在當地采購。在我省企業承建的工程項目中，也有部分使用了國內特別是湖南的工程機械（如中聯、三一的產品），但由于售后服務不到位，導致這些企業不敢大量使用。

從投資興業環境來看：一是大多數非洲國家對中國有著傳統的深厚感情。這次考察的幾個國家，無論是政府官員，還是我省企業的合作伙伴，包括普通的老百姓，都對中國人表現出由衷的友好與尊重，這是中國企業走向非洲的良好基礎。二是目前非洲的政治日趨穩定，在聯合國和國際社會推動下，非洲大陸一些長期受戰亂影響的國家，如盧旺達、利比里亞、安哥拉、布隆迪、科特迪瓦、烏干達等，相繼結束了武裝沖突，呈現了由亂到治的趨勢，走上探尋社會和經濟發展的道路，目前盡管仍有局部地區存在不安定因素，但整體上已形成“摒棄暴力，尋求和平”的勢頭，這是我國企業走向非洲的另一個重要的良好前提條件。

二、我省企業在非洲工程承包方面的基本情況

非洲是我省開展對外工程承包的主要市場。我省企業從上世紀五、六十年代承擔援外任務開始進入非洲，已經歷了半個多世紀，而開始大規模進入非洲開展工程承包業務是在上世紀八十年代末九十年代初，近十年則是發展最快的。目前我省有15家企業進入非洲近30多個國家進行工程承包，主要有：

1、湖南省交通國際經濟合作工程公司。在馬里、加蓬、科特迪瓦等西非國家承接工程。該公司1995年進入馬里，主要是與中國海外工程承包總公司合作，近年來已基本占領馬里的公路和市政工程市場，已完成工程量約4億美元。

2、湖南建工集團。從上世紀五十年代開始從事海外業務的經營、足跡遍及非洲30個國家，目前主要在坦桑尼亞、利比里亞、幾內亞等國承接工程。胡錦濤主席2007年訪問利比里亞時，對該公司承建的體育場項目給予了充分肯定。

3、湖南路橋集團。主要與中國路橋股份有限公司合作，在肯尼亞、剛果（布）承接工程，除上述2個標段外，該公司在剛果（布）有一個項目約1.2億美元，最近又在肯尼亞A104國際通道投中一個標段，標價8000萬元美元，即將授標。

4、湖南環達路橋公路，在埃塞俄比亞先后承接了6個項目，3.2億美元。

5、二十三冶建設集團，先后在烏干達、毛里求斯等國承接了7個項目，金額7400多萬美元，其中烏干達總統府為該公司承建。

6、水電八局在加納承接了3.37億美元項目。

7、中南水電勘測設計院，在利比亞、埃塞俄比亞先后承接了3個項目，8億多美元。

8、郴州建工集團，主要在南非、利比亞承接工程約1億美元。

我省企業在非洲承接的工程中，主要從事路橋、市政、房屋、水電等項目施工，大部分是工程承包的方式。我省企業進入非洲工程承包市場主要有三個途徑：一是通過我國的經援項目進入，這是最佳途徑，風險較小，進入當地市場較快，如湖南建工集團、二十三冶建設集團、湖南建筑設計院等，但從總量上說，我省企業承接的援外工程項目同其它省市比相對較少；二是“借船出海”，通過與央企或其它有實力有海外工程承包經驗的企業合作形式進入，如交通國際經濟合作工程公司、湖南路橋集團等，這條途徑對于初出國門的企業來說比較方便可行，可以較快熟悉當地市場，積累海外工程施工經驗，但一旦形成合作模式后容易固化，所施工項目的業績只能算合作伙伴的，很難再獨立承包工程；三是通過技術優勢開展境外工程總承包，或通過其它途徑獨立開展工程承包，如水電八局、郴州建工集團、中南水電勘測設計研究院等，這條途徑開始時很艱難，一旦邁出第一步，后面的路就比較順暢了。

已經進入非洲工程承包市場的我省十多家企業目前均對非洲市場前景看好，他們已經積累了一

定的市場經驗，熟悉了當地的市場規則，建立了良好的信譽，有的已經交出了一定的“學費”，更多的是嘗到了甜頭，他們都表示要在此前打下的基礎上擴大經營領域，擴大經營規模。有些“借船出海”的企業在盡力爭取獨自駕船出海，如湖南交通國際經濟合作工程公司，最近即將取得住房和城鄉建設部頒發工程總承包資質，就打算獨立門戶拓展西非及其它國家市場；湖南路橋集團也打算獨闖江湖。有些積累了多年海外工程承包經驗的企業準備在非洲扎下根來，步步為營，擴大規模。如湖南建工集團已在坦桑尼亞注冊分公司經營東非市場，在此基礎上，打算明年再在南非和利比里亞（西非）注冊分公司，實現本土化、屬地化經營，同時準備創新經營方式，探索投資經營與施工經營相結合的道路，搶占高端市場，目前該公司正在洽談的加納電網改造項目，即為25年BT融資承包方式。

尚未進入非洲市場的我省企業也躍躍欲試，尤其一些民營建筑企業，表現出對非洲工程承包市場的強烈憧憬，如長沙望新集團公司即打算再次派人了解非洲市場，伺機進入國際工程承包企業行業。

三、幾點建議

一是加大對開拓境外工程承包市場工作的宣傳力度。鼓勵本省企業走出國門，尤其是早日躋身非洲工程承包市場，以省政府的名義定期或不定期的對開拓境外工程承包市場成績優異的企業和個人予以表彰。

二是爭取更多的援建項目份額。這是我省企業走出去的有效載體和途徑。在落實北京峰會八項舉措的基礎上，溫家寶總理最近召開的中非合作論壇第四屆部長級會議上宣布，今后三年，中國政府將采取八項新舉措推進中非合作，其中包括向非洲國家提供一百億美元優惠貸款，援建20個農業示范中心，30所醫院、30個疾病防治中心、50所中非友好學校等……這是千載難逢的好機遇，但作為中部地區的企業，中標援外項目異常艱難，需要省政府層面與商務部等有關機構溝通和協調，至少要爭得與湖南在全國建筑業地位相適應的援外工程份額。

三是加大走出去企業人才培育的力度。人才匱乏是我省境外工程承包企業普遍的感嘆，要通過校企合作、集中培訓、建立本科生或碩士生流動站的等形式，培育境外工程承包的復合型人才。四是加大信息網絡建設和行業服務力度。這是已經走出去和將要走出去企業的共同需求。建設、商務兩廳擬在已有的工作基礎上加強合作，完善工程信息發布平臺、企業溝通交流平臺、企業協作平臺、金融支持平臺、咨詢服務和應急安全保障平臺等服務體系。

五是適時建立非洲工程承包市場服務管理機構。目前可在一些地區（如郴州市駐南非商務聯絡處）或企業（如湖南建工集團坦桑尼亞分公司）設立的境外機構的基礎上，加掛省級辦事機構的牌子，省直有關部門加強指導和管理，行使我省企業在該地區工程承包過程中的協調服務職責，以減少我省企業尤其是新進入企業進入該地區的運營成本。

六是協調省內建筑機械企業和工程承包企業統一設立和分布售后服務網點，以工程承包帶動工程機械的出口。

第五篇：俄羅斯建筑市場考察報告

俄羅斯建筑市場考察報告

一，俄羅斯建筑市場的基本情況

世界經濟發展的實踐表明，一個國家的經濟騰飛往往始于建筑業，俄羅斯也不例外。隨著俄經濟連續五年持續增長，俄建筑業也日見興旺，成為最有活力的經濟部門之一。這為我國建筑和建材企業進一步開拓俄羅斯建筑市場提供了絕好的機遇。

目前，俄羅斯建筑市場的基本特點是：工業、交通等基礎設施和住宅的需求量大；大多數建材企業和建筑企業資金短缺，生產設備陳舊，小企業居多，勞動力不足，競爭能力不強，急需投資；俄羅斯本國建材產品產量少、質量差，滿足不了國內建筑市場的需求。隨著俄羅斯經濟持續穩定增長，其建筑業也保持了高速增長的勢頭，這為中俄在建筑行業合作提供了難得的機遇。

1.基礎設施建設全面展開

近年來，隨著俄羅斯經濟持續穩定增長和國力恢復，一系列基礎設施建設，包括道路交通網建設、市政建設、港口建設、石油化工項目和天然氣工程項目建設等在包括西伯利亞、遠東在內的全俄各地區逐步展開。

例如，俄羅斯目前正在建設世界上最長的長達1萬公里的莫斯科一符拉迪沃斯托克公路。由于普京總統的親自過問，這條把遠東同國家西部連接起來的國家級公路建設速度明顯加快。2004年2月26日，普京飛到哈巴羅夫斯克，為這條國家級公路的赤塔至哈巴羅夫斯克區段（阿穆爾公路）通車剪彩。歐洲建設和開發銀行為這條1345英里長的州際公路提供了2.39億美元貸款。據俄有關方面透露，俄羅斯今后需要建設總長達150萬公里的公路，鐵路建設也將展開。據俄交通部長稱，將在2010年前把貝阿鐵路修至薩哈共和國首都雅庫次克，俄羅斯交通部將為這段800公里鐵路建設投資。計劃近期在俄遠東實施的大型項目還有：開發契涅亞多金屬礦和埃里金石煤礦，以及鋪設連接朝鮮半島的鐵路等等。

有資料顯示，今后十年中，西伯利亞和遠東沿海地區將進行大規模的開發建設。僅在2002年開始實施的遠東綱要中，就列出了588個計劃在2010年之前建設的項目。

2.住宅建設持續升溫

由于經濟衰退而長期蕭條的俄羅斯住宅建筑業，隨著經濟增長迅速復蘇并日漸火爆。隨著收入持續增長，居民對住房的需求也越來越大和越來越迫切。從2000年起俄羅斯建筑市場即出現了升溫的趨勢：當年完成工程承包合同營業額5303億盧布（約合189億美元）,115907座建筑竣工投入使用，其中住宅樓110532棟。2001年完成工業建筑12萬平方米，民宅使用面積10余萬平方米，此外還改建、擴建了一大批房屋和相關基礎設施。2002年，俄基本建設投資規模約553億美元，比上年增長102%；當年完成承包合同金額約289億美元，較上年增長63%；交付使用的住宅面積3380萬平方米。2003年俄建筑業繼續保持高速增長勢頭，統計顯示，2003年1-9月俄包括建筑業在內的五大基礎經濟部門的產值同比增長5.7%。據2004年初時的資料顯示，近兩年來，俄全國工業建筑和商用房建筑竣工面積分別達到1.3億平方米和9000萬平方米，幾乎相當于前十余年建筑面積的總和。

巨大的需求推動房產價格一路飆升。早在2001年，俄羅斯房地產商聯合會的專家們就堅定地提出了房屋價格將持續上漲的預測。實踐證明他們的預測是準確的。近年來俄羅斯房地產價格翻番上漲。2003年，莫斯科市住宅平均價格達到1147美元／平方米。2004年5月份莫斯科市住宅價格上漲幅度達到3.8%，平均價格達到1738美元／平方米，而計劃價格將達到1700美元／平方米。2004年，圣彼得堡市的房屋價格上漲幅度將達到35%，增長速度將超過莫斯科的最高水平。俄羅斯工業與能源部制定的俄羅斯2004年第4季度不動產市場平均價格為11170盧布／平方米。其中莫斯科市不動產市場平均價格為全俄最高，達到17500盧布／平方米；卡拉恰耶沃一切爾克斯共和國的不動產市場平均價格最低，為6710盧布／平方米。

與我省毗鄰的遠東地區的情況也相類似。對華邊境貿易和旅游業的迅速發展，使位于中俄邊境地區的房屋價格一路攀升。據報道，2003年的前十個月，在遠東地區人口最多的城市符拉迪沃斯托克，二手房每平方米的價格漲至657美元，較年初增長了24.9%。而具有一定購買力的需求者更看好新建的住房。2003年10月符拉迪沃斯托市新住宅平均價格已達到：市中心地區的1居室為2.67萬美元，2居室為3.67萬美元，3居室為4.96萬美元；近郊的相應價格也分別達到2.03萬美元、2.78萬美元和3.51萬美元。據2003年底統計，在符拉迪沃斯托克市、哈巴羅夫斯克市、雅庫次克市和米爾內市的某些樓盤的價格已接近莫斯科的高檔樓盤價格水平。

2004年在后貝加爾鐵路沿線建筑房屋的總投資額將達到3億盧布。現在60%的資金已經投入使用。目前該地區的新房的平均價格已達到15000盧布／平方米。據專家估計，在2004年，阿穆爾州的住房價格將平均上漲21%。

巨大的買方市場使房地產開發商獲得良好的經濟效益，房地產開發已成為俄羅斯經濟中最有活力和獲利最快的部門之一。據俄羅斯工業與能源部公布的數字，2004年上半年，俄羅斯二手房的平均價格為14000盧布／平方米，新住宅的平均價格為16000盧布／平方米，而每平方米的建筑成本價大約為8000盧布，從中可見房地產開發業獲利不菲。遠東著名經濟學家米納基爾教授2004年8月在與筆者座談時披露，目前遠東房地產建筑開發商的贏利率遠超過50%，有的甚至達到100%。這無疑對中國企業開拓俄羅斯建筑市場產生巨大的吸引力。

3.建筑材料進口勢頭旺盛

俄羅斯建筑市場的火爆擴大了對建筑、裝修材料的需求量。然而俄羅斯建材工業經歷了十余年的經濟危機之后，已落在世界先進生產水平之后。目前俄羅斯仍在生產中國已經淘汰多年的建筑材料。雖然大宗建材如鋼材、木材、水泥價格較低，但由于產量供不應求，每年仍需進口。如2002年俄羅斯進口的水泥占其國內需求量的60%。至于其他建筑材料，特別是高檔和新型建筑、裝修材料則需要大量進口。據報道，近幾年來，俄羅斯建筑市場使用的主要建筑、裝修材料進口比重約為：吊頂及屋面材料為91%，天然瓦為90%，金屬瓦為75%，保溫材料為70%，水暖器材為67%，膠合板為60%，門窗材料為55%，油漆、涂料為48%，防水材料為32%，清漆為27%。石材、塑鋼門窗、衛生潔具、建筑五金、水表、氣表、電表等器材的進口比例也相當高。目前，俄羅斯所需的上述建筑材料主要從英國、德國、美國、意大利、芬蘭、瑞典、丹麥等國進口，雖然其質量上乘，但價格較高。相比之下，我國的建筑、裝修材料在價格上具有明顯的競爭力。近年來，中國建材行業蓬勃發展，產品質量不斷提高，深受俄羅斯人的歡迎，因此對俄有巨大的出口潛力。中國建材的最大特點是質優價廉，在價格上一般要比歐洲同類產品便宜一半左右。如中國的大理石在色調上和意大利大理石相仿，且尺寸適用、形狀多樣，而價格卻比意大利同類產品便宜得多。俄羅斯建筑業重視使用科技含量高和合乎環保要求的材料，而中國建材在這方面具有比較優勢，許多工藝已接近世界先進水平。如中國建筑材料科學研究院最新研制的高性能低熱硅酸鹽水泥（高貝利特水泥）在生產工藝上就具有節能、環保、節約資源等特點，在國際上處于先進水平。國家抽檢結果表明，中國與德國合資生產的地板不褪色，耐磨系數達到歐洲標準，因此廣受歡迎。目前，俄羅斯建筑商和居民普遍喜歡中國生產的建筑、裝修材料，其中有吊頂材料、石材、隔板、門窗型材及配件、建筑涂料、墻體裝飾材料、地面材料、燈具、裝修用五金配件以及廚房、衛生間、浴室及健身房設備等。在2004年9月14日至17日在俄羅斯圣彼得堡舉辦的國際建筑材料博覽會上，中國建材已占有一席之地。遠離歐俄經濟中心的遠東地區所需的建筑、裝修材料絕大部分需要從周邊國家進口。近年來，為滿足不斷增長的建材需求，該地區經銷商和建筑企業經常組團到中國來采購建材。如與我省一江之隔的猶太自治州在修建猶太教堂和其他猶太公共設施時，曾多次派專人來我省選購高檔石材和其他建筑、裝修材料。許多俄羅斯建筑商和企業家積極尋找中方貿易伙伴和合作生產的伙伴。2004年10月，遠東地區的薩哈共和國派出由官員和大型建筑企業代表組成的代表團到中國參加廣交會。代表團對中國生產的高質量和低價格的建筑材料產生極大興趣，表示今后將大規模使用中國的建筑、裝修材料。2004年秋，由黑龍江省萬陽經貿有限公司與俄羅斯烏蘇里中心股份公司合作建立的中俄建筑裝飾材料大市場在烏蘇里斯克市開業。該市場包括建筑材料、裝飾材料及衛生潔具、五金配件、家具與辦公用具等五個專賣區，總面積達6600平方米，中國業戶達100多家。該市場配有鐵路專用線及倉庫，并為中國企業提供食宿、代辦簽證和進出口通關手續、匯款等全方位服務，從而為中國企業對俄出口建筑、裝修材料搭建了方便的平臺，將促進我國在俄羅斯建筑、裝修材料市場上擴大銷售份額。預計中國向該大市場的年過貨額可達10億元。可以看到，中國建材正逐漸在俄市場上贏得信譽，出口前景相當看好。

4.對國外的建筑工程承包需求增長

眾所周知，固定資產投資的增長，必將增加對建筑工程承包的需求。根據2001年的統計數字，俄羅斯的固定資產投資增長了8.7%，建筑工程承包的合同數量增加了9.9%，這一指標大大高于GDP的增幅。俄羅斯原來曾是一個建筑業大國。上個世紀80年代，每年新建住宅面積約8000萬平方米。然而長期的經濟危機使建筑業遭受重創，人員嚴重流失。面對當前需求旺盛的建筑市場，俄羅斯本國的建筑商遠遠滿足不了需求。例如地處極北地區的堪察加州原來有很好的建筑部門，有大量建筑專家和技術人員。然而經濟危機時期，許多人因企業極不景氣而不得不改行做其他工作。該州經濟好轉后，建筑人員供不應求，因此州政府希望通過開展對外工程承包來振興本州的建筑業，把流失的工程技術人員重新拉回到建筑領域。目前該州對與我省開展建筑合作表現出極高熱情。2004年秋，該州州長馬什科夫采夫與前來訪問的黑龍江省商貿代表團就建設住宅和其他建筑項目簽訂了總價值超過1000萬美元的協議，并研究了吸引和利用本地區建筑人才的可能性。他對記者表示，堪察加州真誠希望中國投資者在這里投資。在俄羅斯許多地區都有與該州相似的情況。在這種情況下，聯邦政府鼓勵吸引外國建筑企業入駐俄羅斯建筑市場。據俄聯邦建筑、住房及民用設施委員會統計，目前外國承包商在俄境內承包工程的范圍很廣，包括住宅小區開發，承包商業、服務業、醫療部門的房舍建設以及食品加工、輕工業等生產領域的廠房和城市公共設施的建設。2004年3月，莫斯科市政府規定在建設大型工程項目時要公開進行國際工程承包招標。各國，特別是歐洲國家的建筑承包商對日趨擴大的俄羅斯建筑市場趨之若鶩，紛紛前來承包建筑工程項目。

雖然中國建筑企業目前在俄建筑工程承包市場中所占份額還很小，但已顯現出明顯的比較優勢和較強的競爭力。據業內人士介紹，中國建筑企業在俄羅斯從事房地產建筑開發的優勢在于：第一，俄羅斯的大宗建材如鋼材、木材、水泥的價格較低。而中國的多種建筑及裝飾材料質量好、價格低，且深受俄羅斯人歡迎。如果中國建筑企業能搭配使用兩國的建筑、裝修材料，發揮雙方建筑材料在質量、產品的科技含量及價格等方面的各自優勢，那么在俄羅斯經營建筑業的材料成本可比在國內低12.6%；第二，俄羅斯的水電價格僅相當于中國的20%，而且俄羅斯的城建業多以舊城區改造為主，城市建設配套費及相關成本要比我國低得多；第三，我國建筑業的工作效率比俄羅斯高出許多，我方施工隊僅需六個月即可建成一棟建筑面積1萬平方米的七層住宅樓，而俄羅斯的工程公司則需一至三年才能完成，因此在管理費用、人工費用上，我方將比俄羅斯低2/3以上，開發成本僅在人工費用上就會比俄羅斯公司節省20%以上。根據我省在俄從事建筑施工企業的經驗，住宅樓的開發成本（除土地費用外）每平方米在110美元左右，同等條件下，俄羅斯公司的開發成本一般在每平方米300美元左右。正在阿穆爾州從事房地產建筑開發的黑河華富集團公司總經理何文安對此深有體會。他指出：“中國建筑商具有高效率和低成本的強大優勢。中國公司承建同等面積的建筑設施，可比俄羅斯公司節省30%的成本。”正因為如此，中國企業在俄羅斯迅速興起的建筑市場上受到俄羅斯地方政府和居民的好評。2003年12月28日，阿穆爾州首府布拉戈維申斯克市第一副市長切列米辛在接受媒體采訪時滿意地指出，中國建筑公司在布拉戈維申斯克市的建筑市場上誠信經營，建成了許多現代化、高質量、價格合理的住宅樓。他因此指出，俄羅斯遠東地區需要中國勞動力。實踐表明，俄羅斯房地產業比中國起步晚，今后一段時間內還將是低風險、高收益的行業。