第一篇：2017年我國軍工行業綜合發展態勢圖文分析報告[小編推薦]

2017年我國軍工行業綜合發展態勢

圖文分析報告

（2018.09.13）

一、國防投入穩步增長，軍工裝備升級加快

1、我國國防投入保持平穩增長

我國國防預算2017年超過1萬億元，同比增長7.0%。近10年來，中國國防費占GDP的比重平均約為1.3%，低于世界軍費開支占全球GDP2.4%的平均水平，預計未來幾年中國軍費將與GDP增速同步保持平穩較快增長。隨著國民經濟發展與保障國防安全,以及武器裝備建設的力度不斷加大，將推動國防投入保持穩步增長態勢。

美國和中國軍費開支分列全球第一和第二位。2017年11月，美國國會通過了2018年7000億美元的國防支出法案,同比增長約13%，其中約6340億美元用于國防部軍購等基本開支。2016年，我國軍費開支占GDP的比例為1.3%，在全球主要國家中處于較低的水平。

2、軍隊規模結構優化，海空軍裝備需求上升

2013 年11 月，《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》就軍隊體制編制明確改革方向，要求“優化軍隊規模結構，調整改善軍兵種比例、官兵比例”，國防經費未來將進一步向海、空軍等重點軍兵種傾斜。2015年，中國國防白皮書《中國的軍事戰略》發布，提出海軍按照近海防御、遠海護衛的戰略要求，逐步實現近海防御型向近海防御與遠海護衛型結合轉變，中國海軍推進戰略轉型。空軍是中國的戰略軍種，空軍提出將按照空天一體、攻防兼備的戰略要求，加快實現由國土防空型向攻防兼備型轉變，構建適應信息化作戰需要的空天防御力量體系。

2017年，黨的十九大報告中強調，堅持走中國特色強軍之路，全面推進國防和軍隊現代化；確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升；力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。

在全球主要國家中，美國軍用飛機總數為13762架，俄羅斯為3794架，中國為2955架,美國戰斗機、武裝直升機等機型的數量均處于領先地位。中國軍用飛機的升級換代將加快, 殲-20戰斗機、運-20大型運輸機、武直-20等新機型已成功研發。殲-20是中航工業成都飛機工業集團公司研制的一款單座雙發動機并具備高隱身性、高機動性的第五代戰斗機;運-20是中國自主研發的新一代戰略軍用大型運輸機，大型軍用運輸機的裝備數量、技術水平和運載效能已成為衡量一個國家是否具備“戰略空軍”能力的重要標志。2017年11月，空軍發言人表示，殲-20、運-20已列裝部隊并已開展編隊訓練。

在航空母艦（包括準航母）排行榜中，美國擁有19艘在世界上處于絕對優勢。2017年4月,中國首艘國產航母下水,在國產新型航母建造完成并入列后，中國將擁有2艘航母。通常一個航母戰斗群的標準編制為：1艘航空母艦、2艘導彈巡洋艦、4艘導彈驅逐艦、1艘護衛艦、1至2艘攻擊型核潛艇和1艘供應艦。

全球主要國家航母數量（包括準航母）單位:艘 2017年,美國、俄羅斯、中國的海軍艦艇總數分別為415、352、714艘。美國海軍艦艇以大型艦艇為主；中國海軍大型艦艇相對較少,海軍艦艇未來幾年預計仍處于建設高峰期。

3、軍改穩步推進,軍品市場需求有望逐步回升

2016年1月，中央軍委印發《中央軍委關于深化國防和軍隊改革的意見》，是推進深化國防和軍隊改革提出的指導性意見。按照總體目標要求，2015年，重點組織實施領導管理體制、聯合作戰指揮體制改革；2016年，組織實施軍隊規模結構和作戰力量體系、院校、武警部隊改革，基本完成階段性改革任務；2017年至2020年，對相關領域改革作進一步調整、優化和完善，持續推進各領域改革。

在軍隊體系改革之后，將結構優化，從數量規模型向質量效能型與科技密集型轉變，形成聯合作戰力量體系。在新調整組建的單位中，包括海軍陸戰隊、空軍空降兵軍以及火箭軍、戰略支援部隊等諸多新型作戰力量。

二、軍工行業改革進程推進，借力資本市場加快發展

1、軍工集團改革進程推進,強國強軍步伐加快

目前，我國主要軍工集團多數資產證券化率低于50%,資產證券化率仍有較大提升空間。2017年7月，國防科工局組織召開軍工科 研院所轉制工作推進會,會議解讀了《關于軍工科研院所轉制為企業的實施意見》，宣布啟動首批41家軍工科研院所轉制工作;會議指出，軍工科研院所改革是中央分類推進事業單位改革的一項重要任務，也是全面深化國防科技工業改革的一項重要舉措;《關于軍工科研院所轉制為企業的實施意見》的印發，標志著軍工科研院所轉制工作正式啟動，軍工科研院所改革進入關鍵的實施階段。

我國主要軍工集團的資產證券化率

2、美國等軍工強國處于全球領先地位,中國軍工企業加快追趕

美國擁有全球先進的軍事技術，軍工技術與產品處于全球領先地位。美國軍工行業形成了洛克希德馬丁、波音、諾思羅普格魯曼、雷神、通用動力、聯合技術等寡頭企業競爭的格局;在美國軍工產業快速發展的同時，其軍事技術也大量應用于民用領域。美國軍工企業借助資本市場，實現軍工資產的證券化，解決了制約軍工產業發展的資金瓶頸，并通過并購重組不斷進行資源整合，實現快速擴張。

3、軍貿出口快速增長,中國軍工集團競爭力逐步提升

在2011-2015年間，中國武器出口量復合增速達88%，成為世界第三大軍火出口國，并成為了近年來武器出口增長最快的國家。但從市場份額來看，中國與前兩名美國和俄羅斯的差距較大，中國的市場份額約為6%,美國與俄羅斯的市場份額合計為58%。

2016年，美國出口武器裝備總計金額為336億美元,俄羅斯出口金額為130多億美元,中國軍貿出口金額為21億美元。中國已經超過德國和法國成為世界第三大武器出口國；中國同時是近年來武器出口增長最快的國家，2015-2016年武器出口增速均超過20%。

中國武器出口具有性價比較高等優勢，近年來出口潛艇到巴基斯坦、泰國，出售坦克到緬甸，出售無人機到沙特、伊拉克和阿聯酋、尼日利亞和埃及等國家,武器裝備檔次逐步提升。

三、軍工行業發展前景

1、軍民融合戰略上升為國家戰略，國家政策大力推動發展

2015年，國務院下發《關于國有企業發展混合所有制經濟的意見》，除從事戰略武器裝備科研生產、關系國家最高層次的戰略安全和涉及國家核心機密的核心軍工能力領域外，分類逐步放寬市場準入，建立競爭性采購體制機制，支持非國有企業參與武器裝備科研生產、維修服務和競爭性采購；2016年1月，國務院印發《關于經濟建設和國防建設融合發展的意見》，提出加快引導優勢民營企業進入武器裝備科研生產和維修領域，健全信息發布機制和渠道，構建公平競爭的政策環境;推動軍工技術向國民經濟領域的轉移轉化，實現產業化發展。2016年7月，《關于經濟建設和國防建設融合發展的意見》在中共中央政治局會議上審議通過，軍民融合發展上升為國家戰略。

2017年1月,中共中央政治局于召開會議，決定設立中央軍民融合發展委員會。2017年,黨的十九大報告明確提出要“更加注重軍民融合”，將軍民融合戰略與科教興國、人才強國、創新驅動發展、鄉村振興、區域協調發展、可持續發展等戰略并列為國家七大戰略，強調形成軍民融合深度發展格局是新時代的使命任務。

2、軍民融合推動高端裝備產業發展,軍工信息化等產業前景向好

(1)軍工信息化建設力度加大, 衛星導航、雷達、軍工電子等產業將受益

2015年，國務院發表的《中國的軍事戰略》白皮書,指出要增強基于信息系統的體系作戰能力;加快轉變戰斗力生成模式，運用信息系統把各種作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成為整體作戰能力，逐步構建作戰要素無縫鏈接、作戰平臺自主協同的一體化聯合作戰體系。“十八大”報告中明確提出“按照國防和軍隊現代化建設三步走戰略構想，加緊完成機械化和信息化建設雙重歷史任務，力爭到2020 年基本實現機械化”。受益于軍隊信息化進程的加快,軍工信息裝備的需求將保持較快增長。2017年，受軍隊體制編制改革、行業周期性等因素影響，軍品的訂單有所延后;隨著國家軍隊體制編制改革的逐步完成，預期“十三五”中后期的國防信息化建設會繼續加強。

隨著軍隊由機械化邁向智能化、信息化，C4ISR指揮自動化系統應運而生，即指揮、控制、通信、計算機與情報、監視、偵察等功能。C4ISR系統是現代軍隊的神經中樞，美國戰略C4ISR系統是美國軍事指揮當局作出重大戰略決策以及戰略部隊的指揮員對其所屬部隊實施指揮控制、進行管理時所用的設備、器材、程序的總稱，其以信息化作戰平臺為依托，是整個軍事C4ISR系統的重要組成部分。軍工信息化涉及衛星導航、雷達、軍工電子等相關產業。全球四大核心衛星導航系統分別是美國的GPS系統、歐洲的GALILEO（伽利略）系統、俄羅斯的GLONASS系統以及中國的北斗衛星導航系統。北斗衛星導航系統是中國自主建設的衛星導航定位系統，作為繼美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯格洛納斯衛星導航系統（GLONASS）之后第三個成熟的衛星導航系統。

2016 年,我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到2118 億元，同比增長22.06%。到2020 年產業總產值達到4000 億元，未來幾年的年復合增速約為25%左右。我國衛星導航與位置服務產業產值

北斗衛星導航系統是中國著眼于國家安全和經濟社會發展需求，自主建設、獨立運行的衛星導航系統，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的國家重要空間基礎設施;北斗導航產業的發展將沿著國防應用、行業應用、大眾應用逐步展開。北斗衛星導航系統正按照國家“三步走”的發展戰略穩步推進，第一步，2000年建成北斗衛星導航試驗系統；第二步，建設北斗衛星導航系統，2012年已形成覆蓋亞太大部分地區的服務能力；第三步，2020年左右，北斗衛星導航系統形成全球覆蓋能力。

北斗三號衛星導航系統空間段由5顆靜止軌道衛星和30顆非靜止軌道衛星組成，提供兩種服務方式，即開放服務和授權服;開放服務是在服務區中免費提供定位、測速和授時服務，定位精度為10米，授時精度為50納秒;授權服務是向授權用戶提供更安全的定位、測速、授時和通信服務以及系統完好性信息。到2018年年底，將有18顆北 斗衛星發射升空，服務區域覆蓋“一帶一路”沿線國家及周邊國家；到2020年，將完成35顆北斗三號衛星的組網，向全球提供相關服務。

中國2017年計劃實施近30次航天發射任務，載人、探月、北斗、高分等國家科技重大專項將繼續推進。2018年，中國航天科技集團將實施以長征五號發射、嫦娥四號探月和北斗衛星組網為代表的35次宇航發射任務。

2017年12月，中美雙方簽署《北斗與GPS信號兼容與互操作聯合聲明》，兩大衛星導航系統將實現民用信號互操作。

北斗三號導航系統可以在全球范圍內為各類用戶提供高精度、高可靠定位、導航、授時服務，并具有獨特的短報文通信功能。相較于北斗二號衛星系統，除了覆蓋區域由區域覆蓋擴大到全球覆蓋外，在性能上、系統可靠性上，都有較大的提高。北斗三號全球導航系統建成后，導航服務能力將處于世界先進水平。北斗三號可為用戶提供導航定位服務，促進衛星定位、導航、授時服務等功能的應用。

北斗衛星導航系統已經成為我國重要的空間和信息化基礎設施，廣泛應用于交通、通信、電力、金融、氣象、海洋、國防等領域。雷達是信息化戰爭中戰場態勢信息的重要來源，也是軍事信息化建設的重要方向之一。雷達是一種利用電磁波發現目標并測定其位置、速度等特性的電子裝備,雷達可以探測飛機、導彈、衛星、艦艇、車輛 以及建筑物、云雨等多種目標，在警戒、引導、武器控制、偵查、航行保障、氣象觀測、敵我識別等方面獲得廣泛應用。

雷達按探測距離分為近程（300千米以內）、中程（300千米~500千米）和遠程（500千米~4000千米）警戒雷達，以及4000千米以上的超遠程警戒雷達;按照產品用途,雷達可分為氣象雷達、航管雷達、軍用雷達等。

預計全球軍用無人機市場規模預計到2024年將達到100億美元;預計到2026年，全球軍用無人機市場價值將達到137億美元。近年來，在信息化戰爭的形勢下，無人機等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷擴大的安全問題、領土爭端，全球軍用無人機的市場規模不斷擴大。目前，全球最大的無人機消費區域主要集中在北美和亞太區。

全球無人機研發生產主要國家有美國、以色列、中國等。以色列是全球最大的軍用無人機出口國。美國現有大約1萬架各種型號的無人機，從大約0.5公斤重的“黃蜂”無人機到巨型的“全球鷹”無人機等不同型號,美國“全球鷹”、捕食者無人機的產品性能處于全球領先地位。中國軍用無人機近年來進步較大，已躋身全球第一梯隊行列。

我國軍用無人機的研究開始于二十世紀50年代后期，到60年代中后期開始研制軍用無人機。近十年來，中國軍隊的無人機應用越來 越廣泛，無人機對地作戰成為一個新興的領域，察打一體無人機開始大量服役。

目前，我國軍用無人機市場規模在30億人民幣以上。到2022年，我國軍用無人機的市場規模將達到約20億美元，未來幾年的年均增速為15%左右。預計未來十年，我國軍用無人機市場規模將達到240億人民幣以上，出口額達到54億元左右。

我國軍用無人機市場規模單位：億美元

21世紀以來，我國軍用無人機發展進入了黃金時期，先后研制成功“翔龍”高空高速無人偵察機、“天鷹”無人直升機、“利劍”隱形無人機、“翼龍”多用途無人機等產品。我國在軍用無人機領域不僅推出了種類繁多的中小型戰術無人機，還積極發展大型戰略無人機；彩虹系列無人機、“翼龍”無人機、ASN-229A型無人機等產品的研制成功，標志我國軍用無人機已經達到同類無人機的國際先進水平。我國軍用無人機主要由各大軍工集團和西北工大等高校研制，部分民營企業也在積極參與相關機型的研發生產。

中國出口銷量較好的軍用無人機有1.1噸級別的“翼龍”察打一體攻擊無人機、不到1噸的“彩虹-3”攻擊無人機、2噸級的“彩虹-4”無人機等產品。“翼龍”攻擊無人機已銷售到沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦和卡塔爾等多個國家；“彩虹”無人機出口到緬甸、蘇丹、尼日利亞、巴基斯坦、伊拉克等國家；最近幾年，中國軍用無人機出口加速。按銷售額計算，中空長航時無人機在全球無人機的占比約為35%，“彩虹”和“翼龍”是中空長航時無人機，產品的市場空間較大。

第二篇：2018年我國黃金珠寶行業綜合發展態勢圖文分析

2018年我國黃金珠寶行業綜合發展

態勢圖文分析

（2018.04.25）

一、珠寶行業：三年調整期已過，步入新一輪復蘇周期，中長期景氣度無憂

2016年國內珠寶消費規模達到6654億元，我國已成為全球第一大珠寶消費市場。回望過去，國內珠寶行業經歷了03-13年高速增長的黃金十年，期間，限額以上金銀珠寶零售額復合增速高達33.65%，遠超期間社零復合增速16.12%。2013年4月全球黃金價格大幅下跌引發大媽搶金潮，隨后兩年金價持續走低，疊加經濟增速下行、反腐、房價高企等因素，黃金珠寶行業迎來近三年的調整期，14-16年限額以上零售額增速分別為0.5%、3.2%和-2.4%。隨著經濟和金價的逐漸啟穩、房價平穩回落，珠寶行業從2016年9月開始見底回升，2017年延續平穩增長，全年限額以上零售額同比增長5.6%，步入新一輪復蘇周期。

短期來看，三年調整期已過，黃金飾品作為國內居民投資保值渠道的重要性已經明顯回落，逐漸回歸消費需求（婚慶、節假、日常佩戴等），金價擾動、房價快速上漲對珠寶消費擠出等負面因素減弱。與此同時，房產升值帶來的財富效應增強居民高端消費的意愿和能力，珠寶市場有望延續回暖趨勢，尤其是中高端、奢侈品珠寶，復蘇彈性更為顯著。Pandora 1H17在內地銷售同比大幅增長104%；Tiffany在亞太地區（除日本）的銷售額從3Q16恢復正增長（3.8%）并持續至3Q17；周大福從4Q16在內地銷售額恢復正增長（7%），17年1-3Q加速回暖，內地銷售增速分別為17%、16%和15%。

國內珠寶消費規模超6500億，位居全球第一

限額以上珠寶零售額（）

2016年至今限額以上珠寶零售額（月度）更新到最新

房價快速上漲對珠寶消費表現為擠出效應，溫和上漲則表現為財富效

應

根據消費者需求分析報告顯示，當人均GDP突破5000美元時，對珠寶、名表、服裝等品類的消費需求進入旺盛階段。以美國為例，1969年至1987年，美國的人均GDP處于5000-20000美元，在這近20年的時間里，美國的珠寶銷售額以及珠寶消費占消費支出的比例持續提升。目前我國人均GDP已突破8000元，一二線城市人均GDP均超過17000美元（在2012年就已全面超過5000美元），58個三線城市的人均GDP超過5000美元（三線城市總計61個），超過一半的四線城市正密集跨越5000美元門檻。其中，三、四線城市由于房 4 價收入比相對較低，可支配收入較一、二線城市差距縮小，未來有望成為珠寶市場主要的增長動力。

1996-2016年中國的結婚登記人數與結婚率

2016年我國的人口各年齡段的比例 一至四線城市 2011-2015人均 GDP（人民幣）

中國一至三線城市房價收入比 三、四線城市密集跨越人均GDP5000美元的門檻

二、品類格局：消費結構變遷導致品類分化，鉆石鑲嵌市場空間持續擴大

相比歐美國家常態化的珠寶佩戴和消費習慣，國內珠寶市場仍以婚慶消費為主導，且出于傳統觀念和保值升值的投資性考慮，黃金飾品在國內珠寶市場占主導地位。但近些年，行業呈現品類分化加劇，黃金首飾消費增速顯著放緩，占比從2006年的60%+下降至2016年的47%，即使在14-16年的行業調整期，鉆石鑲嵌每年仍維持正增長，消費占比持續提升至20%，但和國際市場48%的鉆石消費市占率相比，仍有很大的增長空間。2016年國內鉆石鑲嵌消費規模為1325億 7（YoY+5.9%），隨著行業步入新一輪復蘇周期，消費群體年輕化和三四線消費升級兩方面因素將推動鉆石鑲嵌景氣度持續向上。

國內鉆石鑲嵌銷售規模及增速

國內原鉆進口交易規模及增速

1、新世代消費者成為主力軍，相較黃金，更偏好時尚感、設計感強的鉆石鑲嵌品類

2、三四線消費升級，鉆石鑲嵌的婚慶需求和滲透率持續提升

棚改貨幣化進程加快

三、競爭格局：黃金首飾集中度高，鉆石鑲嵌區域割據明顯

1、黃金品類集中度高，龍頭公司競爭優勢顯著

黃金首飾市場集中度很高，CR5高達30.91%，老鳳祥、周大福以其渠道和品牌的顯著優勢，以2016年為統計口徑，測算老鳳祥和周大福的黃金首飾銷售額分別為257億和232億，在黃金首飾市場分 別獲得8.96%和7.2%的市占率。14-16年行業調整期，周大福（內地）和老鳳祥的收入復合增速分別為-9.6%和3.2%，表現出更強的抗風險能力。17年上半年，周大福（內地）和老鳳祥收入增速分別為15.0%和13.2%，顯著高于行業平均增速，表現更強的業績彈性。

國內主要珠寶品牌收入增速

2、鉆石鑲嵌區域割據明顯，品牌全國化擴張時代已經到來

相較黃金，鉆石品牌渠道擴張速度相對緩慢且區域割據明顯的主要原因是：（1）鉆石品類周轉率和標準化程度低、資金使用效率低但投入門檻更高，導致門店和區域擴張相對緩慢；（2）鉆石消費頻次低、價格門檻更高，導致過去低線城市渠道下沉難度較大。十年 10 前，三四線及以下城市的收入、消費水平以及鉆石消費需求低，鉆石市場容量相對較小，專營鉆石的門店難以打開低線市場。

如今隨著低線城市、年輕群體消費能力和鉆石需求的提升，鉆石鑲嵌景氣度有望持續回暖，品牌異地擴張的市場環境也在逐漸向好，綜合競爭力強的鉆石品牌有望脫穎而出，率先突破區域壁壘，實現全國化擴張。

當前國內珠寶市場面臨產品同質化嚴重、品牌形象模糊、缺乏工藝特色、大打價格戰等問題，隨著渠道擴張紅利接近尾聲，行業競爭已經逐漸從門店“跑馬圈地”，轉向產品設計、品牌營銷、渠道、上游資源、資金、精細化運營等全方位競爭。在黃金首飾領域，周大福、老鳳祥等龍頭公司競爭優勢凸顯，行業集中度不斷提升。資金實力薄弱、品牌形象模糊、產品缺乏特色的小珠寶企業將面臨淘汰。在鉆石鑲嵌領域，綜合競爭力強的鉆石品牌有望加速實現跨區域擴張，成為全國性品牌，提升行業集中度。

第三篇：2018年我國醫療器械行業綜合發展態勢圖文分析報告

2018年我國醫療器械行業綜合發展態勢圖文分析報告

（2018.04.22）

一、行業發展概況

醫療器械行業是多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術產業，其產品的研發、制造涉及生物醫學、制造工程學、材料科學以及人機工程學等多個學科領域，行業進入壁壘較高。醫療器械行業直接關系到患者的人體健康安全，頗受各國家或地區的重視。

1、全球醫療器械行業規模增長穩定

全球醫療器械市場整體呈穩步增長態勢，市場規模預計由 2015 年約 3,710 億美元增長到 2022 年預計約 5,300 億美元，年均復合增長率約為 5.23%。

全球醫療器械市場規模

就全球醫療器械市場的分布情況來看，歐美等發達國家和地區的醫療器械產業起步早，居民的收入水平及生活水平相對較高，對醫療器械產品的質量及服務要求較高，市場規模龐大、需求增長穩定。中國、印度以及東南亞的發展中國家由于人口眾多、醫療保健系統改善空間較大，潛在市場廣闊；墨西哥、巴西等國家工業化程度不斷提高，經濟增長水平相對較快，醫療器械市場需求增長迅速；中東及阿拉伯國家本土醫療器械生產企業相對較少，醫療器械的進口需求較大，是全球醫療器械重要的新興市場。

2、我國醫療器械市場規模增長迅速

我國的醫療器械行業起步相對較晚，但隨著我國經濟高速發展、社會老齡化程度提高以及人民群眾保健意識不斷增強，我國的醫 療器械行業發展迅速，目前已成為我國國民經濟的基礎產業和先導產業之一。我國的醫療器械行業規模從 2007 年的 535億元增長至 2016 年的 3,700 億元，年均復合增長率約為 23.97%，大幅超過全球醫療器械市場平均增速。

中國醫療器械市場規模

就我國醫療器械的市場分布來看，長江三角洲、珠江三角洲以及京津冀三大區域已成為我國醫療器械產業聚集區，其醫療器械總產值及銷售額之和約占全國總量的 80%以上。其中長江三角洲地區的特點是產業發展迅速、中小企業活躍、地區特色明顯，南京的微波、射頻腫瘤消融治療、蘇州的眼科設備等均較為突出。我國醫療器械市場快速發展的背景因素主要包括以下幾個方面：

（1）人口老齡化程度逐步提升

我國 65 歲及以上老年人口占總人口數的比例由 2002 年的 7.30%增長至 2015 年的 10.50%，人口老齡化程度呈穩步上升趨勢。老年人口患疾病的概率相對較高，是醫療器械的重要使用群體，我國老年人口的持續增長將在一定程度上促進我國醫療器械市場的快速發展。

（2）醫療衛生投入不斷增長

2014 年、2015 年和 2016 年，我國對醫療衛生的公共財政支出分別為 10,176.81 億元、11,953.18 億元和 13,158.77，增幅分別為 22.91%、17.46%和 10.09%。我國對醫療衛生的財政投入呈逐年增長趨勢，促進了我國醫療衛生機構診療水平的不斷提升，有利于醫療器械市場規模的進一步擴大。

（3）醫保體系的健全

隨著我國醫療改革的深化，職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療三項基本醫保制度覆蓋率超過 95%，更全面的醫療保障推動了就診人數的增長。2016 年我國醫療衛生機構總診療人次達 79.3 億人次，比 2015 年增加 2.4 億人次，增長比例為 3.1%。

（4）醫療消費結構調整

醫藥和醫療器械是醫療領域的重要組成板塊。發達國家的醫藥和醫療器械銷售額相近，但我國醫療器械銷售額僅約為醫藥銷售額的三分之一，低于世界平均水平，呈現“輕器械、重藥品”的狀況3。要破除以藥補醫機制，力爭到 2017 年試點城市公立醫院藥占比（不含中藥飲片）總體降到 30%左右。藥械結構調整將進一步推動我國醫療器械市場的快速發展。

二、進入本行業的主要障礙

1、市場準入壁壘

各國家或地區一般對醫療器械的生產、銷售與使用制定了較為嚴格的標準，以防范醫療風險。我國按照風險程度將醫療器械分為三個類別，對于生產、經營風險較高的二類和三類醫療器械實行嚴格的許可與監管制度。此外，高值醫用耗材一般需要經過招投標進行集中采購，產品中標后方可銷售至醫院。國外主要市場對進口醫療器械同樣制定了嚴格的監管制度，產品進入其市場需首先滿足市場準入要求。醫療器械產品獲得國內外市場的準入許可，需要企業在人才隊伍建設、質量管理、生產運營管理、監管政策的理解等方面有較為深厚的積累，市場進入壁壘較高。

2、品牌壁壘

醫療器械品牌的知名度在一定程度上能夠體現其質量水平，使用者在做選擇時，知名度高、美譽度好的產品較受青睞，品牌形象已成為生產企業市場競爭力的集中體現。知名的醫療器械品牌往往需要在產品研發、質量控制、市場推廣等方面進行長期的投入，行業新進企業一般難以在短時間內樹立良好的品牌形象，行業品牌壁壘較高。

3、市場渠道壁壘

醫療器械產品銷售具有市場區域廣、專業性高、客戶分散等特點，國內醫療器械生產企業普遍采用以經銷為主的銷售模式。在經銷模式下，公司需要建立起穩定且龐大的經銷商體系以覆蓋更多的市場區域。同時，經銷商除需具備一定的資金實力和營銷能力外，還需具備提供專業化服務的能力，協助醫務工作者解決產品使用中遇到的問題，而這些經銷商基本已經和先期進入的企業開展了長期、穩定的合作，新進入企業很難在短時間內建立完善的經銷渠道。

4、研發與人才壁壘

隨著科技的進步及臨床需求的多樣化，醫療器械生產企業需要掌握先進的生產工藝及設計理念，為醫務工作者和患者提供人性化、性能優的產品。而穩定的生產工藝及突出的研發能力需要經過長期實踐和經驗積累。同時，專業的人才團隊很難在短時間內獲取，行業研發與人才壁壘較高。

三、市場供求情況及變動原因

醫療器械行業是我國國民經濟的重要組成部分，隨著人均可支配收入提高、城鎮化加快、人口老齡化趨勢加速、居民衛生健康意識的增強以及藥械市場結構的調整，我國醫療器械市場需求持續增長。政府方面不斷加大醫療衛生投入，持續完善基本醫療保障體系以及醫療器械行業的監管制度，促進醫療器械產業的健康發展，醫療器械市場規模不斷擴大。此外，醫療器械較之其他消費品，價格彈性低、需求穩定，不易受突發性和偶然性因素的影響。公司所處行業的產銷率情況良好，是一個具有良好增長前景的朝陽產業。

四、行業利潤水平變動趨勢及變動原因

醫療器械生產企業利潤水平的變動受到行業發展水平、企業研發實力、產品性能、品牌知名度、上游原材料價格變動以及企業自身經營水平等多種因素的綜合影響，呈現出較大的差異。研發實力強、行業知名度高的企業具備較強的競爭優勢及較高的利潤水平，不具備競爭優勢的企業的利潤水平相對較低，甚至可能處于虧損狀態。醫療器械產品的價格在科技進步、產品更新換代、市場競爭加劇等多重因素的影響下，呈下降趨勢，因此推進新產品研發、提高產品技術水平將成為優勢企業保持較高利潤水平的重要措施。從長期來看，在醫保制度逐步健全、醫療衛生投入持續增長、行業監管制度不斷完善、人 7 口老齡化水平不斷提高等多重因素的影響下，醫療器械行業未來較長時間內都將保持較高的利潤水平。

五、影響行業發展的因素

1、有利因素

（1）國家產業政策支持

國家發改委、科技部等五部委于 2011 年頒布的《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》中將“微創手術及介入治療設備”及“腫瘤等重大疾病的新型診療設備”列入第 28 項新型醫用精密診斷及治療設備目錄下，作為重點發展領域。國務院于 2013 年頒布的《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》中提出支持創新藥物、醫療器械、新型生物材料研發和產業化，積極支持符合條件的健康服務企業上市融資和發行債券。國務院于 2015 年發布的《國務院關于改革藥品醫療器械審評審批制度的意見》指出優先辦理擁有產品核心技術發明專利、具有重大臨床價值的創新醫療器械注冊申請，并將部分醫療器械注冊審批職責由國家藥監局下放至省級藥監局。國家對于醫療器械行業的產業政策支持，有效促進了醫療器械行業的快速發展。

（2）行業監管制度不斷完善

健全、完善的監管制度是行業健康發展的基礎。2000 年 1 月，國務院頒布《醫療器械監督管理條例》，并先后多次修訂，推動了行業監管制度的不斷完善。同時，國家藥監局出臺了《醫療器械生產質量管理規范》、《醫療器械經營監督管理辦法》、《醫療器械注冊管理辦法》、《藥品醫療器械飛行檢查辦法》等一系列行業監督管理辦法，促進了醫療器械行業規范、有序、高效發展，為一批擁有自主知識產權和核心技術團隊的企業提供了良好的發展平臺。

（3）市場需求持續增長

隨著人民生活水平的顯著提高以及城市人口老齡化趨勢的不斷加劇，近年來我國醫療市場需求保持持續增長的趨勢。同時，伴隨著消化道、呼吸道等慢性疾病以及癌癥的高發，居民醫療服務需求顯著提升。上述變化導致近年來我國社會醫療衛生支出、居民到醫療衛生機構平均就診次數不斷增加，推動了行業規模的快速增長。

（4）進口替代帶動行業快速增長

隨著我國經濟實力的增強以及醫療器械產業發展逐漸受到重視，政府的政策支持促進了我國醫療器械產業自主研發水平的提高，同時也培育了一批具有自主知識產權及核心競爭力的優秀民族企業。國內醫療器械生產企業雖與國外著名企業之間仍存在一定的技術水平差距，但差距正逐漸縮小。國內生產企業相較于國外企業生產成本優勢明顯，產品定價相對較低，在技術水平差距逐漸縮小的情況下，國產醫療器械正加速替代進口醫療器械產品的市場份額，并逐漸滲透到高端市場。

（5）政策推動耗材一次性使用

2014 年 3 月，國務院發布的《醫療器械監督管理條例》（國務院令第 650 號）規定，醫療器械使用單位重復使用一次性使用的醫療器械，或者未按照規定銷毀使用過的一次性使用醫療器械的，違反規定構成犯罪的依法追究刑事責任；造成人身、財產或者其他損害的，依法承擔賠償責任。該政策的推行將推動醫院采購數量增加，行業市場規模有望持續增長。

2、不利因素

（1）研發投入不足，創新能力有待增強

國內生產企業雖經歷快速的發展，但是相較于國外大型企業，對于研發的重視程度不夠，研發投入相對較小，行業趨勢性產品及創新型產品的研發能力較弱，國內生產企業的研發能力及創新能力有待進一步增強。

（2）人力成本上升趨勢明顯

隨著我國經濟進入轉型階段，企業的人力成本呈不斷上升趨勢。2014 年、2015 年及 2016 年我國制造業私營單位就業人員平均工資分別為 35,653 元、38,948 元和 42,115 元，年均復合增長率 8.69%。全國各省市亦連續出臺最低工資標準，2014 年、2015 年及 2016 年，南京市最低工資標準分別為 1,480 元、1,630 元和 1,770 元，2015 年和 2016 年的增長幅度分別為10.14%和 8.59%。人力成本上升趨勢較為明顯。

六、行業上下游之間的關系及對本行業的影響

醫療器械行業的發展與上下游有著密切的關系。公司所處行業的上游主要包括金屬材料、生物醫用材料、醫療器械零部件制造等行業，下游是以醫院為代表的醫療衛生機構。

1、上游行業發展狀況及對本行業的影響

行業的上游主要包括金屬材料、生物醫用材料、醫療器械零部件制造等行業，上游行業的生產工藝水平、生產能力直接影響到原材料供應的質量及規模，對公司的生產經營具有重要的影響。生物醫學材料行業能夠為公司提供所需的醫用高分子材料及醫用包裝材料，主要包括硅膠、醫用包裝袋等原材料； 金屬材料行業能為公司提供所需的鎳鈦絲、鋼絲繩等原材料；醫療器械零配件行業能夠為公司提供所需的鉗頭、彈簧管、注塑件等產品零部件。隨著行業上游生產工藝及技術的不斷進步，性能更好、更安全的原材料及零配件的成功研發并實現規模化生產，為醫療器械行業的健康、可持續發展奠定了良好的基礎。

2、下游行業發展對本行業的影響

醫療器械的直接使用者是醫療衛生機構中的醫務工作者，最終用戶是接受醫療服務的患者，公司所處行業的下游是以醫院為代表的醫療衛生機構。在歐美等發達國家，醫療衛生基礎設施及體制相對完善，醫療衛生消費市場規模大且相對穩定。而新興發展經濟體人口規模龐大、經濟發展水平不斷提高，逐漸成為全球重要的醫療器械消費市場，是行業未來保持持續增長的重要動力。我國是人口大國，醫療衛生潛在消費需求巨大，是全球醫療器械市場的重要組成部分。我國政府部門不斷加大對醫療衛生事業的投入，促進了醫療器械市場的快速發展。

第四篇：2018年我國機械式停車設備行業市場綜合發展態勢分析報告

2018年我國機械式停車設備行業市場綜合發展態勢分析報告

（2018.09.14）

一、行業發展及供求概況

1、行業發展概況

（1）國外機械式停車設備行業發展歷程

全世界范圍內，發展機械式停車設備較早的國家有日本、德國、韓國等，在機械式停車設備技術領域的研究處于世界領先水平，我國臺灣地區的機械式停車設備業也通過技術引進并逐步自主研發的方式，得到了蓬勃發展。日本由于土地資源缺乏，人口密度高，其機械式停車設備發展起步早、種類齊全、技術水平較高，研發經驗豐富。日本在20世紀60年代開始開發機械式停車設備，90年代初，隨著汽車保有量的快速增長，機械式停車設備得到高速發展，品種從單一種類發展為多種型式，機械式停車設備也超出了單純用于停車的功能，與城市環境融為一體，成為具有較強實用性、觀賞性和經濟開發價值的城市建筑。韓國自20世紀70年代中期開始發展機械式停車設備，80年代為引進階段，從日本引進相關技術和產品； 90年代為使用階段，各種機械式立體停車設備得到了普遍的開發和利用，年遞增速度達到30%； 2000年至今為發展階段，各種自動化停車設備發展迅速。德國和意大利等歐洲國家從事機械式停車設備的開發和生產也比較早，大型平面移動類立體車庫發展較好，技術較為先進。

（2）我國機械式停車設備行業發展歷程

我國機械式停車設備行業發展經過了三個階段，第一個階段為自主開發階段。我國從20世紀80年代中期開始機械式停車設備的研發和使用，1988年在北京建成第一座升降橫移類停車設備，此階段主要是根據客戶的特定需求開發設計，產品技術不成熟，產品種類單一。第二階段為技術引進階段。90年代開始，國內廠家開始與國外停車設備企業成立合資公司，引進國外的產品技術進行生產，產品種類逐漸豐富：1991年首座垂直循環類機械式停車設備在北京建成，1997年首座垂直升降類及首座多層循環類停車設備分別在上海和天津建成，1998年首座巷道堆垛類停車設備在深圳建成，2001年首座平面移動類停車設備在大連建成。第三階段是吸收與創新階段。2003年以后，各企業為增強自身的競爭力，開始對引進的技術結合國內的實際使用情況進行改造與創新，走上自主開發的道路，經過十余年的發展，目前我國機械式停車設備國產化率達到90%左右，并具備出口能 力。近年來，隨著我國“停車難”問題日益突出，停車設備行業發展迅猛，2011年，全國機械式停車設備累計泊位數突破100萬個，2013年突破200萬個，2015年突破300萬個，2016年突破400萬個，機械式停車設備行業迎來高速發展階段。

（3）我國機械式停車設備行業發展現狀

我國機械式停車設備行業起步于上世紀80年代，經過90年代引進國外技術和2003年以來的自主研發階段，近年來隨著汽車產業的快速發展，機械式停車設備行業進入快速發展階段。2016我國30個省、市、自治區共262個城市新建車庫，新建車庫項目2,215個，同比增長6.5%；新增機械式停車設備泊位數728,643個，同比增長18%；國內銷售總額（包括汽車專用升降機）1,333,386.84萬元，同比增長20.2%。

從產品類別上看，絕大部分新增機械式停車設備泊位為升降橫移類（PSH），占86.29%，和2015年基本持平；其次是平面移動類（PPY），占5.28%；簡易升降類（PJS）占4.92%；垂直升降類(PCS)占1.97%；巷道堆垛類(PXD)占1.09%；垂直循環類(PCX)占0.36%，多層循環類(PDX)占0.09%。

從使用機械式停車設備的客戶類型上看，住宅小區類客戶占比最高，其次是公共配套類客戶及單位自用類客戶。2016年住宅小區配建車庫新建泊位442,020個，同比增長14.5%，占當年新增泊位總數 的60.7%。住宅小區配建車庫采用最多的庫型是升降橫移類（PSH），共有398,397個泊位，占小區泊位總數的90.1%，其次是簡易升降類（PJS），共有24,746個泊位，占小區泊位總數的5.6%。公共配套車庫新建泊位201,858個，占泊位總數的27.7%，同比增長37.2%。公共配套車庫采用最多的庫型是升降橫移類（PSH），共有157,015個泊位，占公共配套泊位總數的77.8%，其次是平面移動類（PPY），共有22,470個泊位，占公共配套泊位總數的11.1%。單位自用車庫新建泊位84,765個，占泊位總數的11.6%，同比增長0.7%。單位自用車庫采用最多的庫型是升降橫移類（PSH），共有泊位72,869個，占自用泊位總數的86.0%；其次是平面移動類（PPY），共有4,572個泊位，占自用泊位總數的5.4%。

（4）機械式停車設備出口情況

歐洲、美國、日本等國家機械式停車設備行業起步較早，停車設備制造企業技術相對成熟，市場已經趨于飽和；我國機械式停車設備行業起步較晚，停車設備制造企業技術積累相對不足，產品相對國外品牌不具備競爭優勢。因此，我國目前整體出口規模較小。2016年，我國出口項目107個，出口泊位22,995個，出口總額為58,231.45萬元，占當年行業銷售總額的比重不足5%。

2、我國機械停車設備市場需求情況 機械式停車設備行業一定程度上受到居民收入水平、汽車產銷量、土地供應等因素的影響。

（1）宏觀經濟持續增長，人均可支配收入不斷提高

十二五期間，我國經濟持續較快發展，國內生產總值年均增長達到7.8%，全國居民人均可支配收入年均增長8.9%。2016年以來，面對錯綜復雜的國際形勢和持續較大的經濟下行壓力，在黨中央、國務院的堅強領導下，國家適應把握和引領經濟發展新常態，大力推進供給側結構性改革，經濟運行延續了穩中有進的發展態勢。2016國內生產總值達到74.41萬億元，同比增長6.7%。2016年我國城鎮居民人均可支配收入33,616元，同比增長7.8%，農村居民人均可支配收入12,363元，同比增長8.2%。國民經濟和居民收入的持續穩定增長，為我國汽車行業及機械式停車設備行業營造了一個良好的宏觀環境。

（2）汽車保有量不斷提升，停車位供需缺口巨大

2016我國汽車產量達2,811.88萬輛，較2015年增長14.76%；從汽車銷量情況看，2016我國汽車銷量為2,802.82萬輛，較2015年增長13.95%8。我國汽車產、銷量均連續8年位居全球第一位。從機動車保有量來看，隨著經濟增長和城市化率不斷提升，我國城市機動車保有量也迅速增長。截至2016年底，全國機動車保有量達2.9億輛，其中汽車1.94億輛，新注冊登記的汽車達2,752萬輛，保有 量凈增2,212萬輛，均為歷史最高水平。與此同時，與發達國家相比，我國千人汽車保有量仍然處于較低水平。截至2015年底，我國千人汽車保有量僅為110輛左右，遠低于美國、德國、日本、韓國等發達國家的水平，汽車產業尚有充足的發展空間。

根據國際城市建設經驗，停車泊位數應達到車輛保有量的1.1-1.3倍，按照1.1的最低比率計算，僅2016年，我國停車泊位數理論上就應該同步新增2,400個，然而，我國大城市小汽車與停車位的平均比例僅約為1： 0.8，中小城市僅約為1： 0.5，我國停車位建設速度與汽車保有量增速嚴重不匹配，未來我國將面臨持續的停車位建設需求。

（3）土地資源緊缺，催生機械式停車設備需求

2013年以來，全國土地供應面積以及土地規劃建筑面積連續三年下滑，2016年，全國土地供應面積為5.97億平方米，同比下滑8.15%，全國土地規劃建筑面積為11.38億平方米，同比下降6.99%。傳統平面停車位占地面積大，征地范圍廣，同時還涉及主體及土建工程，造價很高。而城市土地資源的日益緊缺形勢對集約化利用土地資源提出了更高要求，傳統平面停車位并不能很好地滿足需要，在此背景下，機械式停車設備相對于傳統停車位而言具有占地面積小、土地利用率高、造價較低、自動化泊車與取車更為便捷等優點，成為解決城市停車難問題的有效途徑，未來擁有足夠的市場空間。（4）住宅小區停車位需求穩定，公共配套停車位建設異軍突起

2011-2016年，我國住宅平均竣工面積為80,282.67萬平米，保持了較高的增長速度。目前，我國很多地區對在新建住宅與停車位的配備比例要求為每百平米配備1個車位，有的地區甚至達到1.2個車位，這就意味著每套住房應配備1個車位以上，僅靠傳統平面車位建設，很難滿足車位配比指標，機械式停車設備成為有效的解決辦法。因此，我國住宅建設規模的持續增長，為機械式停車設備帶了穩定需求。與此同時，近年來，為緩解城市停車難問題，國家出臺了一系列產業政策鼓勵城市公共配套停車位建設，機械式停車設備等集約化停車設施以占地少、建設方便、運營高效的特點，能較好地滿足交通樞紐、居住區、商業區、醫院、旅游景區等為代表的公共場所的停車需求，受到國家政策的重點扶持。2011到2016年，公共配套類機械式停車設備新增泊位數年復合增長率達到33.08%，2016年新增泊位達到201,858個10，保持了高速增長。

3、停車產業運營市場分析

（1）停車產業運營管理行業現狀

停車產業運營管理行業處于公司所處產業鏈的下游，一直以來，行業發展較為緩慢。一方面，停車產業運營需要一定的技術支撐，對配備機械式停車設備的停車場而言更是如此；另一方面，停車場前期投資成本較高，停車產業運營回報期較長，對參與方的資金實力要求 較高。以上兩方面的原因，造成目前停車產業運營管理市場存在以下不足：缺乏專業化管理，散而亂；智能化水平低，以人工收費為主；停車體驗差，停車成本高等。

（2）行業機會及市場潛力

1）國家產業政策推動

自2015年以來，國家密集出臺了一系列產業政策鼓勵城市停車場建設及運營，這些政策著重于明確建設重點、鼓勵社會資本積極參與、創新改革投融資模式等方面。尤其以2015年8月，國家發改委等7部委聯合印發的《關于加強城市停車場建設的指導意見》最具代表性，該意見明確提出鼓勵建設機械式停車設備等集約化停車設施，鼓勵通過各種形式廣泛吸引社會資本投資建設城市停車設施，鼓勵采用政府和社會資本合作（PPP）模式，政府投入公共資源產權，與社會資本共同開發建設，采用放棄一定時期的收益權等形式保障社會資本的收益。以上產業政策，表明國家鼓勵民營資本進入公共停車產業運營管理領域的態度逐漸明晰，為行業發展營造了良好的政策環境。

2）市場空間

停車產業運營管理行業市場空間潛力巨大，截至2016年底，我國汽車保有量為1.94億輛，較2015年增長12.79%，過去五年年復合增長率高達15.84%。按照主要城市每輛車年平均停車成本按照 3,000元估算，則截至2016年，整個停車行業收入在6,000億元左右。

3）行業競爭狀況

目前停車產業運營管理參與企業主要有兩類，一類則是以發行人為代表的具備技術和資金優勢的停車設備制造商；另一類則是不從事停車設備制造，僅提供停車產業運營服務的企業。從實際情況來看，前者更具備競爭優勢。一方面這些企業經過多年的經營，已經具備了品牌效應、積累了豐富的技術及維修保養經驗；另一方面停車設備制造商常年與停車場所有者及行業管理部門接觸，借助沉淀來的客戶和渠道資源，相對更容易切入停車產業運營領域，獲取客戶成本更低。因此，具備品牌和資金實力的機械式停車設備廠商進入停車產業運營領域順理成章；同時，未來以停車場作為平臺，可延伸到停車大數據、加油、保險等商業增值空間。

二、影響行業發展的有利及不利因素

1、有利因素

（1）國家產業政策的扶持

2015年以來，國家陸續出臺了一系列政策，給予了機械式停車設備行業從融資、規劃、建設、經營、管理等各個方面比較大的扶持 力度，充分利用市場的資源配置功能，以期提高城市土地資源集約化利用水平，切實緩解城市“停車難”問題。2015年9月，住房和城鄉建設部印發《城市停車設施規劃導則》，提出積極引導與鼓勵社會資本參與停車設施建設運營，降低停車設施建設運營主體和投資規模的準入標準，簡化投資建設、經營手續辦理程序，減免相關行政事業性收費；全面放開社會資本全額投資新建停車設施的收費。2016年8月，住房和城鄉建設部、國土資源部印發《關于進一步完善城市停車場規劃建設及用地政策的通知》，明確提出要合理配置停車設施，提高空間利用效率，促進土地集約利用；充分利用地上地下空間，推進建設用地的多功能立體開發和復合利用；鼓勵社會資本參與，加快城市停車場建設，逐步緩解停車難問題。

（2）國民經濟持續發展、城市化水平不斷提高

近年來，在黨中央和國務院的領導下，國民經濟實現了持續增長。人民收入水平穩步提高，城市化水平不斷加速，社會固定資產投資、基礎設施投資規模保持較高水平。機械式停車設備作為特種設備，主要運用于房地產業、商業服務區域以及交通樞紐等領域，受國家宏觀經濟形勢和社會固定資產投資影響較大，我國良好的國民經濟形勢以及不斷提高的城市化水平為機械式停車設備行業創造了有利條件。

（3）國內市場不斷增加的停車位需求 2016年，我國汽車年銷量達到2,802.82萬輛，同比增長13.95%。相對于持續增長的汽車銷量，2016年我國新增停車位僅約為540萬個11，即使以1： 1 的配比計算，仍舊遠低于新增汽車帶來的停車位需求。相比傳統停車設施，機械式立體車庫無論是在土地利用效率還是在運營模式開發上，都具有更大的提升潛力。

2、不利因素

（1）產品智能化程度有待提高

近幾年新增機械式停車位中升降橫移類產品（PSH）占到新增泊位總數的80%以上，一方面，該類產品技術應用相對成熟，利潤空間較小；另一方面會使得產品結構單一的企業大量涌入，加大市場價格競爭程度，進一步壓縮利潤空間，從而形成惡性循環。從日本等發達國家成熟市場的經驗來看，機械式停車設備會經歷一個智能化逐步提高的過程，因此，我國機械式停車設備的產品結構尚不完善，產品智能化水平有進一步調整的空間。

（2）市場競爭加劇

國內機械式停車設備制造企業數量增長迅速，根據中國重機協會停車設備工作委員會的數據，截至2016年底，全國取得機械式停車設備制造許可的企業總數已經超過500家，2016年新增的取證企業超過100家，市場競爭日趨激烈，伴隨著城市停車位需求的快速增加，大量的企業進入立體車庫行業，尤其是市場占比最高的升降橫移類機械式停車設備，存在同質化競爭過度的風險。

（三）上下游行業的關聯性及對本行業的影響

上游產業對機械停車設備行業的影響主要在成本方面，原材料（鋼鐵冶煉行業）成本的升降直接關系到機械停車設備產品制造成本的變化，從而影響機械停車設備產品價格的變化。機械式停車設備制造環節是整個產業鏈的關鍵，產品質量的優劣直接影響下游客戶使用產品的體驗。機械式停車設備行業下游主要為機械式停車設備的終端用戶。隨著政策逐步落實，下游客戶以政府、企事業單位和大型房地產為主體，用戶體驗和服務成為核心因素，行業向具備品牌、資金優勢的企業會進一步擴大自身優勢。停車產業運營服務的下游為廣大停 車需求的車主，隨著城市機動車保有量的快速增長，下游客戶規模將日益擴大，停車產業運營服務行業擁有較強的發展潛力。

第五篇：2018年我國汽車行業綜合發展態勢圖文分析報告

2018年我國汽車行業綜合發展態勢

圖文分析報告

（2018.04.15）

在2000年10月的十五計劃為私車消費開啟綠燈后，面向私人消費的汽車品種不斷增多。2001年12月11日，我國正式加入世貿組織，汽車市場隨之逐步開放。從2002年1月1日起，國家七次下調汽車進口關稅，整車關稅從2001年的80%，最終降到2006年7月1日的25%。2002年我國汽車銷量增長37.51%，相比同期13.05%的GDP增速。2002和2003兩年時間，汽車銷量增長達到階段性峰值。2007年上汽與南汽兩大汽車集團合并，上汽成為一個年產銷汽車近200萬輛的中國規模最大的汽車集團。2009年和2010年我國實行購置稅減半等優惠政策，汽車銷量增速分別達到45.46%和32.37%，再次創造一個階段性的頂峰。由于基數的不斷增加，汽車行業進入穩定增長期，直到2016年，受到政策的扶持，汽車增速再次達到兩位數，同比上 漲13.95%。2017年上半年，由于受到2016年年末的沖量影響，增速回調至3.81%，預計全年增速在3%~4%。

2000-2017年汽車銷量（萬輛）

世界汽車發展的經驗表明，各國人均汽車保有量的水平與各國的經濟發展階段密切相關。在經濟發展的起步階段，人均汽車擁有量較低，這時汽車需求主要體現在對貨車和客車的需求上；在第二階段，經濟增長加快，汽車需求和汽車保有量也增長較快；在第三階段，經過一定時期的高速增長，人均收入達到一定水平，轎車開始進入家庭，人均汽車保有量急劇增加；在第三階段，在汽車普及率達到較高的水平后，汽車市場趨于飽和，這時汽車的需求彈性接近1。我國目前還處于高速增長的第二階段，千人汽車保有量還低于全球的平均水平，而汽車行業營業收入占GDP的比重還在增長。因此我國汽車工業依舊 處于上升期，市場空間依舊廣闊。隨著新能源汽車逐步成熟，人們出行方式的轉變，汽車產業的發展將呈現結構化的局面。

2007-2016年千人汽車保有量（輛）

汽車行業收入占GDP的比重（億元）

二、自主品牌銷量增速放緩

2014-2016年我國自主乘用車銷量分別為754.7、869.9、1050.4萬輛，同比分別增長15.26%和20.75%，遠超我國汽車總銷量4.71%和13.95%的增速。通過對A股12家上市整車企業的總體分析，2015和2016年的營業收入同比增速分別為9.72%和15.82%，該現象說明我國自主車企不僅是銷量的增加，同時單車價值也在相應提高，也伴隨利潤的相應增長。另一方面，2017年前十月的自主車銷量同比增加3.31%，與汽車總銷量增長率相當，表明自主車企增速已經趨緩。合資和進口車中，韓系不僅下降最多，同時份額縮減也最明顯；受加快推出新車型并發力SUV市場的營銷策略影響，日系逆市上升；除自主和日系上升外，其他系別均有所下降，其中韓系下降最多，法系下滑也較明顯。

2015-2017年自主品牌乘用車銷量（萬輛）從廠商來看，2017年上半年，乘用車銷量前十的廠家中，合資廠家占據7家，但除了一汽豐田和東風日產同比上漲外，其他合資廠銷量不同程度下降。自主品牌中，得益于博越、新帝豪三廂、遠景和帝豪GS等多款車型的熱銷，吉利汽車銷量同比大增76.4%。從市場份額來看，一汽大眾、上汽大眾、上汽通用三家合資廠商位居前三，銷量均超過70萬輛，緊隨其后的是兩家自主品牌廠商，上汽通用五菱和吉利汽車。

2016H1、2017H1乘用車銷量前十廠商（萬輛）

三、SUV占比提高

乘用車中，2011年-2017年上半年，轎車銷量占乘用車的份額持續下滑，六年半間下滑32.8%，MPV銷量份額在2016年上半年達到最 高，為10.7%，之后有所下降，而SUV的銷量份額持續上升，六年半間上漲27.2%。

2017年1-10月，轎車累計銷量同比下降1.82%，2016年受購置稅減半政策推動，銷量同比僅增長3.77%，2015年沒有政策推動，銷量同比下降5.48%，預計轎車銷量會進一步下降。2017年1-10月，SUV累計銷量同比增長16.78%，較2014/2015兩年超過40%的增長速度大幅放緩，但在乘用車市場中，SUV銷量份額仍將繼續上漲。

轎車市場中，從車型大小來看，2017年上半年，大型、中大型車銷量同比實現正增長，銷量分別為4.0萬、32.3萬，同比增長42.9%、27.2%，其余車型銷量同比均出現下滑，其中中型車、微型車銷量分別為297.0萬輛、44.6萬輛，同比分別下降14.8%、32.2%。

轎車銷量（萬輛）

乘用車分車型銷量占比

SUV銷量（萬輛）轎車不同尺寸車型銷量（萬輛）

四、客車銷量降幅減緩

2008-2016年，高鐵營業里程從671.5公里猛增到2.2萬公里，年均復合增速54.68%，高鐵客運量從734萬人增長到12.21億人，年均復合增速89.51%，受此影響客車銷量2015年以來一直負增長，但2017年1-10月銷量同比減少6.67%，較2016年全年同比減少8.73%。從銷量前十廠家來看，保定長安、江鈴控股、中通客車同比分別增長52.48%、22.66%、15.91%，江鈴控股穩坐銷量第一寶座，與第二名的差距繼續拉大，市場份額達到18%。

客車銷量（輛）

客車銷量前十廠商（萬輛）

五、重卡增速加快 2016年中，交通運輸部等四部門發布《關于進一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見》治理非法改裝和超限超載，受此影響，重卡單車運力下降。2017年7月起國五新規全面實施，所有重卡必須符合國五排放要求方可上牌與過戶。各地為達到環保要求出臺多項政策，北京9月21日起，外地國三車禁入六環；鄭州10月1日起，國三車禁入四環；深圳10月1日起，外地柴油貨車禁入全市區等。

2008-2017年1-10月重卡銷量（萬輛）

受重卡銷量帶動，2017年1-10月，貨車銷量同比增長21.30%。此外，中、輕卡銷量同比分別增長15.36%、10.50%，微卡銷量同比下降4.09%。

貨車銷量（輛）

中卡銷量（輛）

輕卡銷量（輛）

微卡銷量（輛）