第一篇：企業戰略發展與資本運作財務顧問協議書

XX化工股份有限公司

聘請

XX投資顧問有限公司

為

企業戰略發展與資本運作財務顧問

協議書

二00一年一月五日 北京

第一條 本合同簽約基礎

一、河南開普化工股份有限公司系1992年12月經河南省經濟體制改革委員會批準，以原河南化工廠為獨家發起人，采取定向募集方式設立的股份有限公司，是河南開普集團有限公司的核心企業。企業改制后，在繼續提升企業經營管理水平、塑造企業新形象的同時，一直著力于股票公開上市并做了大量有效工作（包括使用原額度審批制下河南省九七年度國內主板上市指標，經河南省政府推薦，將全套申請材料上報國家證券會，后因種種原因致使上市工作擱淺至今）。河南開普集團有限公司與河南開普化工股份有限公司希望在前幾年持續努力的基礎上，抓住中國即將入關、相關行業發展正在呈現良好轉機的外部形勢和企業自身有利條件，進一步明確企業發展戰略、品牌經營戰略和高科技發展戰略，在盡快促成河南開普化工股份有限公司國內主板上市的同時，在整個集團公司范圍內有效開展全方位的資本運營，使不斷加強行業競爭能力、開拓新的經濟增長點，逐步確立公司在資本市場的明確地位，迅速發展成為真正擁有強大經濟實力和廣泛社會知名度的、以上市公司為主力軍的集團企業。

二、乙方作為一家熟悉并擅長國內外金融和資本市場運作，和國際及國內金融機構、投資公司有廣泛聯系和合作的專業性投資顧問公司，致力于為企業提供發展戰略、物色戰略合作伙伴、股份制改造、資產重組、資產經營、資本運作和跨國發展、國內外融資、上市培育、收購兼并的研究和咨詢服務，具有良好的服務信譽和專精的業務經驗，同時在國內外擁有廣泛的人脈關系和資源網絡。

三、在鄭州市財務開發公司鼎力聯絡的基礎上，本協議甲乙雙方通過多次接觸與溝通，在乙方已經為繼續推動河南開普化工股份有限公司公開上市做出有效工作、提出了建設性意義專業意見的前提下，現就通過乙方資源與專業服務正式充任甲方戰略發展與資本運作財務顧問事宜達成共識，并形成本協議書。

第二條 甲方的責任、義務與權利

一、根據乙方的要求及時提供乙方工作所需的資料和信息，并保證有關資料和信息全面、真實、準確、詳盡。

二、在乙方現場工作期間，為乙方提供必要的工作條件和工作便利，包括（但不限于）甲方有關人員的配合、當地政府及有關部門的協調等。

三、按本協議書相關條款約定按時向乙方支付費用。

四、對乙方提供的專業意見及建議予以充分尊重，及時反饋，并對乙方能更好地提供專業服務而提出的合理要求和建議予以積極配合。

五、審議、確認乙方提供的工作計劃、差旅費預算等需要甲方確認的文件、事項。

六、對乙方的所有正式項目成果及相關的建議、方案之文本擁有最終的選擇權、決定權和執行權。

第三條

乙方的責任、義務與權利

一、以行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的專業態度，遵循國家有關法律法規，防范和規避各種風險，維護甲方利益，利用自身廣泛的、尤其是與本項目有關的人脈資源，為甲方整體戰略提升、各種途徑的有效資本運作、特別是盡快實現河南開普化工股份有限公司國內主板公開上市提供高質量的專業財務顧問服務。

二、為本項目配備符合工作需要和要求的項目工作小組，在充分調查、分析和與甲方有關領導、專業人員及相關政府部門充分溝通的基礎上，制定出符合本顧問項目要求的、切實可行的方案，并在獲甲方認可后予以實施。

第四條

本項目實施方案與工作成果

一、項目小組

1、項目首席負責人

溫元凱（教授，北京南洋林德投資顧問有限公司總裁）

2、項目小組組長

楊平（博士，北京南洋林德投資顧問有限公司副總裁）

3、項目小組成員

郭曉維（北京南洋林德投資顧問有限公司項目經理，留

美

訪問學者，碩士）

吳云飛（北京南洋林德投資顧問有限公司項目經理，清華

大學工商管理碩士）

徐志勇（北京南洋林德投資顧問有限公司項目經理，上海

中歐國際工商管理學院工商管理碩士）

二、項目啟動

在乙方收到本協議項目第一期顧問費后三天內，由溫元凱教授親自帶隊，率項目小組赴項目所在地啟動本項目：

1、對目標企業進行有針對性的實地考察、診斷；

2、與當地政府及相關職能部門進行有目的的溝通；

3、針對河南開普化工股份有限公司盡快實現國內主板公開上市的第

一期服務目標制定具體工作計劃并獲甲方認可。

三、項目實施

1、項目小組工作成員留駐目標企業進行深入調研，制訂河南開普化工股份有限公司在國內主板公開上市的操作實施方案（包括選擇券商的技術考核性方案）并獲甲方認可。

2、推薦和落實河南開普化工股份有限公司上市主承銷商，簽訂券商輔導協議，制訂輔導與上市推進日程一覽表。在券商輔導的同時，充分利用乙方資源有效指導和配合河南開普化工股份有限公司繼續推進國內主板上市操作各個環節的工作。

3、運用乙方所擁有的資源網絡和專家系統，協助甲方進行企業發展戰略規劃的調整和戰略管理工作。通過雙方及時的溝通，充分的行業市場調研和多方論證，協助甲方編制和調整集團公司下一步中長期的戰略發展規劃，奠定甲方可持續發展的堅實基礎。新的戰略規劃應充分論證甲方未來在本行業、高科技產業和其它相關產業的發展空間和資源條件，企業在三到五年乃至更長時期的戰略發展目標，以及實現戰略發展目標相應的人才戰略、組織機制、資本組合方案。

4、定期（每月一次）向甲方提供對公司有重要作用的行業動態、有關重要會議、人才、新項目、資金管道、政府有關部門的溝通和政策走向、媒體通路等綜合信息服務，幫助甲方建立穩定的外部信息交流和磋商機制。

5、根據甲方的具體情況，經過深入的調查，按照規范企業的法人治理結構和現代企業制度的要求，協助甲方推進內部股權改造計劃，在企業內部確立符合現代企業運作規律的激勵、約束和利益機制，奠定甲方實現企業可持續發展的堅實基礎，并以此作為進一步吸收新的戰略合作合資伙伴、重量級人才加盟以及建立包括對現有人才骨干的合理和量化的激勵機制基礎。

6、根據甲方的中長期戰略發展目標，提出甲方進一步開展資產重組和資本運營需要完成的工作，以及引進戰略合作合資伙伴的可能途徑、基本框架和思路；為甲方在本行業、高科技產業及相關產業諸領域的投資開展必要的資產重組、剝離整合、兼并收購行動、物色新的投資項目作為新的經濟增長點、培養未來可作為分拆上市的題材等資本運作方面適時提出建議和總體策劃，幫助物色尋找合適的戰略合作伙伴公司和操作路徑，并在項目運作時提供實施的指導和組織人員的配合。

7、為甲方整合引進事關企業戰略發展、企業管理，人力資源開發、市場營銷策劃、研究與開發、企業文化、公關策劃、競爭與商戰謀略、金融運作和跨國發展等方面的戰略資源，進一步擴大甲方運作資源半徑，使甲方保持資本結構、資產體量和經營效益進一步改善和擴張，提升甲方不斷成長的業績形象和企業在資本市場上的投資價值，使甲方能夠逐步實現利用資本市場資源優化配置的功能，不斷吸收到支持企業持續發展的資源和資金。

8、根據市場環境的變化和甲方的實際條件，對甲方開展跨國經營、開拓國際市場和進行跨國生產、品牌經營戰略和開展跨國金融運作等舉措適時提出建議，提出可能的途徑、基本框架和思路并向甲方引薦相關的渠道和資源；在此過程中適時協助甲方組建海外運作平臺，以作為甲方開展跨國拓展的窗口和基地，逐步拓寬甲方進一步吸收引進海外的人才、技術、資金和信息等資源的管道。

第五條 費用與支付

一、甲方為本協議書下乙方財務顧問服務項目向乙方支付顧問費人民幣八十萬元，并分四次支付：

1、本協議書生效后一周內支付第一期顧問費人民幣三十萬元；

2、在乙方項目小組第一次進駐目標企業、完成既定工作任務（以乙方工作成果獲甲方確認、河南開普化工股份有限公司與券商正式簽訂主承銷協議為標志）后一周內支付第二期顧問費人民幣十萬元；

3、在國家證券會正式受理甲方申報材料后一周內支付第三期顧問費人民幣二十萬元；

4、在河南開普化工股份有限公司獲國家證券會發審委正式核準國內主板上市后一周內支付第四期顧問費人民幣二十萬元。

二、乙方按河南開普化工股份有限公司上市所募集資金總額的0.5—0.8%向河南開普化工股份有限公司另收取融資服務費，并由河南開普化工股份有限公司按此比例在每次募集資金到位后一周內支付給乙方。河南開普化工股份有限公司支付給乙方及主承銷商的融資服務費總額不超過上市實際募集資金總額的2.8%，如由于主承銷商收取的融資服務費比例過大造成乙方不能按本協議條款收取融資服務費，則由乙方自行與主承銷商協商處理，甲方不為此承擔任何責任。

三、由于甲方需要而從本協議書項目所延伸出來的其他專業服務另行收費，具體條款由雙方適時簽訂補充協議確定。

四、乙方因本項目需要而發生的差旅費由甲方直接承擔，但乙方須事先提出預算并獲甲方確認。

第六條 保密約定

一、乙方對在本協議履行過程中了解和獲悉的有關甲方的信息、文件、資料和商業秘密等負有保密義務，如有實際需要必須向第三人披露，應事先通知甲方并獲同意；

二、甲方對乙方提供的專業性意見、建議和方案，尤其是各項分析資料等負有保密業務，未經乙方同意（書面確認）不能提供或傳播給與本協議無關的任何第三人。

第七條

違約責任

雙方任何違反本協議條款的行為均視為違約，違約方須向守約方支付違約金（按本協議標的額的5%計）；如違約方給守約方造成其他損失，違約方須承擔一切經濟和法律責任。

第八條 修改和終止

一、本協議的任何修改和補充必須經雙方達成書面補充協議為準。

二、有下列情況之一，本協議書即告終止：

1、本協議已按約定條件得到履行。

2、雙方協商同意終止本協議。

第九條 特別約定

一、鑒于鄭州市財務開發公司與本協議各方的特定關系，本協議特別約定：

1、鄭州市財務開發公司對本協議的正常履行及相關工作的有效推進負有必須的協調責任和義務。

2、經乙方要求并審核同意，由鄭州市財務開發公司信貸部副主任王秋生代表鄭州市財務開發公司實際參加本協議下項目小組工作，其具體工作分工由項目小組統一安排。

3、本協議甲方與鄭州市財務開發公司之間歷史和將來可能的經濟關系由本協議甲方與鄭州市財務開發公司自行協商處理，與乙方無涉。

二、鑒于本協議各方同意由河南開普集團有限公司和河南開普化工股份有限公司共同作為本協議甲方承擔本協議下的責任、行使本協議下的權力及享受本協議下的利益，本協議特別約定：

1、河南開普集團有限公司和河南開普化工股份有限公司在本協議條款范圍內單獨或共同作出的任何決定或處置均代表甲方；

2、乙方在本協議條款范圍內需要甲方配合、協調的任何事務，河南

開普集團有限公司和河南開普化工股份有限公司均有責任和義務單獨或共同予以配合、協調；

3、由河南開普化工股份有限公司單獨承擔本協議下的付款和其他經濟責任，作為共同甲方之一，河南開普集團有限公司對此負連帶和保證責任。

第十條 生效和其他

一、本協議自雙方簽字、蓋章之日起生效。

二、執行本協議書過程中如雙方發生爭議應協商解決，協商不成時任何一方均可向有管轄權的仲裁機構或人民法院申請仲裁，直至提起訴訟。

三、本協議書一式四份，雙方各執兩份，均具同等法律效力。與本協議有關的任何補充協議或備忘錄均與本協議書具有同等法律效力。

甲 方：

1、河南開普集團有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）：

2、河南開普化工股份有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）：

乙 方：

北京南洋林德投資顧問有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）：

日 期： 二00一年一月五日

地 點：北京市靜安中心

第二篇：資本運作協議書

資本運作協議書 甲方：_________

地址：_________

法定代表人：_________

乙方：_________

地址：_________

法定代表人：_________

甲乙雙方本著誠實信用、互利互惠、公平自愿的原則，經友好協商，現簽署本建立長期友好合作關系協議書，以資雙方共同遵守。

第一條 合作領域

1．1 共同合作出任擬到海外上市的公司的投融資、財務、上市和資本運作顧問。凡是乙方在境內外承攬到的擬進行股份制改造、到海外上市的企業或其它資本運作項目，在同等條件下，優先與甲方合作，共同擔任該等企業或項目的投融資、財務、上市和資本運作顧問，為企業提供包括股份制改造、資金融通、資產重組、上市策劃、創業投資、協助股票承銷等業務在內的一條龍服務。

1．2 共同開拓境內外資本市場的其它業務。乙方同意為甲方提供與國內各級政府部門、大型券商、中介機構、優秀民營企業接觸和合作的機會，甲方同意為乙方提供與境外大型券商、外商投資機構、中介機構接觸和合作的機會，共同開拓境內外資本市場，接受外資的委托投資國內的證券市場或接受國內資金的委托投資海外的證券市場；組織境內外資本參與國內優秀企業或項目的資產重組、收購兼并或風險投資等等。

1．3 在內地或海外共同舉辦項目融資交流會。

第二條 乙方責任

2．1 向甲方推介中國境內的擬海外上市項目，對項目進行篩選并就選中的項目及時、完整、準確地向甲方提供項目推介數據。

2．2 與境內擬海外上市的有關公司進行接洽與前期談判。

2．3 安排甲方及其相關其它合作機構與擬上市公司進行正式談判。

2．4 向甲方提供國內相關的公關服務或咨詢。

第三條 甲方責任

3．1 甲方承諾，與乙方在中國境內建立戰略合作關系，并提供乙方為開展相關業務所需的文件。

3．2 甲方向乙方推薦的項目進行協助，制定計劃，安排承銷商及其它專業團體，跟進法律相關文件。

3．3 甲方承諾及時為乙方提供海外資本市場的相關信息，以及甲方希望乙方提供的材料所遵循的文件格式。

3．4 派出人員協助乙方開展相關財務顧問工作。

第四條 收益分配比例

4．1 對于甲方接受的乙方推介之項目，乙方向項目方收取的財務顧問費用，甲方不參與分配；雙方收益分配僅限對于甲方從乙方推介之項目方所收取的各項費用。

4．2 雙方收益分配比例根據項目具體情況及各自所承擔的責任和工作量的大小的不同，事先在工作協議中協商確定。

第五條 保密條款

5．1 甲乙雙方對對方提供的企業文件、項目數據、技術秘密、調查方案、投資方案、生產信息、財務數據、商業秘密、談判內容、相關協議等均須承擔保密義務，未經對方書面同意，不得以口頭或書面形式將上述內容泄漏給協議以外的第三方。

5．2 甲乙雙方有義務要求其參加項目工作的職員及其委托的律師、會計師等中介機構承擔同樣的保密義務。

第六條 本協議的簽署、生效和終止

6．1 本協議書由甲乙雙方的法定代表人或授權代表簽署，并于簽署后即行生效。合同有效期三年。

6．2 本協議一式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

代表（簽字）：_________

代表（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

第三篇：資本運作財務顧問合同樣本

某公司資本運作財務顧問合同樣本 時間：2008-12-18 16:04:38來源：作者：

資本運作財務顧問合同

本合同由下列雙方訂立：

甲方（聘任方）：

住所：

法定代表人：

聯系電話：

乙方（受聘方）：某某證券有限責任公司

甲、乙雙方經友好協商，就甲方聘請乙方擔任改制重組暨私募融資的資本運作財務顧問事宜，達成如下協議：

1．總則

1．1 甲、乙雙方在履行本合同過程中均須以中華人民共和國的法律法規為依據，任何一方均無權要求另一方從事法律法規所禁止的行為；

1．2 甲乙雙方應秉持平等互利、誠實信用的基本原則，忠實履行各自的義務，不得采取欺詐脅迫、惡意串通第三方以及其他非法手段來損害對方的利益或者為己方牟取不正當利益；

1．3 甲方應盡力支持、信任乙方的工作。乙方應以正當、合理謹慎的方式來處理受聘業務，盡力維護甲方的商業利益，并保證財務顧問意見合乎法律法規、商業慣例。

1．4 乙方在其服務過程中以口頭或者書面形式向甲方提供的所有咨詢、建議、策劃意見等，均不構成對甲方的實質性約束，是否采用由甲方自行決定，乙方亦不對甲方據此行事所產生的法律后果承擔任何責任。

2．財務顧問費及支付方式

2．1 顧問費用包括企業調查費、人工成本等。

2．2 顧問費用的收取分為兩部分，即改制和私募的前期準備兩項合并收費500，000 元，（大寫：人民幣 伍拾 萬元整）。私募融資按實際融資額的3%提取費用。上述費用包括乙方項目人員到北京的差旅費住宿費，但不包括項目人員因項目需要由北京前往上海以外的其他地方的差旅住宿費。私募融資費用包括由其它中介協助取得融資的費用，某某證券對此只留取0.5%的安排費，其余2.5%的費用轉付給相關中介。

2．3 甲方應按照下列方式向乙方支付顧問費用：

2．3．1 協議簽署后，乙方正式進場工作之日起 5 個工作日內支付 150,000 元；

2．3．2 乙方完成公司改制報批材料的制作并報相關部門之日起 5 個工作日內支付 150,000 元；

2．3．3 有關報批材料獲得相關部門的批復并獲得甲方股東大會批準后 5 個工作日內支付100,000 元；

2．3．4 剩余款項在乙方協助公司完成私募融資商業計劃書的制作并經公司確認后 5 個工作日內支付完畢。

2．3．5 私募融資的費用在公司本次融資結束后 5 個工作日內一次性支付完畢。

2.4 甲方應按照下列銀行帳戶向乙方支付顧問費用：

戶名：某某證券有限責任公司

賬號：***2170

開戶行：湖南長沙市工行五一路支行

3．財務顧問內容

甲方聘請乙方擔任甲方改制私募的財務顧問，主要包括以下內容：

3．1 財務顧問盡職調查；

3．2 協助甲方制定合理的改制重組方案；

3．3 協助甲方協調各中介機構的工作；

3．4 提供公司價值分析報告，對公司全面估值；

3．5 協助甲方制作私募融資商業計劃書；

3．6 協助甲方尋找潛在投資人并進行初步評估；

3．7 協助甲方對候選投資人進行盡職調查；

3．8 協助甲方與候選投資人進行談判，達成交易；

3.9 其他需要乙方協助的工作事項。

4．甲方的權利和義務

4．1 有權要求乙方及時完成本合同第三條所述各項工作；

4．2 應向乙方及時如實地提供乙方從事財務顧問工作所必須的相關資料，并對所提供資料的真實性、準確性、完整性負責；

4．3 應為乙方提供履行本合同所必須的辦公場地、設備等工作便利；

4．4 對乙方出具的財務顧問報告（如有的話），承諾只用于乙方所事先同意的用途，未經乙方同意不應使用于其他用途；

4．5 應按照本合同的約定向乙方支付財務顧問費用。

5．乙方的權利和義務

5．1 有權按照本合同的約定收取財務顧問費用；

5．2 有權要求甲方提供從事財務顧問工作所必須的相關資料和辦公場地、設備等工作便利；

5．3 應指派下列人員組成工作小組： 劉名杰、劉建平、劉平。乙方委派的人員發生變動時，應征得甲方同意，并將變動后名單書面通知甲方，接替人員應具備與前任相當的專業技能并承諾完全接受前任工作；

5．4 應確保項目人員達到履行其職責所需的專業勝任能力，以應有的職業謹慎及勤勉盡責的態度執行財務顧問業務；

5．5 嚴格依甲方的授權履行財務顧問職責，不得進行超越甲方的授權范圍或任何有損甲方利益的行為；

5．6 對甲方提供的保密資料負有保密義務。

6．合同的變更與解除

6．1 本合同未經雙方書面同意，任何一方不得予以單方面變更和解除。

6．2 如果本合同任何條款因與國家新頒布的法律法規不符而無效，不影響本合同其他條款的效力。在出現這種情況時，雙方應立即協商，談判修改該條款。

6．3 如果因地震、火山爆發、臺風、水災、風災等自然災害、戰爭、罷工等一方或雙方當事人不能預見、不能避免并不能克服的不可抗力因素，導致本合同無法履行，任何一方均可解除本合同，雙方互不承擔違約責任。但受到不可抗力影響的一方應及時將事件的發生通知另一方，并采取適當措施防止損失的擴大。在此情形下，除非雙方另行約定，甲方無須支付剩余顧問費用，乙方已收取的顧問費用不予退還。

6．4 乙方在有充分證據證明甲方提供虛假、嚴重誤導的財務顧問工作所需要的有關情況和資料時，可以書面提出解除本合同。在此情形下，除非雙方另行約定，乙方已收取的顧問費用不予退還。

6．5 甲方在有充分證據證明乙方未以謹慎、誠實、勤勉盡責的態度提供服務，不遵守職業規則或甲方的建議，可以書面提出解除本合同，并要求乙方退還已支付的顧問費。

7．保密義務

7．1 乙方承諾，乙方對其人員獲悉的關于甲方的保密資料承擔保密義務。

7．2 本合同所指“保密資料”意為乙方人員在聘任期間通過書面材料中披露的或者通過參看場地、裝備或設備看到的資料，且該資料不為公眾所知悉、能為甲方帶來經濟利益、具有實用性并經甲方采取了保密措施。

7．3 在下述情況下，乙方的保密義務不適用或終止：全部或部分有關資料(1)在透露給乙方時可公開得到或因其他原因已進入公有領域；(2)非因乙方的行為遺失而在隨后為公眾所知；(3)在按照本合同提供給乙方之前已為乙方占有的 ；(4)乙方可在不保密的條件下自除甲方及其關聯公司或其各自的有關人員外的來源獲得的。

7．4 如果國家司法、行政機關根據法律、行政法規的規定要求乙方透露任何保密資料，乙方可僅將須依法透露的有關資料的任何部分透露給上述國家司法、行政機關而無本合同項下任何責任。

8．違約責任

8．1 除6.3、6.4及6.5規定的情形以外，任何一方未經對方同意，不得提前解除本合同，否則該方應向對方支付相當于顧問費用總額10％的違約金。

8．2 甲方逾期支付顧問費用，每逾期一日，應按應付金額的1‰向乙方支付逾期違約金。

8．3 乙方違反本合同項下的保密義務或乙方未按甲方的要求在合理的時間內及時地提供服務，乙方應賠償甲方由此而遭受的損失，最高賠償上限為乙方本次財務顧問實際收取的費用總額。

9．法律適用和爭議解決

9．1 本協議受中華人民共和國法律管轄并依其解釋。

9．2 對由于本合同引起或與本合同有關的任何爭議，雙方應盡最大努力通過友好協商解決；如協商不成，任何一方有權向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，仲裁地點在北京。

10．通知

10．1 任何一方向另一方發出本合同規定的任何通知，均應以中文書寫，以郵寄或者傳真形式發出。按本合同規定發出的通知，信件遞交郵局后7日視為收件日期；如以傳真方式發出，發出后1個工作日視為收件日期。

10．2 一切通知均應發往下列有關地址，直至向另一方發出書面通知更改地址為準：

_____________________________（甲方）：

地址：_____________________________________________郵編：_________

電話：_________________________傳真：_____________________________

收件人：_______________________

某某證券有限責任公司（乙方）：

地址： 北京市海淀區西三環北路100號金玉大廈17層 郵編： 100037

電話： 010-88410165 傳真： 010-88410070

收件人： 劉名杰

11．附則

11．1 任何一方沒有行使其權利或者沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或者對追究違約方責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利，或者放棄追究對方的任何過失，不應被視

為對任何其他權利或追究任何其他過失的放棄。所有放棄均應以書面形式作出并按第10條有關規定送交對方。

11．2 本合同所有附件及日后雙方簽署的任何補充協議均為本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

11．3 本合同經雙方法定代表人或授權代理人簽字并加蓋單位公章后生效。

11．4 本合同一式四份，雙方當事人各執兩份，具有同等法律效力。

（本頁無正文）

《某某公司資本運作財務顧問合同》之簽章頁

甲方（蓋章）：某某公司

法定代表人或者授權代理人（簽字）：

__________年______月______日

乙方（蓋章）：某某證券有限責任公司

法定代表人或者授權代理人（簽字）：

__________年______月______日

企業在國內上市的成本

我國發行上市的證券承銷費一般不超過融資金額的3%，整個上市成本一般不會超過融資金額的5%，具體如下表：項目

改制設立

上市輔導 費用名稱 改制費用 輔導費用

承銷費用

會計師費用

律師費用

發行

評估費用

審核費用

上網發行費用

上市初費

股票登記費

上市及其他

信息披露費

視實際情況而定

收費標準 參照行業標準由雙方協商確定 參照行業標準由雙方協商確定 承銷金額1.5%～3%，約1000萬 參照行業標準由雙方協商確定,約130萬 參照行業標準由雙方協商確定，約75萬 參照行業標準由雙方協商確定 20萬 發行金額的0.35% 3萬元 流通部分為股本的0.3%，不可流通部分為股本的0.1%。

以中小板為例，截至2005年6月30日，中小板50家上市公司融資總額120億元，平均融資規模2.4億元；總發行規模13.8億股，平均發行規模2752萬股；發行后總股本45.6億股，平均總股本9116萬股。平均市盈率23.75倍。

上市過程中，證券公司的承銷費平均1001.63萬元，占融資總額的3.7%；律師費77.92萬，占0.38%；會計師費133.05萬，占0.68%，合共1212.6萬，占融資總額的6.41%。

第四篇：財務顧問協議書

財務顧問協議書

財務顧問協議書

編號

甲方： 地址： 郵政編碼：

法定代表人/負責人： 聯系人： 電話號碼： 傳真號碼：

乙方：廣州農村商業銀行股份有限公司 地址： 郵政編碼：

法定代表人/負責人： 聯系人： 電話號碼： 傳真號碼：

（以下簡稱“乙方”）（以下簡稱“甲方”）

第1條 總 則

經過雙方友好協商，接受 的邀請，受托擔任甲方的常年財務顧問。根據我國有關法律、法規及規章制度，雙方對下述內容達成一致意見，并共同簽署本協議書。

第2條 工作范圍和服務方式

常年財務顧問業務包括基本服務和專項服務。

2.1 基本服務內容如下所示： 2.1.1 宏觀經濟研究：定期對宏觀經濟運行、國家經濟政策進行分析、預測和評論。

2.1.2 行業發展研究：定期提供行業內重大政策分析和行業發展信息。2.1.3 金融市場研究：資本市場產品介紹；企業理財與金融產品解決方

案的提供。

2.1.4 甲方信息發布：乙方利用自身的資源優勢，適當地發布各類政府

和企業有關產權交易與投融資等資本運營方面的項目需求信息。

2.2專項服務內容列示如下：

客戶可以自由選擇專項服務的種類，專項服務另外根據客戶選擇的服務種類商議收費標準，雙方需另行簽訂專項服務補充協議。

2.2.1 臨時性融資顧問:為企業在生產經營活動中的臨時性融資需求，提供低成本、綠色通道的融資顧問服務。

2.2.2 財務咨詢：為客戶提升財務管理能力、降低財務成本、稅務策劃、融資安排等提供財務咨詢，推介銀企合作的創新業務品種，為客戶資金風險管理和債務管理提供財務咨詢。

2.2.3 投融資咨詢：當企業進行項目投資與重大資金運用時，或者企業直接融資時機成熟以及產生間接融資需求時，乙方提供基本的投融資咨詢服務。

2.2.4 直接融資顧問：包括企業融資和項目融資，以及對股權或債權融資方式進行比較、選擇、建議和實施。

2.2.5 企業戰略咨詢:對企業市場地位、市場份額情況和產品競爭力等進行具體分析，為企業發展和管理提供咨詢服務。

2.2.6 業務知識培訓:根據企業需要，安排專業人員對企業感興趣的經濟、管理和金融相關內容進行培訓和交流。

2.3服務方式

常年財務顧問服務方式包括書面信息服務、會議培訓服務和專人客戶經理服務，基本內容如下：

A.書面報告服務:為客戶提供研究資訊類產品；

B.會議交流服務:根據客戶的需要及時組織客戶參加各類專業研討會；

C.專人顧問服務:定期拜訪客戶，客戶各項需求及時應答。

第3條 甲方的責任 3.1 3.2 配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件。

向乙方提供常年財務顧問業務所需的基本資料和相關信息等，并確保真 實、準確、完整。

3.3 3.4 按雙方協定及時向乙方支付財務顧問費和相關費用。

甲方應承擔保密義務，未經乙方許可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交給甲方的材料與文件。

第4條 乙方的義務 4.1 4.2 乙方保證按照本協議書的規定全面、及時履行本協議書。

乙方承諾不接受任何針對甲方的敵意業務委托，并將盡最大努力維護甲方的利益。

4.3 乙方應承擔保密義務，未經甲方許可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的乙方通過其他渠道無法獲得的材料與文件。

第5條 風險責任條款

乙方依據本協議提供給甲方的各項書面報告、會務資料、建議等所有書面或口頭資料和建議僅供甲方參考，甲方據此作出的決定風險由甲方承擔，與乙方無關。

第6條 收費及其支付 乙方根據需要，向甲方提供上表所示的A、B、C項服務。

6.1乙方為甲方提供常年財務顧問基本服務，收費標準為人民幣（大寫）

元。甲方按下列第 種方式付款：

A: 甲方于協議簽訂15日內一次性向乙方支付以上金額。B: 甲方按照下列日期和金額分 次付款：

第一次： 年 月 日，人民幣金額（大寫）元；

第二次： 年 月 日，人民幣金額（大寫）元； 第三次： 年 月 日，人民幣金額（大寫）元； 。

6.2 6.3 若乙方為甲方去外地工作，差旅費、食宿費等由甲方承擔。

雙方認為需要進行實地調研、定期培訓、聘請專家會晤等服務方式，由甲方負擔實際發生的費用。

6.4 甲方需要乙方提供專項服務時，專項服務的內容、服務方式、收費標準、支付方式等，由雙方根據實際需要另行簽署協議確定。

第7條 違約責任 7.1 雙方中任何一方均不得惡意串通第三方或以欺詐、脅迫等其他非法手段損害對方利益。否則，應向對方支付違約金，并依法承擔違約責任。

7.2 雙方應尊重對方的合作地位，任何一方在與第三方商洽涉及本協議書事項時，不得忽視和損害對方在本協議書中的地位和權益。否則，應向對方支付違約金，并依法承擔違約責任。

7.3 甲方對乙方提出可能導致違反法律、法規的要求或提示，乙方有權予以審慎提示，若甲方對此置之不理，則應對此給乙方造成的損失負責，乙方并有權解除合同，顧問費不予退還。

第8條 合同的履行

本協議書履行期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

第9條 變 更

經書面確認，在雙方意思表示一致的基礎上，雙方可對本協議書進行變更，并作為本協議書的不可缺少的組成部分，與本協議書具有同等法律效力。

第10條 不可抗力

本協議書效力存續期間，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，繼續履行合同將會對甲方或乙方或對甲、乙雙方的業務狀況、財務狀況、公司前景等產生實質性的不利影響，雙方可協商暫緩或終止本協議書，任何一方均不承擔違約責任。

第11條 爭議解決 11.1 11.2 本協議書適用中國法律、法規及行政規章。

與本協議書的履行有關的任何爭議，雙方應首先通過協商解決。協商不 成的，可提請乙方所在地人民法院進行訴訟。

第12條 附 則 12.1 生效

本協議書經雙方當事人蓋章及法定代表人或授權代表人簽字（或簽章）后生效。

12.2未盡事宜

本協議如有未盡事宜，雙方本著互讓互諒的原則積極協商，可簽訂補充協議。補充協議與本協議書具有同等效力。

12.3 文本：本協議書正本一式 份，甲方持有 份，乙方持有 份，具有同等法律效力。

12.4 其他約定

6（簽字頁，本頁無正文）

甲 方：（公章）

法定代表人/授權代理人（簽字）時間： 年 月 日

乙 方：（公章）

法定代表人/授權代理人（簽字）時間： 年 月 日

使 用 說 明

1、協議的適用范圍

適用于客戶委托我行為財務顧問的業務。

2、簽訂和填寫協議時應注意的事項

（1）簽訂協議時，應當注意按照貸款審批意見要求以及有關文件規定準確填寫協議空白處的內容，不需要填寫之處可用斜線劃掉；

（2）協議第12.3款中的份數用大寫數字填寫，如壹、貳、叁等；（3）協議由授權代表簽字的，應當有相應的授權，并在授權范圍內。

第五篇：財務顧問協議書

公司名稱

與

公司名稱

財務顧問協議書

年月 中國﹒武漢

財務顧問協議書

甲方： 法定代表人： 地址：

乙方： 法定代表人： 地址：

甲方決定圍繞乙方承辦的“湖北四板投融資常態化路演活動”，在包括每期路演活動優先參會資格、路演活動前期優質路演項目推介、前期項目盡職調查、專項基金成立及管理、基金份額銷售等方面聘請乙方作為常年財務顧問，乙方同意擔任甲方的常年財務顧問。根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在“平等自愿、誠實守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎上，經友好協商，達成以下協議。

一、服務內容

（一）日常咨詢服務：

1．政策法規咨詢：乙方及時提供與區域性市場相關的國家政策、法律法規等，并為甲方在四板市場展業提供相關的法律、法規、政策咨詢服務，幫助甲方正確理解與運用。

2．投融資咨詢：當甲方在區域性股權市場進行湖北四板投融資常態化路演項目投資與重大資金運用時，或甲方有籌融資需求時，乙方為甲方提供基本的籌融資咨詢服務。3．產業、行業信息：乙方向甲方提供宏觀經濟、產業發展的最新動態以及行業信息和有關研究報告。

4．項目發布：乙方利用自身區域資本市場的資源優勢，及時發布各類政府和企業有關產權交易與投融資等資本運營方面的項目需求信息，同時甲方可以利用乙方的交易平臺進行項目的發布和推介（須經乙方技術處理）。

（二）專項顧問服務：

1．湖北四板投融資常態化路演活動：乙方為甲方提供每月一期，每期5家優質項目閉門路演活動。

2．投資顧問：乙方為甲方在常態化路演所篩選的項目投資提供方案策劃、項目評價和相關中介服務，協助甲方進行項目價值判斷。

3．兼并收購顧問：乙方為甲方兼并收購基金物色、篩選目標公司；實施盡職調查；對目標公司進行合理評估，協助分析和規避財務風險、法律風險；協助制定和實施并購方案；協助甲方與政府部門、監管機構的溝通和協調；協助有關文件的報備和審批。

4．管理層收購及員工持股計劃：甲方項目企業管理層和員工持股方案的設計；收購主體的設計和組建；收購融資方案設計和支持；相關部門的溝通和協調，協助有關文件的報備和審批。

5.基金管理咨詢：乙方為甲方在基金發起設立、募集、投資、投后管理、退出等環節提供咨詢服務。

6.專項約定： 甲方擬實施、和等計劃。為確保該等計劃的順利推進和實施，甲方特聘請乙方作為該等計劃的專項財務顧問。乙方同意擔任該等計劃的專項財務顧問。雙方同意在執行該計劃時，甲、乙雙方享有本協議規定的相關權利，承擔本協議規定的相關義務。甲、乙雙方同意，若后期合作涉及有償專項財務顧問服務，雙方需另行簽訂合同約定相關服務細節及收費標準。甲、乙雙方同意，未盡事宜經雙方協商后通過書面方式另行約定。

二、服務期限

融資財務顧問服務期限為一年，自本協議生效之日起算。除非另有約定，服務期滿，乙方已經推薦給甲方的機構不受融資財務顧問服務期限的制約，其后與甲方形成的融資交易仍為乙方的服務成果。

三、合作方式

1．為提高日常咨詢服務的效率、降低成本，雙方同意以乙方的咨詢服務和交易平臺作為日常咨詢服務的主要渠道。甲方通過乙方咨詢服務和交易平臺提交項目發布需求和顧問咨詢需求，乙方通過咨詢服務平臺發布日常咨詢服務之相關信息和咨詢意見等。

2．雙方根據實際需要，可采用實地調研考察、雙方會晤等交流方式。

3.乙方成立項目小組，為甲方提供書面或口頭意見、建議和報告。4.雙方確定專門人員保持聯系，進行信息的溝通和互動。

四、雙方的責任和義務

（一）甲方的責任和義務

1．配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件。2．向乙方提供顧問咨詢所需的基本資料和相關信息等，并確保真實、準確、完整。

3．按雙方協定及時向乙方支付專項顧問服務費及相關費用。

4．甲方應承擔保密義務，未經乙方許可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交給甲方的材料與文件信息。

（二）乙方的責任和義務

1．乙方保證按照本合同的規定全面、及時地履行本合同。

2．乙方承諾不接受任何針對甲方的敵意業務委托，并將盡最大努力維護甲方的利益。

3．乙方謀求與甲方進行長期穩定的業務合作，負責建立維護咨詢服務和交易平臺，確保其正常運行。

4．乙方應承擔保密義務，未經甲方許可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料與文件。

五、財務顧問費用

1．乙方作為甲方聘請的常年財務顧問, 免費為甲方提供日常咨詢服務。2．乙方擔任甲方常年財務顧問期間,因開展相關日常咨詢服務,所產生的食宿、交通、通訊等方面的實際費用由甲方負擔。

3．甲方需要乙方提供專項顧問服務時，由雙方另行簽訂協議或由甲方向乙方出具委托書，明確專項顧問服務的具體內容和付費金額。

六、協議的效力與違約責任

1．本協議生效后，除雙方商定、法律規定或不可抗拒的原因外，任何一方不得單方解除本協議。

2．任何一方不履行本協議規定的義務，均須依法承擔相應的違約責任。

3．本協議一式肆份，雙方各執兩份。未盡事宜，經雙方磋商后，可通過書面方式簽訂補充協議，具備與本協議同等法律效力。

4．本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

（本頁無正文，為協議簽字蓋章頁）甲方公司名稱:

甲方（公章）：

法定代表人（或授權代表人）：

年 月 日

乙方公司名稱:

乙方（公章）：

法定代表人（或授權代表人）

年 月 日

: