第一篇：L-3 債券債權代理協議

XXXX投資有限公司

（作為“發行人”）

與

XXXX支行

（作為“債權代理人”）

關于

2015年XXXX投資有限公司

公司債券之

債權代理協議

目 錄

第一條 釋義.............................................1 第二條 聲明.............................................2 第三條 協議當事人基本情況...............................3 第四條 債券基本情況.....................................3 第五條 債權代理人的聘任情況.............................4 第六條 債權代理人代理事項范圍...........................4 第七條 發行人的權利與義務...............................5 第八條 債券持有人的權利與義務...........................6 第九條 債權代理人的權利與義務...........................6 第十條 債權代理人行使權利、履行義務的方式、程序.........7 第十一條 變更或解聘債權代理人的條件及程序...............7 第十二條 通知及送達.....................................8 第十三條 違約責任.......................................9 第十四條 爭議解決.......................................9 第十五條 協議的效力、修改及解除.........................9

本協議由以下雙方于2015年 月 日簽訂：

發行人：XXXX投資有限責任公司 注冊地址： 法定代表人：

債權代理人：XXXX支行 注冊地址： 負責人：

鑒于：

1、XXXX投資有限責任公司擬公開發行不超過10億元人民幣的2015年XXXX投資有限責任公司公司債券（以下簡稱“本期債券”）；

2、為保障債券持有人利益，XXXX投資有限責任公司委托XXXX支行擔任本期債券的債權代理人；XXXX支行亦同意擔任本期債券的債權代理人；

3、XXXX投資有限責任公司在本期債券募集說明書中已經明確約定，投資者認購本期債券將被視為接受本協議。

據此，為了更好地維護債券持有人的合法權益，明確本期債券發行人、債券持有人和債權代理人之間的權利義務關系，雙方根據有關法律、法規的規定，特此簽訂本協議，以昭共同遵守：

第一條 釋義

在本協議中： 發行人

指XXXX投資有限公司

債權代理人

指XXXX支行

債券持有人

指持有本期債券的合格投資者 本期債券發行

指發行人待國家發展和改革委員會批準后向合格投資者發售本期債券之事宜

債券持有人會議

指債券持有人或其代理人均有權參加的，按照其所持有的債券金額通過投票等方式行使表決權的，代表全體債券持有人利益、形成債券持有人集體意志的非常設組織

《債券持有人會議規則》 指由債權代理人擬訂的規范債券持有人

權利義務及債券持有人會議召集、召開、表決程序的文件

《募集說明書》 指《2015年XXXX投資有限公司公司債

券募集說明書》

第二條 聲 明

2.1 協議各方作出以下聲明和保證，并確認根據以下聲明和保證而簽署本協議：

2.1.1 協議各方各自具有簽署和履行本協議的合法權利。2.1.2 協議各方的簽約人已各自獲得充分和合法的內部、外部授權簽署本協議，本協議一經簽署即對協議各方具有法律約束力。

2.1.3協議各方在本協議中承諾的義務是合法有效的，其履行不應也不會違反國家的有關法律、法規，同時不與其公司章

程、承擔的其它法律義務沖突。

2.2 根據《募集說明書》的約定，投資者認購本期債券視作同意本債券債權代理協議，并作為債券持有人享有本期債券債權代理協議約定的權利與義務。

第三條 協議當事人基本情況

3.1 發行人基本情況

住所： 法定代表人： 聯系人： 聯系地址： 聯系電話： 傳真： 郵政編碼：

3.2 債權代理人基本情況

住所： 法定代表人： 聯系人： 聯系地址： 聯系電話： 傳真： 郵政編碼：

第四條 債券基本情況

4.1 本期債券的發行條款以發行人根據有關法律、法規,為申報發行本期債券而制作的并最終公開披露的《募集說明書》為準。

第五條 債權代理人的聘任情況

5.1 發行人對XXXX支行擔任債權代理人的資格和能力進行了審查，同意聘任XXXX支行擔任本期債券的債權代理人。

5.2 至本協議簽訂之日，發行人與債權代理人及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權或其他利害關系。

第六條 債權代理人代理事項范圍

6.1 本期債券發行期間的代理事項：

6.1.1 起草和編制以下與債權代理人有關的文件或協議： ? 債券債權代理協議； ? 債券持有人會議規則；

6.1.2 與發行人簽署本期債券的債券債權代理協議； 6.1.3 向合格投資者提供有關債權代理人事務的咨詢服務。6.2 債券存續期間的常規代理事項

6.2.1 按照《債券持有人會議規則》召集和主持債券持有人會議； 6.2.2 追蹤債券持有人會議決議的實施情況并向債券持有人通報；

6.2.3 代表債券持有人與發行人保持日常的聯絡；

6.2.4 根據債券持有人會議的授權，作為債券持有人的代表和發行人談判與本期債券有關的事項；

6.2.5 按照相關法律、法規的規定提醒發行人履行有關信息披露義務；在發行人不能按相關法律、法規的規定履行披露義

務時，及時向債券持有人通報相關信息；

6.3 特別代理事項

6.3.1依債券持有人會議的決定，代理債權持有人就本期債券的相關事項進行訴訟；

6.3.2 代理債券持有人會議在債券存續期間授權的其他非常規事項。

6.4 前述代理事項僅為債權代理人代理全體債券持有人之事項范圍，單個債券持有人委托債權代理人代理個人債券事務不屬于本協議的代理事項范圍。

第七條 發行人的權利與義務

7.1 發行人發行債券募集資金應當有確定的用途和相應的使用計劃及管理制度。募集資金的使用應當符合法律法規和國家發展和改革委員會的有關規定，不得用于禁止性業務和行為。7.2 發行人享有自主經營管理權，不受債券持有人的干預。7.3 發行人必須為支付債券的本金和利息設立專項償債賬戶，明確賬戶資金的來源、提取方式及對賬戶的監督管理等有關事宜。7.4 如發生可能對本期債券本息償付產生影響的重大事項，發行人在知悉或者應當知悉該等事項發生之日起合理時間內應及時以書面或其他有效方式告知債券持有人及債權代理人。7.5 發行人應為債權代理人履行本協議下義務提供方便和必要的信息、資料和數據。

7.6 發行人應在債券期限內定期（每半年或一年）向債權代理人提供主要財務報表及其他有關文件，并保證其所提供的上級審批文件、主要財務報表及其他有關文件的真實性及合法性。7.7 發行人應當接受債券持有人及債權代理人對有關債券事務的合法監督。

7.8 發行人在債券存續期內，不得單方面變更募集說明書的約定。如因特殊情況需要變更的，應當及時通知債權代理人并取得債券持有人會議的同意。

第八條 債券持有人的權利與義務

8.1 債券持有人有權按照約定期限取得利息、收回本金。8.2 債券持有人有權對債券進行轉讓、抵押和繼承。

8.3 債券持有人根據法律、行政法規的規定和募集說明書的約定行使權利，監督發行人和債權代理人的有關行為。

8.4 債券持有人有權按照債券持有人會議規則的規定參加債券持有人會議并享有表決權。

8.5 債券持有人會議有權監督債權代理人并有權更換不合格的債權代理人。

8.6 債券持有人可通過債券持有人會議行使權利，當債券持有人無法通過債券持有人會議行使權利時，也可單獨行使權利。8.7 債券持有人應遵守本協議、債券持有人會議規則和債券持有人會議通過的合法、有效的決議。

8.8 債券持有人和債權代理人應按照法律和募集說明書的規定行使監督權和辦理有關債券事務，不應干預或影響發行人的經營活動。

第九條 債權代理人的權利與義務

9.1 債權代理人應當按照相關法律、法規的規定以及本協議的約定恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎和有效管理的義務。9.2 根據債券持有人會議的授權，代理債券持有人與發行人之間的談判及訴訟事務。

9.3 債權代理人對與本期債券有關的事務享有知情權，但應對在履行義務中獲知的發行人的商業秘密履行保密義務，遵守有關信息披露的規定。

9.4 債權代理人應當按照債券持有人會議規則召集和主持債券持有人會議。

9.5 債權代理人應當對本次發行募集資金使用情況進行監督。

第十條 債權代理人行使權利、履行義務的方式、程序

10.1 債權代理人應指派稱職的專業人員完成各項代理業務。10.2 債權代理人應指定專人負責與發行人指定的債券事務代表進行定期聯絡。

10.3 債權代理人應對發行人的償債能力等進行持續的跟蹤和分析。10.4 債權代理人應對發行人的募集資金使用情況進行持續的跟蹤和分析。

10.5 如發生可能對本期債券本息償付產生影響的重大事項，發行人在知悉或者應當知悉該等事項發生之日起在合理時間內及時以書面或其他有效方式通知債權代理人及全體債券持有人。10.6 債權代理人可以自主或接受債券持有人會議的委托，就本協議下的有關債券事務進行必要調查，了解有關情況，查閱有關資料和文件，發行人應給予配合。

第十一條 變更或解聘債權代理人的條件及程序

11.1 變更或解聘債權代理人的條件

11.1.1發生以下情況，可以根據本協議11.2條或債券持有人會

議規則規定的程序變更或解聘債權代理人： ? 債權代理人解散；

? 發行人提出更換債權代理人；

? 持有10％以上面值的債券持有人提出更換債權代理人； ? 債權代理人不再具備擔任債權代理人的資格和條件； ? 國家發展和改革委員會認為不適合繼續擔任債權代理人時；

? 債權代理人提出終止代理關系。

11.2 變更或解聘債權代理人的程序

11.2.1 變更債權代理人需經債券持有人會議決議通過； 11.2.2 發行人、持有10％以上面值的債券持有人或者債權代理人均有權提出召開債券持有人會議更換或解聘債權代理人；

11.2.3 變更或解聘債權代理人決議需經出席債券持有人會議債券持有人表決權的2／3以上通過。

11.3 變更或解聘債權代理人后，須報國家有關管理機關備案。11.4 在新的債權代理人產生前，原債權代理人仍應履行其在本協議項下的職責。

第十二條 通知及送達

12.1 除非本協議另有規定，任何一方向本協議另一方發出本協議規定的任何通知應以書面形式做出并以中文書寫，以傳真發出，或用快遞公司遞交，或專人送達。在前述通知發出后，發出通知的一方應通過電話告知收件方。一切通知和書面通訊均應發往本協議第3條項下有關地址，直到一方向另一方發出書面通知更改該地址為止。

12.2 第12.1條所指書面通知或要求的收到日是指：

? 如由專人送達，送達之日為收到日；或

? 如經快遞公司傳遞，送達之日為付郵后二個工作日；或 ? 如由傳真傳遞，送達之日為收件人傳真確認日。

任何一方的聯系地址、聯系電話和其他聯系方式變更后未及時通知另一方，導致另一方發出的通知無法按時送達，則相應責任由未及時通知約定聯系方式變更的一方承擔。

第十三條 違約責任

13.1 協議各方承諾嚴格遵守本協議之約定。違約方應依法承擔違約責任并賠償守約方因違約行為造成的直接經濟損失。因不可抗力事件造成本協議不能履行或者不能完全履行，協議各方均不承擔違約責任。

13.2發行人到期未能償還本息的，債券持有人可自行或者通過債權代理人依法提起訴訟。

13.3 債權代理人超越代理權限的代理行為，除事后得到債券持有人會議決議同意的外，視為無效行為，其責任由代理人承擔。

第十四條 爭議解決

對因本協議的解釋和履行發生的爭議或與本協議有關的爭議，應首先通過協商解決。如果在接到要求解決爭議的書面通知之日起第30日仍不能通過協商解決爭議，則任何因本協議引起的或與本協議有關的法律訴訟應在債權代理人所在地人民法院提起。

第十五條 協議的效力、修改及解除

15.1 本協議經發行人、債權代理人法定代表人、負責人或授權代表簽字、蓋章，且待本期債券發行的申請獲得國家發展和改革委員會核準之日生效。

15.2 就發行人、債權代理人、債券持有人之間的權利、義務關系，本協議沒有規定的，應當依照《募集說明書》、《募集說明書摘要》、《債券持有人會議規則》等相關文件執行。

15.3 本協議生效后，雙方當事人經友好協商可以修改本協議，但是，涉及到債券持有人權利、義務和債權代理人更換的，應當事先經債券持有人會議決議通過。15.4 在下列任一情況下，本協議終止：

? 在發行人根據本協議的約定，處置完畢本期債券本息償付事務后；

? 經債券持有人會議決議更換債權代理人；

? 相關法律法規規定或本協議約定的債權代理人無法履行代理義務的其他情形出現； ? 本期債券發行未能完成。

15.5 本協議正本一式拾份，發行人、債權代理人各執貳份，其余正本由發行人和主承銷商保存，并按照有關主管機關的要求向其提供，每份正本具有同等的法律效力。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《2015年XXXX投資有限責任公司公司債券之債券債權代理協議》簽字頁）

發行人：XXXX投資有限責任公司（公章）

法定代表人（或授權代表人）簽署：

（本頁無正文，為《2015年XXXX投資有限責任公司公司債券之債券債權代理協議》簽字頁）

債權代理人：XXXX支行（公章）

負責人（或授權代表人）簽署：

第二篇：11、債權代理協議

通化市豐源投資開發有限公司

（作為發行人）

與

吉林銀行通化分行（作為債權代理人）

2010年通化市豐源投資開發有限公司

公司債券債權代理協議

二〇一〇年六月

2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券債權代理協議

通化市豐源投資開發有限公司

公司債券債權代理協議

本協議由以下雙方于2010年6月 日訂立：

甲方：通化市豐源投資開發有限公司（以下簡稱“發行人”）住所：通化市民主街江南大橋西側 法定代表人： 王

磊

乙方：吉林銀行通化分行（以下簡稱“債權代理人”）住所： 法定代表人：

鑒于：

1、甲方擬公開發行不超過人民幣10億元的通化市豐源投資開發有限公司公司債券（以下稱“本期債券”）；

2、為有效保護本期債券投資者的利益，甲方同意委托乙方作為本期債券的債權代理人。

3、甲方、乙方承諾其具有簽署和履行本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其具有法律約束力；

4、甲、乙雙方承諾其在本協議項下承擔的義務合法有效，其簽署和履行本協議不會與其承擔的其它合同義務相沖突。

經充分友好協商，本協議各方依誠實信用、平等互利之原則并在意思表示一致的基礎上就本期債券的債權代理事宜達成本協議。

2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券債權代理協議

第一條 定義

除非本條或本協議其他條款另有定義，本期債券條款和募集說明書中定義的詞語在本協議中具有相同含義。

1.1“本期債券”指2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券。1.2“募集說明書”指發行人為本期債券發行而編制并向投資者披露本期債券發行相關信息而制作的《2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券募集說明書》。

1.3“本期債券條款”指募集說明書中約定的本期債券條款。

1.4“債券持有人”指根據債券登記結算機構的記錄，顯示在其名下登記擁有本期債券的投資者。

1.5“債券持有人會議”指由全體債券持有人組成的議事機構，依據《債券持有人會議規則》規定的程序召集并召開，并對《債券持有人會議規則》規定的職權范圍內事項依法進行審議和表決。

1.6“《債券持有人會議規則》”指由發行人與債權代理人根據本協議擬訂的約定債券持有人通過債券持有人會議行使權利的范圍、程序和其他重要事項的《2010年通化市豐源投資開發有限公司債券持有人會議規則》。

1.7“BT協議”指發行人與通化市財政局簽署的《關于通化市濱江西路工程等共計項目投資建設與轉讓收購（BT）協議書》。

1.8“債券持有人”指在中央國債登記結算有限責任公司或適用法律規定的其他機構托管名冊上登記的持有本期債券的投資者。

1.9“賬戶及資金監管協議”指發行人與債權代理人/賬戶及資金監管人為本期債券而簽訂的《賬戶及資金監管協議》。

1.10“擔保物”指為本期債券設置抵押擔保的土地。

1.13 “工作日”指每周一至周五，不含法定節假日或休息日。1.14“違約事件”指本協議第8.1 款所規定的各種違約情形。

2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券債權代理協議

1.15“本期未償還債券”指除下述債券之外的一切已發行的本期債券：（1）根據本期債券條款已由發行人或擔保人兌付本息的債券；（2）已屆本金兌付日，兌付資金已由發行人向兌付代理人支付并且已經可以向債券持有人進行本息兌付的債券。兌付資金包括該債券截至本金兌付日的根據本期債券條款應支付的任何利息和本金；（3）不具備有效請求權的債券。

1.16“協議”指本協議以及不時補充或修訂本協議的補充協議。1.17“指定信息披露媒體”指中國證券報和中國債券信息網（http://www.tmdps.cn）。

1.18 “中國”指中華人民共和國，為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區。

第二條 債權代理事項

根據相關法律、法規、募集說明書、本協議的約定及債券持有人會議的授權，乙方接受發行人的聘請擔任本期債券全體債券持有人的債權代理人，在本期債券存續期限內依照本協議的約定代行債券持有人的權利，維護債券持有人的利益。

第三條 債權代理人的聘任

3.1聘任。發行人茲此根據本協議的規定聘請吉林銀行通化分行為本期債券的債權代理人，吉林銀行通化分行接受該聘任。債權代理人擁有本期債券募集說明書約定條款和本協議賦予的作為債權代理人的權利和義務。本期債券存續期限內，債權代理人將代表債券持有人，依照本協議的約定維護債券持有人的最大利益，不得與債券持有人存在利益沖突（為避免疑問，吉林銀行通化分行在其正常業務經營過程中與債券持有人之間發生、存在的利益沖突除外）。

3.2同意。凡認購、受讓或以其他方式持有本期債券的債券持有人均視作同意吉林銀行通化分行作為本期債券的債權代理人，且視作同意、接受本協議項下的相關規定。

第四條 甲方的權利和義務

2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券債權代理協議

4.1在本期債券存續期限內，依據法律法規、《募集說明書》、《債券持有人會議規則》、《賬戶及資金監管協議》及本協議的規定享有各項權利、承擔各項義務。

4.2在本期債券存續期限內，應根據本協議和《債券持有人會議規則》的規定，對債權代理人履行本協議項下職責或授權給予充分、有效、及時的配合和支持。

4.3甲方有權根據本協議的約定和《債券持有人會議規則》的規定，向債券持有人會議提出更換債權代理人的議案。

4.4甲方有權制止債權代理人超越授權范圍的行為，債券持有人對甲方的該行為應當予以認可。

4.5在本期債券存續期限內，按期支付本期債券的利息和/或本金。4.6協助債權代理人辦理應收賬款質押的登記、變更、展期、注銷等事宜。4.7在本期債券存續期限內，根據相關法律、法規、規章和其他規范性文件的規定，按時履行持續信息披露的義務，并根據債權代理人合法、合理需要，向其提供相關信息或其他證明文件。

4.8在本期債券存續期限內，發生債券持有人尚未得知的對本期債券的市場價格、質押擔保賬戶資金的提取或本息兌付產生較大影響的下列重大事件時，甲方應當立即或不得遲于相關事件發生之日起2個工作日內將該重大事件書面報告債權代理人，債權代理人應立即向債券持有人披露，并說明事件的實質，信息披露費用由甲方負擔。該等重大事件包括：（1）發行人明確表示或客觀情況表明其已無法繼續履行債務；（2）發行人訂立可能對還本付息產生重大影響的擔保及其他重要合同；（3）發行人發生重大虧損或者遭受超過凈資產百分之十以上的重大損失；（4）發行人發生重大仲裁、訴訟；（5）發行人擬進行重大債務重組；（6）發行人經營情況嚴重惡化；（7）發行人未能全面履行募集說明書的約定；（8）發行人解散、被申請破產、撤銷、責令停產停業或吊銷營業執照；（9）發行人信用狀況發生重大變化；（10）本期債券被暫停轉讓交易；（11）擔保物發生重大不利變化；（12）預計無法按時、足額收取應收賬款質押擔保賬戶資金；

2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券債權代理協議

（13）發行人擅自轉讓或以其他方式處分用于為本期債券進行質押擔保的應收賬款，或試圖設定任何其他擔保利益而損害債券持有人依法享有的質權的情形；以及其他對債券持有人權益有重大影響的事項。

4.10在本期債券存續期限內，如甲方發生本協議規定的違約事件時，應在2個工作日內書面通知債權代理人，詳細說明違約事件的情形，并說明擬采取的建議和措施。

4.11按《募集說明書》的約定使用募集資金。

4.12如發行人發生重大事項時，發行人可自行或應債權代理人的要求聘請資信評級機構對本期債券進行重新評級并在指定信息披露媒體公告。

4.13其他應按法律法規、債券交易流通場所相關規則，及本期債券募集說明書約定所應履行的義務。

第五條 乙方的權利和義務

5.1在本期債券存續期限內，依據法律法規、《募集說明書》、《債券持有人會議規則》、《賬戶及資金監管協議》及本協議的規定享有各項權利、承擔各項義務。

5.2應為債券持有人的最大利益行事，不得就本期債券與債券持有人存在利益沖突，不得利用作為債權代理人的地位而獲得的有關信息為自己或任何其他第三方謀取不正當利益。

5.3指派專人負責本期債券的債權代理事務。

5.4督促甲方按本期債券《募集說明書》的約定履行信息披露義務，并按照本協議規定出具債權代理事務報告。

5.5履行《債券持有人會議規則》項下債權代理人的職責和義務，按照本協議、《債券持有人會議規則》的規定召集和主持債券持有人會議。

5.6代表債券持有人監督甲方本期債券募集資金的使用。

5.7持續關注甲方的資信狀況，在出現可能影響債券持有人重大權益的事項

2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券債權代理協議

時，及時召集債券持有人會議。

5.8在債券存續期內，代表全體債券持有人勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務。

5.9監督發行人的償債措施。

5.10經債券持有人會議決議，在其授權范圍內參與甲方的破產、和解、整頓的法律程序或重組、解散程序。

5.11作為質權代理人辦理應收賬款質押的登記、變更、展期、注銷等事宜。5.12 及時取得發行人為本期債券設定質押擔保的質押權的權利證明文件，在擔保期間，并作為質權代理人，代理債券持有人行使相應權利。若發行人無力償還債務，債權代理人有權代表本期債券持有人按照債券持有人會議決議置并實現質權。

5.14若發行人無力償還債務，債權代理人有權要求擔保人在其擔保范圍內承擔保證責任。

5.15在本期債券付息日及兌付日，如果發行人不能償付利息和/或本金，債權代理人應向發行人催繳本息款項。除正常的兌付外，還需要發行人支付違約金，計算方法：違約金=延期兌付金額×每日萬分之三×延遲兌付日數。

5.16代表債券持有人監督甲方經營情況，當出現對發行人持續經營假設產生重大疑慮的情況（參照《中國注冊會計師審計準則第1324號—持續經營》之規定）時，組織召開債券持有人會議。

5.17履行本協議、《募集說明書》等約定的債權代理人應當履行的其他義務及執行債券持有人會議授權的其他事務。

第六條 債權代理事務報告

6.1債權代理人在協議期間應對甲方的有關情況進行持續跟蹤與了解，并在債券存續期內每個會計結束之日的四個月內根據所了解的情況以及甲方所提供的文件和信息向債券持有人出具債權代理事務報告。

2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券債權代理協議

6.2債權代理事務報告包括但不限于以下內容：發行人的基本情況；本期債券募集資金的使用情況；監管賬戶及償債賬戶的資金往來情況；甲方承諾的履行情況；質押資產狀況、質押資產的登記、變更、展期等債權代理人認為需要披露的其他重大信息。

6.3在協議期間，債權代理事務報告置備于乙方處，債券持有人有權隨時查閱。

第七條 債權代理人的變更

7.1債權代理人發生以下情形均應視為債權代理人的變更：

7.1.1更換。發行人或單獨和/或合并持有本期未償還債券本金總額10%以上的債券持有人可以提議更換債權代理人，債權代理人應自前述提議提出之日按勤勉盡責的要求盡快召開債券持有人會議。債權代理人的更換必須經債券持有人會議批準且新的債權代理人被正式、有效地聘任后方可生效，發行人應在債券持有人會議通過更換債權代理人的決議之日起90日內聘任新的債權代理人，并通知債券持有人。

7.1.2辭職。債權代理人可在任何時候辭去聘任，但應至少提前90日書面通知發行人，只有在新的債權代理人被正式、有效地聘任后其辭職方可生效。甲方應在接到債權代理人提交的辭職通知之日起90日內聘任新的債權代理人。如果在上述90日期間屆滿前的第10日，甲方仍未聘任新的債權代理人,則債權代理人有權自行聘任中國境內任何聲譽良好、有效存續且具有擔任債權代理人資格和能力的銀行或其他機構作為其繼任者。該聘任應經甲方批準，但甲方不得無故拒絕。新的債權代理人聘任后，甲方應立即通知債券持有人。

7.1.3自動終止。若發生下述任何一種情形，則對債權代理人的聘任應立即終止：（1）債權代理人喪失行為能力；（2）債權代理人被裁定破產或資不抵債；（3）債權代理人主動提出破產申請；（4）債權代理人同意任命接管人、管理人或其他類似官員接管其全部或大部分財產；（5）債權代理人書面承認其無法償付到期債務或停止償付到期債務；（6）有權機關對債權代理人的停業或解散做出決議或命令；（7）有權機關對債權代理人全部或大部分財產任命接管人、管

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理人或其他類似機構；（8）法院根據相關破產法律裁定批準由債權代理人提出或針對其提出的破產申請；（9）有權機關為重整或清算之目的掌管或控制債權代理人或其財產或業務。如對債權代理人的聘任根據本款的規定被終止，甲方應立即指定一繼任者替代債權代理人，按照《債券持有人會議規則》規定進行公告并通知債券持有人。

7.2出現上述變更事項時：（1）原任債權代理人依據《債權代理協議》享有的權利和承擔的義務解除，由新任債權代理人承繼《債權代理協議》項下原任債權代理人的權利和義務。變更后的債權代理人應承繼以原債權代理人的名義簽訂的所有與本期債券相關的協議（包括但不限于：《賬戶及資金監管協議》等）項下的權利義務。（2）發行人應與變更前后的債權代理人簽署確認書，對變更后的債權代理人及其同意遵守本協議約定的事宜予以確認。

第八條 違約和救濟

8.1 以下事件構成本協議項下的違約事件：

8.1.1本期債券因到期、回售或加速清償等原因，發行人未能償付到期應付本金；

8.1.2發行人未能償付本期債券的到期利息，且該種違約持續超過30個工作日仍未被補救；

8.1.3發行人喪失清償能力、被法院指定接管人； 8.1.4擔保人發生重大不利變化；

8.1.5其他對本期債券產生重大不利影響的情形（如有）。8.2 加速清償及措施

8.2.1 加速清償。如果本協議項下的違約事件發生，債權代理人應立即召集召開債券持有人會議，經債券持有人會議決議要求發行人立即清償所有未償還債券的本金和相應利息的，債權代理人應書面方式通知發行人，發行人應該按照債權代理人的要求及債券持有人會議決議立即清償所有未償還債券的本金和相應利息，或采取本協議8.2.2項下的措施以獲得債券持有人會議關于發行人加速

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清償的豁免。

8.2.2 措施。在宣布加速清償后，如果發行人在不違反適用法律規定的前提下采取了以下救濟措施：（1）向債權代理人提供保證金，且保證金數額足以支付以下各項金額的總和（i）債權代理人及其顧問的合理賠償、費用和開支；（ii）所有遲付的利息；（iii）所有到期應付的本金；（iv）適用法律允許范圍內就遲延支付的債券本金計算的復利；或（2）相關的違約事件已得到救濟或被豁免；或（3）債券持有人會議同意的其他措施，則若債券持有人會議決議接受發行人的救濟措施，豁免其違約行為，并取消加速清償的決定，則債權代理人應書面通知發行人，并附債券持有人會議決議。

8.3 其他救濟方式。如果發生違約事件且一直持續30個連續工作日仍未解除，債權代理人可根據單獨或合計持有本期未償還債券本金總額50%以上的債券持有人通過的債券持有人會議決議，依法采取任何可行的法律救濟方式回收本期未償還債券的本金和利息。

第九條 雙方的違約責任和賠償

9.1因本協議一方不履行本協議的規定，或者履行本協議不充分、不及時或不完整，而造成本協議其他方無法實現本協議約定目的，或者給其他方造成損失的，守約方有權向違約方索賠，追索違約方賠償其所遭受的損失（包括直接經濟損失及因追索該損失所發生的訴訟費、律師費及其它費用）；如各方均有過錯的由各方分別承擔各自應負的違約責任。

9.2債權代理人超越本協議規定權限的行為無效，該結果由債權代理人承擔。但債權代理人超越授權范圍的行為，在事后得到債券持有人會議決議同意的除外。

第十條 不可抗力

10.1在本協議履行過程中，任何一方因發生不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件影響其履行本協議的，則發生不可抗力的一方應立即書面告知另一方，并在雙方確認后，免除責任。

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10.2雙方應立即就該不可抗力事件對本協議影響的程度進行協商，以決定是否解除或變更本協議。

第十一條 其他

11.1生效日。本協議應于雙方法定代表人或其授權代表人簽字蓋章后成立，自本期債券發行完成之日起生效并對本協議各方具有約束力。

11.2修改。發行人與債權代理人協商一致，可以對本協議內容進行修改或補充，以澄清有歧義的條款，校正或補充本協議中的瑕疵條款或與本協議其他條款相沖突的條款，或以雙方認為必要或適當的其他方式對本協議的條款進行修改。

11.3保密義務。債權代理人對因本協議的簽署和履行而獲得的發行人的信息負有保密義務，并僅能在為履行本期債券債權代理人義務的必要范圍內使用。

11.4免責條款。債權代理人應勤勉盡責地履行本協議項下第五條關于乙方的權利和義務之規定。當發行人未按時、足額支付本期債券本金和/或利息時，債權代理人不承擔相應的本金和/或利息的償付責任。

11.5適用法律和管轄。本協議及其解釋應適用中國法律。中國法院對因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議擁有司法管轄權，因本協議引起的或與本協議有關的任何訴訟或司法程序可依據中國法律向有管轄權的人民法院提起并由該法院受理和進行裁決。

11.6通知與送達。本協議項下的所有通知應按照下述聯系方式以書面形式傳真或郵寄送達，任何通知一經收到即為生效。如派專人送交，通知送達至被通知人之地址時，視為已正式送達。

本協議各方當事人的通知地址如下： 甲方：通化市豐源投資開發有限公司 聯系地址：通化市民主街江南大橋西側 聯系人：王 磊、甄朝軍

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聯系電話：0435-3573888 傳真：0435-3630877 郵政編碼：134001

乙方：吉林銀行通化分行 聯系地址： 聯系人： 電話： 傳真： 郵編：

11.8本協議終止。發行人根據本協議的約定，處置完畢本期債券本息償還事務后本協議終止。

11.9爭議解決。本協議項下產生的任何爭議，爭議方應協商解決。若協商不能解決，各方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

11.10文本。本協議正本壹式10份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執2份，其余6份作為申報材料及備查文件。

11.11未盡事宜。本協議未盡事宜根據國家或相關主管部門頒布的法規、規定執行，相關法規、規定沒有規定的，由各方另行協商處理。

（以下無正文）

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（本頁無正文，為《2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券債權代理協議》之發行人簽署頁）

發行人：通化市豐源投資開發有限公司（公章）

法定代表人（或其授權代表）（簽字）：

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（本頁無正文，為《2010年通化市豐源投資開發有限公司公司債券債權代理協議》之債權代理人簽署頁）

債權代理人：吉林銀行通化分行（公章）

法定代表人（或其授權代表）（簽字）：

第三篇：債券轉讓協議

債券轉讓協議

甲方：身份證號碼：

乙方：身份證號碼：

身份證號碼：

甲方轉讓其所有的的壹拾萬股債權(債券證面值人民幣壹拾壹萬元，￥110000.00元，債券證編

號：)，乙方受讓該債權。各方約定如下：

第一條 債權轉讓

1.1甲方同意按本協議的條款和條件向乙方轉讓債權，乙方同意按本協議的條款和條件從甲方受讓債權。

1.2 各方同意，甲方以人民幣（￥元）將本協議項下的債權一次性轉讓給乙方，乙方向甲方支付人民幣（￥元），取得甲方本協議項下的債權的所有權。

1.3乙方取得債權的所有權后，該等債權所包括本金和利息等收益均歸乙方所有，甲方不得請求。

1.4甲方需協助辦理乙方取得本協議項下的債權的有關手續。

第二條 陳述、保證和承諾

2.1 A公司承諾并保證：

2.1.1 甲方具有完全民事行為能力，有權實施本協議項下的債權轉讓并能夠獨立承擔民事責任;

2.1.2 其轉讓的債權系合法、有效的債權。

2.2 乙方承諾并保證：

2.2.1乙方具有完全民事行為能力，有權受讓本協議項下的債權并能獨立承擔民事責任;

第三條 違約責任

3.1 各方同意，如果一方違反其在本協議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務，致使其他方遭受或發生損害、損失、索賠、處罰、訴訟仲裁、費用、義務或責任，違約方須向另一方作出全面賠償并使之免受其害。

第四條 生效

4.1 本協議于各方簽署后生效。

第五條 適用法律

5.1 本協議的訂立、生效與解釋均適用中國法律。

第六條 其他規定

6.1 對本協議所作的任何修改及補充必須采用書面形式并由各方簽署。

6.2 本協議構成各方有關本協議主題事項所達成的全部協議和諒解，并取代各方之間以前就該等事項達成的協議、諒解或安排。

6.3 在本協議履行過程中發生的糾紛，雙方應友好協商解決;協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

6.4 本協議以中文書就，一式三份，甲方、乙方、南平太禹集團公司各持一份，具有同等效力。

甲方：乙方：

日期：日期：

見證人：

日期：

第四篇：債券轉賬協議

債務轉讓協議

甲方：

乙方：

丙方：

協議簽訂時間：20年月日

協議簽訂地點：

為妥善解決甲、乙、丙三方的債權債務問題，甲、乙、丙三方經協商，依法達成如下債務轉移協議：

一、根據甲方與丙方于年月日簽訂的《合同》（合同編號：），截止年月日，丙方尚欠甲方貨款共計元。

現三方同意將丙方應付給甲方的部分債務（金額：人民幣元）轉移

給乙方承擔。

二、乙方應在本協議簽訂后的日內直接向甲方償還上述元債務，并承擔法律規定的債務人的相關義務。

三、除上述元債務由丙方轉移給乙方承擔外，丙方仍應按合同約定

承擔對甲方的其他債務的償還義務。

四、如本協議無效或被撤銷，則丙方仍需按與甲方簽訂的原合同及其附件約

定的相關條款履行付款義務。同時，乙方承諾對丙方的上述債務（金額合計人民幣元）向甲方承擔連帶擔保責任。

五、甲方同意在本協議上簽字以確認乙丙雙方對上述債務的轉讓事宜。

六、如有未盡事宜，三方應按相關法律規定友好協商解決。

七、本協議自甲、乙、丙三方當事人簽章后生效。

八、本協議一式叁份，甲、乙。丙三方各執壹份。

九、因履行本協議發生的一切訴訟，均由甲方住所地人民法院管轄。

甲方：

法定代表人或授權代理人：

乙方：

法定代表人或授權代理人：

丙方：

法定代表人或授權代理人：

第五篇：債券上市協議

甲方：___________________________

乙方：___________________________

鑒于乙方申請其債券在甲方上市，根據國家有關法律、法規、規章的有關規定和《__________________》等業務規則，甲乙雙方協商一致，簽訂本協議。

第一條　本協議中上市企業債券的基本情況如下

債券名稱：___________________________；

代碼：___________________________；

債券面額：_______________________；

期限：___________________________；

利率：___________________________；

發行價格：_______________________；

實際發行總量：___________________________；

已募集資金數額：_________________________；

主管機關批準文號：_______________________。

第二條　本協議簽訂后，甲方向乙方發出上市通知書，確定上市日期。

第三條　甲方有權根據法律、法規、規章、中國證監會授權及業務規則對上市債券實施日常監管。

第四條　乙方應遵守國家有關法律、法規、規章及甲方的各項規則、規定，行使權利、履行義務。

第五條　乙方在接到甲方簽發的《上市通知書》后，須于上市日前五日在中國證監會指定的信息披露報刊上登載上市公告書，并將上市申請文件置備于指定場所供公眾查閱。

上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發行人對以下刊出資料的真實性、準確性、完整性負責。以下資料如有不實之處，本債券發行人當負由此而產生的相應責任。

__________________證券交易所對本債券上市申請及有關事項的審查，并不構成對本債券信用的保證。

第六條　乙方應當披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括報告和中期報告，其它報告為臨時報告。乙方應當依照《__________________》第五章的規定及時、準確地披露定期報告和臨時報告。

第七條　乙方對于債券評估機構對公司債券信用等級的評定情況，以及企業債券信用跟蹤評級的變動情況應及時地報告甲方。

第八條　乙方必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別或連帶責任。

第九條　甲方根據有關法律、法規、規章對乙方披露的信息進行形式審查，對其內容不承擔責任。

第十條　乙方應聘請董事會秘書或相應專職人員一名，負責與甲方聯系，并負責信息披露工作。董事會秘書或專職人員發生變更時，乙方應及時通知甲方。

第十一條　乙方向甲方繳納債券上市費，上市費分為上市初費和上市月費，上市初費按上市總額的0.01％繳納，最高不超過______元，上市月費的標準為：以債券上市總額_________元為基數，每月交納_________元，每增加_________元，月費增加_________元，最高不超過_________元。乙方最遲須于上市日前三日向甲方繳納上市初費，并自上市日的第二個月起至終止上市當月止，按年預交上市月費，每年在收到交款通知后，劃交甲方指定帳號。

第十二條　甲方在債券本息兌付日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應在派息兌付前4日將兌付款項劃交甲方指定帳號，同時須向甲方支付兌付費用，具體金額另行商定。