第一篇：保險公司 職責

崗位說明書

部門經理崗位職責

1、全面主持銀行保險部日常管理工作；

2、負責各渠道前期開拓、攻關、協調工作；

3、指導、監督渠道經理及綜合內勤的日常工作；

4、每周組織周例會，檢討部門本周工作狀況和問題分析、確 定下周工作計劃；

5、每月組織月度業務分析會，檢討分析支公司本月業績情況，針對計劃與實際之間的差距進行分析；分析市場信息交流 銷售經驗，為各級人員提供工作策略指導；分析支公司銷 售隊伍活動管理執行情況；安排下月工作計劃；

客戶經理崗位職責

1、與業務區內銀行各層進行溝通、協調，保證銀行保險業務順暢進行；

2、根據公司的工作安排，對所負責銀行各層級人員進行集中式及日常性業

務培訓；

3、參與策劃。推動所負責銀行的宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋；

4、收取所負責銀行投保單，經初審、登記整理后交公司相關部門；

5、發放和簽收所負責銀行各層級手續費、合作費用及競賽激勵費用，準確

無誤保證時效；

6、向所負責銀行各層級人員傳達、宣導和解釋公司有關政策信息；

7、協同維護所負責銀行工作的正常開展，對出現的各種不正常現象進行反

饋，協助公司進行分析并解決有關問題；

8、按公司要求填寫相關活動管理工具，做好工作分析和總結；

9、按規定時間參加晨會、夕會、會議、培訓及活動，并遵守會議及培訓紀

律；

10、完成公司及部門交辦的其他工作；

11、根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施；

12、提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善建議。

綜合內勤，督訓崗位職責

一、人員、網點管理崗

1、根據人員管理辦法對業務人員進行年度考核和考評；

2、人員信息的錄入和維護；

3、支公司有關人員管理報批文件的制作和報批工作；

4、業務人員傭金、季度獎及其他獎金的計算；

5、制定并匯總支公司業務人員人力編制計劃和人力預算計劃；

6、網點信息的收集、整理和錄入；

7、日常網點信息的維護和更新；

8、支公司有關網點管理報批文件的制作和報批工作；

9、、兼業代理網點的報批工作;

10、銀行代理費用、激勵費用及其他費用的計算；

二、綜合內勤崗

1、各類業務會議安排；

2、激勵活動的安排；

3、文件和相關管理規定的歸檔處理；

4、內部文件和業務管理規定的下發；

5、差勤管理；

6、業務職場管理；

7、支公司內部使用單證的申請、發放和管理；

8、部門經理交辦的其他工作；

三、流程管理崗

1、機構內部各家銀行儲蓄業務系統及中間業務平臺調研；

2、負責內部流程推動和培訓；

3、根據業務發展需要，提出改善銀行保險柜面業務、直郵業務、消費

信貸業務以及其他銀行代理業務模式管控的需求或措施，包括財務、電

腦后臺、業務操作流程、培訓以及客戶服務的有關內容。

四、企劃崗

1、宏觀、金融、政策信息的收集,定期匯編；

2、同業銀行保險關系的建立，同業市場業務情況的調研、分析，并定

期撰寫報告；

3、機構銀行保險戰略規劃、每月KPI經營分析報告、競賽報告、渠道

分析等定期實施分析并完成相關報告；

4、其他臨時性報告：與銀行合作等相關材料的編寫；

5、產品及各項資料的管理：跟蹤產品的報備情況，各類宣傳資料向總

公司申請審核；

6、協助總、分公司進行的機構產品調研工作；收集支公司各項產品需

求，及時向分公司匯報；

7、收集同業產品各類信息，進行分析匯總，編寫相關的各類產品背景

信息，進行相關培訓；

8、對機構產品進行定期分析；

9、協調銷售部門以及策劃崗編寫相關宣傳材料的文字，撰寫報刊軟性文章廣告文字。

五、策劃崗

1、組織支公司渠道業務競賽和內部業務競賽并按時制作競賽快報；

2、組織策劃各種市場活動；

3、制作與市場推動相關的各種宣傳品；

六、業務統計分析崗

1、定期制作銀行保險部統計報表；

2、制作相關競賽報表以及進行其他相關數據統計；

3、臨時性數據抓取；

4、財務業務數據的核對工作；

5、進行業務統計分析，并提交相關報告。

七、培訓崗

1、負責支機構客戶經理培訓需求調研和日常培訓工作；

2、根據總、分公司銀行保險部的要求組織客戶經理講師評定及金融等

級考試素質考核；

3、編制支機構銀行保險部年度培訓規劃與培訓預算；

4、客戶經理制式與非制式培訓課程及其他相關課程的實施；

5、指導客戶經理培訓工作的開展；

第二篇：保險公司董事會職責

1.合規管理

法律依據：《保險公司合規管理指引》

第六條 保險公司董事會對公司的合規管理承擔最終責任，履行以下合規職責：

（一）審議批準合規政策，監督合規政策的實施，并對實施情況進行評估；

（二）審議批準并向中國保監會提交公司合規報告，對合規報告中反映出的問題，采取措施解決；

（三）根據總經理提名決定合規負責人的聘任、解聘及報酬事項；

（四）決定公司合規管理部門的設置及其職能；

（五）保證合規負責人獨立與董事會、董事會審計委員會或者其他專業委員會溝通；

（六）公司章程規定的其他合規職責。

第七條 保險公司董事會審計委員會履行以下合規職責：

（一）審核并向董事會提交公司合規報告；

（二）定期審查公司半合規報告；

（三）聽取合規負責人和合規管理部門有關合規事項的報告，并向董事會提出意見和建議；

（四）公司章程規定、董事會確定的其他合規職責。

保險公司可根據自身情況指定董事會設立的其他專業委員會履行前款規定的合規職責。

2.信息披露管理

法律依據：《保險公司信息披露管理辦法》

第二十五條 保險公司董事會秘書負責管理公司信息披露事務。未設董事會的保險公司，應當指定公司高級管理人員管理信息披露事務。

保險公司應當將董事會秘書或者指定的高級管理人員、承辦信息披露事務的部門的聯系方式報中國保監會。

3.關聯交易管理

法律依據：《保險公司關聯交易管理暫行辦法》

第十二條 保險公司應當制定關聯交易管理制度。

關聯交易管理制度包括關聯方的報告、識別、確認和信息管理，關聯交易的范圍和定價方式，關聯交

易的內部審查程序，關聯交易的信息披露、審計監督和違規處理等內容。

第十五條 已設立獨立董事的保險公司，獨立董事應當對重大關聯交易的公允性、內部審查程序執行情況以及對被保險人權益的影響進行審查。所審議的關聯交易存在問題的，獨立董事應當出具書面意見。

兩名以上獨立董事認為有必要的，可以聘請中介機構提供意見，費用由保險公司承擔。

第十八條 保險公司應當每年至少組織一次關聯交易專項審計，并將審計結果報董事會和監事會。

保險公司董事會應當每年向股東大會報告關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況。

4.審計

法律依據：《保險公司內部審計指引（試行）》

第十三條 保險公司董事會對內部審計體系的建立、運行與維護負有最終責任。沒有設立董事會的，公司總經理承擔最終責任。

5.風險管理

法律依據：《保險公司風險管理指引（試行）》

第九條 保險公司應當建立由董事會負最終責任、管理層直接領導，以風險管理機構為依托，相關職能部門密切配合，覆蓋所有業務單位的風險管理組織體系。

第十條 保險公司可以在董事會下設立風險管理委員會負責風險管理工作。

風險管理委員會成員應當熟悉保險公司業務和管理流程，對保險經營風險及其識別、評估和控制等具備足夠的知識和經驗。

沒有設立風險管理委員會的，由審計委員會承擔相應職責。

《保險公司聲譽風險管理指引》

第九條 保險公司董事會承擔聲譽風險管理的最終責任。其職責包括：

（一）確定聲譽風險管理的總體目標和基本政策；

（二）配備與本公司發展戰略、業務性質、規模和復雜程度相適應的聲譽風險管理資源；

（三）培育本公司聲譽風險管理文化，樹立員工聲譽風險意識；

（四）根據公司治理原則其他應由董事會履行的聲譽風險管理職責。

6.內部控制

法律依據：《保險公司內部控制基本準則》

第三十九條 內部控制的組織架構。保險公司應當建立由董事會負最終責任、管理層直接領導、內控職能部門統籌協調、內部審計部門檢查監督、業務單位負首要責任的分工明確、路線清晰、相互協作、高效執行的內部控制組織體系。

第四十條 董事會的職責。保險公司董事會要對公司內控的健全性、合理性和有效性進行定期研究和評價。公司內部控制組織架構設置、主要內控政策、重大風險事件處置應當提交董事會討論和審議。

董事會具體承擔內部控制管理職責的專業委員會，應當有熟悉公司業務和管理流程、對內部控制具備足夠專業知識和經驗的專家成員，為董事會決策提供專業意見和建議。

7.保險資金運用

法律依據：《保險資金運用管理暫行辦法》

第二十八條 保險資金運用實行董事會負責制。保險公司董事會應當對資產配置和投資政策、風險控制、合規管理承擔最終責任，主要履行下列職責：

（一）審定保險資金運用管理制度；

（二）確定保險資金運用的管理方式；

（三）審定投資決策程序和授權機制；

（四）審定資產戰略配置規劃、投資計劃和投資指引及相關調整方案；

（五）決定重大投資事項；

（六）審定新投資品種的投資策略和運作方案；

（七）建立資金運用績效考核制度；

（八）其他相關職責。

董事會應當設立資產負債管理委員會（投資決策委員會）和風險管理委員會。8.薪酬管理

法律依據：《保險公司薪酬管理規范指引（試行）》

第二十一條 保險公司董事會對薪酬管理負最終責任。董事履行薪酬管理職責時，應當具備專業勝任能力，獨立發表意見，避免受管理層不當影響。

董事會應當對保險公司薪酬管理中的如下內容進行審核：

（一）薪酬管理的基本制度；

（二）薪酬激勵方案和薪酬預算總額；

（三）董事、監事和高管人員個人績效考核指標及權重、考核結果和薪酬發放情況；

（四）按照監管規定提交的薪酬報告。

第二十二條 保險公司董事會應當設立薪酬委員會，薪酬委員會應當具備相應的專業能力，由獨立董事擔任主任委員。

保險公司董事會應當充分發揮薪酬委員會的輔助決策作用。薪酬委員會應當對董事會議案進行充分研究和討論，向董事會提出專業意見和建議。

董事會薪酬委員會可以就公司薪酬管理體系對風險、合規管理的影響及關聯性征求其他相關專業委員會意見。

9.資產配置

法律依據：《保險資產配置管理暫行辦法》

第八條 保險公司董事會負責審定保險資產配置管理制度及政策，并對資產配置政策、程序和風險管理承擔最終責任。

董事會設立的資產負債管理委員會或具有相應職能的專業委員會（以下簡稱“專業委員會”），應當根據董事會授權，協助董事會審議資產配置政策，評估公司整體風險狀況和各類風險敞口累計水平。

專業委員會成員應當具備履行資產配置管理職責所需要的相關專業知識、經驗和能力。

10.財務負責人的任免

法律依據：《保險公司財務負責人任職資格管理規定》

第十六條 財務負責人的聘任、解聘及其報酬事項，由保險公司董事會根據總經理提名決定。

保險公司董事會應當對財務負責人的履職行為進行持續評估和定期考核，及時更換不能勝任的財務負責人。

11.償付能力的管理

法律依據：《保險公司償付能力管理規定》

第四條 保險公司應當建立償付能力管理制度，強化資本約束，保證公司償付能力充足。

保險公司董事會和管理層對本公司償付能力管理負責。外國保險公司分公司的管理層對本公司的償付能力管理負責。保險公司和外國保險公司分公司應當指定一名高級管理人員負責公司償付能力管理的具體事務。

第十二條 保險公司董事會和管理層對償付能力報告內容的真實性、準確性、完整性和合規性負責。

12.內控、風險、合規

法律依據：《關于規范保險公司治理結構的指導意見（試行）》

保險公司董事會除履行法律法規和公司章程所賦予的職責外，還應當對以下事項負最終責任：

1、內控。使保險公司建立與其業務性質和資產規模相適應的內控體系，并對保險公司內控的完整性和有效性定期進行檢查評估。

2、風險。使保險公司建立識別、評估和監控風險的機制，并對保險公司業務、財務、內控和治理結構等方面的風險定期進行檢查評估。

3、合規。使保險公司建立合規管理機制，并對保險公司遵守法律法規、監管規定和內部管理制度的情況定期進行檢查評估。

第三篇：保險公司組訓的職責

保險公司組訓職責

組訓（TRAINER）即組織發展管理和培訓，它的建立是營銷業務飛速發展的必然趨勢。隨著營銷部人員規模的不斷擴大，營銷部經理無法結合上千營銷員的個性作針對性的訓練和新人的輔導、陪訪，而主管的管理能力、輔導能力又跟不上，所以留下許多后遺癥，如保單質量差，隊伍士氣不穩定、營銷員的理念、技巧、素質提升不快、甚至滯后。而建立組訓隊伍將對整個教育訓練制度化、組織化、并據此使訓練深入到每一個營銷員。

組訓即組織發展管理和培訓，它的建立是營銷業務飛速發展的必然趨勢。隨著營銷部人員規模的不斷擴大，營銷部經理無法結合上千營銷員的個性作針對性的訓練和新人的輔導、陪訪，而主管的管理能力、輔導能力又跟不上，所以留下許多后遺癥，如保單質量差，隊伍士氣不穩定、營銷員的理念、技巧、素質提升不快、甚至滯后。而建立組訓隊伍將對整個教育訓練制度化、組織化、并據此使訓練深入到每一個營銷員。

一、組訓人員的地位和作用

組訓在壽險營銷部是一個十分重要的崗位，對業務員必須“作之君，作之父，作之師”，不僅負有第一線教育訓練之重大責任，而且是經理的左右手。組訓好比軍隊中的參謀、幕僚，他們想在經理前面，站在經理的后面。

二、組訓人員的工作職責

1參與營銷部的經營計劃的擬定、執行、檢討、評估。

2參與營銷部的新人輔導、銜接教育、心理建設的課程設計、執行和日常授課，對營銷員進行個別輔導和溝通以及陪防。

3協調營銷員、主任、經理之間的關系，加強與其他營銷部的聯系，協助經理作好內部溝通，加強團隊精神，提高工作積極性。

4策劃營銷部的晨會、例會、主管會議。協助營銷部總經理作市場分析，市場開拓以及日常活動管理。

5參與營銷部的各項行政和活動管理以及績效分析：如脫落率、人均績效、舉績率、考勤率、職場布置、業績榜運用。

三、組訓人員應具備的條件

1年齡：22歲至35歲

2要有大專以上的學歷，有敬業、樂觀向上的工作態度。

3必須通過中國人民銀行的保險代理人資格考試，并取得了《保險代理人資格證書》

4具有協調、教育、策劃、推動、影響的能力。

5能收集一些市場信息并分析、預測市場動態變化。

6要有良好的品德修養、威信，能激勵同仁發揮潛能，達成目標。

四、組訓人員必須接受教育和訓練

教育的內容有：壽險基本原理，核保、核賠的基本知識，壽險招募、甄選、培訓輔導、激勵、督導的方法以及運用。訓練的內容有：如何成為一名專業講師，如何運用績效分析挖掘營銷部的潛力，如何進行專案策劃。

五、組訓的配備與職級

每一營銷分部設專門的組訓人員，其比列不超過50組訓人員按照其發展和個人成長的速度，可分為四個級別即組訓經理、組訓科長、組訓專員和組訓員。

六、組訓的收入

由于組訓級別的不同，他們的收入也不一樣。組訓人員的工資收入由四部分組成。一部分是組訓津貼收入，一部分是效益工資，還有一部分是輔導津貼，最后一部分是個人的基礎展業傭金收入。

組訓人員的福利包括單位提供的養老保險、意外傷害保險、住院醫療保險等。

七、組訓的考核和晉升標準

組訓員的考核期為半年，組訓專員、組訓科長、組訓經理的考核期為一年。他們的晉升標準根據公司的定期考評標準來確定。

PS:我個人在中國人壽收展部實習過一段時間,工作內容就是組訓,個人覺得這是個非常累的工作,做的東西非常多,而且做出了成果卻歸boss,但同時也是非常鍛煉人的.我個人感覺作個2年左右的組訓再跳比較好

第四篇：保險公司職責2021最全匯總

保險公司職責2021最全匯總

1.提出產品功能需求并進行需求分析。

2.提出產品升級的需求并進行需求分析。

3.售前顧問支持。

4.內部培訓。

5.編寫產品方案、合作公司合作方案和PPT。

6.競爭對手調研分析。

保險公司職責2

負責車輛事故中人傷的現場調査及定損工作。

保險公司職責3

___部門職責、崗位職責及描述、運營管理流程的制定、完善和執行監督。

2.公司MBOS管理體系的完善和執行，包括KPI指標、PPO(個人績效目標)、SDA(技能開發活動)項目的執行跟蹤;市場部擔任市場部經理助理。

3.公司業務信息系統、LotiKsNotes辦公系統及網站的日常運營維護。

保險公司職責4

1.保障執行電話中心的總體工作計劃，制定電話中心的各項業務及運營工作目標及工作計劃，確保各業務及運營指標達到電話中心標準。

2.認真貫徹執行公司和電話中心的各項規章制度、業務處理流程。負責電話中心客戶服務人員各工作組的工作及崗位職責的落實,并對其工作質量進行檢查。

3.負責電話中心現場業務及運營管理，確保日常運營工作正常、順利的進行。

4.負責與相關部門、外部單位進行聯系和溝通，為電話中心提供良好的資訊溝通與使用環境。

5.負責協調與解答客戶提出的疑難問題，確保電話中心重大投訴的及時通報。

6.協調團隊關系，保持團結，提高員工滿意度。

保險公司職責5

主要從事保險標的承保前涉及人身傷亡的風險評估和保險事故發生后與人身傷亡相關連的查勘、調査、核損等工作。

保險公司職責6

1.銷售推動和促進：積極開拓準客戶，建立和積累有效的忠誠客戶群。

2.展業服務：準客戶登記、準客戶跟蹤、業務咨詢、保險單利益說明。

3.客戶服務：協助客戶進行理賠、給付、保單變更等服務活動。

4.達成公司規定的各項業務指標。

5.參加公司組織的各類培訓,并通過考試。

6.遵守公司關于銷售人員的各項管理規定。

保險公司職責7

1.出險報案。

2.保險咨詢。

第五篇：保險公司組訓工作職責

組訓工作職責

一、根據縣支公司（或營銷區部）下達的各項經營目標，協助區部經理或營銷職場主管擬訂所在營銷職場的總體經營計劃，根據經營主題編寫每月行事歷；

二、組織實施業務拓展活動，協助區部經理或主管實現業務拓展目標；

三、組織階段性人力發展活動，協助區部經理或主管實現人力發展目標；

四、協助組織新人培訓活動和從業資格考試，組織開展營銷職場銷售人員日常教育訓練和輔導工作，提高新人育成效果；

五、負責營銷職場各種會議經營的策劃、組織與實施，每月主講晨會專題4次（含）以上；

六、編制營銷職場的統計分析表報，及時統計與分析營銷職場經營績效狀況，每月撰寫1篇營銷職場績效狀況診斷與分析報告；

七、落實業務人員活動管理工作，根據業務人員需求進行陪訪活動，每月陪訪作業4次以上；

八、負責組織營銷職場布置，落實營銷職場制度建設和營銷職場文化建設；

九、根據上級公司要求，做好職場項目推廣工作；

十、完成公司交辦的其他工作任務