第一篇：關于中國人壽臺江支公司理財經理執行手冊的補充說明

關于中國人壽臺江支公司

理財經理執行手冊的補充說明

為進一步規范公司理財經理工作流程，完善公司理財經理規章制度，現以原《中國人壽臺江支公司理財經理工作執行手冊》為基礎，就考核指標作如下三點說明：

一、每月客戶分紅通知書資料必須于下發后三日內于備檔并反饋至業務拓展部。逾期未反饋者，實行一票否決，全額扣發當月津貼與傭金。

二、就理財經理日常訪量進行考核。理財經理日訪量需達5訪，并就拜訪情況填寫工作日志，業務拓展部將安排人員按工作日志進行回訪。日訪量未達5訪者，按每訪10元于當月津貼與傭金中扣除。工作日志弄虛作假者，實行一票否決，全額扣發當月津貼與傭金。

三、若公司在階段業務競賽中予以理財經理隊伍躉交業務考核，則理財經理躉交業務達5萬元（不含）以上者，可予以通過考核。特此說明

中國人壽臺江支公司

2009年1月20日