第一篇：保險業務員管理

業務員管理方法

□ 客戶資料建立辦法

(一)本公司業務員須于第一次交易完成后，依“客戶資料卡”所列項目，調查后填寫之。

(二)老客戶于新狀況發生時，須立即增補修訂。

(三)各分公司主管應協助和監督業務員做好“客戶資料卡”的建立工作。

(四)總公司將不定期抽查，列入考核。

□ “業務員拜訪日報表”填寫辦法

(一)分公司經理及干部必須嚴格督促每一位業務員逐日填寫“業務員拜訪日報表”。

(二)各分公司須將全體員工的拜訪日報表每周傳真一次回總公司。

(三)營業部經理和總經理批閱后，轉送有關部門處理相關事宜。

□ “主管拜訪日報表”填寫辦法

(一)“主管拜訪日報表”適用對象與狀況

1.營業部經理陪同分公司人員拜訪客戶。

2.分公司經理、干部陪同業務員拜訪客戶。

3.分公司經理、干部單獨拜訪客戶。

(二)營業部經理、分公司經理、干部陪同業務員拜訪時，須于“主管拜訪日報表”注明業務員姓名。同

時業務員亦須于“業務員拜訪日報表”注明何人陪同拜訪。

(三)營業部經理須于結束出差返回總公司后，將“主管拜訪日報表”呈總經理批閱。

(四)各分公司的“主管拜訪日報表”每周傳真一次回總公司。其時間同“業務員拜訪日報表”。

(五)營業部經理和總經理批閱后，轉送有關部門處理相關事宜。

□ 銷售目標

(一)每月第1～5天應達成當月銷售目標的25%。

(二)每月第6～10天應達成當月銷售目標的20%。

(三)每月第11～15天應達成當月銷售目標的15%。

(四)每月第16～20天應達成當月銷售目標的15%。

(五)每月第21～25天應達成當月銷售目標的15%。

(六)每月第26～30天應達成當月銷售目標的10%。

(一)若銷售價格低于公司規定的售價，業務員須事先填寫“價格核定表”一式三聯經分公司副經理核簽

后，第一聯送會計存，第二聯送分公司副經理存，第三聯業務員存。

(二)若因故無法事先呈報“價格核定表”，可在交易前以電話向分公司經理報告，事后補辦手續。

□ 貨款回收辦法

(一)各分公司出貨給建材行的貨款須于出貨次月1日起至20日止全部收回。

(二)票期規定：出貨次月1日起算三個月。

(三)凡票期開立出貨次月1日起算七日內者扣貨款5%。

(四)各分公司須于每月25日將該分公司全部貨款繳回總公司。



□ 越區銷售管制辦法

(一)營業人員須查明使用地點，若使用地點非本分公司的轄區，應婉轉建議客戶向使用地點所在分公

司采購。

(二)萬一無法避免越區時，作業方式如下：

1.出貨的分公司應先填寫“越區銷售管制表”，將使用地點、工程名稱、品名、數量、單價、交期、使用者等資料填寫完整，傳真給使用地點所屬分公司經理簽名同意后，再由使用地點所屬分公司傳真一份回總

公司作為交貨憑證；另傳真一份給出貨的分公司存檔。

2.“代銷傭金”分配：使用地點所屬分公司占1/3，出貨的分公司占2/3。

3.由出貨的分公司負責收款及全部風險。若發生呆滯時則使出貨地點所屬分公司無“代銷傭金”。

(三)若未按上列規定而擅自越區銷售被查獲時，其業績與“代銷傭金”均劃歸使用地點所屬分公司；且

風險由出貨的分公司負擔。

□ 營業主管陪同業務員拜訪客戶辦法

為提高營業部績效，特訂定主任陪同業務員拜訪客戶辦法。

(一)自即日起，主任每月須陪同各業務員拜訪客戶20天。

(二)主任陪同業務員拜訪客戶的目的共有下列10項：

1.示范推銷技術。

2.收逾期催收款。

3.業務員開拓新客戶，已做好前半段鋪路工作，主任前往促成交易。

4.協助業務員解決業務上的困難點。

5.處理客戶抱怨。

6.與客戶培養感情。

7.探詢客戶對本公司印象。

8.探詢客戶對本公司業務員印象。

9.收集：被客戶質問的題目，增列入“標準推銷術”。

10.協助業務員銷售新產品。

□ 營業主管輔導業務員成績追蹤表

(一)單獨拜訪大客戶，推銷本公司產品。

(二)協助業務員推銷新產品。

(三)協助業務員招攬促銷活動。

(四)收集被鄉鎮經銷商質問的題目，增列入“標準推銷術”。

(五)與業務員開會指導下列事項：

1.本月迄今甲類產品銷售種類太少?

2.本月迄今忽略哪幾種產品?

3.本月迄今業績太差。

4.本月迄今各產品訂貨件數太少，可見無大量貨。

5.以A.B.C.分析與業務員談客戶數量不足，A級客戶太少?

6.單獨拜訪大客戶推銷本公司產品后向業務員質問?

7.單獨拜訪，收逾期催收款后向業務員詢問?

8.扮演各種不佳角色。

(六)其他________________________。

□ 營銷營業所查核辦法

(一)業績進度。并由營業所主管報告本月業績展望。

(二)巡回路線表。

(三)業務員拜訪日報表。

(四)客戶資料卡。

(五)庫存管理。

(六)由營業所主管報告競爭廠牌動態。

(七)檔案管理。

(八)會議記錄。

(九)總公司最近制定的政策執行結果。

(十)傳達總公司的重要新政策。

(十一)查看該營業所全體人員的情緒、士氣、工作效率。

(十二)由營業所全體人員提出一切問題點。行銷部門主管能當場解答就解答，否則就帶回總公司研

究。

□ 地區總經銷輔導辦法

(一)公司建立各地區總經銷的A級客戶資料。公司營業和企劃主管定期拜訪A級客戶，了解并掌握其

動向。

(二)公司訂定地區總經銷管理辦法。

(三)公司代招考、訓練地區總經銷的業務員。

(四)公司定期訓練各地區總經銷(經營者)。

(五)公司與各地區總經銷區共同舉辦“該地區客戶聯誼會”。

(六)公司編印各地區總經銷對其客戶的“標準推銷術”。

(七)針對達成率太差地區總經銷，做“專案研究”，找出病因，對癥下藥。

(八)公司協助各地區總經銷研擬針對其客戶的促銷辦法。

(九)公司輔導地區總經銷人事制度，訂定合理工資辦法，降低流動率。

(十)公司成立專線：接受各地區總經銷及其重要客戶的咨詢，解答各類經營問題。(例如：會計、所得

稅申報。)

(十一)公司各級主管定期視察各地區總經銷。

□ 店面接待客人的方法

(一)對待客人，不可因客人的身份、服裝等而有不同態度，應以和藹、機敏的態度來對待。

(二)當客人進店時，應立刻與其打招呼。打招呼可用點頭示意，亦可用簡單的“您好”“歡迎光臨”等寒暄

用語。

(三)要盡可能記住客人的特征、個性，尤其是耐性不佳、不易應付的客人特別要用心對待，設法與之

談成交易。

(四)即使客人進店時默不作聲，亦應積極趨前問候“需要些什么？”“要不要拿什么給您看？”等等。

(五)在拿商品給商人時，須留心處理步驟，如步驟有誤，應立即說“非常抱歉”等。但是，如果因為工

作關系使某些客人被怠慢，應向其打聲招呼：“很抱歉，請您稍候”，事后還要再次表示歉意。

(六)服務臺處的服務負責人員應該盡量多幾人，不要使人覺得店面空無一人。

(七)對于有特別交易往來的客人應注意不可怠慢，但是也不可以特別禮遇動作，讓其他客人覺得差別

待遇。

(八)對于客人的姓名、住址、長相應盡快熟記，至少長相應盡早記住。如果客人已多次來店而店員仍不認識，將會令客人感到失望。只來店二三次卻能以10年交易的態度對待對方，是經營成功的秘訣。

(九)在接待客人的途中有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，并示歉意。

(十)如果客人詢問起制造廠商或其他代理店的位置，或郵局、銀行所在等等其他無直接交易關系的問題，店員不可表示不悅，應親切告知，但如果自己也不甚清楚，也不可敷衍了事，應請教其他人員。遇到自己能力范圍外，無法幫忙的事也應慎重地拒絕。(十一)如客人無特別事由，不可任其進入柜臺內部。

為防患各種意外，必須留心這一點。

(十二)在店面中，不可有部分店員聚集親昵閑聊，亦不可對部分的二、三人有特別待遇等舉動。對客人，要留心對待，不可使對方覺得難堪，例如，不可大聲喊叫：“付款請到那邊去”等等。在事務繁忙時如

遇有嘮叨之客，應有要領地中止彼此的對話。

(十三)當客人離店時，應向他打招呼，尤其當他通過身邊時，應向他說“再見”、“非常謝謝”、“讓您久

候了”等等。即使不是自己接待的客人，當客人靠近時，在旁的服務人員也應以上列方式接待。(十四)在賣場上要使用公司規定暗語(表示商品價格、等級的特別用語)，目的是為了顧全客人的諱忌

及保守店內的秘密。

□ 旅店注意要點

(一)在店面中，店員同事彼此之間須切記不可閑聊、談笑或交頭接耳。尤其切記不可談論私事或批評

顧客等等。

(二)即使有重要事務待辦，亦不可全部離崗。用餐、上洗手間及辦外務應盡量利用店里較不忙時，彼

此輪流。要離開自己的崗位時，應向其他人員交待清楚后再離去。

(三)在工作上，有時候有的人會很忙，有的人卻很閑，這時，閑著的人應盡量設法去幫助忙不過來的人。

(四)對于客人的店名、所在、所購買的商品種類及對方是店主或店員(是什么地位的店員)等應特別留

心注意，在將物品交給對方時，應適時推薦合于該店的商品。

(五)不太忙的人員或注意到賣場、店面有不清潔者，應隨手將之打掃干凈，不要讓紙屑、灰塵到處堆

積。

(六)要隨時留意桌上保持清潔，室內清潔及電燈的開關等等事項，不可讓室內有塵埃，地板臟污，另

外器具及備品也必須隨時留心整理。

(七)在客人有緊急事件，同時也不妨礙店 里的業務的情況下，可將電話借給客人使用，這時仍不要

忘記以親切的態度來接待。

(八)如客人委托保管攜帶物品，除了危險物品及價格昂貴的貴重物品之外，應樂意地接受。另外，客人委托留言時，可將其內容寫在留言板上或寫在便條紙上，屆時傳達給該當事者。如對方沒來或本人沒來

取回寄放的東西，公司應該打電話通知、提醒對方或等他下次來店時交還該物品。

(九)客方停放在店前的自行車、轎車上如放有物品，服務人員應在人多時幫忙留心看守，或督促客人

留心，以免遭竊、遺失或拿錯。

□ 出示商品的處理方法

(一)店頭販賣時，出示商品動作須迅速、正確，這是促進銷售最重要的地方，務必謹記。

(二)對于商品的陳列位置，有無庫存，應盡快設法牢記。為使自己牢記，應盡量利用空閑時間巡視貨

架，經常記得補充物品及整理貨物架。

(三)商品陳列負責部門每天早上至少要巡視一次店內所有的陳列架。

(四)如收到顧客的提貨單時，應迅速辨認物品是否為庫存品，如為庫存品應立即自貨架上取下，交給

客人。如果發現取貨人與往日不同，應與對方客戶單位照會一下，并通知主管。

(五)如果客人為代理商，應請其出示對方的簽帳卡后再將物品交給他。如發現有任何可疑之處，立即

找主管商量處理。

(六)如果對方所要的物品目前沒有庫存，商品負責單位應直接告知客人此事，請對方到訂貨受理負責人的地方去填寫訂貨單，或者請進貨廠商立即送貨過來等等，這時應該跟客人說明：“目前此物品已無庫存，我們立即請廠商送來，屆時我們會為您送去”，“如果您不急，我們先幫您叫貨過來，改天取貨”或“進貨的廠

商是××，因為送貨需要花些時間，在×日×時之前，物品將可送到”等等，讓客人心里有個底。

(七)如果客人急著要該物品，可建議他：“如果你急著要的話，可否請您直接到進貨廠商去取貨”。如

果客人同意，請他前往取貨。

(八)簽帳卡與銀行存折具有相同意義，處理時應慎重。如發現客人有可疑之處，應立刻向主管報告，采取適當的對策。

(九)平日對于報紙及商業界新聞的商品廣告要仔細研究，或者平常要留心現有產品，盡可能記住商品的制造處及價格，這樣如果遇到不明確的訂貨，才能迅速、確實地予以更正。

(十)如果取貨的種類及數量很少，可以集中二三個客人的提貨單一起取貨，或者當商品為同一制造商的同一物品時，也可集中二三張提貨單一起取貨，這樣將有助于提高取貨的效率。

(十一)從陳列架上取出的物品一定要逐一插入客人的提貨單，然后立即交給單據負責人員。(十二)對于簽帳的顧客，除了平日信用良好的客人之外，凡付款、購物情況有可疑之處者，應向主任報告，以斟酌交貨內容或數量。如果主管亦認同該客人在信用上不保險，必須再與總務部協議，以決定交

易的對策及處理態度。

□ 商品的陳列辦法

(一)代理店必須確實掌握銷路好的商品，并盡量備齊多種品種，以迅速回應顧客的要求與滿足其需

要。

(二)取貨人員的取貨效率完全決定在商品陳列的好壞，即陳列的位置、分類及整理是否做得徹底、周全。

(三)出貨量最多的物品應該陳列在比較容易拿得到的地方，量少者依序遠放。另外，取貨最多的種類

應盡量集中在同一處。

(四)同類商品固定陳列在架上的固定部分，這樣不但能夠提高取貨的效率，如有新開業者或零售店問

及暢銷商品的種類時，可以讓他們參觀該貨架，即可一目了然。

(五)空閑時應經常巡視陳列架，隨手整理，這樣可方便后來的取貨。例如，商品顛倒擺放者，都應隨

手加以整理。

(六)服裝儀容要經常保持清潔，以免弄臟物品，手臟時要隨時以肥皂清洗(每天至少清洗二三回)。

(七)取放商品時須謹慎，留心不要使其掉落地面，沾到水或放在火爐旁邊，放在不干凈的地面上。另

外，還要避免放在陽光直射的地方。

□ 單據處理辦法

(一)在填寫交貨單時，須先將物品依照客戶別區分，一一對照商品與訂貨單是否符合？住址、品名、價格、數量等等是否無誤？切記不要漏填，如有漏填，只要對照傳票內容與現物的數量，立刻可以察覺。

另外，顧客的簽帳卡上一定要記住填入單據號碼。

(二)單據乃一切計算的根據，所以要謹慎保管。

(三)客戶住址原則上須依照簽帳卡及單據上的資料填寫，如果遇有住址不明確、未登記或同音錯別

字、而且對客人容貌不熟者，應問明商品負責人或主任、或客人本身后再寫，以求謹慎無誤。

(四)單據上的文字應盡量以楷書或行書填寫，字體除了要力求端正之外，對于容易搞錯的數字應特別

注意(例如：7與9、6與4、3與5、2等等)，另外，位數也要留心不可弄錯。

(五)在將單據遞交給客人時，應迅速對照物品與單據記載內容，同時不要忘了跟客人說：“××先生(小

姐)，讓您久候了”、“非常謝謝”等等寒暄話。

(六)將單據交給客人時，須立刻(幾乎是同步)請客人在填單據號碼。如果對方是代理人，則請其簽上“××

代理××”。最后再將這些填入內容與傳票做一最后的對照。

(七)單據負責與取貨負責應由固定人員專任，負責聯絡事宜。這樣對客戶的交貨不但能公平、正確，還能提高各人的效率。當然，單據方面的工作份量不一，工作量較少的人理當有意義幫忙。

(八)賣場中的商品，如已做好交貨單據，除有特殊公務之外，沒有主任及科長的認可，不得攜帶到店

外或其他部門。

□ 商品補充辦法

(一)陳列架上陳列的商品應該經常補充，補充時應注意不可有遺漏，這些都是店頭販賣的重要工作。

(二)負責補充商品的人員，每天應該找合適的時間，查巡陳列貨架上的數量，并與庫存目錄表、貨品補充卡做一對照，查清訂貨種類及數量后做成單據，交給訂貨受理部門。以上例行工作應隨時進行，以確保貨量的齊全、充足，即使是店務繁忙之際，也一定要利用傍晚的時段做好上述工作。但，如果定貨數量

超出目錄規定數量時，必須取得主任的認可始得進行。

(三)負責人員對于庫存目錄上的商品的更新、訂正與廢除都應與主管協議，并隨時注意訂正各項商品的庫存量。

(四)對于以往即無庫存但銷路很好的商品、應迅速向主任報告，設法進貨經銷。

(五)負責補充商品的人員應經常閱覽庫存目錄表，將內容牢記。為了幫助記憶，可在工作不忙的時候，將陳列貨架上的商品與庫存目錄表做一對照，排列使其順序一致。

(六)顧客在訂購無法退貨的補充商品時，店員應向顧客說明這個規定，讓顧客做完考慮后再決定是否

定貨。

(七)訂貨申請的手續一定要讓主管經手，或取得其認可后再進行。負責人員絕不可以獨斷專行。

(八)經銷商品除非有特別指示，否則應依照下列標準來補充。

(A級)特別暢銷者

(B級)銷路尚佳者

(C級)不甚暢銷者，但是必須停止經銷或有必要退貨的種類，以下列名稱來處理，應將之明示于各必要

場所：

(S級)須中止經銷者

(R級)須退貨者

(九)銷售人員應隨時巡視商品陳列架，設法發覺滯銷的產品，當發現S級及Ｒ級商品時，應與主管協

議，迅速處理退貨事宜及訂正目錄、準備更換其他商品等。

(十)如發現商品有變色、污損、破損等現象，應迅速將該商品換掉。至于有必要退貨或更換產品者，也應迅速辦理處理手續。

第二篇：保險業務員管理規則（寫寫幫推薦）

保險業務員管理規則

中華民國八十一年十月十五日財政部

臺財保第八一一七**六三九號令訂定發布

中華民國八十四年七月十七日財政部

臺財保第八四二○三○九二七號令修正發布

中華民國八十七年三月十日財政部

臺財保第八七二四三三五一一號令修正發布

中華民國八十七年十一月十三日財政部

臺財保第八七二四四三八七八號令修正發布

中華民國九十二年四月十六日財政部

臺財保字第０九一０七五一四九三號令修正發布

中華民國九十四年二月二日行政院金融監督管理委員會

金管保三字第０九三０００七一二四七號令修正發布

中華民國97.7.17行政院金管會金管保三字第09702546741號令修正

第一章 通 則

第一條

本規則依保險法(以下簡稱本法)第一百七十七條規定訂定之。

第二條

本規則所用名詞定義如下：

一、業務員：指本法第八條之一規定之保險業務員。

二、所屬公司：指保險業﹑保險代理人公司及保險經紀人公司。

三、各有關公會：指中華民國產物保險商業同業公會及中華民國人壽保險商業同業公會。

第三條

業務員非依本規則辦理登錄，領得登錄證，不得為其所屬公司招攬保險。

業務員與所屬公司簽訂之勞務契約，依民法及相關法令規定辦理。

第四條

業務員得招攬之保險種類，由其所屬公司定之。但應通過特別測驗始得招攬之保險，由主管機關審酌保險業務發展情形另定之。

第二章 資格之取得及登錄

第五條

保險業務員資格之取得，應年滿二十歲，具有國中以上學校畢業或同等學歷，並應符合下列條件之一：

一、參加各有關公會舉辦之業務員資格測驗合格。

二、曾依本規則辦理登錄且未受撤銷登錄處分者。

參加前項第一款資格測驗者，應經由所屬公司依各有關公會所訂之業務員資格測驗要點規定報名。各有關公會得考量保險市場發展情形，於報經主管機關核準後，舉辦單一保險種類之業務員資格測驗。前二項業務員資格測驗要點由各有關公會訂定報主管機關備查。

第六條

具前條第一項資格者，得填妥登錄申請書，由所屬公司為其向各有關公會辦理登錄。

各有關公會應將審查合格之業務員通知其所屬公司，以憑製發登錄證，所屬公司並應於每月十五日前，將上月製發登錄證情形報各有關公會彙總。

登錄申請書、登錄程序及登錄證之格式與應記載事項，由各有關公會定之。

已領有保險代理人、保險經紀人執業證書者，得向主管機關繳銷執業證書後，檢附繳銷執業證書證明，由其所屬公司為其辦理登錄。

曾受第十九條撤銷業務員登錄處分者，應重新參加前條第一項第一款所定資格測驗合格，始得辦理登錄。業務員於招攬保險時，應出示登錄證，並告知授權範圍。

第七條

申請登錄之業務員有下列情事之一者，各有關公會應不予登錄；已登錄者，應予撤銷：

一、無行為能力或限制行為能力。

二、申請登錄之文件有虛偽之記載。

三、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。

四、曾犯偽造文書、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。

五、違反保險法、銀行法、金融控股公司法、信託業法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法律，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾三年。

六、受破產之宣告，尚未復權。

七、有重大喪失債信情事尚未了結或了結後尚未逾三年。

八、依第十九條規定在受停止招攬行為期限內或受撤銷業務員登錄處分尚未逾三年。

九、已登錄為其他經營同類保險業務之保險業、保險代理人公司或保險經紀人公司之業務員未予註銷，而重複登錄。

十、已領得保險代理人或保險經紀人執業證書。

十一、最近三年有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任業務員。

前項第九款所稱經營同類保險業務，指所經營之業務同為財產保險或同為人身保險。

第八條

各有關公會及所屬公司應備置業務員登錄檔案，依序編號，並載明下列事項：

一、業務員之姓名、性別、出生年、月、日、住所、身分證統一編號或外僑永久居留證號碼、業務員資格測驗合格及登錄證有效期間。

二、所屬公司名稱、所在地及電話。

三、登錄年、月、日。

四、有變更、停止招攬、註銷或撤銷登錄者，其事由。

五、授權業務員招攬行為之範圍。

六、得招攬之保險種類。

七、其他經主管機關規定應予登錄之事項。

利害關係人於必要時，得向各有關公會及所屬公司查詢業務員之登錄，各有關公會及所屬公司不得拒絕。第九條

業務員登錄證有效期間為五年，應於期滿前辦妥換發登錄證手續，未辦妥前不得為保險之招攬。

業務員換證作業規範，由各有關公會訂定報主管機關備查。

第十條

業務員有異動者，所屬公司應於異動後五日內，依下列規定向各有關公會申報：

一、登錄事項有變更者，為變更登錄。

二、業務員受停止招攬行為之處分者，為停止招攬登錄。

三、業務員有死亡、喪失行為能力、終止合約、或其他終止招攬行為之情事者，為註銷登錄。

四、業務員有第七條、第十三條或第十九條撤銷之情事者，為撤銷登錄。

前項第二款至第四款情形，業務員應向原所屬公司繳銷登錄證。前項第三款業務員之異動日，應以業務員辦妥異動手續日為準。

所屬公司在辦妥異動登錄前，對於該業務員之保險招攬行為仍視為所屬公司之行為。

所屬公司如有停業、解散或其他原因無法繼續經營或執行業務者，應為其業務員向各有關公會辦理註銷登錄；所屬公司未辦理者，業務員得委由其所屬公（協）會向各有關公會辦理註銷登錄。

第十一條

第四條之特別測驗，由財團法人保險事業發展中心、各有關公會或其他經主管機關認可之保險相關機構舉辦之。

業務員從事第四條所定應通過特別測驗之保險招攬前，應經所屬公司向前項測驗機構報名，參加其舉辦之特別測驗，合格者由所屬公司依第十條第一項第一款向各有關公會辦理變更登錄，始得招攬該種保險。

第三章 教育訓練

第十二條

業務員應自登錄後每年參加所屬公司辦理之教育訓練。

各有關公會應訂定教育訓練要點，並報主管機關備查後通知所屬會員公司辦理。

前項教育訓練要點應依業務員招攬保險種類訂定相關課程。

第十三條

業務員不參加教育訓練者，所屬公司應撤銷其業務員登錄。

參加教育訓練成績不合格，於一年內再行補訓成績仍不合格者，亦同。

第四章 管 理

第十四條

業務員經登錄後，應專為其所屬公司從事保險之招攬。

業務員經所屬公司同意，並取得相關資格後，保險業、保險代理人公司之業務員得登錄於另一家非經營同類保險業務之保險業或保險代理人公司；保險經紀人公司之業務員得登錄為另一家非經營同類保險業務之保險經紀人公司，同時為財產保險及人身保險業務員。

前項所稱經營同類保險業務，適用第七條第二項規定。

業務員轉任他公司時，應依第六條規定重新登錄；異動後再任原所屬公司之業務員者，亦同。

第十五條

業務員經授權從事保險招攬之行為，視為該所屬公司授權範圍之行為，所屬公司對其業務員之招攬行為應嚴加管理並

就其業務員招攬行為所生之損害依法負連帶責任。業務員同時登錄為財產保險及人身保險業務員者，其分別登錄之所

屬公司應依法負連帶責任。

前項授權，應以書面為之，並載明於其登錄證上。

第一項所稱保險招攬之行為，係指下列之行為：

一、解釋保險商品內容及保單條款。

二、說明填寫要保書注意事項。

三、轉送要保文件及保險單。

四、其他經所屬公司授權從事保險招攬之行為。

第十六條

業務員從事保險招攬所用之文書、圖畫、廣告文宣，應標明所屬公司之名稱，所屬公司為代理人、經紀人者並應標明

往來保險業名稱，並不得假借其他名義、方式為保險之招攬。

前項文書、圖畫、廣告文宣之內容，應與保險業報經主管機關審查通過之保險單條款、費率及要保書等文件相符，且經所屬公司核可同意使用。其內容並應符合主管機關訂定之資訊揭露規範。

保險代理人、經紀人所屬業務員使用之文書、圖畫、廣告文宣應經其往來保險業同意方可使用。第十七條

業務員如有涉嫌違反保險法令之情事或主管機關就業務員從事保險招攬相關事項之查詢，所屬公司或業務員應於主管機關所訂期間內，向主管機關說明或提出書面報告資料。

第五章 獎 懲

第十八條

業務員所屬公司對業務員之招攬行為應訂定獎懲辦法，並報各有關公會備查。

主管機關或各有關公會對績優之公司及優秀業務員得予以表揚或以其他方式獎勵之。

第十九條

業務員有下列情事之一者，除有犯罪嫌疑，應依法移送偵辦外，其行為時之所屬公司並應按其情節輕重，予以三個月以上一年以下停止招攬行為或撤銷其業務員登錄之處分：

一、就影響要保人或被保險人權益之事項為不實之說明或不為說明。

二、唆使要保人或被保險人對保險人為不告知或不實之告知；或明知要保人或被保險人不告知或為不實之告知而故意隱匿。

三、妨害要保人或被保險人為告知。

四、對要保人或被保險人以錯價、放傭或其他不當折減保險費之方法為招攬。

五、對要保人、被保險人或第三人以誇大不實之宣傳、廣告或其他不當之方法為招攬。

六、未經所屬公司同意而招聘人員。

七、未經保險契約當事人同意或授權而為填寫、簽章有關保險契約文件。

八、以不當之方法唆使要保人終止有效契約而投保新契約致使要保人受損害。

九、未經授權而代收保險費或經授權代收保險費而挪用、侵占所收保險費或代收保險費未依規定交付保險業開發之正式收據。

十、領證一年內尚未開始招攬或開始招攬後自行停止招攬一年以上。

十一、以登錄證供他人使用。

十二、招攬或推介未經主管機關核準之保險業務或其他金融商品。

十三、為未經主管機關核準經營保險業務之法人或個人招攬保險或類似保險業務。

十四、以不同保險契約內容作不公帄或不完全之比較，而陳述或散布足以損害其他公司營業、信譽。

十五、散播不實言論或文宣，擾亂金融秩序。

十六、於參加第五條之資格測驗，或參加第十一條之特別測驗時，發生重大違規、舞弊，經查證屬實。

十七、違反第九條、第十一條第二項、第十四條第一項或第十六條規定。

十八、其他有損保險形象。

登錄有效期間內受停止招攬行為處分期間累計達二年者，應予撤銷其業務員登錄處分。

對於受停止招攬登錄、撤銷登錄處分之業務員，得於受處分之通知到達之日起三個月內，向各有關公會組成之紀律委員會申請覆核。

前項紀律委員會之組織由各有關公會訂定後報主管機關備查。

第二十條

各所屬公司對於前條第一項各款情事之業務員，應通知其本人並將其資料造冊報各有關公會彙整，並由各有關公會通

報各所屬會員公司及定期將有關之統計分析報表報主管機關備查。

各所屬公司有違反本規則之各項規定或於業務員定著率或契約繼續率未達各有關公會所定報經主管機關核準比率者，主管機關除依本法有關規定處罰外，必要時，並得限制該所屬公司辦理新業務員之登錄或限制新種保險之開辦。

第二十一條

本規則自發布日施行。

第三篇：保險業務員辭職報告

保險業務員辭職報告(15篇)

在不斷進步的時代，越來越多人會去使用報告，多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編收集整理的保險業務員辭職報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險業務員辭職報告1

尊敬的領導：

您好！

我是公司里的一名保險業務員，我叫xx。自從來到我們公司以后，我就為了公司的業績，為了自己的目標而努力奮斗著。我雖然是位女性，但是我從來不甘落后于男性。我覺得女性也可以擁有事業，不僅要擁有自己的事業，還要在自己的事業里干出一番成就出來。所以這幾年我為了打拼自己的事業，為了做出一點成績，我每天除了工作就是工作。甚至把吃飯睡覺的時間都用來花在工作上。甚至我沒有時間再來管我兒子的學業，也沒能好好的照顧我兒子的生活。答應了她一起去游樂園玩耍的事情也一拖再拖。答應了我老公，全家一起出去旅游的事情，也全部被我出差的計劃打亂了。

所以這幾年下來，我雖然在工作上有了一些成就，但是我的家庭卻和我的距離越來越遠了。直到上個月我老公跟我提出離婚的事情，而我兒子在知道后也愿意跟他爸爸一起走。我這才意識到這個問題的嚴重性，才領悟過來這幾年我為了工作忽視了太多對他們的關注和照顧。

上個星期我還和我老公心平氣和的坐下來，就此事討論了一個下午的時間。他說我以前不是這樣子的，說我在沒有從事這份工作以前，對于家庭對于兒子對于我都很上心。每天在他下班之前在我們兒子放學之前，我都會準備一桌美味可口的飯菜等著他們回來。家里面也都是被我打掃得干干凈凈。即便我工作再忙，我們一家人也要每年出去旅游玩耍一兩次。

可是自從我當上了這個保險業務員后。我就沒有時間來為她們準備美味的飯菜了，每天都是晚上九十點才下班，甚至更晚。也沒有時間來整理和打掃房間，因為我有很多的出差，有很多的工作行程要安排。甚至我連我兒子的衣服都沒有時間洗，房間里面也總是一團亂七八糟。兒子的情感問題和學習情況，我也沒有再過問。這個家開始變得沒有溫度起來。

雖然我的事業心很重，雖然我對工作很負責任，雖然我渴望有一份獨立的工作。但是我卻忽視了，我的兒子更加需要我，我的家庭更需要我。所以我要辭職，重新回到我的家庭里，重新讓這個家變得有溫度起來。

此致

敬禮！

辭職人：xx

20xx年xx月xx日

保險業務員辭職報告2

分公司：

因個人職業選擇的原因，我現在請求辭去在人保財險××支公司的職位。公司的企業文化感化了我，我對公司是深有感情的。

來到人保公司兩年了，正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉變。公司平等的人際關系和開明的工作作風，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學習。我要感謝人保公司兩年來對我的培養，從試用到轉正，公司給予了我成長的機會和學習發展的平臺，各級領導和同事對我的指導、關心和幫助，將使我受益終身。在工作中我不斷得到了張經理、汪經理以及各位部門經理的的教導與點撥、指點與幫助；在參加監護人責任險、學幼險承保時，團隊合作中得到同事的幫助與協同；在進行疑案調查、代理××支公司出庭應訴處理保險訴訟案件過程中的收獲，都使我受益菲淺。而工作之余同事之間親密友好的關系，則使我終身難忘。

我從XX年進入公司，正是××支公司經營最困難的時候，我親身經歷了公司擺脫被動不利局面、走上發展的正軌的全過程，同時我也為能在這樣一個英明果斷的領導班子和團結協作的同事之中工作過而驕傲。我清楚省公司接納我們這批新人的決策眼光，公司正值用人之際，我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。人保財險××支公司美好的發展前景及良好的合作氛圍讓我在即將離去之際仍感不舍，但今因個人原因，我已決定離開公司，希望我的離去不會給公司帶來任何不便；對分公司各位領導、張經理的賞識與信任，我將終抱感激之情。今后，無論我將怎樣生活，我都會永遠感激人保公司對我的培養，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。是人保公司給了我現在擁有的一切。我保證并宣誓：一、遵守法律法規、遵守保險職業道德規范。二、保守人保公司商業秘密及各項管理。請接受我的辭職請求。

人保財險××支公司王××

保險業務員辭職報告3

xxx公司經理室：

因本人生病的公公常年臥床不能自理原因，我現在請求辭去在安吉縣人壽保險支公司梅良區部組經理的職位。公司的企業文化感化了我，我對公司是深有感情的。

本人來到國壽公司五年整，正是在這里我開始步入了這個大家庭，完成了自己從一個學生到社會人的轉變。公司平等的人際關系和開朗的工作作風，一度讓我有著找到樂依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學習。

我要感謝公司五年來對我的培養，公司給予了我成長的機會和學習發展的平臺，各級領導和同事對我的指導、關心和幫助，將使我受益終身。在工作中我不斷得到了鄒經理、周經理以及各級部門經理的教導與點撥、指點與幫助；團隊合作中得到同事的幫助與協同；在保險以及保險親密友好的關系，則使我終身難忘。

我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。公司美好的發展前景及良好的合作氛圍讓我在即將離去之際仍感不舍，但今因個人原因，我已決定離開公司，希望我的離去不會給公司帶來任何不便；對公司各位領導、經理的賞識與信任，我將終抱感激之情。

今后，無論我將怎么樣生活，我都會永遠感激國壽公司對我的培養，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。

請接受我的辭職請求。

xxx

20xx年4月4日

保險業務員辭職報告4

尊敬的領導：

您好！

我是咱們公司的業務員xx，在今天這個時候，我正式的向您提出辭職的請求。在最近這段時間的工作中，我覺得自己的能力已經不足以勝任業務員這個職責了，所以為了不影響到公司的發展，也為了讓自己早點能找到適合自己的工作，我決定在這個月結束之后離開咱們公司。

這一次提出離職的請求并不是突然之舉，而是經過我一番深思考慮之后所下的決定，我在咱們公司當業務員已經有幾年的時間了，在這幾年的時間里，我跟著咱們公司里面的各位老師傅們和領導們學習了許多和保險有關的知識，也學習到了不少推銷、介紹保險的技能，這是我一直都視為寶藏的財富。還記得剛來公司的時候，我許多事情都不懂，還是從基層服務工作做起，然后慢慢地成為了一名正式的.保險業務員，這個成長過程花費了我不少的心思和努力，但是從實際工作情況來看，我發現自己的業績其實一直都是平平淡淡的，有時候一個月都做不出什么業績來，好在前輩們一直都在鼓勵安慰我，告訴我這是常態，只要再努力點那么一定就會有收獲的，靠著這樣的一種信念我堅持到了現在。

我一直希望自己能獲得更好的業績，得到更多人的看好，只可惜實際情況卻遠沒有我想象的那么美好，雖然我的工作經驗已經累計了不少了，但是我在從事這份工作的時候總是差了一點，或許是我不擅長和客戶交談吧，這也導致我的業績一直都增長的很緩慢，有時候甚至都是墊底的存在，相比那些進入公司不久的新員工，我都有點比不過。這樣的一種工作狀態讓我不得不反思起了自己，我真的適合從事保險這個行業嗎？我覺得答案是否定的，不然我工作了這么久為什么依然沒能取得較好的成績，現在生活的壓力也已經向我襲來了，如果我依然還是這樣一種業績的話，那么我怕也是攢不下什么工資了，所以與其這樣在工作的時候耗著，還不如早點找一份適合自己的工作。

看到最后，領導您或許也感受到了我的難處，畢竟生活是需要變通的，我既然不適合保險行業的工作，那么我也不必要一直折騰下去了。最后，我要祝咱們公司在以后的日子里能越辦越好，取得更多客戶的支持！

此致

敬禮！

辭職人：xx

20xx年x月x日

保險業務員辭職報告5

尊敬的領導：

您好！

因個人職業選擇的原因，我現在請求辭去在人保財險××支公司的職位。公司的企業文化感化了我，我對公司是深有感情的。

來到人保公司兩年了，正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉變。公司平等的人際關系和開明的工作作風，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學習。

我要感謝xx公司兩年來對我的培養，從試用到轉正，公司給予了我成長的機會和學習發展的平臺，各級領導和同事對我的指導、關心和幫助，將使我受益終身。在工作中我不斷得到了張經理、汪經理以及各位部門經理的的教導與點撥、指點與幫助；在參加監護人責任險、學幼險承保時，團隊合作中得到同事的幫助與協同；在進行疑案調查、代理××支公司出庭應訴處理保險訴訟案件過程中的收獲，都使我受益菲淺。而工作之余同事之間親密友好的關系，則使我終身難忘。

我從xx年進入公司，正是××支公司經營最困難的時候，我親身經歷了公司擺脫被動不利局面、走上發展的正軌的全過程，同時我也為能在這樣一個英明果斷的領導班子和團結協作的同事之中工作過而驕傲。

我清楚省公司接納我們這批新人的決策眼光，公司正值用人之際，我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。人保財險××支公司美好的發展前景及良好的合作氛圍讓我在即將離去之際仍感不舍，但今因個人原因，我已決定離開公司，希望我的離去不會給公司帶來任何不便；對分公司各位領導、張經理的賞識與信任，我將終抱感激之情。

今后，無論我將怎樣生活，我都會永遠感激人保公司對我的培養，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。是人保公司給了我現在擁有的一切。

此致

敬禮！

辭職人：xxx

20xx年x月x日

保險業務員辭職報告6

尊敬的領導：

您好！

因個人職業選擇的原因，我現在請求辭去在人保財險xx支公司的職位。公司的企業文化感化了我，我對公司是深有感情的。

來到人保公司兩年了，正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉變。公司平等的人際關系和開明的工作作風，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學習。

我要感謝xx公司兩年來對我的培養，從試用到轉正，公司給予了我成長的機會和學習發展的平臺，各級領導和同事對我的指導、關心和幫助，將使我受益終身。在工作中我不斷得到了張經理、汪經理以及各位部門經理的的教導與點撥、指點與幫助；在參加監護人責任險、學幼險承保時，團隊合作中得到同事的幫助與協同；在進行疑案調查、代理xx支公司出庭應訴處理保險訴訟案件過程中的收獲，都使我受益菲淺。而工作之余同事之間親密友好的關系，則使我終身難忘。

我從20xx年進入公司，正是xx支公司經營最困難的時候，我親身經歷了公司擺脫被動不利局面、走上發展的正軌的全過程，同時我也為能在這樣一個英明果斷的領導班子和團結協作的同事之中工作過而驕傲。

我清楚省公司接納我們這批新人的決策眼光，公司正值用人之際，我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。人保財險xx支公司美好的發展前景及良好的合作氛圍讓我在即將離去之際仍感不舍，但今因個人原因，我已決定離開公司，希望我的離去不會給公司帶來任何不便；對分公司各位領導、張經理的賞識與信任，我將終抱感激之情。

今后，無論我將怎樣生活，我都會永遠感激人保公司對我的培養，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。是人保公司給了我現在擁有的一切。

此致

敬禮！

辭職人：xxx

20xx年xx月xx日

保險業務員辭職報告7

尊敬的領導：

您好！

本人很幸運于20xx年xx月xx日入職xxxx物業管理有限公司，并于20xx年xx月xx日轉為正式員工。在管理處工作的這段日子里，我很感謝管理處的領導和同事們對我的指導與教誨，在這里讓我學到了很多很多。作為一個剛走出校園門口的學生，我不敢對工作有什么要求，只希望能得到一個學習的機會，一個展現自己的平臺。經過近半年時間的學習，現已基本掌握物業助理職位的操作，但我現在在公司中能得到不是自己想要的。雖然我很留戀管理處辦公室的工作氣氛，但我的工作熱情已在逐漸冷卻，為了不影響公司的工作正常開展，也為了給自己一個機會尋找更適合自己的位置，我決定提出辭職的申請。

懇請領導給予批準！謝謝！

祝愿xxxx物業明天會更好！

此致

敬禮！

辭職人：xxx

20xx年x月x日

保險業務員辭職報告8

尊敬的領導：

您好！

自xx年4月初入職至今，兩年多的時間里我在公司策劃部擔任策劃專員期間得到了公司領導的關懷和各位同事熱心幫助，在此表示感謝。

過去兩年多時間里，公司給予了我良好的學習環境和學習機會，部門工作氛圍也非常和諧融洽。除了做好本職工作外，我在人際交往和專業技能方面均取得了顯著進步，增加了自身的閱歷和實踐經驗。在此對公司兩年來的關照表示衷心感謝。

由于本人制定的個人發展目標與公司發展定位有一定落差，個人認為尋求新環境迎接新挑戰更有利于自己長期發展及成長需要。加之一些個人原因的影響，對工作造成了一定阻礙。經過本人慎重考慮，現向公司提出辭職，望公司予以批準。對此造成的工作影響本人深表歉意。

感謝公司領導及同事在我在職期間給予我的信任和支持，并恭祝公司的事業蒸蒸日上，再創輝煌；并預祝所有同事和朋友們在工作和生活中取得更大的成績和收益！

祝愿公司蒸蒸日上。

此致敬禮！

辭職人：xxx

20xx年x月x日

保險業務員辭職報告9

尊敬的分公司負責人：

首先致以我深深的歉意，懷著極其復雜的并且愧疚的心情我寫下這份辭職信，很遺憾自己在這個時候突然向公司提出辭職，純粹是個人的原因，不能在光大永明繼續發展，在這個月月底離職。

當前公司正處于快速發展的階段，同事都是斗志昂揚，壯志滿懷，而我在這時候卻因個人原因無法為公司分憂，實在是深感歉意。

自從20xx年xx月xx日入職以來，我一直都很享受這份工作。轉眼快已過去9個月了，我要重新確定我未來的方向。誠然，論工作環境、團隊、甚至個人喜好，我都很滿意。但，因為某些個人的理由，我最終選擇了開始新的工作。希望您能早日找到合適的人手接替我的工作。離開這個大家庭真的有些不舍。離開這些曾經同甘共苦的伙伴，也很不舍。

感謝諸位在我在公司期間給予我的信任和支持，若您容許的話，我愿意并且渴望在工余時間，為我們這個團隊繼續出力，最后，我也不知道可以說什么，只能衷心對您說對不起與謝謝您，在此我真誠的祝愿公司愿辦愿好，業績蒸蒸日上！并祝愿您和大家能開創出更加美好的未來。

此致

敬禮！

辭職人：xxx

20xx年xx月xx日

保險業務員辭職報告10

尊敬的領導：

您好！

我是xx，作為一名保險業務員，我還是感覺非常的吃力的，現在回想起來我應該要去認真去做好的，這對我個人能力而言是應該要去做出一定的調整好，現在我是感覺很有意義的，在業務方面，我是應該對自己更加有信心一點的，但是卻還是出現了一些問題，這不是我想要看到的結果，這對我能力而言是一個很大的考驗，我真的是不希望看到這樣的情況發生，所以和您來辭職，不希望影響了日常的工作。

在工作方面，我真的還是做的不夠好，做業務員這份工作，我還是感覺非常吃力的，自己在這一點上面，還是做的非常不錯的，這對我工作能力來講還是有很大的影響的，我感激周圍同事對我的關照，可是我已經好久滅有做出業績了，為此我自己也是深感自責，確實在這方面我需要讓自己做出一定的調整，我一直都想著自己努力的話就能夠取得成績，但是現在回想起來的時候確實還是有很大的問題的，畢竟我來到xx這里已經不是一天兩天了，真的是感覺很吃力，這也不是我想要看到的結果，在工作能力上面，我還是應該要做出一定的調整的，在這一點上面我也是要努力一點。

在這個過程當中，我不希望出現別的什么問題，坐好業務工作也不是一件容易的事情，這方面，給我的感覺也是不好的，真的是沒有考慮到這一點，作為一名業務員，我還是應該要考慮清楚的，現在在業務方面，我還是感覺有點吃力的，只有在這個過程當中用心的去做好，才可以積累更多的工作經驗，通過自身的能力認真的去處理好工作當中的細節，我和他同事們也是相處的很好的，這幾個月下來確實是沒有做出什么成績來，還是很吃力的，對于我個人而言的，這是一個很大的問題，我不希望以后再出現什么不好的情況，雖然有很大的壓力，但是我還做的不夠認真的，業務方面我讓您失望了，這幾個月下來盡管自己做的是比較認真的，但是還是出現了一些問題，我真的不希望自己以后再有什么情況出現。

辭職這個決定，我也是做好了心理準備，這確實是我不希望看到的結果，以后如果出現了什么問題就很不好了，這不是我想要看到的結果，我也感激您一直以來關照，望您理解我的辭職。

此致

敬禮！

辭職人：xxx

20xx年x月x日

保險業務員辭職報告11

尊敬的領導：

您好！

來到xx保險公司也四年多了，20xx年正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉變。有過歡笑，有過收獲，也有過淚水和痛苦。入公司工作四年的時間里，得到了公司各位同事的多方幫助，我非常感謝公司各位同事，對于公司的照顧表示真心的感謝！在這里我能開心的工作，開心的學習。

然而人總是要面對現實的，自己的興趣是什么，自己喜歡什么，自己適合做什么，這一連串的問號一直讓我沮喪，也讓我萌發了辭職的念頭，并且讓我確定了這個念頭。或許只有重新再跑到社會上去遭遇挫折，在不斷打拼中去尋找屬于自己的定位，才是我人生的下一步選擇。從小到大一直過得很順，這曾讓我驕傲，如今卻讓自己深深得痛苦，不能自拔，也許人真的要學會慢慢長大。

目前勞動合同已臨近到期，因此我申請提前終止勞動合同，請領導給予批準，并請給予辦理養老金、勞動保險以及其他相關工作等事宜。

離開這個公司，離開這些曾經同事，很舍不得，舍不得領導們的淳淳教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。

此致

敬禮！

辭職人：xxx

20xx年xx月xx日

保險業務員辭職報告12

尊敬的公司領導：

我來到公司快滿一年的時刻，在公司工作的這段時間里，得到了公司各位同仁的關心幫助。初到公司，我還是個什么都不懂的新手，在領導和前輩們耐心的指導下，我慢慢的成長起來，掌握了各種技術，成為一個能夠獨當一面的人。在此非常感謝公司各位領導、同事的照顧!雖然在這里我能夠開心的工作，安心的學習。但是人總是要有更多的理想，自己的興趣是什么，自己喜歡什么，自己適合做什么，這一連串的問題一直讓我迷茫，如今我萌發了辭職的念頭，同時也下定了辭職的決心。只有重新回到社會上去歷練，在不斷的打拼中去尋找屬于自己的定位，才是我人生的目標。

離開公司，離開這些曾經同甘共苦的同事，萬分不舍，舍不得領導們的淳淳教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。

祝愿公司節節高升，再創佳績!

此致

敬禮!

辭職人：

20xx年xx月xx日

保險業務員辭職報告13

尊敬的領導：

您好！

由于本人自身原因，經過慎重考慮之后特此提出申請：我自愿申請辭去在XXX公司一切職務，敬請批準。

在XXX公司近X年的時間里，我有幸得到了公司領導及同事們的傾心指導及熱情幫助，在各方面的能力都有所提高。我非常珍惜在公司的這段經歷。也很榮幸自己成為過水杯子的一員。

最后，我還是再次感謝幫助過我的領導和同事們，為我的辭職給公司帶來的諸多不便深感抱歉，望領導批準我的申請，并協助辦理相關離職手續，在正式離開之前我將認真繼續做好目前的每一項工作。祝身體健康，事業順心。并祝公司事業蓬勃發展。

此致

敬禮！

辭職人：xxx

20xx年x月x日

保險業務員辭職報告14

尊敬的領導：

您好！

因個人職業選擇的原因，我現在請求辭去在xx有限公司市中心支公司銀行保險部客戶經理職位。公司的企業文化感化了我，我對公司是深有感情的。

來到xx一年了，正是在這里我開始步入保險這個行業，完成了自己從一個白板到業務骨干的轉變。公司平等的人際關系和開明的工作作風，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學習。

我要感謝近一年來對我的培養，從試用到轉正，公司給予了我成長的機會和學習發展的平臺，各級領導和同事對我的指導、關心和幫助，將使我受益終身。在工作中我不斷得到了何經理、謝經理以及各位部門經理的的教導與點撥、指點與幫助；在參加公司20xx年開門紅業務，我努力做出成績，試用期的第一個月度完成躉交保費的驕人成績，付出的努力是有大家目共睹的，得到的回報卻是少之又少，但我顧全大局繼續發揮吃苦耐勞精神，不拋棄，不放棄，服從組織安排的任務堅決完成；從我入司以來截止到目前已完成實收保費xx。離我自定的在一個網點目標完成千萬已不再是遙遠的距，相信在我的努力之下年底之前即可完成。

我從20xx年初進入公司，正是xx市中心支公司經營最困難的時候，我親身經歷了公司擺脫被動不利局面、走上發展的正軌的全過程，同時我也為能在這樣一個英明果斷的領導班子和團結協作的同事之中工作過而驕傲。

我清楚公司接納我們這批新人的決策眼光，公司正值用人之際，我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。美好的發展前景及良好的合作氛圍讓我在即將離去之際仍感不舍，但今因個人原因，我已決定離開公司，希望我的離去不會給公司帶來任何不便；對分公司各位領導、謝經理的賞識與信任，我將終抱感激之情。

今后，無論我將怎樣生活，我都會永遠感激人保公司對我的培養，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。是xx給了我現在擁有的一切。

請接受我的辭職請求。

此致

敬禮！

辭職人：xxx

20xx年x月x日

保險業務員辭職報告15

尊敬的領導：

您好！

因個人職業選擇的原因，我現在請求辭去在xx財險公司的職位。公司的企業文化感化了我，我對公司是深有感情的。

來到xx公司兩年了，正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉變。公司平等的人際關系和開明的工作作風，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學習。

我要感謝公司兩年來對我的培養，從試用到轉正，公司給予了我成長的機會和學習發展的平臺，各級領導和同事對我的指導、關心和幫助，將使我受益終身。在工作中我不斷得到了xx經理的的教導與點撥、指點與幫助；在參加監護人責任險、學幼險承保時，團隊合作中得到同事的幫助與協同；在進行疑案調查、代理××支公司出庭應訴處理保險訴訟案件過程中的收獲，都使我受益菲淺。而工作之余同事之間親密友好的關系，則使我終身難忘。

我從xx年進入公司，正是xx支公司經營最困難的時候，我親身經歷了公司擺脫被動不利局面、走上發展的正軌的全過程，同時我也為能在這樣一個英明果斷的領導班子和團結協作的同事之中工作過而驕傲。

我清楚省公司接納我們這批新人的決策眼光，公司正值用人之際，我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。xx公司美好的發展前景及良好的合作氛圍讓我在即將離去之際仍感不舍，但今因個人原因，我已決定離開公司，希望我的離去不會給公司帶來任何不便；對分公司各位領導、經理的賞識與信任，我將終抱感激之情。

今后，無論我將怎樣生活，我都會永遠感激人保公司對我的培養，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。是xx公司給了我現在擁有的一切。

我保證并宣誓：

一、遵守法律法規、遵守保險職業道德規范。

二、保守人保公司商業秘密及各項管理。

請接受我的辭職請求。

此致

敬禮！

辭職人：xxx

20xx年x月x日

第四篇：保險業務員年終工作總結最新

做保險的工作，一年的工作結束，得在年底好好的去總結下。下面就是小編給大家帶來的保險業務員年終工作總結最新范文，希望能幫助到大家!

保險業務員年終工作總結最新范文一

轉眼間，年已成為歷史，但我們仍然記得去年激烈的競爭。天氣雖不是個性的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到年閥門行業將會又是一個大較場，競爭將更加白熱化。市場總監、銷售經理、區域經理，大大小小上百家企業都在搶人才，搶市場，大家已經真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖。總結是為了來年揚長避短，對自己有個全面的認識。

一、任務完成狀況

今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥萬，蝶閥1200萬，其他1800萬，基本完成年初既定目標。

球閥常規產品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠理想(計劃是在1500萬左右)，大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。

總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產品增長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想。

二、客戶反映較多的狀況

對于我們生產銷售型企業來說，質量和服務就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業的發展壯大就是紙上談兵。

1、質量狀況：質量不穩定，退、換貨狀況較多。如x客戶的球閥，x客戶的蝶閥等，發生的質量問題接二連三，客戶怨聲載道。

2、細節注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯，發貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產品的質量，并給客戶造成很壞的印象。

3、交貨不及時：生產周期計劃不準，生產調度不當常造成貨期拖延，也有發貨人員人為因素造成的交期延遲。

4、運費問題：關于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如x、x、x等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工具，這天和昨日不一樣的價。

5、技術支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對公司抱怨和誤解，x、x等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。

6、報價問題：因公司內部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優惠。

三、銷售中的問題

經過近兩年的磨合，銷售部已經融合成一支精干、團結、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽;銷售人員已掌握了必須的銷售技巧，并增強了為客戶服務的思想;業務比較熟練，都能獨當一面，而且工作中的問題善于總結、歸納，找到合理的解決方法，x在這方面做得尤其突出。各相關部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發揚光大，但問題方面也不少。

1、人員工作熱情不高，自主性不強。上班聊天、看電影，打游戲等現象時有發生。究其原因，一是制度監管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導致心理不平衡。

2、組織紀律意識淡薄，上班遲到、早退現象時有發生。這種狀況存在公司各個部門，公司就應有適當的考勤制度，有不良現象發生時不就應僅有部門領導管理，而且公司領導要出面制止。

3、發貨人員的觀念問題：發貨人員僅僅把發貨當做一件單純任務，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務的理念。其實細節上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務和真誠，比如貨物的包裝、清晰的標記，及時告知客戶貨物的重量，到貨時間，為客戶盡量把運輸費用降低等等。

4、統計工作不到位，沒有成品或半成品統計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機會丟失，造成勞動浪費，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應定時帶給報表，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶具體生產周期。

5、銷售、生產、采購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫職責，互相指責。

6、技術支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。

7、部門職責不清，本未倒置，導致銷售?a href='http://www.tmdps.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽泵揮惺奔渲鞫】突А?/p>

以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的未來發展帶來重大的損失。

四、關于公司管理的想法

我們雙達公司經過這兩年的發展，已擁有先進的硬件設施，完善的組織結構，生產管理也進步明顯，在溫州乃至閥門行業都小有名氣。就應說，只要我們戰略得當，戰術得當，用人得當，前景將是十分完美的。

“管理出效益”，這個準則大家都明白，但要管理好企業卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司就應以制度化管理為基礎，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來說，卡天天打，但是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎勵，那么打不打卡有什么區別?不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必然受損。

過程決定結果，細節決定成敗。公司的目標或者一個計劃之所以最后出現偏差，往往是在執行的過程中，某些細節執行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果?比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結果，為什么?這就是政令不通，執行力度不夠啊。這就是為什么國內企業最近幾年都很關注“執行力”的一個重要原因，執行力從那里來?過程控制就是一個關鍵!完整的過程控制分以下四個方面：

1)工作報告相關人員和部門定期或不定期向總經理或相關負責人匯報工作，報告進展狀況，領導也抽出時間主動了解進展狀況，給予工作上指導。

2)例會定期的例會能夠了解各部門協作狀況，能夠共同獻計獻策，并相互溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不了解老總們對工作的計劃，對自己工作的看法，而老板們也不了解員工的想法，不了解員工的需要

3)定期檢查計劃或方案執行一段時期后，公司定期檢查其執行狀況，是否偏離計劃，要否調整，并布置下一段時期的工作任務

4)公平激勵建立一只和諧的團隊，調動員工的用心性、主動性都需要有一個公平的激勵機制。否則會造成員工之間產生矛盾，工作之間不配合，上班沒有用心性。就我的個人看法，我認為銷售部的工資偏低，大環境比較行業內各個閥門廠銷售人員的待遇，小環境比較公司內各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業，實際上大家內心都有一些意見。如果公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，期望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我推薦工資還是要有相應調整，畢竟失去一位員工的損失太大了。

另外一個方面就是公司管理結構和用人問題。由于公司自身結構的特殊性，人事管理上容易出現越級管理、多頭管理和過度管理等現象。越級管理容易造成部門經理威信喪失，用心性喪失，最后是部門內領導與員工不融洽，遇事沒人擔當職責;多頭管理則容易讓員工工作無法適從，擔心工作失誤;過度管理可能造成員工失去創造性，員工對自己不自信，難以培養出獨當一面的人才。

以上只是個人之見，不必須都對，但我是真心實意想著公司未來的發展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面，請各位老總們斟灼。

年銷售的初步設想

銷售目標：

初步設想年在上一年的基礎上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一具體目標的制定期望公司老板能結合實際，綜合各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務呢?因為明確的銷售目標既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產生動力。

銷售策略：

思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導下才能產生正確的銷售手段，完成既定目標。銷售策略不是一成不變的，在執行必須時間后，能夠檢查是否到達了預期目的，方向是否正確，能夠做階段性的調整，1、辦事處為重點，大客戶為中心，在持續合理增幅前提下，重點推廣“雙達”品牌。長遠看來，我們最后依靠的對象是在“雙達”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任。鑒于此，年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現，個性是那些推廣雙達品牌的辦事處，必須要給他們合理的保護，給他們周到的服務，這樣他們才能盡力為雙達推廣。

2、售部安排專人負責辦事處和大客戶溝通，了解他們的需求，了解他們的銷售狀況，個性對待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達很重視他們，而且服務也很好。定期安排區域經理走訪，加深了解增加信任。

3、擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業的進入門檻很低，通用閥門價格戰已進入白熱化，微利時代已經來臨。公司能夠選取某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風險，但相對較高的利潤能夠消除這種風險，況且如果某一天競爭激烈到公司務必做直銷時那我們就沒有選取了。

4、強化服務理念，服務思想深入每一位員工心中。為客戶服務不僅僅是直接應對客戶的銷售人員和市場人員，發貨人員、生產人員、技術人員、財務人員等都息息相關。

5、收縮銷售產品線。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司產品不夠專業，而且一旦發現實情可能失去對公司的信任。此刻的大公司采購都分得十分仔細，太多產品線可能會失去公司特色。(那里是指不要外協太雜的產品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等)

銷售部管理：

1、人員安排

a)一人負責生產任務安排，車間貨物跟單，發貨，并做好銷售統計報表

b)一人負責對外采購，外協催貨及銷售流水賬、財務對賬，并作好區域經理業績統計，第一時間明確應收賬款。

c)一人負責重要客戶聯絡和跟蹤，第一時間將客戶貨物數量、重量、運費及到達時間告知，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等

d)一人負責外貿跟單、報檢、出貨并和外貿公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問題

e)專人負責客戶接待，帶領客戶車間參觀并溝通

f)所有人員都應用心參預客戶報價，處理銷售中產生的問題

2、績效考核銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業績來考核成員，要綜合各方面的表現加以評定;同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業績為尺度，因為我們還要負責銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：

a)出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外形象又是內部的風標，公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養奸，助長這種陋習。

b)業務熟練程度及完成業務狀況業務熟練程度能夠反映出銷售人員業務知識水平，以此作為考核資料，能夠促進員工學習、創新，把銷售部打造成一支學習型的團隊。

c)工作態度服務領域中有一句話叫做“態度決定一切”，沒有用心的工作態度，熱情的服務意識，再有多大的能耐也不會對公司產生效益，相反會成為害群之馬。

3、培訓培訓是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式。一是銷售部不定期內部培訓，二是請技術部人員為銷售部做培訓。培訓資料包括銷售技巧、禮儀、技術等方面。

4、安裝專業報價軟件，提高報價效率，儲存報價結果，方便以后查找。

以上只是對來年銷售部的初步設想，不夠完整，也不夠成熟，最終方案還請各位老總們思考、定奪。

保險業務員年終工作總結最新范文二

我于年加入人保財險這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間里，我深感年是璧山支公司發展迅猛的一年，支公司在經理室的正確領導下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了各項任務，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的發展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作狀況做一個簡要的回顧和總結：

我主要談三個方面：

1、個人發展及工作完成狀況

2、存在的問題和不足

3、年的思路及展望

一、個人發展及工作完成狀況：

我的年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓及代理人服務工作;下半年開始丁家營銷服務部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務指標是1450萬，截止到11月初，已經完成全年任務，截止到12月31日，我部共完成保費收入約1800多萬，超任務指標約25%，;年，部門給我下達的任務指標是32萬，截止到12月31日，我已完成保費收入62萬(其中含摩托車17萬)，排除摩托車新增業務按45萬計算，超出計劃指標40%，于年28萬同比增長60%;此外，丁家營銷服務部實現全年保費任務約417萬，同比增長19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。

下面是我的具體工作表現：

在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學習，用心向黨組織靠攏，定期撰寫思想匯報，在黨組織有意識的培養和錘煉下，我于年6月9日光榮的成為了一名預備黨員。這鞭策著我不斷學習科學理論知識，開拓創新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。

在工作中勤于學習，刻苦鉆研，用心要求進步。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要好處，為了能提高晨會質量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討，強組訓技能;利用一切時間加強自身學習，提高自身素質，比如閱讀超多營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關網站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢，表達準確，除了資料上做足充分的準備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調整語速和表情等，每次晨會都經過深思熟慮、精心準備。同時，做好代理人服務工作，幫忙他們填單，算保費、業務講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關系，也為我去丁家營銷部工作奠定了基礎。丁家營銷服務部掛牌營業后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務部作為公司的試點，沒有先前的經驗

可借鑒，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨自一人跑市場、發傳單、拜訪客戶、內勤外勤兼職干。根據鄉鎮的習慣，有時候很早就趕去，發完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮;有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業務后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業，驗險，協同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產生情緒時用心溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務。丁家營銷服務部開業后，不到5個月的時間，實現了保費收入200萬，實現業務增長35%，高效、優質地完成上級下達的階段保費任務。此外，還加強新人培養和營銷增員，對新進入營銷服務部的簽單人員進行一對一的培訓，透過在理論和操作上系統化的學習，該簽單人員已掌握了相關規定，并能熟練簽單;在日常業務上或私人生活圈中，我經常和貼合增員要求的人接觸，挖掘準增員對象。在工作中這種敢于創新、敢打硬仗、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同。

在生活中用心熱情，全面發展。我用心參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在“價格策略和服務策略誰更優先發展”這一辯題中，以優異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員，也用心組織團員開展各項活動，在年“五四青年節”，便聯誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀念館;作為工會委員，從職工切身利益出發，構思相關活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認真策劃，制定規則，確保活動實施。

二、存在的問題和不足

在年的工作中，我取得了必須的成績，使自己的潛力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方：

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設想，做事過于留意謹慎，習慣依靠經驗決定。

2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。

3、管理經驗還不是很豐富，管理的藝術性、技巧性還有待加強和改善。由于管理時間不長，管理潛力還有些欠缺。期望以后領導能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理潛力，提高自己的工作水平。

4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也期望能透過公司的各類活動，增加交流的機會。

三、年的工作思路和展望

年是我公司求發展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的發展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：

1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷提高業務素質和管理潛力。

2、注重團隊意識和大局意識。用心工作，正確應對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷服務部的團隊建設。

3、深入了解營銷人員的生活、工作、學習狀況，從創新發展的角度來改變營銷人員的展業方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。

4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業務穩定有序發展，爭取全面完成公司下達的各項任務指標

5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優錄用的原則去吸收社會上優秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。

最后，相信在年我們會做的更好，璧山支公司的明天會更加輝煌燦爛!

保險業務員年終工作總結最新范文三

20年初，我加入到了保險支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況總結。

一、努力提高政治素養和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習理論和重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業務素質和服務水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執行各項規章制度

一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業余生活檢點，不參與賭博、購買等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務

一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷業務和各種等及其它業務等。

一年來，本人憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

保險業務員年終工作總結最新范文四

一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁用心領會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環境下努力拓展業務，為完成公司下達的任務指標而努力，現將總結如下：

一、員工管理、業務學習工作

1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內部人員重新進行配置，用心調動團險業務員和協保員的展業用心性。

2、制定貼合團險實際狀況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業務的相關新知識和新承保事項，使業務員能正確引導企業對職工意外險的認識，以減少業務的逆選取，降低賠付率。

3、加強部門人員之間的溝通，統一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業務員多方位拓展業務。

4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業務推動方案，經總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業務員做好各項業務管理工作。

5、制訂x年團險業務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調整。

二、意外險方面工作

學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業務員每月兩次到學校回訪，有問題及時與學校領導或經辦人做好溝通，聯絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學校或家長手里，充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩定與人保公司合作進行學平險的展業，全面貫徹省保險協會下發的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業務員與各學校領導及經辦人進行聯絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領導的聯系，取得了市教育局領導的大力支持，使今年的學平險續收工作順利完成打下堅實基礎。三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內冒著酷暑將x萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫服務指南》及時送到學校，發至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在月份圓滿完成了學平險任務。

企業職工意外險：一是為更好的與企業主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業安全生產的狀況，上門拜訪意外險保費在x萬元以上的大客戶，進一步的加深企業對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數投保，提高費率，加強生調力度，為承保把好關。三是在意外險市場競爭白熱化的狀況下，做好企業的售后服務工作。平時多到企業走走、看看，以體現我們的關心及重視，企業有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的狀況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。

三、壽險業務方面工作

在公司總公司的大力政策支持下，全體業務員努力展業，但是壽險業務市場不斷萎縮，業務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時用心走訪企業，并較好地與企業主溝通企業福利費方面的相關事宜，進一步地了解企業人力資源及財務狀況等，而最終到達促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環境下找到新出路。

今年在總公司的指導下從營銷部招募了x人成立了綜合拓展部，嘗試新的業務發展渠道，目前為止意外險共收保費x萬，在嘗試中也取得了必須的效果，但是還未到達效果，在明年將繼續探索，使這支隊伍能成為公司意外險業務新的增長點。

在當前各項政策影響下，團險業務拓展環境越來越嚴峻，展業難度是客觀存在的，為此，推薦公司能在對團險予以重視，并在外圍環境經營上予以支持。推薦公司領導多參加團險部會議，多與業務員溝通、交流，在業務思路上予以指導與幫忙。

保險業務員年終工作總結最新范文五

一年來，保險公司在省市公司正確領導下，依附我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了打破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面聯合我的詳細分管工作，總結這一年來的成績與不足。

一、工作思維

積極貫徹省市公司對于公司發展的一系列重要唆使，與時俱進，勤懇工作，求實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊環繞“立足改革、加快發展、真摯服務、提高效益”這一核心，進一步改變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化中心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為保險公司的持續發展，做出了應有的奉獻。

全方面加強學習，盡力進步本身業務素質水溫和管理程度。作為一名領導干部，肩負著上級引導和全部員工賦予的主要職責與使命，公司的經營方針政策須要我去貫徹實行。因而，我非常重視保險實踐的學習和管理能力的培育。留神用迷信的方式領導自己的工作，標準自己的言行，建立強烈的義務感和事業心，不斷提高本人的業務能力和管理才能。

不斷提高公司業務人員步隊的整體素質水平。一年來，我始終把造就展業職員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓籌劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

二、業務管理

“不規則不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入一定會發生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行為中去，才干出成績、奏效益。業務管理中我主要做了以下工作：

1、依據市公司下達給咱們的全年銷售義務，制訂各個部室的周、月、季度、年銷售規劃。制定打算時本著捕風捉影、根據各個險種特色、客戶特點，部室情形斷定每個部室公道的、可實現的目標。在目標肯定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過增強進程的治理跟監控，來確保各部室目的方案的順利實現。

2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思惟和業務素質教導。一年來，我屢次組織局勢發動會、業務研究會，發展業務培訓運動，組織大家學常識、找教訓，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技能的知識上，并且強調對團隊精力的培養。學習增進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的連續、穩固發展打下扎實的基礎。

3、輔助經理室全面推動薪酬制度翻新，一直夯實公司基本管理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年，我牢牢繚繞職位明白化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體系改造。初步建破了一個能上能下，能進能出，可能充足激發員工踴躍性和發明性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務重要是公司的。根據公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先創辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶供給了保險保障又增添了公司保費收入，真堪稱兩全其美。經由不懈努力，我部全年完成保費收入x萬元，其中車險保費x萬元，非車險業務x萬元，滿期賠付率為%，成為公司發展的重要保障。

四、工作中的不足

因為工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時未免忙中犯錯。例如有時服務不迭時，統計數據呈現偏差等。有時工作有浮躁情感，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和品質;處置一些工作關聯時還不能得心應手。

總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的意識，舉動上用嚴厲的制度規范，在我的率領下，公司員工以不斷發展建設為己任，以“誠信為先，持重經營，價值為上，服務社會”為經營主旨，克意改革，不斷立異，規范運作，獲得了很大成就。

新的一年行將到來，保險市場的競爭將更加劇烈，公司要想持續堅持較好的發展態勢，必需進一步解放思想，更新觀點，沖破自我，逐步加大市場營銷!

第五篇：保險業務員工作總結

在工作總結中，全面、深入地回顧過去，總結工作中的寶貴經驗，還能培養、鍛煉自己的思維方式、分析能力和辯證觀點，是增長才干的一種好方法。以下是小編給大家帶來的幾篇保險業務員工作總結范文，供大家參考借鑒。

保險業務員工作總結范文1

今天是我來泰康的第29天，將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。

1、學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內容

在學習過程中，我掌握了建立企業年金的流程，也了解了一些相關邊緣問題，比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業文化。通過這段時間的學習，我發現自己掌握的知識不夠全面，做企業年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融、經濟、企業管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業。

2、跟隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經驗

領導為了讓我們盡快學好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經理和許經理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁，同時也去見了兩家客戶企業：電白供電局和一家房地產公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經理和許經理怎樣與客戶建立良好的合作關系。同時，我發現，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業務，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業的行銷人員。而要想專業，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。

3、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識

培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的考試，考試有三個環節組成：一、給定一個企業，通過前臺找到人事部負責員工福利的經理;二、通過電話給人事部員工福利經理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。

這天的考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后老師讓我們都過了，但我覺得我表現得不是很好，沒有發揮出最好水平。電話話術不停地練，次地，次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續回來……最后終于過了。

通過培訓，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。整個培訓下來，我認識到自己的不足：一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業的東西;三、對產品和年金相關知識掌握不夠;四、寒暄問候及禮節性的東西有待于不斷改進;五、平時工作不夠用心，表現在銷售流程中就是自己業務的不專業。

4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音

通過打一批(已打30個)曾經有做企業年金移交工作的企業電話，了解到市場上企業年金移交的工作進程：一部分企業年金移交工作已做;一部分企業年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經濟問題。當然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料，因為是在珠海，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的……

總之，電話工作現在還在繼續進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類，會在這周內把這項工作完成。

5、其他相關工作。比如搜集XX市政、供水、電力等企業客戶名單資料等

總結本月工作，覺得自己不夠積極;一些學習、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。

保險業務員工作總結范文2

回憶起我20xx年x月xx日進的公司一直到現在，已經工作有了半年多。工作狀態步入進了正軌，并且對于我所從事的這個行業防偽標簽有了一更加全面的了解，成功合作的客戶也是日積月累，同時每次成功合作一個客戶都是對我工作上的認可，并且體現了我在職位上的工作價值。但是整體來說我自己還是有很多需要改進。以下是我今年總結工作不足之處：

一、溝通技巧不具備

每天接觸不同客戶而我跟他們溝通的時候說話不夠簡潔，說話比較繁瑣。語言組織表達能力是需要加強改進。

二、針對已經合作的客戶的后續服務不到位

看著自己成功客戶量慢慢多起來，雖然大的客戶少之又少，但是自己還是在盡心盡力的維護每一位意向比較好的客戶，并且達到從意向客戶到真正客戶為目的。客戶雖然已經簽下來了，之前感覺萬事大吉了，其實這種想法是非常的不成熟，后來經過幾個月的工作，再加上戴總和胡經理都有跟我們開會中重點講到老客戶的維護好與壞的問題。

確實感覺到一個新客戶開拓比較難，但是對于已經成功合作的客戶其實是比較簡單的，比如我有xx個老客戶，只要很好的維護好了的話，在以后的翻單過程當中肯定會想到通贏防偽的xx。那么這樣不僅繼續給公司創造利潤，也是對自己一個工作上的認可。因此這點我得把目光放長遠。

三、客戶報表沒有做很好的整理

對于我們這個行業來說有旺季和淡季，對于淡季或者臨近放假的時候問候客戶這些應該做一個很好的報表歸納，而我這方面做的不夠好。確實報表就是每天辛苦勞作的種子，日積月累，需要自己用心的去經營，否則怎么結出勝利的果實呢。

領導只有通過明了的報表才能夠知道我今天的工作狀態和收獲如何，然后有針對性的加以指正和引導。而我自己也每天做好完整而又詳細的報表也可以每天給自己訂一個清晰而又有指導性的工作總結以及來日的工作計劃，這樣工作起來更加有針對性和目的性，那么也更加如魚得水。

四、開拓新客戶量少

今年我合作成功的客戶主要是通過電話銷售和網絡客服等渠道找到客戶，而自己真正找的客戶很少，這點值得自己好好的深思一下，有一些大部分原因是為了不錯過任何一個主動聯系我司的意向強烈客戶，因此大部分的時間花在了聯系電話銷售客戶上，而忽略了自己聯系上的意向客戶。

而自己開拓的新客戶量不多，這點在明年要很好的改進，并且下半年訂好一個計劃，讓自己的時間分配的合理。達到兩不誤的效果。

五、當遇到不懂的專業或者業務知識時候，不善于主動請教領導，并且未在當天把不懂的變成自己的知識給吸收

綜合以上幾點是我在今年的工作中不足之處表現，我會在今后的工作當中加以改進，有句話說的話：聰明的人不會在同一個地方摔倒兩次。當然誰都愿意做一個聰明的人，所以同樣的錯誤我不會再犯，并且爭取做到更好。望公司領導和同事共同監督我。一個人有錯誤不怕，怕的是不知道改正，而我就要做一個知錯就改，并且從中把缺點變成自己的優點。

今年整整的半年變化不大，主要工作職責是電話銷售，顧名思義就是通過電話達成交易的銷售。而我在這半年里也主要是在公司通過網絡、電話來獲得跟客戶的溝通，工作上聽上去每天坐在辦公室里，打幾個電話或者qq、客服等聯系到客戶，這樣很簡單，但是實際上工作量還是有的，每天要跟不同的客戶打交道，并且通過自身的語言來留給客戶一個非常好的印象。

為了讓客戶對我們公司的產品質量更加信賴，除了公司的報價外，更重要的是一個服務。要讓客戶感覺到xxx公司是一個大企業有很好的服務團隊，并且就好比是在享受的過程一樣，把談生意的氛圍轉化為一種朋友之間的友好交流溝通。

并且讓意向強烈的客戶能夠想到，想到跟xxx公司合作等等這些都是與自己付出辛苦的努力是息息相關，并且作為銷售人員來說要有非常敏銳的嗅覺感覺到客戶的需求。對于意向強烈的客戶而言除了很好的電話問候、短信問候、qq問候外還需要有一份工作的熱情感染到客戶，讓客戶從自己的行為中感覺到我的真誠。那么相信客戶量也會慢慢積累起來。

保險業務員工作總結范文3

陽光傾斜燦爛的七月，我們又相聚在一起。看著每一位同事的笑臉，我的心久久不能平靜。端午已過，農田里;新一季如翡翠般的秧苗不停地搖擺美麗的身姿，像多情的少女抵擋不住微風的甜言蜜語。公司里;緊張而又團結的工作氛圍讓每一位同仁拼搏奮進，猶如八仙過海、各顯神通。

這使我看到了明媚的陽光，體驗到了夏日的激情，這半年多值得回憶的東西太多太多了，酸甜苦辣，回味無窮。今年上半年已悄悄 過去，作為銷售人員的我值得一提的是，合同定單量比去年同期要多出一些，善于總結以往的失敗經驗，吸取教訓，不再犯同樣的錯誤，與客溝通的技巧逐漸成熟起來，在領導英明的帶領下，心態也比以前好多了，由衷的感謝呂總、任經理。在下半年爭取能做出更好的成績。

在表揚自己的過程中同時也存在很多不足的地方，這些無一不是隨時敲響的警鐘。因沒有太多時間的，整理的有些七零八亂，做的不足的地方總結出以下幾點：

一、學習勤奮度不夠

具體表現在，看書不認真，一拖再拖，不看書或看書少，以至考試成績不理想。考試，思考，考試，確實考試能考出自己不懂的東西來。自己思想懶惰，缺乏創新，專業方面的知識仍然欠缺，所以加強學習是關鍵。

二、跟單不及時，不仔細，不勇敢

原則是覺得能跟的客戶全力以赴永往直前的跟，哪怕跟“死”了也不罷休的去爭取，灰都要抓一把回來。覺得拿不下來的單子卻棄而遠之，漠不關心。大單的“恐懼癥”一如既往的逃之夭夭。主觀意識強烈，結果顧了東邊忽略了西邊，丟單的現象屢見不鮮，儼然孤軍奮戰，損失慘重!

三、感性，固執，不熱誠

憑借父母給我的一雙手，目的雖然談不上拯救地球，也許能支撐整個家庭那也算幸運的了，我卻大刀闊斧的干了些傻事。我是一個敏感的人，也是一個明白人，這性格要說改一時半會兒還真改不了，因為我嘗試過n遍了，結果以失敗而告終。憑感覺做事、牛氣、自慚、尤為被動這些都可以說是缺點，都是對工作發展極為不利的因素，可這方面我總是知錯改錯但不認錯。

四、承上啟下的作用沒發揮出來

自本x月x日任xx公司主管以來，x經理對我恩重如山，大愛無疆，或許因為我有了安逸的上班環境，工作中非但沒做出成績，團隊合作的力量絲毫沒有體現出來，對同事的關心也不夠，這是我的失職。我不太喜歡故做表面的工作，實事求是，勤奮塌實的走好每一步，摔跤的幾率自然減少。任經理曾對我說：“工作只要善始善終的去做，必有回報。”我一直很懊悔今天的我，這也許才是工作的剛剛開始，我一定加倍努力向前進，我也想說：只要用心，必能大勝。

五、溝通從“心”開始

“溝通從心開始”是中國移動公司的廣告宣傳詞，我非常喜歡這句話，因此，我也時刻記住并把這句話帶到我的工作中去。希望我能用心做好每一件不平常的事。

在今后的工作中，我希望更多的得到呂總、任經理的指導與點撥，并且謹遵教誨;有幾點不知當講否?

1.如果我犯了錯希望任經理當面對我直說無妨，多批評，因為現在壓力很重，不能為任經理撐起半壁江山，我心里極度難受，食不下，睡不眠。

2.來xx已經兩個月了，沒做出成績，也沒做好表率，但是我不甘落后，望領導多支持。

3.我相信一時運氣差不代表永遠都這樣，我也相信我一定能夠做的更好，我的成績離不開公司的大力支持，在這里感謝我的上級領導，深深的鞠一躬.相信公司發展明天更美好!

說這些不是為了壯大士氣，我現在還算不上一介匹夫，正因為我們的團隊年輕，還不具備做戰的能力，也因為我們正年輕，年輕無極限，年輕有朝氣有活力，年輕就應該奮斗。而我們最多現在也只是處于練兵階段，目前完成量離全年任務還差一大截，我們力爭有市場的地方，就有斯可絡!在今年剩下的半年中加快步伐，勇敢超越。早日完成今年的目標。xxx——不停為你打氣!xx加油!總結的不好望領導提出批評，多多見涼。

保險業務員工作總結范文4

現在進入公司已經將近有半年的時間，這半年的學習過程對我來說是至關重要，在這段時間里我學到了很多新的東西，比如業務上的談判，產品知識的實際運用以及新環境下同事之間的和睦相處等等，現就本周的一些心得與體會寫一下。

總結：

x月份截至目前出了x單的成績，完成了自己的初步任務目標，在這里我要感謝xx，xx的幫忙。沒有她們的幫助這個單子是不會這么順利拿下來的。

經過半年的電話銷售，自己也總結了一下小小的心得經驗：

1.首先確定產品的使用目標，在和客戶溝通之前，要充分的了解客戶，因為我自己認為不能為了打電話而打電話，是為了成單而打電話。針對不同的客戶側重講不同的內容，正如每個人的心態不同，與我同年這一輩多是自傲的人，他們的虛榮心不允許他們在別人面前承認自己某方面缺陷，因此他們對保健品十分排斥，或者他們本身十分健康，根本不需要這些。此刻作為的消費人群，我們要換個角度，從父母下手，百善孝為先，可以以情動人。

2.其次要有正確的決策者。在工作中能找到一個真正的決策者也是需要下一番工夫的，在沒有確定接電話的人是否是決策者時輕意不要暴露自己的身份，可以從旁去詢問出哪些人有決策權，要出電話與姓名，這時需要的我的說話藝術，對大數的人來說，他(她)們在不是很忙的情況下會很熱心的告訴你一些情況，如果在工作煩忙時會很暴，這時就不易過多的談話，并表示出你的感謝馬上掛電話。

3.再者要有積極地心態和正確的話術。雖然平時會受到許多質疑甚至侮辱，但我明白，自己必須承受壓力和調節好個人情緒的變化，每天工作時都要保持一個很熱情很積極的心態，用你的熱情去打動對方。

4.對于意向客戶。對于意向客戶要時時及時的跟蹤，堅持不懈的跟蹤。目前我的客戶中自己感覺有意向的，有xx個。我認為自己目前所做的是了解這些人，獲悉他們徘徊的緣由，從根本下手，爭取一舉拿下。

5.但經過長期的訓練，本人認為要做到取舍。對于釘子戶，要敢于放棄，也許一個人的時間可以換來二個客戶。同時不能氣餒，心態擺正，賣不出，不一定永遠賣不出。

計劃：

接下來的時間，每天還要繼續的保持電話量。在即將到來的最后一周我的計劃是期望自己有新的突破，能夠鍛煉好自己的口才，向前人學習經驗。爭取能夠全額完成目標。

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