第一篇：麥肯錫調查報告:2010年前或有半數乳企被淘汰

昨日，麥肯錫發表一份對中國乳業市場的調查報告，結果表明，2010年中國乳品市場將翻番，達到200億美元的市場規模。更重要的是，消費者口味的變化，零售業態的現代化以及不斷增加的富裕人口，將改變這個新興市場的競爭態勢，并且像國內其他行業一樣，乳品業有可能出現整合風潮。

而在其中，憑借在產品開發、品牌和渠道管理方面的優勢，外資企業目前在中國市場可以有所作為。

中國是僅次于日本的亞洲第二大乳品市場，在對150多個中國城鎮的消費模式和消費喜好進行研究的基礎上，麥肯錫認為：

首先，中國消費者和亞洲鄰國的購買習慣越來越相似，對牛奶飲品、奶酪、酸奶等高附加值產品需求強烈。目前高附加值產品占中國整個乳品消費市場的四分之一，在日本此類產品約占60％的市場份額（附圖1）。這一比重將隨著國民收入的增加而增長。我們預測未來5年牛奶飲品、奶酪和甜點、酸奶這三類產品將以每年22％、38％和31％的速度增長（附圖2）。對于乳品企業來說這無疑是利好消息，因為此類產品的利潤率比液態奶高出2到3倍。

其次，隨著消費者收入的增加，中等規模城市的重要性不斷提升，這一情況不同程度上可見于其他的包裝食品產業。以2004年為例，中國前三大城市占整個乳品行業收入的14％；到2010年，它們的份額將跌至11％。從現在到2010年，70％的收入將來自位居其后的100個二、三級城市（附圖3）。

再有，麥肯錫認為中國的乳品分銷渠道和分銷方式將出現遷移。2000年時中國包裝食品產業在城鎮地區銷售額中有五分之一來自于現代零售業態（如超市及大賣場），2004年則上升至三分之一。2004年對外資零售管制的放松，意味著家樂福等國際巨頭可以繼續在中國大舉拓展。零售業態的變遷將給乳品制造商帶來巨大變革。1998年40％的乳品通過現代業態分銷，而到2010年這一比例將達到三分之二。

然而對中國乳品業來說，現代業態是一把雙刃劍。一方面，新業態使乳品制造商得以借助更為有效的供應鏈運送產品至銷售點，同時也得以借助更便利和友好的環境銷售產品，因為超市提供了專業的營銷和展示支持。但另一方面，在進場費和上架費方面，現代零售商比小型雜貨店掌握了更大的主動權。某些現代零售商甚至推出了自有品牌的乳制品。

要取得成功，國內乳制品企業必須培養自己在產品研發、品牌塑造、客戶管理和營銷方面的能力。以牛奶飲品和酸奶為例，此類產品多以創新取勝，要求企業有強大的研發配方和市場細分技能，而許多國內企業在這兩方面都力量薄弱。國內前五大乳品制造商的研發投資僅占銷售收入的1％，而西方企業的研發投資占總收入的3％~4％。以牛奶飲品為例，國內企業經常通過不同口味和包裝來區分產品，卻很少考慮這樣做的理由。而亞洲其他頂級乳品商多鎖定特定消費者群和飲用場合。例如，某一日本乳品企業針對白領推出了高級咖啡紙杯包裝的咖啡口味牛奶，供消費者工間休息飲用。

最后，國內乳制品企業還必須以創新且可承受的方式加強針對次富裕城市的營銷力度。2005年占據三分之一市場份額的蒙牛、光明、伊利等領先的國內企業紛紛通過探索同跨國企業的合作，加強自身的實力。外資企業則利用行業的開放態度，通過各種合樣的合作方式包括全資控股，大舉進軍國內市場。以 2005 年為例，新西蘭的Fonterra購買了三鹿43％的股權。

盡管市場需求不斷擴張，麥肯錫預計到2010年，現有1600家國內乳品企業中可能有一半在轉型中被淘汰出局。（張之杰為麥肯錫香港分公司副董事，高安德為麥肯錫上海分公司資深董事）