第一篇：2010年俄羅斯南方--克拉斯納達爾等邊疆區彩涂鋼卷市場調研報告

2010年俄羅斯南方--克拉斯納達爾等邊疆區彩涂鋼卷市場調研報告

及和莫斯科北部地區比較分析

關鍵詞：彩涂鋼卷，克萊斯納達爾沿海地區，俄羅斯鋼卷市場分析。

市場調研時間：2010.5.-2010.8

研究目標：生產彩涂鋼瓦的企業和批發，零售商等

研究產品：彩涂鋼卷（多種顏色的）厚度0.4mm,0.45mm,0.5mm。

產品用途：主要做成金屬彩鋼瓦片（用于建筑物屋頂，或者建筑圍墻）

產品產地：中國不同的生產廠家（山東，河北，江蘇，內蒙古，新疆，上海，東北）

很多投資者都看中了俄羅斯這一片巨大的市場，但是是否符合自己的企業利益，選擇俄羅斯是否正確？本文通過對俄羅斯沿海地區的彩涂鋼卷市場的研究分析，找出了部分建議，希望有關的企業商家可以參考。

在三個月的時間里面，對俄羅斯南部黑海沿岸三個邊疆區（克拉斯納達爾，拉斯托夫，斯塔夫諾波爾），進行了調研分析。

市場供應產品分析：在這邊市場上提供的產品有芬蘭，德國，比利時，印度，中國，俄羅斯本國的產品。

價位分析：

1，芬蘭，德國，比利時等歐洲國家的價格屬于最高的。

2，其次俄羅斯的產品價格位于第二位。俄羅斯的產品是列別次克，切列趴位次。（Lepetsik，Cherepovets）

3，中國的產品最多，主要生產廠家有河北邯鄲鋼廠，山東濟鋼，燁輝科技，山東冠洲，內蒙古，大連，張家口等地的產品，價格也是屬于低位。8月底，部分中國產品價格：44200盧布/噸。（幾乎可以看作是最低的價格了，這是到達新俄羅斯港口的銷售價格，如果購買量多還有打折的空間）。

產品的主要技術參數分析：鋅含量。（板材的雙面鍍鋅含量：克/平方米）

歐洲的都高于140克甚至達到180克或者高玉200克，俄羅斯的一般140，中國的一般在100-120左右。

黑海沿岸地區空氣濕度較大，如果鋅含量低于120克，對產品的使用年限會產生影響。因此這邊的產品鋅含量要求一般不能低于120克。(低于100克很少使用，有些廠家使用低于100克的產品，產出低價格產品，造成市場的短期內的不正當競爭)。有些廠家的產品有本身的品牌，他們對使用年限都有要求，有的產品的使用年限甚至可以高于20年。

地理位置分析：

這邊幾個省份位于黑海，亞速海的邊緣，在地理緯度上比較靠南，因此氣候也比較溫暖。工廠每年的生產時間大約10各月左右，有時候可以達到11個月（1月份屬于新年假期階段）。

生產時段分析比較：經過多次和俄羅斯的廠家商談得出以下觀點：一般南方這邊的生產分為2個階段，就是上半年和下半年。上半年一般3,4,5,6,7月份，下半年一般8,9,10,11,12月份。一月份，是新年期間，一般是假期，在加上1月份2月份，一般是最冷的時段。所以這2個月幾乎都是屬于工廠的總結計劃調整階段。

工廠的訂貨一般在1.2月或者7,8月。因為考慮的很多鋼材市場價格變化，還有客戶需求等各方面的因素。一般都是半年的計劃。

所以在這邊一般供貨商的主要提供時間就是在12月，1月或者6月，7月，其他時間都是屬于零售或者小客戶的需求。大的供貨商都是在這些時間和國外的廠家聯系好了，得到這邊需求廠家的需求單，簽訂合同等。然后一般經過海運到達這邊的新俄羅斯碼頭。

至于俄羅斯國內的產品，大部分廠家都是自己直接從廠家預定。

南方對于產品種類的需求一般多與北方：3005，5005，6005，8017，9003，1014，6002，5021等顏色。厚度0.45mm，0.5mm的用量大。

南方的主要大的生產廠家一般都是大的集團公司在南方設立的分廠，例如：ynikma metallprofil, insi, 這幾個廠家都是北方大的公司在南方設立的分廠，他們最大的訂貨渠道還是取決于公司總部。他們的用量都很大。既生產產品，也零售鋼卷。

Yugmotash2000, kroyliacenter, 南方本地的最大的生產廠家，他們的購貨渠道一般都是通過新俄羅斯碼頭(俄羅斯南方最大的工業碼頭)，他們的用量都很大，零售網點都很多。

至于俄羅斯2014年冬季奧運會的舉辦城市索契那邊，旅游為主的城市，工業碼頭的功能并不是很明顯。陸路運輸，那邊沿海地區位于高加索山區道路起伏很大，很不方便。只能依賴于位于黑海沿岸的鐵路運輸。很多國家的奧運項目，也不能夠即時到款，也造成了企業之間的債務關系，發展難度增加。

至于小的生產廠家：他們的需求有的從供應商買，有的直接從大的廠家購買鋼卷或者已經裁好的鋼板。

而相對于莫斯科及北方的生產廠家來講一般是下面的情況：

對于莫斯科的鋼卷材料進口渠道，一般有三個渠道，一是北方圣彼得堡港口（產品來自世界各地），南方的新俄羅斯港口（產品來自世界各地）和東方陸路方面的哈薩克斯坦阿拉山口（主要面對中國）。

對于從中國走海路到俄羅斯的產品一般都會便宜，但是時間相對較長，一般大于45天，特點是裝卸次數少易于產品損耗較少,中國的香港，深圳，廈門，上海，汕頭，寧波，青島，大連等眾多港口都可以到俄羅斯；而走陸路的特點就是時間稍快，35天左右，但是幾次換裝，很容易造成破損，損耗較大，受損的產品一般都會低價銷售。

莫斯科及周邊地區的廠家一般都是從以上渠道運到莫斯科，所以在價格方面莫斯科及周邊地區都應該算是價格最高的區域。所以供應商在銷售的時候莫斯科及周邊地區的價格一直都高于其他地區。當然莫斯科的產品價格也會高于其他地區。

莫斯科及其他地區，一般在一年之內，就一個生產階段4，5--9,10月份，在這幾個月內集中生產。不少工廠從5月份俄羅斯勝利日（俄羅斯反法西斯勝利紀念日）以后開始生產，9月底就氣溫就開始降低，需求量減少，因此產量也跟著減少。只有較大的工廠3,4月份開始生產，但是產量也是較少。

莫斯科及周邊地區一般對產品的要求稍微有些差別，一般使用厚度0.4mm，0.45mm的較多，鋅層含量從80克-140克以上都有。根據需求訂購自己的產品。

競爭分析：很強烈的競爭。具有以下特點：

1俄羅斯的供貨商很多，本國和國外公司的分支機構。本國供貨商的優勢，位于自己的港口和需求量大的城市。

2俄羅斯有很多大的集團化公司直接從中國廠家訂購。（例如俄羅斯UMK集團）3俄羅斯大的供貨商，貿易商直接從國內廠家訂購，獲得價位較低的產品。

4有的俄羅斯供貨商在中國主要港口城市有自己的倉庫和代辦處，比如上海，可以自己采購。

5俄羅斯供應商的價格已經非常透明，他們的價格非常透明，直接標出自己的中國港

口價格，到岸后的價格。提供送貨上門的價格，并且有優惠措施。（分期付款，價格優惠等）

6供應商之間，廠家之間信息網絡工具的使用，使世界變小，短時間內取得信息，減少企業費用，也是利潤空間變得更小。

結論和建議：彩涂鋼卷市場與國際鋼材市場走勢有很大關系，但是相對于俄羅斯市場一般著重關注每年年底和年中的鋼材價格有較大關系，很多工廠的訂貨一般都是在這些時間段內。進入俄羅斯市場競爭難度也很大，俄羅斯特殊的經濟制度，民族文化，政治因素等等都有影響，要從多方面考慮，慢慢實踐，通過一個完整的年度或者幾個年度，尋找出經驗，盡可能減少損失，使企業取得較好的效益。

（背景：作者是俄羅斯科學院遠東研究所博士研究生，和俄羅斯克萊斯納達爾地區多家企業的負責人進行過座談，取得了2010年最新的一手資料信息。郵件:xuejun1870@msn.com）