第一篇：出單和客戶續保個人工作總結

出單和客戶續保個人工作總結

出單和客戶續保個人>工作總結

轉眼進入公司已經有4個多月的時間了，首先感謝公司給我這個成長工作的機會，同時感謝各位領導和工作伙伴對我在工作中的幫助、支持與指導。在這段工作期間，經過不斷的學習，我提高了>保險業務技能及知識水平，但也存在著一些不足。

我的工作主要還是出單和客戶的續保方面。在出單方面，出單員的工作是枯燥真的態度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統，同時嚴格遵守公司的各項工作制度，謙虛謹慎，虛心學習，不斷提升自己的業務水平和工重復的，但即便每天重復著同樣的工作流程，我們都必須認真仔細的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴謹認作能力。

在這段時間的工作中，大部分的車險出單工作是我進行的，與以前相比不管是出單的速度還是準確率都有很大的進步，對車險的各項核保政策有了更深一步的理解，對系統也能更加靈活的運用。但自己還存在著許多的不足之處，比如學習的廣度和深度不夠，工作質量還有待進一步提高，關于車險理賠方面還不能更詳細的向客戶介紹等等。還有就是在客戶的車輛續保上前來續保的客戶達不到要求的數量。《>出單和客戶續保個人工作總結》

第二篇：出單和客戶續保個人工作總結

出單和客戶續保個人工作總結

轉眼進入公司已經有4個多月的時間了，首先感謝公司給我這個成長工作的機會，同時感謝各位領導和工作伙伴對我在工作中的幫助、支持與指導。在這段工作期間，經過不斷的學習，我提高了保險業務技能及知識水平，但也存在著一些不足。

我的工作主要還是出單和客戶的續保方面。在出單方面，出單員的工作是枯燥真的態度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統，同時嚴格遵守公司的各項工作制度，謙虛謹慎，虛心學習，不斷提升自己的業務水平和工重復的，但即便每天重復著同樣的工作流程，我們都必須認真仔細的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴謹認作能力。

在這段時間的工作中，大部分的車險出單工作是我進行的，與以前相比不管是出單的速度還是準確率都有很大的進步，對車險的各項核保政策有了更深一步的理解，對系統也能更加靈活的運用。但自己還存在著許多的不足之處，比如學習的廣度和深度不夠，工作質量還有待進一步提高，關于車險理賠方面還不能更詳細的向客戶介紹等等。還有就是在客戶的車輛續保上前來續保的客戶達不到要求的數量。

第三篇：保險續保出單告知流程

保險續保出單告知流程

時刻掌握保險公司政策是否有變動及時傳達給客戶，說明新政策的要求。

一.首先把客戶的車輛及被保人的信息詢問清楚，問清或說明所購保險的險種及價格，多咨詢幾家保險公司的價格，避免客戶外流！

二.小型車輛一般購保、續保的常規險種有：

車損險、第三責任險、不計免賠險、交強險+車船稅費、新車（劃痕險），建議性保險（玻璃險、盜搶險、車上人員險）等。時刻完善服務好每一位客戶。

三.車輛續保的價格高低有以下幾種原因：

1、新車價值和險種多少區分價格高低，2、續保車輛，根據上出險次數、違章次數、理賠金額多少而定金額高抵。

3、另外一點，在續保時告訴客人還有兩點影響這客戶的費用高低，轉保險公司（不是上的保險公司）和定人開車,1-2人（根據駕齡而定，駕齡越長保費越低）。

4、以上這些必須提早告訴客人，避免客戶感覺我們保費比別人高。讓客戶了解更多的購保的知識。

5、提醒客戶有的費用比保險的電話銷售高一點，我們后續的服務比他們做得到位。

比如：出險諮訊，我們公司全力配合客人的要求（這時電話銷售做不到的）。緊急救援等！

第四篇：客戶續保草案

客戶電話續?？尚行耘c操作草案

一、保證可行性的五因素

1、客戶資料信息，在前期購買客戶資料時，需確認其真實性以及購買手續費用。

2、選擇合作保險公司，與“同行”的售后服務確認其在市場上的口碑是否夠好。

3、確認保險公司保費費率，是否與市場上電話車險的費率一致，就算有偏差也應該控制在最小范圍之內。出險次數是否會影響次年的保費金額，有無市場優越性。

4、所承?？蛻舻膮^域范圍，購買的客戶信息是否在我服務店的合理輻射范圍。

5、保險公司出單形式，是否在我服務店設立服務網點，保費結算形式如何。

二、資源收集篩選工作

根據客戶登記信息提前一個月做好下月到期客戶信息的匯總，詳細列明比亞迪客戶姓名、保險期間、聯系方式、上年保費等情況，然后及時回訪客戶回店續保，有必要的話還要計算今年續保保費數額，并讓客戶知道在我門4S店投保的好處與優惠。

三、做好客戶的跟蹤工作

1、因為車險業務往往是通過業務人員承保的，一般先要通知業務回訪專員，將到期需要續保的客戶明細發給業務回訪專員。

2、在與客戶聯系后還要做好跟蹤工作，因為現在各保險業務人員太多了，至少提前一個月與客戶聯系，告訴其保險到期日期，讓客戶心中有數。

3、與客戶聯系的人員要精通保險核算業務，不能讓客戶給問住，否則會影響客戶對公司的信任程度。

四、到期續保工作

1、保險到期前一周再與客戶聯系，告知相關要求，比如交強險脫保超過三個月不能再使用優惠系數，商業險脫保后承保車損險、盜搶險等險種及其附加險的需要驗車承保等相關保險公司規定。

2、到期的續保工作

（1）客戶續保前告知攜帶資料，準備好個人或公司承保資料。

（2）預約客戶來店時間，登記客戶的信息。

（3）待客戶到店后引導客戶進行續保的作業流程。

3、做好新承?？蛻舻呐_帳，便于次年續保。

五、客戶關系維護

定期做好客戶的回訪工作，有條件的情況下可以在雨雪天、節假日發信息問候客戶。

第五篇：保險出單員個人工作總結

保險出單員個人工作總結

>保險出單員個人>工作總結

轉眼入司已經XX了，首先感謝公司給我這個成長工作的機會，同時感謝各位領導和工作伙伴對我在工作中的幫助、支持與指導。在這段工作期間，經過不斷的學習，我提高了保險業務技能及知識水平，但也存在著一些不足，現就XX來的工作總結如下：

在思想上，我嚴于律己，遵守公司>規章制度，堅持做到不遲到，不早退，準時上下班。積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會，化為自己的思想武器。

現階段，我主要在虹升江淮車行出單，是一個直接面對客戶，需要耐心和細心的工作崗位，所以我時刻注意自己的言談舉止，對待客戶熱情大方，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。在與客戶進行溝通交流時能主動說明、解釋在車行進行購買車險的所具有的全面保障，以此達到穩定客戶，促成客戶在車行新購保險。

在出單方面，出單員的工作是枯燥重復的，但即便每天重復著同樣的工作流程，我們都必須認真仔細的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴謹認真的態度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統，同時嚴格遵守公司的各項工作制度，謙虛謹慎，虛心學習，不斷提升自己的業務水平和工作能力。

在這段時間的工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如學習的廣度和深度不夠，工作質量還有待進一步提高，關于車險理賠方面還不能更詳細的向客戶介紹等等。

學無止鏡，時代的發展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。在今后的工作中，我將堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作；更努力地熟悉承保政策和工作系統，加強專業技能；更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，使自己更好地做好本職工作，服務公司。同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指導?！?保險出單員個人工作總結》