第一篇：2011年財富中心工作總結

2011年財富中心工作總結

2011年即將結束，財富中心項目部也成立兩年了，這一年來，部門各項工作沒有較大變化，一切圍繞著服務為中心，我們在公司分管領導和兄弟部門的配合以及部門員工的共同努力下，根據2011年部門工作計劃，結合新中發展理念，以樹立品牌，創優質服務為指導思想，在保證所管轄物業正常運行的同時，以公司服務理念及管理目標為導向做好各項工作。現將工作匯報如下：

一、端正思想、明確職責

首先做好員工思想工作，讓員工明確公司創新理念及發展方向，特別是公司今年的目標是創市優，評星級，實行全面質量管理目標考核，進入ISO9000認證質量體系等，對公司來講是創新的一年，是發展的年頭，作為公司的一個部門，只有抓好員工的思想工作，把具體工作落到實處，才能與公司發展與時俱進。

具體工作中，首先明確部門職責，充分發揮物業在中行財富中心的作用，依據公司制訂的各項規章制度，結合實際工作情況，確保能夠嚴格執行各崗位職責及工作流程。貫徹實施定期培訓，使財富中心員工對自身的工作職責和具體內容有充分的認識，為能夠順利高效完成各項工作奠定了扎實的基礎。在此基礎之上，通過完善財富中心各項工作流程，工作標準和各項應急預案等方式加強了財富中心內部建設。強化保安、保潔作業操作流程、客戶接待流程、值日流程、客戶服務流程，客戶投訴處理流程等工作，進一步明確了各崗位分工及作業標準，促使日常操作規范化、標準化。同時也加強了應急預案的培訓，確保在各類突發事件出現時,員工能按照培訓的程序在第一時間采取行而有效的措施。

二、管理工作有條不穩

1、人員管理：所有人員實行定崗定位，輪流值崗，每天做好崗位記錄，每周匯報個人工作詳情，確保事事有記錄，件件有落實；落實各崗位工作責任制，部門經理不定期檢查，發現問題即時整改；每天的值日人員負責財富中心當天的環境包括綠植的清理及設施設備的檢查，發現問題實行“報修，記錄，落實”一站式管理。

2、保潔管理：財富中心的保潔工作基本分為日常保潔和專項保潔。日常保潔由保潔人員嚴格按照保潔流程，每天對三十、三十一層進行全面保潔，確保無沉灰，無雜物，舒適整潔的工作環境，對保潔質量是高標準嚴要求。專項保潔是指根據保潔計劃，每年一次地毯清洗；每兩個月玻璃保潔；每兩個月電梯保養，每月地面結晶等，專項保潔工作的如期進行確保了財富中心的工作環境日日如新；

3、安全管理：財富中心盡管只有兩層樓，但是安全工作是絕對不能忽視的。為了加強管理確保安全，我們建立了安全管理責任制度。有日常安全檢查，節假日安全檢查。日常檢查由值日人員每天提前到崗，最后離崗，上午下午各檢查一次，檢查窗戶、電器電源開關、設施設備、通道門等安全并做詳細記錄。節假日由部門經理親自帶領部門員工自上而下進行檢查，確保安全無隱患后方離開公司。

4、日常工作管理：一年來，我部除做好份內的物業管理工作以外，協助中行做了大量的其它工作，包括跑單送單，物資清點，購買物品等，累計加班近180多小時，協助沙龍活動，布置會場近三十多場次。員工都能任勞任怨的把安排的工作做好。

5、加強客戶溝通：物業管理是以客戶為中心的，持續不變的是服務，但所有的服務都離不開有效的溝通，不斷的改進，才能達到客戶的滿意。這一年來我們不定期的與財富中心主任及經理溝通了解，對工作中提出的意見或建議及時整改，確保服務能令客戶滿意。

6、培訓工作常抓不懈

員工培訓是抓好各項工作重要內容之一。除了參加公司組織的各項培訓以外，我們根據工作需要制定了內部培訓計劃，包括公司各項章制度培訓、消防安全培訓、禮儀禮節培訓、專業技能培訓、新入職員工的崗前培訓和崗上培訓，培訓形式采取多樣化，有新老員工結對培訓、情景模擬、分享感受培訓，授課式培訓等。總之，通過一系列的培訓，員工提高了服務水平、增加了茶藝技能，了解了紅酒，雪茄相關知識，最終做到每次培訓都有目的，有效果，有考核，有提高。

三、強化服務理念，將服務工作做細

財富中心項目是為了中行的高端客戶服務的，其立足點是“服務”二字，強化員工服務意識是重中之重。日常工作中我們強調不僅要特別強調樹立服務觀念，更要把貼心，優質的服務落到實處，在服務中達到管理的目的。第一，強化主動服務意識，增強服務的責任感。第二，不斷提高引導員的業務水準和服務質量，更好地展示窗口形象來推動整個部門服務水平的提高，努力使財富中心成為展示中行工作效益和服務水平的一面旗幟。第三，強化引導員服務紀律，規范窗口服務行為。

四、存在不足及明年打算

雖然，我們在去年的工作中穩步運行，但還有很多需要完善與加強的地方。第一、員工綜合素質需要加強，服務意識及處理問題能力有待提高； 第二，部門工作紀律不夠嚴格； 針對以上幾個問題，在2012年：

1、繼續按照公司的發展理念和方向引領部門員工完成各項工作

2、繼續對部門員工工作范圍、內容進一步細化、明確；

3、加強培訓，強化部門工作紀律管理，做到工作嚴謹、紀律嚴明；確保服務及安全管理到位，讓客戶滿意！

第二篇：2011財富中心郊游策劃書

2011財富中心金賬戶推廣暨核心客戶聯誼會策劃方案

一、活動目的加強和客戶之間的交流和日后更好得服務客戶,同時也借此機會推廣營業部金賬戶服務.二、活動形式

1.活動目的：體現新南路財富中心服務價值

3.活動時間：2011年3月27日

4.活動地點：XX農家樂中型會議廳

5.參加人員：公司領導、財富中心工作人員、核心客戶等總計30人

6.接待方式：安排車輛，做好接待

三、活動具體流程

1.集合安排

集合時間:3月27日上午9點30分

集合地方:新南路營業廳.投資策略報告會

時間安排: 11點-12點20分

報告會地點:農家樂某會議室

主要內容:投資策略報告 金賬戶宣傳

3.游玩階段

主要形式

1)郊游

2）棋牌

3）客戶交流

4.晚宴階段：

·晚宴地址: XX農家樂餐廳部

·晚宴交流主體:客戶討論、交流

四、人員安排及前期準備

1.內部組織：

① 報告人員(廖小明 蔡加波)

② 輔助服務人員(劉鑫 林茂)

2.外部聯系：

① 時間，地點,費用

② 相關設備，會場布置，物料

五 費用預算

·基礎費用：農家樂費用200*25=5000元

交通費:1200元

·活動物料費用：25*10=250元

費用合計：6450元

2011財富中心 年2月17日

第三篇：財富中心總監崗位職責

財富中心總監崗位職責

一．財富中心總監崗位職責是負責整個銷售部門

其工作主要是：

1，督促理顧人員的工作；

2，營銷計劃的制定；

3，定期的營銷總結；

4，營銷團隊的管理；

5，每月每位理顧人員的績效考核的評定；

6,理顧人員的計劃及總結；

7,上下級的溝通、8,制定不定期的沙龍活動、9，營銷策略的運用；

10，對于反對意見的處理；

二．財富中心總監的工作計劃：

1、組建、管理營銷團隊，完成團隊銷售目標；

2、負責帶領團隊成員開發中高端客戶，幫助客戶制訂資產配置方案；

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；

4、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略；

5、完成上級領導交代的其他事項。

三．財富中心總監需要督促的方面有：

1.參與制定公司的營銷戰略、具體營銷計劃和進行產能預測。

2.組織與管理營銷團隊，完成公司各項指標。

3.控制營銷預算、營銷費用、營銷范圍與營銷目標的平衡發展。

4.招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標。

5.收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。

6.參與制定和改進政策、規范、制度，使其不斷適應行業的發展。

7.發展與協同公司和合作伙伴關系。

8.協助上級做好市場危機公關處理。

9.協助制定公司項目和公司方案推廣，并監督執行

10.妥當處理客戶投訴事件．

四.定期的總結：

總結工作是需要和營銷計劃相結合進行的。總結主要目的是讓每一位理顧人員能很具體的回顧在過去營銷時間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結果，最終總結出成功的法則。當然，我們可能也會碰上不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應該積極面對，看看自己在營銷過程中間有什么地方沒有考慮完善，什么地方以后應該改進的。

定期的總結同時也是總監與團隊經理，理財顧問的交流溝通的好機會。能知道團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便可以給予他們幫助，從而使整個營銷過程順利進行。

總結同樣也可以得到一些相關項目的信息。我們不打無準備之仗。知己知彼方可百戰百勝。

五.團隊的管理：

團隊的管理可以說是一個學問，也是公共關系的一個重要方面。如今的模式不再是單純的單獨一個營銷人員的魅力了。很好的完成任務，起決定性左右的就應該是團隊。

在所有銷售團隊里面的成員心齊、統一，目標明確為一個基本前提的基礎上，充分發揮每一成員的潛能優勢，是其感覺這樣的工作很適合自己的發展。感覺加入我們的團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間，我們共同創造一個很好的企業文化。每一個人員都會喜歡自己的工作。

六.績效考核的評定：

績效考核的評定雖然比較繁瑣，但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標，績效考核是一個比較直接的數據。績效考核表大致的內容包括：

1．原本計劃的指標 2．實際完成指標 3．開發新客戶數量 4．現有客戶的拜訪數量 5．電話銷售拜訪數量 6．新增開發客戶數量 7．丟失客戶數量 8．銷售人員的行為紀律 9．工作計劃、匯報完成率 10．需求資源客戶的回復工作情況

七.上下級的溝通：

總監也起著穿針引線的作用。根據公司上級領導布置的任務，詳細的落實到每個團隊每一位理顧人員的身上。在接受任務的同時，也可以反應一下人員所遇到的實際困難。

2、組織研究、擬定市場營銷、市場開發等方面的發展規劃；

3、制訂營銷實施方案，通過各種市場推廣手段完成公司的營銷目標；

4、負責組織在編制范圍內對所屬部門的營銷理財人員進行聘用、考核、調配、晉升、懲罰和解聘；

5、組織編制并按時向總經理匯報履行情況及指標完成情況；

6、負責組織、推行、檢查和落實部門銷售統計工作及規范管理工作；

財富二區： 周則文

第四篇：財富中心收入證明

收入證明

致中國銀行股份有限公司：

本單位同志（身份證號）在貴行申請個人貸款過程中（□作為借款人 □作為借款人配偶 □作為借款擔保人），現將借款申請人在本單位工作情況填寫以下內容：

一、職務、職稱

二、實際月綜合收入元

三、在本單位工作年限

四、本單位性質：

五、與本單位人事勞資關系：□國家干部□全民職工 □應聘職工

□其他性質職工（請說明）

六、在本單位工作表現：□優秀□較好□一般□較差

七、其他需要向銀行說明的問題

八、該同志公積金帳號：上述情況若與事實不符，本單位愿承擔由此產生的一切法律責任。

單位經辦人員簽字單位人事勞資部門蓋章單位地址：電話：年月日

第五篇：中國平安4U財富中心簡介

公司是中國唯一的一家3A級的理財中心。公司依托中國平安金融集團綜合理財業務平臺，可提供證券、信托、基金、銀行、保險等多元化金融理財產品服務。有全國排名第一的理財經理，是中國境內平均年齡最小，平均學歷最高的一支團隊，多次創造理財行業的奇跡，是年輕人創業的最佳選擇。公司擁有全北京最有優秀的講師，我們擁有中西結合的優秀管理模式。公司以塑造管理者的靈魂為使命，吸引了大批年輕的后備力量。在這里不僅可以得到專業的理財團隊，專業的老師的指導，還有各式各樣的外出旅游休假。4u管理中心，又稱西點財富中心，以軍事化的管理方式管理著這支年輕的團隊。并以優質化的服務回饋著新老客戶。因此在這里有“百姓理財到4u，青年創業到西點”之說。