第一篇：分公司客戶服務部六月工作總結及七月工作計劃

西安分公司

客戶服務部六月份工作總結

一、客戶服務

1、上報西安分公司金管家資訊套餐定價標準；

2、上報西安分公司一季度新增限售股明細；

3、下發六月基金一覽表，針對不同基金公司產品進行任務說明并給出銷售重點并跟蹤督促轄區各部按時完成進度；

4、組織上報ip/tv收視效果反饋；

5、配合金管家套餐定制業務推廣，設計并印刷金管家套餐宣傳折頁并及時下發轄區各營業部為業務宣傳提供支持；

6、配合公司“強員工培訓工作,促進業務創新活動”要求，在公司培訓中心框架內設立西安分公司培訓部并編寫課程安排下發全轄同時組織具體實施；

7、根據公司“員工培訓工作,促進業務創新活動”要求組織轄區營業部上報月度培訓計劃；

8、根據西安分公司培訓部課程安排組織并實施分公司端午集中培訓，取得良好效果，同時根據端午集中培訓課程對分公司培訓部后期課程進行修訂；

9、結合端午培訓課程，組織轄區營業部客服序列員工進行溫故知新，消化培訓內容，學習先進營業部經驗，完善轄內營業部投顧、雙融、盤活、提傭、基金銷售等各項業務流程，通過組織討論吸收先進經驗，完善相關工作內容，將原有僅有框架的部分工作做細做實，力爭在下半年的工作中能夠取得一定的突破

10、全轄下發《捍衛客戶資金安全，做好客戶的“金管家”——珠海景山路員工識別詐騙案例學習》，并組織學習；

11、配合公司司慶安排，下發“尋找20位老股民”征文要求，匯總征文上報公司客戶服務部，有兩篇獲得公司推薦并將在金融界發表；

12、根據公司換標工作安排，提請轄區各投資顧問通過郵件、短信、彩信等多種方式盡可能多的將公司換標信息通知到所有覆蓋客戶；

制作單位：西安分公司客戶服務部

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文件更新：2011-7-6

西安分公司

13、投顧例會兩月試運行總結，并根據各部匯總意見進行會議內容調整，擴大會議參會人員并對會議討論主題以及流程進行修訂；

14、每周編寫西安兩家營業部轉入轉出分析表提交給相關老總作參考；

15、統計轄區營業部手機炒股相關數據并對數據進行分析，從分析結果看來手機炒股業務仍需進一步加強，提醒轄區營業部加強該項業務；

16、編寫并下發《西安分公司關于深度推進金管家資訊套餐定制業務方案》對前期下發的《西安分公司關于開展金管家資訊套餐定制業務推廣方案》進行修訂將推廣重點放在存量客戶，提出根據傭金率與套餐產品對應關系進行分類分析，分段提升套餐簽約率的方案并組織轄區營業部實施。

17、根據六月份套餐定制業務推廣方案試運行情況編寫《西安分公司金管家資訊套餐定制業務月度總結》并根據統計結果進行獎勵發放。

二、咨詢

1、每日按時保質的完成了大盤評述；

2、每日早盤通過QQ發布當日操作操作策略；

3、每日利用QQ群，發布即時咨詢和個股推薦；

4、每日接待客戶咨詢；

5、每日督促，完成《西安分公司大參考》

6、完成月度股票池的篩選；

7、每周參加分公司投資顧問例會，并對當期熱點進行研判；

8、每日在投資顧問群里發布盤前盤中盤后操作策略、制作單位：西安分公司客戶服務部

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西安分公司

客戶服務部七月份工作計劃

一、客戶服務

根據修訂后的分公司客服工作方案，結合公司不再以小投顧作為工作重點，而是以大投顧，資訊套餐定制、理財產品配比、投資顧問簽約為導向結合分公司培訓班學習到的先進經驗將力爭將現有工作有一個突破。

1、根據《西安分公司關于開展金管家資訊套餐定制業務推廣方案》運行情況每月進行總結，根據實際推廣狀況進行修訂總結。

2、根據分公司培訓班課程安排，組織實施七月初月度培訓，培訓內容包括合規、營銷人員轉型優秀經驗介紹、手機炒股優秀經驗介紹、金管家套餐定制業務優秀經驗介紹。通過經驗介紹互相學習提升全轄業務能力。

3、根據分公司培訓班課程安排，組織實施年度管理提高班，就韋爾奇《贏》為教材邀請分公司營業部負責人介紹管理經驗，受眾為區域經理及中層員工，目的通過培訓提升團隊負責人的管理能力。

2、總結前期營銷人員成功轉型經驗，督促尚未完成投資顧問團隊建設的營業部盡快完成營銷人員轉崗工作，完善客戶團隊架構為投資顧問業務全面推行做好人員基礎；

3、繼續堅持投資顧問例會，逐步擴大會議范圍，邀請營銷人員區域經理以及有興趣的營銷人員參加活躍課程內容，每月對分公司持倉前十只股票、雙融標的物、當期熱點等范圍內股票進行研究討論，給出明確投資建議，形成會議紀要下發全轄參考；

4、下發《西安分公司融資融券業務推廣活動方案》并組織轄區營業部實施，同時對前期該項業務進行定期總結分析，根據實際推廣情況對方案進行修訂以便為轄區營業部提供指導意見；

5、組織轄區營業部制定營業部整體的休眠客戶激活方案及實施細則，將休眠客戶的激活工作的過程確立清楚，客戶溝通、工作底稿的建立、工作過程的督促、定期檢查等都做到環環相扣；根據公司的客戶分配，在理財顧問體系和營銷制作單位：西安分公司客戶服務部

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西安分公司

體系分別開展工作，營銷體系中涉及無居間人的客戶采取報名的方式確定參與人員，以誰參與誰收益的原則進行工作的開展；在理財顧問體系以團隊方式將客戶分配到人責任明確進行工作開展；定期進行營業部的休眠客戶激活工作的階段總結分析會，對優秀人員進行表揚，對好的方法進行推廣，在營業部營造員工主動、積極參與工作的氣氛。

6、目前公司已將理財產品、基金銷售作為日常工作的一部分，甚至加入了年終對營業部負責人的考核，針對理財產品的持續銷售及基金產品的認購期銷售，擬從七月起每月組織各部基金專業出版西安分公司基金通（暫定名）內容涵蓋當月在銷基金一覽表、開放式、封閉式基金當月表現回顧、月度基金投資策略、廣發理財產品介紹等欄目，行程月度刊物提供給全轄人員作參考以便為基金銷售提供相應的資料。

7、業務宣傳

目的：打造投顧品牌，為營銷提供產品，目前我司可提供的產品包括：財富管理、金管家產品套餐（樂享、尊享、優享）、投顧（分公司投顧團隊，個人簡歷、投資風格介紹等）。目前已經下發金管家套餐業務宣傳折頁，后期根據公司VI要求配合公司20年慶進行相應的業務宣傳活動。

二、咨詢

1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；

2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；

3、每周五召開投資顧問例會（IPTV模式），對公司每月十只股票池中的股票甄選四只進行當期研判，每月第一周選擇，每周評論四只。全面提高投資顧問服務水平。

西安分公司客戶服務部

2011年7月6日

制作單位：西安分公司客戶服務部

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第二篇：分公司客戶服務部六月工作總結及七月工作計劃

西安分公司

客戶服務部六月份工作總結

一、客戶服務

1、上報西安分公司金管家資訊套餐定價標準；

2、上報西安分公司一季度新增限售股明細；

3、下發六月基金一覽表，針對不同基金公司產品進行任務說明并給出銷售重點并跟蹤督促轄區各部按時完成進度；

4、組織上報ip/tv收視效果反饋；

5、配合金管家套餐定制業務推廣，設計并印刷金管家套餐宣傳折頁并及時下發轄區各營業部為業務宣傳提供支持；

6、配合公司“強員工培訓工作,促進業務創新活動”要求，在公司培訓中心框架內設立西安分公司培訓部并編寫課程安排下發全轄同時組織具體實施；

7、根據公司“員工培訓工作,促進業務創新活動”要求組織轄區營業部上報月度培訓計劃；

8、根據西安分公司培訓部課程安排組織并實施分公司端午集中培訓，取得良好效果，同時根據端午集中培訓課程對分公司培訓部后期課程進行修訂；

9、結合端午培訓課程，組織轄區營業部客服序列員工進行溫故知新，消化培訓內容，學習先進營業部經驗，完善轄內營業部投顧、雙融、盤活、提傭、基金銷售等各項業務流程，通過組織討論吸收先進經驗，完善相關工作內容，將原有僅有框架的部分工作做細做實，力爭在下半年的工作中能夠取得一定的突破

10、全轄下發《捍衛客戶資金安全，做好客戶的“金管家”——珠海景山路員工識別詐騙案例學習》，并組織學習；

11、配合公司司慶安排，下發“尋找20位老股民”征文要求，匯總征文上報公司客戶服務部，有兩篇獲得公司推薦并將在金融界發表；

12、根據公司換標工作安排，提請轄區各投資顧問通過郵件、短信、彩信等多種方式盡可能多的將公司換標信息通知到所有覆蓋客戶；

制作單位：西安分公司客戶服務部第1頁/共4頁文件更新：

2011-7-613、投顧例會兩月試運行總結，并根據各部匯總意見進行會議內容調整，擴大會議參會人員并對會議討論主題以及流程進行修訂；

14、每周編寫西安兩家營業部轉入轉出分析表提交給相關老總作參考；

15、統計轄區營業部手機炒股相關數據并對數據進行分析，從分析結果看來手機炒股業務仍需進一步加強，提醒轄區營業部加強該項業務；

16、編寫并下發《西安分公司關于深度推進金管家資訊套餐定制業務方案》對前期下發的《西安分公司關于開展金管家資訊套餐定制業務推廣方案》進行修訂將推廣重點放在存量客戶，提出根據傭金率與套餐產品對應關系進行分類分析，分段提升套餐簽約率的方案并組織轄區營業部實施。

17、根據六月份套餐定制業務推廣方案試運行情況編寫《西安分公司金管家資訊套餐定制業務月度總結》并根據統計結果進行獎勵發放。

二、咨詢

1、每日按時保質的完成了大盤評述；

2、每日早盤通過QQ發布當日操作操作策略；

3、每日利用QQ群，發布即時咨詢和個股推薦；

4、每日接待客戶咨詢；

5、每日督促，完成《西安分公司大參考》

6、完成月度股票池的篩選；

7、每周參加分公司投資顧問例會，并對當期熱點進行研判；

8、每日在投資顧問群里發布盤前盤中盤后操作策略、客戶服務部七月份工作計劃

一、客戶服務

根據修訂后的分公司客服工作方案，結合公司不再以小投顧作為工作重點，而是以大投顧，資訊套餐定制、理財產品配比、投資顧問簽約為導向結合分公司培訓班學習到的先進經驗將力爭將現有工作有一個突破。

1、根據《西安分公司關于開展金管家資訊套餐定制業務推廣方案》運行情況每月進行總結，根據實際推廣狀況進行修訂總結。

2、根據分公司培訓班課程安排，組織實施七月初月度培訓，培訓內容包括合規、營銷人員轉型優秀經驗介紹、手機炒股優秀經驗介紹、金管家套餐定制業務優秀經驗介紹。通過經驗介紹互相學習提升全轄業務能力。

3、根據分公司培訓班課程安排，組織實施管理提高班，就韋爾奇《贏》為教材邀請分公司營業部負責人介紹管理經驗，受眾為區域經理及中層員工，目的通過培訓提升團隊負責人的管理能力。

2、總結前期營銷人員成功轉型經驗，督促尚未完成投資顧問團隊建設的營業部盡快完成營銷人員轉崗工作，完善客戶團隊架構為投資顧問業務全面推行做好人員基礎；

3、繼續堅持投資顧問例會，逐步擴大會議范圍，邀請營銷人員區域經理以及有興趣的營銷人員參加活躍課程內容，每月對分公司持倉前十只股票、雙融標的物、當期熱點等范圍內股票進行研究討論，給出明確投資建議，形成會議紀要下發全轄參考；

4、下發《西安分公司融資融券業務推廣活動方案》并組織轄區營業部實施，同時對前期該項業務進行定期總結分析，根據實際推廣情況對方案進行修訂以便為轄區營業部提供指導意見；

5、組織轄區營業部制定營業部整體的休眠客戶激活方案及實施細則，將休眠客戶的激活工作的過程確立清楚，客戶溝通、工作底稿的建立、工作過程的督促、定期檢查等都做到環環相扣；根據公司的客戶分配，在理財顧問體系和營銷

體系分別開展工作，營銷體系中涉及無居間人的客戶采取報名的方式確定參與人員，以誰參與誰收益的原則進行工作的開展；在理財顧問體系以團隊方式將客戶分配到人責任明確進行工作開展；定期進行營業部的休眠客戶激活工作的階段總結分析會，對優秀人員進行表揚，對好的方法進行推廣，在營業部營造員工主動、積極參與工作的氣氛。

6、目前公司已將理財產品、基金銷售作為日常工作的一部分，甚至加入了年終對營業部負責人的考核，針對理財產品的持續銷售及基金產品的認購期銷售，擬從七月起每月組織各部基金專業出版西安分公司基金通（暫定名）內容涵蓋當月在銷基金一覽表、開放式、封閉式基金當月表現回顧、月度基金投資策略、廣發理財產品介紹等欄目，行程月度刊物提供給全轄人員作參考以便為基金銷售提供相應的資料。

7、業務宣傳

目的：打造投顧品牌，為營銷提供產品，目前我司可提供的產品包括：財富管理、金管家產品套餐（樂享、尊享、優享）、投顧（分公司投顧團隊，個人簡歷、投資風格介紹等）。目前已經下發金管家套餐業務宣傳折頁，后期根據公司VI要求配合公司20年慶進行相應的業務宣傳活動。

二、咨詢

1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；

2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的篩選。計劃寫一篇分析大勢的全面性文章，包括基本面。消息面，資金面和個股選擇方向；

3、每周五召開投資顧問例會（IPTV模式），對公司每月十只股票池中的股票甄選四只進行當期研判，每月第一周選擇，每周評論四只。全面提高投資顧問服務水平。

西安分公司客戶服務部

2011年7月6日

第三篇：六月工作總結與七月工作計劃

六月工作總結七月工作計劃

匆匆的六月過去了，很慚愧我沒有一點業績。也許是剛剛接受一個新的工作環境，它的緊張氣氛，它的團隊精神，是我以前沒有遇到過的。過去的工作使我養成了懶散的思想，這種思想讓我沒法融入這個刺激的團隊。我很懊惱，我很不服。我不想放棄，因為我還沒有百分百的展現自己，忘我的奉獻自己。

六月是殘酷的，也許對我來說是這樣子的，沒有業績，真的讓我很難受，看著周圍的同事們出單，心里是那樣的羨慕和不服。

六月是精彩的，也許對我來說更是這樣子的，有了充實，也讓我感受到了團隊的作戰能力和氣氛。

總之，六月過去了，有遺憾，也有所得。既然選擇了留下，我會狠狠的拼接下來的七月。。。

七月工作計劃

七月，是我來五八的第二個月，我已不再是個新人，所以也沒有任何理由放松自己，寬待自己。七月，我的保底任務是5600。至少要完成兩個網鄰通。我希望自己能一步一步，腳踏實地的走。這個月重點開發的行業是二手回收和家政清潔。因為上個月在這兩個行業下的功夫時間多一點，已經積累了一定的工作經驗，所以希望繼續堅持下去。

第四篇：客戶服務部工作計劃：

客戶服務部工作計劃（3~4月）

一、熟悉業務

1、了解客戶基本情況：包括投資情況、投資時間、地理位置、近期提貨時間和提貨項目、數量；客戶區域劃分；客戶經營情況（經營項目）。建立客戶原始檔案卡片

2、了解公司產品的基本情況：產品品牌，價格、利潤、主要銷售地區，主要進貨客戶；客戶對產品的反饋意見；近6個月以來的公司銷售情況。

3、了解庫存積壓產品情況，制定銷售計劃（應季產品促銷）。

根據以上幾點進行合理的客戶資料分析，劃分優先客戶群落，根據不同層次客戶群落需求有針對性的選擇相應應季產品主要推銷方向，提高推銷成功率。

二、實際接觸客戶

1、調查客戶經營情況，初步了解客戶經營中存在的問題。

2、與客戶進行溝通，對于客戶經營中存在的問題

提出合理化的解決方案；進行相應的應季產 1

品、服務項目推廣；詳細分析應季產品的利潤點與經營方式，刺激客戶消費。

3、了解各類客戶潛在購買欲望，組織相應的貨

源，進行客戶定期跟近，挖掘客戶消費潛力，了解選擇其他廠商的原因，進行誘導性消費。并且為客戶建議銷售方法，為客戶拓展業務范圍。

4、利用庫存積壓產品進行促銷，以增加應季產品的銷售量，以便于最大程度的滿足客戶需求，增加客戶購買機率。

5、貨到后3~5個工作日內進行商品質量回訪，對

存在質量問題的商品，及時進行調換，建立客戶對公司產品的忠誠度。

三、制定相應的客戶檔案

1、客戶資料登記卡片系列（有效的進行客戶登

記，了解客戶需求，進行整理分類，以便建立良好的回訪制度）

2、客戶經營問題紀錄與信息反饋表系列（了解客

戶經營中存在的問題，紀錄相應的解決成功案

例，紀錄客戶問題共性、特性、重復性建立案例庫）

3、客戶消費統計表系列（了解客戶消費情況、分

析客戶銷售情況，及時進行產品、服務跟近）

4、產品銷售統計表（及時橫向比較本公司產品與

其他同類產品的優缺點。以便于增進產品市場競爭力。）

5、客戶投訴處理表格（分析客戶投訴，及時改正

公司缺陷，對于特殊客戶群落進行制定相應的解決方案。

四、建立部門內部各方面制度體系

1、建立職工技能培訓體系

2、建立客戶服務部門規范

3、建立部門服務理念、服務目標

4、協調整理各部門業務關系，建立良好的合作模

式

5、積極開發部門員工業務能力

第五篇：客戶服務部工作計劃

一般的企業或者物業企業都有“客戶服務中心”，其工作職能應當是為客戶服務，上下溝通，在“龍湖小區”等大型物業，“客服中心”是中樞部門，包括了服務接受、服務下達、組織結算、回訪等服務過程。

由于我們高等教育物業的特殊性，在客服—顧客滿意的基本思想前提下，可以采取分析綜合的方法，改變條塊分割，調整縱向控制，節約資源配置，簡化服務程序，做好客戶服務，促使總公司提升業績，做大做強。下面是工作思路。

一、建立客戶服務中心網上溝通渠道。

現在，越來越多的客戶喜歡在網上查詢和交流信息。在后勤總公司的網頁下面設立客戶服務中心的電話和郵箱，有利于便捷與客戶聯系溝通，滿足顧客需要，提升服務質量。

二、建立客服平臺

（一）成立客戶監督委員會。由監事會、業主委員會成立客戶監督委員會。行使或者義務行使對后勤服務監督職能。

（二）建立質量檢查制度。改變物業內部質量內審為各個中心交叉內審（這項工作也可以有人力資源部行使）。.（三）搞好客服前臺服務。

1.客戶接待。作好客戶的接待和問題反映的協調處理。

2.服務及信息傳遞。包括縱向—實施由顧客到總公司，橫向—實施物業內部之間、客服中心與各個中心之間、客服中心與校內的有關部門之間信息轉遞交流等等，以及其他信息咨詢。

3.相關后勤服務的跟蹤和回訪。

4.24小時服務電話。

（四）。協調處理顧客投訴。

（五）搞好客戶接待日活動，主動收集和處理客戶意見。

（六）建立客戶檔案。包括家屬區、教學區、學生社區。

（七）搞好意見箱、板報及黑板報、溫馨提示等服務交流。

三、繼續做好物管中心的iso質量檢查管理、辦公室部分工作和客戶服務，繼續做好與能源中心的有效維修客戶服務。

四、機構建設

（一）成立后勤總公司客戶服務中心。

目前客戶服務部隸屬于能源中心，辦公室在物業管理中心，主要為物業系統服務工作的職能可以延伸，行之有效。然而，客服的外延可以擴大到總公司范圍，為我校后勤服務業做大做強提供機構上的支持。成立總公司下屬的客服中心，便于全面協調服務。

（二）人員編制至少二人。

要搞好客戶服務，只有經理一人是不行的，要改變以前客戶服務部只有一人的不正常狀態，大學生來了又走。人力資源不低于二人的編制，工作人員最好具有本科學歷，有利于客服機構框架的建立和穩健運行，改變顧此失彼的現狀，便于逐步建立規范和完善客服工作。

五、經費預算。

往年客戶服務部一般辦公費開支在物管中心，黑板報等大一點的開支由動力部支付。根據目前情況，有些基礎工作還要進行，日常工作也有所開支，不造預算可能沒有經費，按照節約的原則，編造經費預算如下：

500元∕月 全年公務經費6000.00元。

客服中心是按照現代企業服務的運行需要設置的，這正是當年總公司設立客戶服務部的正確性所在。有了顧客滿意就可能有市場，有了顧客滿意就可能樹立品牌和顧客的支付。客服中心其工作內涵可能與總公司辦公室和人力資源（質量管理）部有交叉關系，但是，客服中心主要服務對象是顧客，以顧客滿意為焦點，是業務部門而不是管理部門。今后雙福園區物業服務如果能夠競標成功，客服中心可以采取“龍湖小區”的模式。

以上工作思路僅作為客戶服務部為總公司舉行的“干部務虛會”，“質量、改革、發展”，提出的思路，不一定馬上實行。實踐是檢驗真理的唯一標準，客戶服務工作要根據自身特點，逐漸改良，不斷推進，我們在工作中不斷探索，目的是為了實實在在做好后勤服務作，努力把公司做大做強。