第一篇：河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司股權(quán)首次公開(kāi)掛牌交易掛牌公告書(shū)

河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司股權(quán)首次公開(kāi)掛牌交易掛牌公告書(shū)

保薦機(jī)構(gòu)：河南正信萬(wàn)寶隆中小企業(yè)股權(quán)交易公司

住 所：三門(mén)峽市崤山路住房公積金辦公樓四層

重要聲明與提示

本掛牌公告書(shū)嚴(yán)格按照《公司法》和《河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌暫行辦法》及其他有關(guān)股權(quán)掛牌交易的相關(guān)規(guī)定制作。

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證掛牌公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾掛牌公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

交易所會(huì)員、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股權(quán)掛牌及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本掛牌公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于www.tmdps.cn網(wǎng)站的本公司掛牌說(shuō)明書(shū)全文。

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全體董事簽名：孟首吉 孟首希 慎川鋆 張?jiān)铺?張?zhí)N才

全體監(jiān)事簽名：劉鐵莊 孟首君 葛海洲 王蜜英 左寶玉

全體高級(jí)管理人員簽名：張?zhí)N才 彭君澤 巢陽(yáng) 馬承國(guó) 武廣君習(xí)莊生

釋義

在本掛牌公告書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列詞匯具有如下含義：

簡(jiǎn)稱

含義

孟成生物、公司、掛牌公司 系指河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司

嘉百利酒業(yè) 系指靈寶嘉百利酒業(yè)有限責(zé)任公司

靈寶軒瑞 系指靈寶市軒瑞礦產(chǎn)資源有限責(zé)任公司

軒瑞產(chǎn)業(yè) 系指河南軒瑞產(chǎn)業(yè)股份有限公司

三寶藥業(yè) 系指河南三寶藥業(yè)股份有限公司

控股股東 系指本公司控股股東孟首吉、孟首希、孟

凡瑞

交易所 系指河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所

保薦機(jī)構(gòu) 系指河南正信萬(wàn)寶隆中小企業(yè)股權(quán)交易

公司

《公司章程》 系指《河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司

章程》

《公司法》 系指《中華人民共和國(guó)公司法》

公司律師 系指大滄海律師事務(wù)所鄭州分所

投資者 系指在河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所開(kāi)戶，且

符合國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定的可進(jìn)行股

權(quán)交易的自然人和法人

第一節(jié) 本次股權(quán)掛牌基本情況

一、編制本掛牌公告書(shū)的法律依據(jù)

本掛牌公告書(shū)嚴(yán)格按照《公司法》、《河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌暫行辦法》、《河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌交易暫行辦法》及其他有關(guān)股權(quán)掛牌交易的相關(guān)規(guī)定制作。

二、國(guó)家區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易試點(diǎn)的核準(zhǔn)部門(mén)和文號(hào)

（一）中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部，工信部企業(yè)[2009]527號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)試點(diǎn)工作的通知》；

（二）工業(yè)和信息化部辦公廳工信廳企業(yè)[2010]134號(hào)文件《關(guān)于河南省開(kāi)展區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)試點(diǎn)工作實(shí)施方案的復(fù)函》。

三、本次股權(quán)掛牌的核準(zhǔn)單位和文號(hào)

區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)、河南省試點(diǎn)工作指導(dǎo)委員會(huì)豫產(chǎn)權(quán)辦【2010】5號(hào)文件《關(guān)于批準(zhǔn)第一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)家區(qū)域性（河南）中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)掛牌交易的通知》。

四、本次股權(quán)公開(kāi)掛牌有關(guān)機(jī)構(gòu)

（一）掛牌公司：河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司

法定代表人： 孟首吉

住所：河南省靈寶市弘農(nóng)路中段

經(jīng)營(yíng)范圍：獸藥、農(nóng)藥、飼料添加劑生產(chǎn)、銷售（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和三來(lái)一補(bǔ)業(yè)務(wù)。

電話：0398-8662337

傳真：0398-8663197

電子郵箱：MCYY@HNMCYY.COM

聯(lián)系人：彭君澤

（二）保薦機(jī)構(gòu)：河南正信萬(wàn)寶隆中小企業(yè)股權(quán)交易公司

負(fù)責(zé)人：張斌

地址： 三門(mén)峽市崤山路住房公積金辦公樓四層

電話：0398-2823099

傳真：0398-2821088

聯(lián)系人： 劉宏慶 趙正波

（三）律師事務(wù)所：大滄海律師事務(wù)所鄭州分所

負(fù)責(zé)人：唐軍

住所：鄭州市農(nóng)業(yè)路東16號(hào)省匯中心B座15層西

電話： 0371-65741870

傳真： 0371-65758781

經(jīng)辦律師：唐軍 劉艷珍 付宗義 崔艷君

（四）審計(jì)機(jī)構(gòu):河南豫恒振會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

負(fù)責(zé)人：胡一真

住所：商丘市神火大道106號(hào)

電話：0370-2520801

傳真：0370-2520708

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：胡一真 李鳳

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（五）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：河南德普資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司

負(fù)責(zé)人：胡 冰

住所：鄭州市二七區(qū)大學(xué)路14號(hào)廣告大廈318

電話： 0371-69328658

傳真： 0371-66967182

經(jīng)辦資產(chǎn)評(píng)估師： 劉建新 田迎雪

（六）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：河南興峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：代洪林

住所：三門(mén)峽市文明路東段

電話： 0398-2885698

傳真： 0398-2886699

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 代洪林 趙國(guó)梁

（七）股權(quán)登記機(jī)構(gòu)：河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所

法定代表人：陳有亭

住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路1號(hào)

電話：0371-86150600

傳真：0371-86150600

（八）申請(qǐng)股權(quán)掛牌地點(diǎn)：河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所

法定代表人：陳有亭

住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路1號(hào)

電話：0371-86150600

傳真：0371-86150600

公司與本次股權(quán)掛牌有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系。

五、本次股權(quán)公開(kāi)掛牌的基本情況

1、股權(quán)簡(jiǎn)稱： 孟成生物

2、股權(quán)代碼： 960056

3、股本總額： 8000萬(wàn)元

4、每股面值： 人民幣1元

5、掛牌地點(diǎn)： 河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所

6、股權(quán)交易類型： 股權(quán)首次公開(kāi)掛牌交易

7、掛牌數(shù)量： 2400萬(wàn)股

8、掛牌日期： 2010年11月10日

9、每股凈資產(chǎn)： 1.17元

10、預(yù)測(cè)2010年

每股收益： 0.21元

11、投資者：在河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所開(kāi)戶，且符合國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定的可進(jìn)行股權(quán)交易的自然人和法人。

12、股東所持股權(quán)的鎖定情況：公司股東應(yīng)遵守河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所制定的交易規(guī)則及河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)公司股權(quán)掛牌交易的相關(guān)約定。

13、本次股權(quán)公開(kāi)掛牌的流通限制和鎖定安排：孟首吉、孟首希、慎川鋆、孟凡瑞四個(gè)自然人股東及靈寶市嘉百利酒業(yè)有限責(zé)任公司、靈寶市軒瑞礦產(chǎn)資源有限責(zé)任公司兩個(gè)法人股東均已自愿就本次股權(quán)掛牌做出承諾，承諾遵守河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所關(guān)于股權(quán)鎖定的規(guī)定，將本人（本公司）持有公司股份的70％進(jìn)行鎖定，鎖定期為自公司股權(quán)掛牌之日起1年。

第二節(jié) 掛牌公司基本情況

一、掛牌公司基本情況

（一）掛牌公司基本情況

中文名稱： 河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司

英文名稱： HENAN MENGCHENG

BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD

注冊(cè)資本： 8000萬(wàn)元

法定代表人： 孟首吉

住所： 河南省靈寶市弘農(nóng)路中段

經(jīng)營(yíng)范圍：獸藥、農(nóng)藥、飼料添加劑生產(chǎn)、銷售（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和三來(lái)一補(bǔ)業(yè)務(wù)。

設(shè)立日期： 2009年2月25日

主營(yíng)業(yè)務(wù)： 獸藥、農(nóng)藥、飼料添加劑生產(chǎn)、銷售

所屬行業(yè)： 獸藥

電話： 0398-8663197

傳真： 0398-8663197

電子郵箱： MCYY@HNMCYY.COM

聯(lián)系人： 彭君澤

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

1、總股本： 8000萬(wàn)股

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)： 公司的全部股份由4名自然人股東、2名法人股東共同持有

3、公司股東出資情況

股東姓名 持股數(shù)（萬(wàn)股，每股面值人民幣1元）持股比例

孟首吉 3200 40%

孟首希 1413.4 17.67%

孟凡瑞 1226.6 15.33%

慎川鋆 560 7%

靈寶市軒瑞礦產(chǎn)資源有限責(zé)任公司 800 10%

靈寶嘉百利酒業(yè)有限責(zé)任公司 800 10%

（三）董事姓名及持股情況

職務(wù) 姓名 持股數(shù)額（萬(wàn)股）持股比例（%）

董事長(zhǎng) 孟首吉 3200 40%

副董事長(zhǎng) 孟首希 1413.4 17.67%

董 事 慎川鋆 560 7%

董 事 張?jiān)铺?0 0%

董 事 張?zhí)N才 0 0%

（四）監(jiān)事姓名及持股情況

職 務(wù) 姓 名 持股數(shù)額(萬(wàn)股)持股比例（%）

監(jiān)事會(huì)主席 劉鐵莊 0 0%

監(jiān) 事 孟首君 0 0%

監(jiān) 事 葛海洲 0 0%

監(jiān) 事 王蜜英 0 0%

監(jiān) 事 左寶玉 0 0%

（五）高級(jí)管理人員姓名及持股情況

職務(wù) 姓 名 持股數(shù)額(萬(wàn)股)持股比例（%）

總經(jīng)理 張?zhí)N才 0 0%

常務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū) 彭君澤 0 0%

副總經(jīng)理 巢陽(yáng) 0 0%

副總經(jīng)理 馬承國(guó) 0 0%

副總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人 武廣君 0 0%

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人習(xí)莊生 0 0%

（六）核心技術(shù)人員姓名及持股情況

職務(wù) 姓名 持股數(shù)額 持股比例

技術(shù)負(fù)責(zé)人 武廣君 0 0%

二、控股股東基本情況（公司股東孟首吉、孟首希、孟凡瑞合并持有公司股份73%，共同構(gòu)成公司控股股東。）

姓 名 孟首吉

籍 貫 河南省靈寶市蘇村鄉(xiāng)

年 齡 24

學(xué) 歷 本科

畢業(yè)院校 英國(guó)倫敦學(xué)院大學(xué)

聯(lián)系電話 0398-8838819

戶口所在地 河南省靈寶市蘇村鄉(xiāng)

持股情況 3200萬(wàn)股，3200萬(wàn)元

主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：2004年9月至2007年6月在英國(guó)倫敦學(xué)院大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位；2007年6月至2009年元月，在靈寶軒瑞礦產(chǎn)資源有限責(zé)任公司任辦公室主任；2009年2月至今，任河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)。

姓 名 孟首希

籍 貫 河南省靈寶市蘇村鄉(xiāng)

年 齡 21

學(xué) 歷

畢業(yè)院校 英國(guó)布里斯托大學(xué)在讀

聯(lián)系電話 0398-8838599

戶口所在地 河南省靈寶市蘇村鄉(xiāng)

持股情況 1413.4萬(wàn)股，1413.4萬(wàn)元

主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：2008年——2009年6月在英國(guó)劍橋讀書(shū)；2009年9月入英國(guó)布里斯托大學(xué)讀書(shū)；2009年4月任河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司董事。

姓 名 孟凡瑞

籍 貫 河南省靈寶市蘇村鄉(xiāng)

年 齡 55

學(xué) 歷 中專

畢業(yè)院校

聯(lián)系電話

戶口所在地 河南省靈寶市蘇村鄉(xiāng)

持股情況 1226.6萬(wàn)股，1226.6萬(wàn)元

主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任靈寶市政協(xié)常委，三門(mén)峽工商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，靈寶市第二、三屆消費(fèi)者協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。1974年8月-1985年6月，蘇村鄉(xiāng)機(jī)械廠工作；1985年7月-2000年9月創(chuàng)辦了靈寶市軒瑞礦產(chǎn)資源有限責(zé)任公司；2000年9月至今，組建河南軒瑞產(chǎn)業(yè)股份有限公司，任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，并于2009年2月參股河南孟成生物藥業(yè)有限公司任董事；2000-2009年分別被三門(mén)峽市委、市政府、靈寶市委、市政府授予“優(yōu)秀企業(yè)家”稱號(hào)，同時(shí)于2001年被三門(mén)峽總工會(huì)授予“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者，于2005年4月被聘任中國(guó)工商理事會(huì)理事。

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三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

本公司已聘請(qǐng)河南豫恒振會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師已出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

（一）資產(chǎn)負(fù)債表（金額單位：元）

2009年12月31日

資產(chǎn) 期末余額 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末余額

流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債:

貨幣資金 660,113.52 短期借款

短期投資 應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 6,590.00

應(yīng)收股利 預(yù)收賬款

應(yīng)收利息 應(yīng)付工資

應(yīng)收賬款 應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款 39,795,846.17 應(yīng)付股利

預(yù)付賬款 4,232,556.00 應(yīng)交稅金 154.50

應(yīng)收補(bǔ)貼款 其他應(yīng)交款

存貨 21,002.50 其他應(yīng)付款

待攤費(fèi)用 679,927.61 預(yù)提費(fèi)用

待處理流動(dòng)

資產(chǎn)凈損失 預(yù)計(jì)負(fù)債

一年內(nèi)到期的

長(zhǎng)期債權(quán)投資 遞延收益

其他流動(dòng)資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)

合計(jì) 45,389,445.80 其他流動(dòng)負(fù)債

長(zhǎng)期投資: 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,744.50

長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期負(fù)債:

長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期借款

長(zhǎng)期投資合計(jì) 應(yīng)付債券

固定資產(chǎn): 長(zhǎng)期應(yīng)付款

固定資產(chǎn)原價(jià) 142,190.00 專項(xiàng)應(yīng)付款

減: 累計(jì)折舊 其他長(zhǎng)期負(fù)債

固定資產(chǎn)凈值 142,190.00 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

減： 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

固定資產(chǎn)凈額 142,190.00

工程物資

在建工程 475,108.70 遞延稅項(xiàng):

固定資產(chǎn)清理 遞延稅款貸項(xiàng)

待處理固定資產(chǎn)凈損失 負(fù)債合計(jì) 6,744.50

固定資產(chǎn)合計(jì) 617,298.70

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):

無(wú)形資產(chǎn) 所有者權(quán)益:

遞延資產(chǎn) 實(shí)收資本 46,000,000.00

其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 資本公積

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì): 盈余公積

遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn)

遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益合計(jì)6,000,000.00

資產(chǎn)總計(jì) 46,006,744.50負(fù)債及所有者

權(quán)益合計(jì) 46,006,744.50

2010年9月30日

資產(chǎn) 期末余額 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末余額

流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債:

貨幣資金 16,885,175.38 短期借款 8,000,000.00

短期投資 應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 7,362,571.18

應(yīng)收股利 預(yù)收賬款

應(yīng)收利息 應(yīng)付工資 453,104.87

應(yīng)收賬款 21,022,349.36 應(yīng)付福利費(fèi) 124,215.78

其他應(yīng)收款 26,700,412.40應(yīng)付股利

預(yù)付賬款 10,021,959.80 應(yīng)交稅金 9,405,142.67

應(yīng)收補(bǔ)貼款 其他應(yīng)交款 135,924.74

存貨 10,138,827.89 其他應(yīng)付款 6,001,721.70

待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用

待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 預(yù)計(jì)負(fù)債

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 遞延收益

其他流動(dòng)資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 84,768,724.83 其他流動(dòng)負(fù)債

長(zhǎng)期投資: 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 31,482,680.94

長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期負(fù)債:

長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期借款

長(zhǎng)期投資合計(jì) 應(yīng)付債券

固定資產(chǎn): 長(zhǎng)期應(yīng)付款

固定資產(chǎn)原價(jià) 9,620,522.12 專項(xiàng)應(yīng)付款

減: 累計(jì)折舊 120,087.28

其他長(zhǎng)期負(fù)債

固定資產(chǎn)凈值 9,500,434.84 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

減： 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

固定資產(chǎn)凈額 9,500,434.84

工程物資

在建工程 30,423,211.88 遞延稅項(xiàng):

固定資產(chǎn)清理 遞延稅款貸項(xiàng)

待處理固定資產(chǎn)凈損失 負(fù)債合計(jì) 31,482,680.94

固定資產(chǎn)合計(jì) 39,923,646.72

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):

無(wú)形資產(chǎn) 130,954.33 所有者權(quán)益:

遞延資產(chǎn) 實(shí)收資本 80,000,000.00

其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 資本公積

無(wú)形資產(chǎn)及

其他資產(chǎn)合計(jì): 130,954.33 盈余公積

遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤(rùn) 13,340,644.94

遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益合計(jì)93,340,644.94

資產(chǎn)總計(jì) 124,823,325.88 負(fù)債及所有者

權(quán)益合計(jì) 124,823,325.88

（二）利潤(rùn)表（金額單位：元）

項(xiàng) 目 2010年1-9月

一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 68,368,960.44

減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 32,606,040.83

主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 538,591.56

二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 35,224,328.05

加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 2,268,000.00

減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 11,232,277.93

管理費(fèi)用 8,394,148.96

財(cái)務(wù)費(fèi)用 78,374.57

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 17,787,526.59

加：投資收益

補(bǔ)貼收入

營(yíng)業(yè)外收入

減：營(yíng)業(yè)外支出

四、利潤(rùn)總額 17,787,526.59

減：所得稅 4,446,881.65

五、凈利潤(rùn) 13,340,644.94

加：年初未分配利潤(rùn)

其他轉(zhuǎn)入

六、可供分配的利潤(rùn)

提取法定盈余公積

提取法定公益金

七、可供股東分配的利潤(rùn)

減： 應(yīng)付優(yōu)先股股利

提取任意盈余公積

應(yīng)付普通股股利

轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

八、未分配利潤(rùn) 13,340,644.94

（三）現(xiàn)金流量表（金額單位:元）

項(xiàng) 目 2010年1-9月 2009年度

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)

收到的現(xiàn)金 61,369,334.35

收到的稅費(fèi)返還

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

現(xiàn)金流入小計(jì) 61,369,334.35

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)

支付的現(xiàn)金 42,630,942.30 21,002.50

支付給職工以及

為職工支付的現(xiàn)金 4,074,057.37 234,691.13

支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,078,726.99

支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

有關(guān)的現(xiàn)金 12,824,690.30 445,236.48

現(xiàn)金流出小計(jì) 60,608,416.96 700,930.11

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量?jī)纛~ 760,917.39-700,930.11

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資所收到的現(xiàn)金

取得投資收益所收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額

收到的其他與投資活動(dòng)

有關(guān)的現(xiàn)金 32,328,569.40

現(xiàn)金流入小計(jì) 32,328,569.40

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

所支付的現(xiàn)金 39,441,818.02 617,298.70

投資所支付的現(xiàn)金

支付的其他與投資活動(dòng)

有關(guān)的現(xiàn)金 19,359,169.89 44,021,657.67

現(xiàn)金流出小計(jì) 58,800,987.91 44,638,956.37

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

凈額-26,472,418.51-44,638,956.37

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資所支付的

現(xiàn)金 34,000,000.00 46,000,000.00

借款所收到的現(xiàn)金 8,000,000.00

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

現(xiàn)金流出小計(jì) 69,384.00

加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

凈增加額 16,225,061.86 660,113.52

四、業(yè)務(wù)和技術(shù)

（一）經(jīng)營(yíng)范圍

孟成生物的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上載明的經(jīng)營(yíng)范圍為：獸藥、農(nóng)藥、飼料添加劑生產(chǎn)、銷售（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和三來(lái)一補(bǔ)業(yè)務(wù)。

（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)：獸藥、農(nóng)藥、飼料添加劑生產(chǎn)、銷售

（三）主營(yíng)產(chǎn)品：獸藥、農(nóng)藥、飼料添加劑

（四）孟成生物的技術(shù)研發(fā)

公司目前具有自己獨(dú)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)，與鄭州大學(xué)聯(lián)合成立了企業(yè)研究生實(shí)驗(yàn)基地，配備了多臺(tái)先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和多功能搖床，具備菌株篩選能力；購(gòu)進(jìn)了全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)罐，可完成發(fā)酵能力的全面測(cè)試，同時(shí)還具有完整的后提取實(shí)驗(yàn)設(shè)備，為新產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)奠定基礎(chǔ)。公司已與多家科研院所建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，主要依托單位有：中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京微生物研究所、蘭州新獸藥研究所、中科院上海生物技術(shù)中心、浙江農(nóng)科院。

公司目前已申報(bào)了三個(gè)發(fā)明專利：

1、一種L-色氨酸的發(fā)酵生產(chǎn)工藝《中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利申請(qǐng)受理通知書(shū)》，申請(qǐng)?zhí)枺?00910065011.7；申請(qǐng)日：2009年5月25日；發(fā)文日期2009年5月25日。

2、孟成生物持有發(fā)明名稱為：一種發(fā)酵液中L-色氨酸的提取工藝《中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利申請(qǐng)受理通知書(shū)》，申請(qǐng)?zhí)枺?00910065009.X；申請(qǐng)日：2009年5月25日；發(fā)文日期2009年5月25日。

3、孟成生物持有發(fā)明名稱為一種L-色氨酸的精制工藝《中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利申請(qǐng)受理通知書(shū)》，申請(qǐng)?zhí)枺?00910065010.2；申請(qǐng)日：2009年5月25日；發(fā)文日期2009年5月25日。目前專利已進(jìn)入審查階段。

（五）孟成生物的企業(yè)證書(shū)

1、中華人民共和國(guó)獸藥GMP證書(shū)。證書(shū)編號(hào)：（2009）獸藥GMP證字65號(hào)；發(fā)證日期：2009年3月23日；發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部。

2、中華人民共和國(guó)獸藥生產(chǎn)許可證。證號(hào)：（2009）獸藥生產(chǎn)證字16010號(hào)，發(fā)證日期：2009年4月29日，發(fā)證單位：中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部。

3、中華人民共和國(guó)獸藥經(jīng)營(yíng)許可證。證號(hào)：（靈寶）獸藥經(jīng)營(yíng)證字2010-027號(hào)；發(fā)證日期：2010年8月4日。

4、全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。證書(shū)編號(hào)：XK13-003-00571；發(fā)證日期：2010年1月28日；發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局；

5、飼料添加劑生產(chǎn)許可證。編號(hào)：飼添（2008）2495；發(fā)證日期：2008年12月23日；發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部。

五、公司所處行業(yè)基本情況及行業(yè)地位

進(jìn)入新世紀(jì)，我國(guó)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，畜牧業(yè)的發(fā)展也正處于轉(zhuǎn)型期。近年來(lái)，人民生活水平不斷提高，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境受到廣泛的重視，畜牧業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和增長(zhǎng)方式正發(fā)生著質(zhì)的變化，一方面我國(guó)的畜牧養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展而且前景十分廣闊，另一方面對(duì)畜產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求也隨之增高，國(guó)家對(duì)相關(guān)行業(yè)的管理更趨規(guī)范，加快質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)，進(jìn)一步建立與國(guó)際接軌的認(rèn)證制度，加大市場(chǎng)監(jiān)管力度。獸藥行業(yè)也面臨著內(nèi)部產(chǎn)業(yè)調(diào)整、規(guī)范管理、綜合提升，外部適應(yīng)變化，尋找更新更好發(fā)展途徑的挑戰(zhàn)。公司目前在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面依靠馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨、硫酸粘桿菌素等傳統(tǒng)產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)出口南美、東南亞、中東等國(guó)際市場(chǎng)，發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定。但是隨著人類健康意識(shí)、安全意識(shí)的不斷增強(qiáng)，特別是歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)抗生素產(chǎn)品的限令，高科技含量、使用安全、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的飼料添加劑，成為獸藥和飼料企業(yè)的方向性產(chǎn)品，公司自2008年開(kāi)始引進(jìn)、試驗(yàn)，生產(chǎn)L-色氨酸產(chǎn)品，目前已完成中試，正在籌備規(guī)模化生產(chǎn)。

糧食儲(chǔ)存過(guò)程中蟲(chóng)害是導(dǎo)致儲(chǔ)糧數(shù)量損耗，引起糧食霉變，降低糧食品質(zhì)的主要因素。我國(guó)目前對(duì)儲(chǔ)糧害蟲(chóng)的防治主要依賴于化學(xué)藥劑。化學(xué)藥劑的毒性、耐藥性及殘留等問(wèn)題日趨嚴(yán)重，不僅造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染，而且給人類的健康和國(guó)家糧食安全帶來(lái)巨大的威脅。多殺菌素（spinosad）是一種具有觸殺及攝食毒性的新型微生物源殺蟲(chóng)劑，具有對(duì)害蟲(chóng)廣譜高效、對(duì)人、非靶標(biāo)動(dòng)物和環(huán)境極為安全、可生物降解的優(yōu)異特點(diǎn)，并能有效防治多種儲(chǔ)糧害蟲(chóng)、用藥量極少、持效期長(zhǎng)、安全高效、低殘留，是化學(xué)藥劑的最佳換代儲(chǔ)糧防護(hù)劑，也被認(rèn)為是一種極具前景的“綠色”儲(chǔ)糧防護(hù)劑。

公司與國(guó)家糧食科學(xué)研究院合作開(kāi)發(fā)的多殺菌素是國(guó)內(nèi)第一家產(chǎn)業(yè)化技術(shù),將被列入國(guó)家十二五發(fā)展規(guī)劃作為重點(diǎn)支持和發(fā)展的產(chǎn)品,也是關(guān)系到國(guó)家糧食安全的重大項(xiàng)目。

綜上所述，公司在發(fā)展策略上著眼于基因工程、生物發(fā)酵類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，近期以馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨為基礎(chǔ)，保持經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)的持續(xù)性和穩(wěn)定性，長(zhǎng)遠(yuǎn)以多殺菌素系列產(chǎn)品為目標(biāo)，參與國(guó)內(nèi)外主流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，具有十分廣闊的發(fā)展前景。

第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素

投資者在評(píng)價(jià)公司本次掛牌交易的股權(quán)時(shí)，除本掛牌說(shuō)明書(shū)提供的其他各項(xiàng)資料外，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素：

一、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、從行業(yè)的整體情況分析，獸用制藥業(yè)和營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑屬高科技的行業(yè)和新興工業(yè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足我國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展需求。從全球角度分析營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑更屬方向性產(chǎn)品，每年以8%-10%的速率增長(zhǎng)，且行業(yè)呈持續(xù)上升、百花齊放的局面，因此，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)微小，發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯。經(jīng)營(yíng)方面公司集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，不斷利用新技術(shù)，提高菌株活力、發(fā)酵水平、分離純化水平，使經(jīng)濟(jì)效益、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力得到同步提升，而且通過(guò)了農(nóng)業(yè)部獸藥GMP認(rèn)證，產(chǎn)品多次獲國(guó)家大獎(jiǎng)，生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，各項(xiàng)制度健全，呈穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)。

2、公司在國(guó)內(nèi)建立了多渠道網(wǎng)絡(luò)式覆蓋全國(guó)面向世界的市場(chǎng)營(yíng)銷體系，市場(chǎng)穩(wěn)定，客戶信譽(yù)度高，回款有保證，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)甚微。

3、產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素和防范的主要措施：原料方面，公司按照貨比三家、擇優(yōu)選用的原則，以及GMP的規(guī)范要求，對(duì)每項(xiàng)原料都確定了定點(diǎn)供應(yīng)商，并與定點(diǎn)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。以良好的商業(yè)信譽(yù)和真誠(chéng)的工作態(tài)度，保證了各種原輔材料的供應(yīng)。

4、銷售網(wǎng)絡(luò)方面，充分發(fā)揮現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，以點(diǎn)帶面，開(kāi)拓市場(chǎng)，從而形成自己的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。產(chǎn)品質(zhì)量方面，不斷改進(jìn)完善工藝，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，加強(qiáng)企業(yè)形象宣傳策劃，提高企業(yè)信譽(yù)含金量，增加產(chǎn)品附加值，提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查研究，確定目標(biāo)市場(chǎng)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，降低成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

1、核心技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)

公司的核心技術(shù)包括馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨、硫酸粘桿菌素、L-色氨酸等獸藥的發(fā)酵工藝技術(shù)與合成技術(shù)，這些核心技術(shù)也是公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)，公司早期沒(méi)有申請(qǐng)專利，近年來(lái)才陸續(xù)對(duì)部分產(chǎn)品工藝技術(shù)或合成技術(shù)申請(qǐng)專利。此外，由于公司申請(qǐng)的專利主要為發(fā)明專利，審查時(shí)間較長(zhǎng)，目前僅擁有專利9項(xiàng)；申報(bào)專利8項(xiàng)，其中3項(xiàng)專利申請(qǐng)已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局正式受理。公司大量的生產(chǎn)工藝技術(shù)及產(chǎn)品配方屬于不適合申請(qǐng)專利的專有技術(shù)，不受專利法保護(hù)，不排除技術(shù)人員違反有關(guān)規(guī)定向外泄漏產(chǎn)品技術(shù)資料或被他人竊取的可能。

為維系公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，嚴(yán)格保護(hù)公司的核心技術(shù)，公司采取了一系列的技術(shù)保密措施：（1）根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況，逐步將發(fā)酵菌種、工藝技術(shù)或合成技術(shù)申請(qǐng)專利，以獲得專利法的保護(hù)；（2）制訂嚴(yán)格的技術(shù)保密制度，產(chǎn)品配方除授權(quán)人員掌握外，其他人員均無(wú)權(quán)知曉；在關(guān)鍵工藝節(jié)點(diǎn)，采取工作人員定點(diǎn)工作制度，增加公司核心生產(chǎn)技術(shù)被竊的難度；（3）制訂《技術(shù)保密規(guī)定》，與核心技術(shù)人員簽署《商業(yè)秘密保密合同》，明確雙方在技術(shù)保密方面的權(quán)利與義務(wù)；（4）不斷探索與完善核心技術(shù)人員的激勵(lì)制度，保持穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。盡管公司通過(guò)采取上述措施以確保核心技術(shù)不會(huì)失密，但仍然存在核心技術(shù)泄密的可能或者被他人盜用的風(fēng)險(xiǎn)。一旦核心技術(shù)失密，即使公司借助司法程序?qū)で蟊Ｗo(hù)，但仍需為此付出大量人力、物力及時(shí)間，從而對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

2、核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)

公司核心技術(shù)人員掌握著公司產(chǎn)品的核心技術(shù)，同時(shí)，核心技術(shù)人員的技術(shù)水平與研發(fā)能力也是公司維系核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。隨著我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的迅猛發(fā)展，業(yè)內(nèi)的人才競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。能否維持技術(shù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定，并不斷吸引優(yōu)秀技術(shù)人員加盟，關(guān)系到公司能否繼續(xù)保持在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、保持經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性及公司的可持續(xù)發(fā)展。

現(xiàn)階段，公司核心技術(shù)人員絕大部分掌握在公司配送股東中。此外，公司不斷提高技術(shù)人員的薪酬水平，結(jié)合研發(fā)成果給予相應(yīng)的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)；積極為技術(shù)人員提供良好的科研條件，最大限度地改善科研環(huán)境和提供科研資源保障；同多所高校合作，提供持續(xù)的技術(shù)培訓(xùn)和在職教育。盡管公司已采取多種措施穩(wěn)定技術(shù)人員隊(duì)伍，自公司創(chuàng)立以來(lái)未出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失的情況，但未來(lái)仍然存在核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)。

3、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

獸醫(yī)藥行業(yè)是知識(shí)密集型的高新技術(shù)行業(yè)，對(duì)產(chǎn)品的菌種、篩選、培育、發(fā)酵工藝和合成方法、提取工藝技術(shù)的有效選擇。隨著獸藥行業(yè)的快速發(fā)展，下游畜牧養(yǎng)殖業(yè)和企業(yè)用戶對(duì)獸藥原料飼料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)能力提出了更高的要求，公司必須保持較強(qiáng)的新產(chǎn)品持續(xù)研發(fā)能力。

為保持公司新產(chǎn)品研發(fā)在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司依托鄭州大學(xué)成立了研究生實(shí)驗(yàn)基地，配備了多臺(tái)先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備和全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)罐，全功能搖床以及配套的無(wú)菌室。通過(guò) “產(chǎn)學(xué)研一體化”模式，與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京微生物研究所、蘭州新獸藥研究所、中科院上海生物技術(shù)中心、浙江農(nóng)科院等高等院校和科研院所深度合作，盡管公司不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代，持續(xù)加大研發(fā)投入，但是新產(chǎn)品與工藝的開(kāi)發(fā)受各種客觀條件的制約，存在開(kāi)發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。如果不能按照計(jì)劃開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品，公司市場(chǎng)拓展計(jì)劃及在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)受到影響。

三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、銷售客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)

公司主要產(chǎn)品為馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨、硫酸粘桿菌素、L-色氨酸等獸藥原料和預(yù)混劑，主要客戶為國(guó)內(nèi)知名大型畜牧養(yǎng)殖業(yè)企業(yè)，如廣州海程飼料有限公司、廣東溫化食品集團(tuán)等。2010年，公司前五名客戶的銷售金額分別占同期營(yíng)業(yè)收入的34.00%、25.00%、47.7%，公司不存在向單個(gè)客戶銷售比例超過(guò)總額50%的情況。

盡管公司主要客戶均為畜牧養(yǎng)殖企業(yè)，資金實(shí)力較為雄厚，充分保證了公司產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的穩(wěn)定及回款的安全，但過(guò)分依賴主要客戶也給公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，一旦主要客戶經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)較大波動(dòng)將直接影響對(duì)公司產(chǎn)品的需求。隨著新產(chǎn)品多殺菌素、莽草酸的逐步投產(chǎn)，公司將逐步降低對(duì)上述客戶的依賴，但公司仍面臨主要客戶銷售額占比高、銷售客戶集中引致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

為進(jìn)一步擴(kuò)大公司的客戶群以規(guī)避銷售客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的主要措施包括：（1）依托自主研發(fā)能力，加強(qiáng)獸藥原料藥的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，繼續(xù)推進(jìn)公司的多元化與系列化產(chǎn)品策略，通過(guò)產(chǎn)品策略進(jìn)一步鞏固并擴(kuò)大客戶群體；（2）加強(qiáng)營(yíng)銷體系建設(shè)，逐步建立以產(chǎn)品線與市場(chǎng)區(qū)域相結(jié)合的矩陣型營(yíng)銷管理架構(gòu)，在以現(xiàn)有市場(chǎng)為基礎(chǔ)的前提下，逐步在陜西、江西、北京、上海、浙江等區(qū)域設(shè)立銷售總部，進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)品的輻射區(qū)域以擴(kuò)大客戶群體。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司各主要產(chǎn)品的主要原材料及成本占比如下表：

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品制造成本(萬(wàn)元/噸)

主要原材料成本 萬(wàn)元/噸 占用比例

馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨 25.52/噸 12.54 49% 1%馬度預(yù)混劑 0.352/噸 0.21 59%

公司主要原材料的平均采購(gòu)價(jià)格情況如下圖表：

序號(hào) 原材料名稱 單位(噸)平均采購(gòu)價(jià)格 占用比例

葡萄糖 噸 3373元/噸 9% 豆粕 噸 5170元/噸 4.2% 乙酯 噸 6600元/噸 11.2%

近年來(lái)，為減少主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響，公司一方面通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格轉(zhuǎn)嫁原材料價(jià)格波動(dòng)的部分風(fēng)險(xiǎn)；另一方面通過(guò)持續(xù)的生產(chǎn)工藝技術(shù)改進(jìn)，降低生產(chǎn)過(guò)程中原材料的消耗率，從而降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品成本的影響程度。雖然公司通過(guò)上述措施盡量降低主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響，但由于影響生物發(fā)酵產(chǎn)品價(jià)格的因素較為復(fù)雜，主要原材料價(jià)格走勢(shì)具有較大的不確定性，公司仍然面臨原材料價(jià)格波動(dòng)引致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、產(chǎn)品銷售價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司主要產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格情況如下圖表：

產(chǎn)品名稱近兩年銷售價(jià)格（萬(wàn)元/噸）

（備注2009年 2010年）

馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨 48.39萬(wàn)元 58萬(wàn)元

1%馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨預(yù)混劑 1.62萬(wàn)元 0.80萬(wàn)元

高樁素 0.68萬(wàn)元 75元/瓶

公司主要產(chǎn)品價(jià)格受下游畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的需求情況、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)供求關(guān)系、相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品升級(jí)等因素的影響，波動(dòng)較為頻繁。如果未來(lái)獸藥原料產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生不利方向的變動(dòng)，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到一定影響。

四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

1、受下游產(chǎn)業(yè)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)

獸藥原料和預(yù)混劑行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，很大程度上依賴于下游的畜牧養(yǎng)殖企業(yè)和需求狀況。獸藥制劑企業(yè)的快速發(fā)展和下游飼料預(yù)混劑的不斷升級(jí)對(duì)獸用原料藥產(chǎn)品產(chǎn)生明顯的引導(dǎo)與拉動(dòng)作用，持續(xù)引導(dǎo)獸藥原料藥快速升級(jí)換代。目前，我國(guó)人民生活水平和飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整有利地推動(dòng)了畜牧養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，也帶動(dòng)了獸用原料藥行業(yè)進(jìn)入新一輪的快速發(fā)展階段。此外，在獸藥領(lǐng)域，生物技術(shù)類藥物的市場(chǎng)份額正在逐步增加，部分領(lǐng)域甚至出現(xiàn)了取代化學(xué)合成類藥物的趨勢(shì)。未來(lái)隨著下游獸藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，技術(shù)升級(jí)能力強(qiáng)、市場(chǎng)反應(yīng)迅速的企業(yè)才能維系競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，公司存在受下游產(chǎn)業(yè)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

獸用原料藥行業(yè)屬于資金密集型與知識(shí)密集型的行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍不大、行業(yè)集中度不高，國(guó)內(nèi)缺乏具有行業(yè)整合能力的大型獸藥原料藥企業(yè)，如馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨原料藥、硫酸粘桿菌素、L-色氨酸、菌素微生物發(fā)酵合成的原料藥等，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常只生產(chǎn)其中的部分產(chǎn)品。現(xiàn)階段，由于與公司生產(chǎn)同類產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家規(guī)模普遍較小，公司在同行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，但不排除由于國(guó)內(nèi)新的潛在競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)加入，或者國(guó)際廠商加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，公司將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)引致的風(fēng)險(xiǎn)。

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五、擬建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

1、產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)

擬建項(xiàng)目主要是 “年產(chǎn)5500 噸獸藥、農(nóng)藥及飼料添加劑建設(shè)項(xiàng)目”。公司已完全掌握實(shí)施該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝與技術(shù)，做好技術(shù)與生產(chǎn)人才儲(chǔ)備、人員培訓(xùn)等工作，已解決了產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中實(shí)施規(guī)模化生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)難題，并對(duì)項(xiàng)目選址、工藝技術(shù)方案、設(shè)備選型、原材料供應(yīng)和外部配套、工程實(shí)施等進(jìn)行縝密分析和可行性研究，取得了有關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)文件，為項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化實(shí)施提供了基本保證，一定程度上降低了該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目中采用的各項(xiàng)生物發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)目前在國(guó)內(nèi)屬先進(jìn)水平，盡管公司已經(jīng)完成產(chǎn)品中試階段，并已申請(qǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)專利登記，但公司以前尚未大批量生產(chǎn)過(guò)該產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)仍存在不確定因素，因而公司該項(xiàng)目仍存在一定的產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)。

2、產(chǎn)能迅速擴(kuò)張導(dǎo)致的銷售風(fēng)險(xiǎn)

公司主要產(chǎn)品馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨現(xiàn)有的生產(chǎn)能力為30 噸/年，馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨預(yù)混劑產(chǎn)量達(dá)到3000噸/年，實(shí)現(xiàn)銷售收入2550萬(wàn)元。2010年計(jì)劃利潤(rùn)1697萬(wàn)元。本次股權(quán)掛牌交易擬建項(xiàng)目“年產(chǎn)5500 噸獸藥、農(nóng)藥及飼料添加劑建設(shè)項(xiàng)目”包括六個(gè)產(chǎn)品、七條生產(chǎn)線，生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨原料藥100噸、L-色氨酸2000噸、硫酸粘桿菌素1200噸、多殺菌素150噸、莽草酸100噸。盡管產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃建立在對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等進(jìn)行謹(jǐn)慎分析的基礎(chǔ)之上，但項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司仍存在由于市場(chǎng)需求變化、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張等原因而導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)。

3、固定資產(chǎn)大量增加導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)

擬建項(xiàng)目建成后，公司固定資產(chǎn)規(guī)模將增加約2.5億元。根據(jù)目前公司的固定資產(chǎn)折舊政策水平，擬建項(xiàng)目建成后，初步估算每年新增固定資產(chǎn)折舊合計(jì)約為2080萬(wàn)元。公司綜合毛利率平均為27.5%，在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境不發(fā)生重大變化的情況下，假設(shè)按平均綜合毛利率計(jì)算，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后只要新增營(yíng)業(yè)收入約8000 萬(wàn)元即可消化新增折舊費(fèi)用的影響，確保公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)水平不下降。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大不利變化的情況下，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)足以消化擬建新增折舊費(fèi)用。但若在實(shí)施過(guò)程中，國(guó)家宏觀政策、市場(chǎng)、技術(shù)等因素導(dǎo)致項(xiàng)目所依賴的條件發(fā)生變化，項(xiàng)目建設(shè)管理不善導(dǎo)致項(xiàng)目不能如期實(shí)施或?qū)崿F(xiàn)預(yù)期收益，則公司仍存在因固定資產(chǎn)大量增加而導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

六、環(huán)保安全風(fēng)險(xiǎn)

1、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

公司屬獸用原料藥行業(yè)，面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的“三廢”排放與綜合治理工作。公司自成立以來(lái)，一貫重視環(huán)境保護(hù)工作，在環(huán)境保護(hù)方面符合國(guó)家相關(guān)政策要求。目前公司已建立了一整套環(huán)境保護(hù)和治理制度，保障“三廢”的排放完全符合國(guó)家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和排放標(biāo)準(zhǔn)。到目前為止，公司從未出現(xiàn)過(guò)重大環(huán)保事故。公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目已通過(guò)三門(mén)峽市環(huán)保評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)企業(yè)，新項(xiàng)目建設(shè)首先要在環(huán)評(píng)和“三廢”處理方面達(dá)到優(yōu)化。但是隨著國(guó)家和社會(huì)對(duì)環(huán)保的要求日益提高，國(guó)家有可能頒布和采用更高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。如果公司在環(huán)保政策發(fā)生變化的時(shí)候不能達(dá)到相應(yīng)的要求，公司對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施和日常運(yùn)營(yíng)管理的投入可能加大，將增加公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，也將在一定程度上影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

2、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

公司為獸用原料藥生產(chǎn)企業(yè)，大多原料、半成品或產(chǎn)成品為農(nóng)產(chǎn)品、糧食等物料。公司一直致力于選擇先進(jìn)的發(fā)酵工藝路線、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及先進(jìn)的控制系統(tǒng)，提高系統(tǒng)運(yùn)行的安全系數(shù)。此外，公司通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高職工的安全意識(shí)，將安全管理落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)。自公司成立起，公司無(wú)重大安全事故發(fā)生。但公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中涉及高溫、高壓等工藝，對(duì)操作要求較高，存在著因操作不當(dāng)?shù)仍蚨斐梢馔獍踩鹿实娘L(fēng)險(xiǎn)，從而影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。

七、管理風(fēng)險(xiǎn)

公司通過(guò)近兩年來(lái)的持續(xù)發(fā)展，已建立了較穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)管理體系。但隨著公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷拓展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，尤其是本次募集資金到位后，公司資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、管理機(jī)構(gòu)等都將迅速擴(kuò)大，與此對(duì)應(yīng)的公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、組織架構(gòu)和管理體系亦將趨于復(fù)雜。同時(shí)，本次募集資金投資項(xiàng)目的陸續(xù)達(dá)產(chǎn)、設(shè)備技術(shù)水平的提升、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的增加，也要求公司經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提高。公司存在能否具備與之相適應(yīng)的管理能力，并建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制以保證公司持續(xù)健康發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

八、其他風(fēng)險(xiǎn)

公司資產(chǎn)流動(dòng)能力較差，但尚不存在影響資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力的問(wèn)題，也不存在償債風(fēng)險(xiǎn)。

另外，如果公司無(wú)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提不足，將會(huì)帶來(lái)給資產(chǎn)更新帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，公司將會(huì)嚴(yán)格按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行處理。

第四節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易

一、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系：

（一）公司的關(guān)聯(lián)方及其與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下：

公司的控股

股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)

管理人員

關(guān)聯(lián)方持股比例 與孟成生物的關(guān)聯(lián)關(guān)系

孟首吉 40% 公司董事長(zhǎng)，控股股東、與孟首希系兄妹關(guān)系；與孟首君系姐弟關(guān)系

張?zhí)N才 0% 公司董事、總經(jīng)理

孟首希 17．67% 公司董事，控股股東，與孟首吉系兄妹關(guān)系、與孟首君系姐妹關(guān)系

慎川鋆 7% 公司董事

張?jiān)铺?0% 公司董事，股東軒瑞產(chǎn)業(yè)的代表

習(xí)莊生 0% 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

彭君澤 0% 董事會(huì)秘書(shū)

劉鐵莊 0% 公司監(jiān)事會(huì)主席，股東嘉百利酒業(yè)的代表

孟首君 0% 公司監(jiān)事，股東嘉百利酒業(yè)的代表，與孟首吉系姐弟關(guān)系、與孟首希系姐妹關(guān)系

葛海洲 0% 公司監(jiān)事，股東軒瑞產(chǎn)業(yè)代表

孟凡瑞 15．33% 公司控股股東，孟首君、孟首吉、孟首希之父

靈寶軒瑞 10% 公司股東

嘉百利酒業(yè) 10% 公司股東

2、公司控股股東控制的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)

（1）軒瑞產(chǎn)業(yè)：軒瑞產(chǎn)業(yè)系孟成生物的控股股東孟凡瑞擔(dān)任法定代表人的企業(yè)（孟凡瑞占軒瑞產(chǎn)業(yè)股份總額的60%）。軒瑞產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍為：礦產(chǎn)品加工銷售；游泳、健身、桑拿、日用百貨銷售；餐廳（主食、熱菜、涼菜、火鍋、酒水、蛋糕、月餅）（以上項(xiàng)目憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；金銀制品及珠寶的銷售。

（2）三寶藥業(yè)：孟成生物的控股股東孟首希曾擔(dān)任法定代表人的三寶藥業(yè)已破產(chǎn)。

除軒瑞產(chǎn)業(yè)和三寶藥業(yè)外，孟成生物的控股股東沒(méi)有其他直接或間接控制的企業(yè)。

（二）公司的重大關(guān)聯(lián)交易

1、孟成生物與軒瑞產(chǎn)業(yè)之間簽署的《出讓國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》

2010年9月12日，孟成生物與軒瑞產(chǎn)業(yè)簽署（宗地編號(hào)靈國(guó)用（2010）第233號(hào)《出讓國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》），軒瑞產(chǎn)業(yè)將其擁有的靈國(guó)2010）第233號(hào)國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給孟成生物。該土地使用權(quán)坐落于靈寶市函谷路北段東側(cè)，面積為19159.16平方米，用途為商業(yè)用地，終止日期為2045年6月8日。該土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓金為25，874，827.4元。

此關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，上述土地使用權(quán)系軒瑞產(chǎn)業(yè)2010年9月10日取得的出讓土地使用權(quán)，因此本合同的轉(zhuǎn)讓金是按照軒瑞產(chǎn)業(yè)支付的該宗土地使用權(quán)的土地出讓金、宗地契稅及相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算的，不存在損害孟成生物股東合法權(quán)益的情形。

2、孟成生物收購(gòu)三寶藥業(yè)

根據(jù)2010年8月25日河南正信萬(wàn)寶隆拍賣(mài)有限公司出具的《拍賣(mài)終結(jié)書(shū)》，孟成生物于2010年8月21日在河南正信萬(wàn)寶隆拍賣(mài)有限公司組織的拍賣(mài)會(huì)上，以810萬(wàn)元的標(biāo)價(jià)收購(gòu)了三寶藥業(yè)的破產(chǎn)資產(chǎn)（不含土地使用權(quán)）。

根據(jù)河南正信萬(wàn)寶隆拍賣(mài)有限公司出具的《拍賣(mài)終結(jié)書(shū)》顯示，本次拍賣(mài)活動(dòng)認(rèn)真履行了《拍賣(mài)法》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守拍賣(mài)程序，依法進(jìn)行了會(huì)前招商和拍賣(mài)會(huì)的組織和安排，拍賣(mài)會(huì)上競(jìng)買(mǎi)人孟成生物以810萬(wàn)元的最高應(yīng)價(jià)成交。

上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，且履行了必要的程序，不存在損害孟成生物股東合法權(quán)益的情形。

3、孟成生物委托軒瑞產(chǎn)業(yè)代建綜合辦公大樓

此關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，具體造價(jià)以結(jié)算書(shū)為準(zhǔn)，不存在損害孟成生物股東合法權(quán)益的情形。

4、孟成生物的關(guān)聯(lián)擔(dān)保

孟成生物的關(guān)聯(lián)方為孟成生物的借款合同提供擔(dān)保(詳見(jiàn)掛牌說(shuō)明書(shū)“重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系”部分)。除此外，孟成生物與其關(guān)聯(lián)方之間不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

公司與各關(guān)聯(lián)方之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

三、控股股東聲明

公司控股股東孟首吉、孟凡瑞、孟首希已出具聲明：本人目前沒(méi)有在與公司所從事的相同或相近的行業(yè)進(jìn)行投資和任職，今后也不會(huì)從事與公司業(yè)務(wù)有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并愿意對(duì)違反上述的承諾而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

第五節(jié) 其他需要披露的事項(xiàng)

一、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)

公司的發(fā)展規(guī)劃是重點(diǎn)發(fā)展生物工程、基因工程等發(fā)酵類高科技產(chǎn)品，目標(biāo)是參與國(guó)內(nèi)外主流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。以醫(yī)藥中間體、獸藥、飼料添加劑，農(nóng)藥、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑，農(nóng)用，獸用制品和相關(guān)生物發(fā)酵技術(shù)為支撐，擬建一個(gè)占地200畝，總投資3.4億元人民幣，800發(fā)酵噸位的生產(chǎn)線，多個(gè)品種的生產(chǎn)基地，通過(guò)中國(guó)GMP、歐盟COS認(rèn)證的花園式工廠。

（一）根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和我國(guó)獸藥飼料工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，計(jì)劃2014年12月份底形成：

色氨酸：2000噸∕年，產(chǎn)值30000萬(wàn)元

馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨原料藥：30噸∕年，產(chǎn)值1600萬(wàn)元（2000噸預(yù)混劑）

多殺菌素：150噸∕年，產(chǎn)值45000萬(wàn)元

莽草酸：200噸∕年，產(chǎn)值20000萬(wàn)元

硫酸粘菌素: 1200噸∕年,產(chǎn)值3360萬(wàn)元

那西肽：2000噸∕年，產(chǎn)值8000萬(wàn)元

項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值10億元。

年工業(yè)增加值：3.0億元

年銷售收入：8億元

年凈利潤(rùn)：1.05億元

孟成生物基地建設(shè)工程，建設(shè)規(guī)劃第一階段為：2010.8-2010.11：主要完成廠區(qū)全面設(shè)計(jì)、發(fā)酵罐和空壓機(jī)的選型訂貨、辦公區(qū)建設(shè)；第二階段為2010.12-2011.3：土建開(kāi)工及工程設(shè)備招標(biāo)訂貨以及配套的公共設(shè)施的建設(shè)；第三階段2011.4-2011.12：工程安裝及環(huán)境道路施工；第四階段2012.1-2012.3：全面試車試生產(chǎn),2012.6投入正常生產(chǎn)。

（二）2010年-2014年五年發(fā)展規(guī)劃

2010年9月14日，公司召開(kāi)了董事會(huì)議經(jīng)過(guò)討論一致通過(guò)公司五年發(fā)展規(guī)劃，擬建年產(chǎn)5500噸原料藥、飼料添加劑、農(nóng)藥、植物生產(chǎn)調(diào)節(jié)劑的易地搬遷新廠建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)改委備案高新技術(shù)項(xiàng)目，并且已納入2010河南省“雙百計(jì)劃”項(xiàng)目，工程總投資3.4億元，建成后年可新增加銷售收入7.5億元，新增利稅1.05億元。該項(xiàng)目新征土地手續(xù)已經(jīng)辦理，初步設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，以此為基礎(chǔ)，公司編制未來(lái)五年發(fā)展規(guī)劃如下：

2010年至2014年的五年，是公司在高新技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、增強(qiáng)企業(yè)效益、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要時(shí)期。

1、2010年

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9140萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1697萬(wàn)元。主要生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的省級(jí)高新技術(shù)馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨原料藥、預(yù)混劑和高樁素產(chǎn)品等。

2、2011年

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13800萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2469萬(wàn)元。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2011年比2010年增加4660萬(wàn)元。新產(chǎn)品L-色氨酸上市，年可生產(chǎn)224噸，銷售收入3350萬(wàn)元，馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨原料藥和1%馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星預(yù)混劑市場(chǎng)量增長(zhǎng)，銷售收入增加1210萬(wàn)元3、2012年

新項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)銷售收入2.0億元，純利潤(rùn)3033萬(wàn)元。其中超L-色氨酸500噸，銷售收入1.0億元；馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨3000噸，銷售收入3000萬(wàn)元；莽草酸50噸，銷售收入7000萬(wàn)元。

4、2013年

銷售收入4.0億元，凈利潤(rùn)5325萬(wàn)元。其中，超L-色氨酸800噸，銷售收入1.6億元；馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨3000噸，銷售收入3000萬(wàn)元；莽草酸80噸，銷售收入7000萬(wàn)元；多殺菌素50噸，銷售收入1.35億元。

5、2014年

銷售收入8.0億元，凈利潤(rùn)1.5億元。其中，L-色氨酸1000噸，銷售收入2.0億元；馬寫(xiě)寫(xiě)幫文秘助手星銨3000噸，銷售收入3000萬(wàn)元；莽草酸100噸，銷售收入1.4億元；馬杜霉素原料50噸，銷售收入2500萬(wàn)元；多殺菌素150噸，銷售收入4.4億元。

二、重大資產(chǎn)收購(gòu)行為

（一）孟成生物于2010年8月21日在河南正信萬(wàn)寶隆拍賣(mài)有限公司組織的拍賣(mài)會(huì)上，以810萬(wàn)元的標(biāo)價(jià)收購(gòu)了河南三寶藥業(yè)股份有限公司的破產(chǎn)資產(chǎn)（不含土地使用權(quán)）。根據(jù)2010年8月28日三寶藥業(yè)破產(chǎn)清算管理人與孟成生物簽訂的《河南三寶藥業(yè)股份有限公司破產(chǎn)管理人拍賣(mài)評(píng)估資產(chǎn)移交清單》，上述破產(chǎn)資產(chǎn)已經(jīng)移交給孟成生物。

（二）2010年8月23日孟成生物股東大會(huì)決議新增注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，由孟成生物6名股東以貨幣方式按原持股比例同比例增加，新增資本用于購(gòu)買(mǎi)軒瑞產(chǎn)業(yè)的土地使用權(quán)。2010年9月12日，孟成生物與軒瑞產(chǎn)業(yè)簽署（宗地編號(hào)靈國(guó)用（2010）第233號(hào)《出讓國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》），軒瑞產(chǎn)業(yè)將其擁有的靈國(guó)用（2010）第233號(hào)國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給孟成生物。該土地使用權(quán)坐落于靈寶市函谷路北段東側(cè)，面積為19159.16平方米，用途為商業(yè)用地，終止日期為2045年6月8日。該土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓金為25，874，827.4元。公司在辦理土地使用權(quán)過(guò)戶登記后，可以取得該土地使用權(quán)。

三、重大債權(quán)債務(wù)

（一）公司與金融機(jī)構(gòu)簽訂的借款合同或協(xié)議

2010年8月10日，孟成生物與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司靈寶市支行簽訂合同編號(hào)為***23《借款合同》：借款金額為人民幣800萬(wàn)元；借款期限自2010年8月10日至2011年8月9日；借款利率為年利率7.434%。

為保證本合同的履行，2010 年8月10日，河南軒瑞產(chǎn)業(yè)股份有限公司、孟首吉與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司靈寶市支行簽訂合同編號(hào)為***05《保證合同》：保證人擔(dān)保的主債權(quán)數(shù)額為人民幣800萬(wàn)元；保證方式為連帶保證；保證人擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金，以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

除上述借款合同外，公司沒(méi)有其他借款行為。

（二）公司沒(méi)有為其他企業(yè)或個(gè)人的借款協(xié)議提供擔(dān)保。

（三）公司不存在因環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全、人身權(quán)等原因產(chǎn)生的侵權(quán)之債。

四、訴訟、仲裁或行政處罰

（一）公司不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見(jiàn)的訴訟、仲裁或行政處罰案件。

（二）公司主要股東（持有公司股份比例5%及其以上的股東）及公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出具承諾函，各方目前不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見(jiàn)的重大訴訟、仲裁或行政處罰案件。

第六節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)及推薦意見(jiàn)

一、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

保薦機(jī)構(gòu)名稱：河南正信萬(wàn)寶隆中小企業(yè)股權(quán)交易公司

負(fù)責(zé)人：張斌

地址： 三門(mén)峽市崤山路住房公積金辦公樓四層

電話：0398-2823099

傳真：0398-2821088

聯(lián)系人：劉宏慶 趙正波

二、推薦意見(jiàn)

本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司法人治理結(jié)構(gòu)完善合理，內(nèi)部管理機(jī)制比較健全且能夠規(guī)范運(yùn)作，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，發(fā)展前景良好。河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司本次股權(quán)首次公開(kāi)掛牌交易符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌暫行辦法》及其他有關(guān)股權(quán)掛牌交易的相關(guān)規(guī)定。

因此，本保薦機(jī)構(gòu)同意推薦河南孟成生物藥業(yè)股份有限公司股權(quán)在河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所首次公開(kāi)掛牌交易。

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第二篇：山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司股權(quán)掛牌交易說(shuō)明書(shū)摘要pdf_百解讀

山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司天津股權(quán)交易所 掛牌交易說(shuō)明書(shū)摘要 保薦機(jī)構(gòu)

濟(jì)南恒銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙 2013年12月18日 目錄

第一章扉頁(yè)(1

一、重要聲明與提示(1

二、釋義(1 第二章風(fēng)險(xiǎn)因素(4

一、行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)(4

二、公司管理水平滯后風(fēng)險(xiǎn)(4

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)(4

四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)(5

五、原材料成本價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)(5

六、技術(shù)人才流失或不足的風(fēng)險(xiǎn)(6

七、實(shí)際控制人和控股股東控制風(fēng)險(xiǎn)(6

八、短期償債風(fēng)險(xiǎn)(6 第三章公司基本情況(8

一、公司概況(8

二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況(9

三、公司業(yè)務(wù)(11

四、公司會(huì)計(jì)信息(12

五、利潤(rùn)分配政策(20

六、發(fā)展規(guī)劃概況(20 第四章掛牌各方當(dāng)事人(23

一、掛牌公司基本情況(23

二、本次掛牌交易的有關(guān)機(jī)構(gòu)(23 第一章扉頁(yè)

一、重要聲明與提示

本說(shuō)明書(shū)摘要的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌交易的基本情況,投資者在作出交易決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀掛牌交易說(shuō)明書(shū)全文,并以其作為投資決策依據(jù)。現(xiàn)就本次掛牌交易事宜作如下聲明和提示:

一、本公司董事會(huì)保證本說(shuō)明書(shū)摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,全體董事承諾對(duì)本說(shuō)明書(shū)摘要的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

二、本公司提醒投資者注意,凡本說(shuō)明書(shū)摘要未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀掛牌交易說(shuō)明書(shū)全文或通過(guò)天津股權(quán)交易所向本公司查詢。

三、根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和天津股權(quán)交易所有關(guān)規(guī)定,本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

四、天津股權(quán)交易所以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán)掛牌交易及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn),均不表明對(duì)本公司的任何保證。

五、天津股權(quán)交易所不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給股權(quán)掛牌交易和投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

二、釋義

在本股權(quán)掛牌交易說(shuō)明書(shū)中,除非另有說(shuō)明,下列簡(jiǎn)稱具有以下含義: 本公司、公司、眾力液壓指山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司 眾力有限指山東眾力液壓技術(shù)有限公司

股權(quán)定向發(fā)行指采用非公開(kāi)方式,在天津股權(quán)交易所核準(zhǔn)后向特定對(duì)象發(fā)行股份。

控股股東、實(shí)際控制人指秦洪明

董事會(huì)指山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 監(jiān)事會(huì)指山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 天交所指天津股權(quán)交易所有限公司 公司法指《中華人民共和國(guó)公司法》 證券法指《中華人民共和國(guó)證券法》

公司章程指《山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司章程》 保薦機(jī)構(gòu)、保薦人、濟(jì)南恒

指濟(jì)南恒銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙 銀

報(bào)價(jià)商指濟(jì)南恒銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙 律所、邦盛律所指北京市邦盛(濟(jì)南律師事務(wù)所

審計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)所、大正會(huì)所指德州大正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 驗(yàn)資機(jī)構(gòu)指德州大正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 祥光精飾指沂水縣祥光金屬表面精飾有限責(zé)任公司 許家湖信用社指山東省農(nóng)村信用社沂水聯(lián)社許家湖信用社 工商銀行沂水支行指中國(guó)工商銀行股份有限公司沂水支行 民生銀行臨沂分行指中國(guó)民生銀行股份公司臨沂分行 沂水縣工商局指沂水縣工商行政管理局 臨沂市工商局指臨沂市工商行政管理局

報(bào)告期、兩年一期指2011、2012、20131月-11月企業(yè)產(chǎn)品和行業(yè)專業(yè)詞語(yǔ)釋義: 氣動(dòng)元件通過(guò)氣體的壓強(qiáng)或膨脹產(chǎn)生的力來(lái)做功的元件,即將壓縮空氣 特別說(shuō)明:本說(shuō)明書(shū)中部分合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和如存在尾數(shù)上的差異,均為四舍五入原因造成。的彈性能量轉(zhuǎn)換為動(dòng)能的機(jī)件。

液壓傳動(dòng) 以液體作為工作介質(zhì)來(lái)傳遞能量和進(jìn)行控制的傳動(dòng)方式。液壓 傳動(dòng)系統(tǒng)一般由動(dòng)力元件、執(zhí)行元件、控制調(diào)節(jié)元件、輔助元 件和工作介質(zhì)組成。

液壓缸 油缸或液壓油缸,是液壓系統(tǒng)中的一種重要執(zhí)行元件,其功能 就是將液壓能轉(zhuǎn)變成直線往復(fù)式的機(jī)械運(yùn)動(dòng)。液壓缸一般由缸 筒、缸蓋、活塞、活塞桿、密封裝置與緩沖裝置等部分組成。缸筒

缸筒是液壓缸的主體,其內(nèi)孔一般采用鏜削、鉸孔、滾壓或珩 磨等精密加工工藝制造,使活塞及其密封件、支承件能順利滑 動(dòng),從而保證密封效果,減少磨損;缸筒要承受很大的液壓力, 因此,應(yīng)有足夠的強(qiáng)度和剛度。

缸蓋 缸蓋安裝在缸體的上面,從上部密封氣缸并構(gòu)成封閉空間。它 經(jīng)常與高溫高壓燃?xì)庀嘟佑|,因此承受很大的熱負(fù)荷和機(jī)械負(fù) 荷。

活塞桿 活塞桿是支持活塞做功的連接部件,大部分應(yīng)用在油缸、氣缸 運(yùn)動(dòng)執(zhí)行部件中,是一個(gè)運(yùn)動(dòng)頻繁、技術(shù)要求高的運(yùn)動(dòng)部件。其加工質(zhì)量的好壞直接影響整個(gè)產(chǎn)品的壽命和可靠性。活塞桿 加工要求高,其表面粗糙度要求為Ra0.4~0.8um ,對(duì)同軸度、耐磨性要求嚴(yán)格。

密封件 密封件是指安置在液壓與氣壓傳動(dòng)系統(tǒng)及其元件中,防止工作 介質(zhì)的泄露及外界塵埃和異物的入侵,起密封作用的元件,常 由橡膠材料合成。

拋光

指利用機(jī)械、化學(xué)或電化學(xué)的作用,使工件表面粗糙度降低, 以獲得光亮、平整表面的加工方法。第二章風(fēng)險(xiǎn)因素

一、行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有一定的周期性特征。公司所處的液壓缸行業(yè)為挖掘機(jī)等大型基建設(shè)備、海洋工程設(shè)備、港口船舶、大型工業(yè)設(shè)備等重型裝備關(guān)鍵配套件行業(yè),其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)具有較強(qiáng)的相關(guān)性。“十二五”期間,受我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐加快、重大工程開(kāi)工、以及我國(guó)機(jī)械裝備制造業(yè)升級(jí)改造需求的帶動(dòng),裝備制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資仍將十分強(qiáng)勁。但是,如果國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)向緊縮,企業(yè)壓縮投資規(guī)模或降低投資速度,則將對(duì)液壓設(shè)備及配套液壓機(jī)械行業(yè)的整體需求和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對(duì)措施:近兩年,公司業(yè)務(wù)受上游機(jī)械行業(yè)需求不振的影響較大,但公司仍然保持了穩(wěn)定發(fā)展的勢(shì)頭。一方面,公司不斷拓展銷售渠道,通過(guò)增加供應(yīng)商、產(chǎn)品出口抵消國(guó)內(nèi)需求下降的負(fù)面影響。另一方面,公司正在開(kāi)展的高端密封件研發(fā)項(xiàng)目投產(chǎn)以后,將實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的多元化,降低行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。

二、公司管理水平滯后風(fēng)險(xiǎn)

公司的不斷發(fā)展壯大對(duì)公司管理層提出了越來(lái)越高的要求。公司需要不斷完善管理制度、建立健全與企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng)的內(nèi)控制度、進(jìn)一步提升管理能力以適應(yīng)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)規(guī)模的迅速擴(kuò)大。如果發(fā)行人管理層不能適時(shí)完善管理體制,未來(lái)可能存在管理水平滯后,不能滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的管理風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施:公司已完善了治理結(jié)構(gòu),設(shè)有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層等決策、監(jiān)督及經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。一方面,公司已經(jīng)建立了完整的組織機(jī)構(gòu),并制定了相應(yīng)的內(nèi)部管理和控制制度,使各部門(mén)之間分工明確、各司其職、相互配合,構(gòu)成一個(gè)

有機(jī)整體,保證公司管理運(yùn)作有序。另一方面,公司注重對(duì)管理人員的培訓(xùn)和鍛煉,不斷提升公司的管理能力。

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)

目前,在高端液壓機(jī)械領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大、技術(shù)工藝較為成熟、產(chǎn)品性能好且可靠性強(qiáng)、業(yè)內(nèi)口碑較好的企業(yè)較少。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,眾力液壓已在

核心產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)能力、市場(chǎng)品牌等方面形成了較強(qiáng)優(yōu)勢(shì),并在主要產(chǎn)品技術(shù)方面具備了替代進(jìn)口的能力,但如果公司不能抓住有利時(shí)機(jī)擴(kuò)大現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力并及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品的升級(jí)換代,迅速擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),則可能面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施:公司正積極進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的溝通,了解客戶需求,提升合作水平。同時(shí)逐步實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的多元化,提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

四、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及與裝備制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,客戶對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量上提出了更高的要求,如果本公司不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),及時(shí)研究開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品,或者科研與生產(chǎn)不能同步跟進(jìn),滿足市場(chǎng)的要求,產(chǎn)品可能面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。此外,如果公司生產(chǎn)所依賴的技術(shù)被淘汰,公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將會(huì)受到較大的影響。

應(yīng)對(duì)措施:創(chuàng)新與研發(fā)是公司持續(xù)發(fā)展的源動(dòng)力,公司一直注重新產(chǎn)品的研發(fā)與現(xiàn)有技術(shù)的改造,技術(shù)研發(fā)投入不斷提高。同時(shí),公司高度重視與高等院校、科研院所的合作,通過(guò)共同研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)增強(qiáng)企業(yè)的科技水平,力爭(zhēng)使公司的研發(fā)水平保持在同行業(yè)的前列。

五、原材料成本價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

液壓企業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料包括鋼材鍛件、密封件等,而上述原材料成本在企業(yè)生產(chǎn)中可以占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例較高。雖然公司產(chǎn)品價(jià)格會(huì)隨原材料成本變動(dòng)做相應(yīng)調(diào)整,但產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整具有滯后性,如果產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整不能抵銷原材料價(jià)格變動(dòng)的影響,或上述原料庫(kù)存調(diào)配不合理,原材料的價(jià)格波動(dòng)將直接影響公司產(chǎn)品制造成本的變動(dòng),從而影響公司的利潤(rùn)。

應(yīng)對(duì)措施:首先,隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩及鋼材需求增幅的下降,鋼材價(jià)格大幅上漲的可能性較小。其次,公司采購(gòu)部門(mén)一直密切關(guān)注原材料價(jià)格動(dòng)向趨勢(shì),做好批量采購(gòu),加強(qiáng)原材料管理,嚴(yán)把進(jìn)料關(guān)。最后,公司一直嚴(yán)把生產(chǎn)質(zhì)量關(guān), 降低次品率,最大幅度的降低生產(chǎn)成本。

六、技術(shù)人才流失或不足的風(fēng)險(xiǎn)

公司發(fā)展與高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員的貢獻(xiàn)密切相關(guān)。公司已制定并實(shí)施了針對(duì)上述核心人員的績(jī)效激勵(lì)和約束制度,但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,液壓行業(yè)對(duì)專業(yè)人才需求加大,仍不排除核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)。此外,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和客戶需求的不斷提高,必然擴(kuò)大對(duì)技術(shù)人才的需求,公司也將面臨技術(shù)人才不足的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施:公司經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員相對(duì)穩(wěn)定。企業(yè)十分注重培育企業(yè)文化,通過(guò)企業(yè)文化建設(shè)增強(qiáng)員工向心力和團(tuán)隊(duì)凝聚力,通過(guò)定期或不定期的培訓(xùn)提高員工的素質(zhì)。隨著公司效益的提升,不斷提高員工待遇,豐富員工福利。

七、實(shí)際控制人和控股股東控制風(fēng)險(xiǎn)

公司董事長(zhǎng)、法定代表人秦洪明為公司控股股東、實(shí)際控制人。雖然公司建立了較為完善的公司治理制度,但公司的實(shí)際控制人仍可憑借其控股地位,通過(guò)行使表決權(quán)等方式對(duì)公司的人事任免、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)決策等進(jìn)行不當(dāng)控制,從而損害公司及公司中小股東的利益。

應(yīng)對(duì)措施:目前公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)及機(jī)構(gòu)上已經(jīng)獨(dú)立運(yùn)作,不存在被實(shí)際控制人和控股股東操縱的現(xiàn)象。公司已建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu),對(duì)股東的權(quán)利義務(wù)以及參與公司決策的程序做出了規(guī)定,及加強(qiáng)對(duì)大股東的規(guī)范和對(duì)中小股東權(quán)益的保護(hù)。此外,作為公司的實(shí)際控制人和控股股東已做出書(shū)面承諾,將嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不侵犯公司及其他股東的合法權(quán)益,不利用其大股東地位做出有損于其他股東權(quán)益的行為。

八、短期償債風(fēng)險(xiǎn)

2013年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為79%,處于較高水平。如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生不利變化或者信貸緊縮,同時(shí)公司銷售回款速度減慢,則公司正常運(yùn)營(yíng)將面臨較大的資金壓力。

應(yīng)對(duì)措施:公司資產(chǎn)負(fù)債率較高主要是由于公司引進(jìn)的高端密封件項(xiàng)目目前處于試驗(yàn)調(diào)試階段,資金投入較大。另一方面,公司對(duì)其子公司祥光精飾投資,而其主營(yíng)的鍍鉻、鍍鋅業(yè)務(wù)投資回收周期長(zhǎng)。

公司主要供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定,主要客戶大多為國(guó)內(nèi)的知名企業(yè),商業(yè)信用良好;同時(shí)公司針對(duì)應(yīng)收賬款建立了嚴(yán)格的管控制度,貨款能夠及時(shí)收回,為償付到期債務(wù)提供了可靠的資金保障。同時(shí),隨著子公司祥光精飾的經(jīng)營(yíng)日漸完善,公司的投資收益將逐步顯現(xiàn)。未來(lái)公司高端密封件項(xiàng)目的投產(chǎn),預(yù)計(jì)2014年銷售收入達(dá)到1.5億元,實(shí)現(xiàn)利稅4000萬(wàn)元。

第三章公司基本情況

一、公司概況

公司名稱:山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司 住所:沂水縣工業(yè)園(經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 注冊(cè)資本:壹仟貳佰萬(wàn)元

實(shí)收資本:壹仟貳佰萬(wàn)元 公司類型:股份有限公司(非上市 成立日期:2003年9月19日 注冊(cè)號(hào):37***27 法定代表人:秦洪明

經(jīng)營(yíng)范圍:前置許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。

一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)、銷售:液壓機(jī)械、貨物與技術(shù)的進(jìn)出口。(國(guó)家法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的除外,需許可經(jīng)營(yíng)的,須憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)。

山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司成立于2003年,是重型自卸汽車、工程機(jī)械液壓缸的專業(yè)化生產(chǎn)廠家。公司主要產(chǎn)品有重型自卸汽車液壓缸及放大架、環(huán)保設(shè)備液壓缸、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備液壓缸、煤機(jī)缸、工程機(jī)械液壓缸、設(shè)備用液壓缸、液壓系統(tǒng)等系列產(chǎn)品。多年以來(lái),公司與中集、重汽、一汽、二汽、東岳、五岳等著名大型企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系,在國(guó)內(nèi)擁有30多家經(jīng)銷商及服務(wù)站,并出口韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)家。

公司先后通過(guò)了ISO9001、TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證,圍繞涉及產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié),從人員培訓(xùn)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、安裝、出廠檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系,處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。

公司為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,高新技術(shù)企業(yè)(2012年12月31日到期,現(xiàn)在重新申請(qǐng)中,市級(jí)液壓缸工程技術(shù)中心;已授權(quán)實(shí)用新型專利11項(xiàng);研發(fā)的新

型自卸汽車多級(jí)液壓缸,分別獲得了山東省中小企業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、市科技成果二等獎(jiǎng);重型自卸汽車液壓缸獲得了山東省名牌產(chǎn)品稱號(hào)。

公司一貫注重自主創(chuàng)新,注重新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用,密切同高等院校、科研院所合作,不斷提高公司的研發(fā)能力、管理水平。公司抓住山東省政府建設(shè)山東半島機(jī)械制造業(yè)基地的機(jī)遇,以高新技術(shù)為先導(dǎo),不斷拓展產(chǎn)品種類,形成了具有行業(yè)和企業(yè)自身特點(diǎn)的新工藝、新技術(shù),促進(jìn)了產(chǎn)品的更新?lián)Q代,提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)定位。由于產(chǎn)品質(zhì)量好,企業(yè)信譽(yù)高,市場(chǎng)占有率不斷提高。

二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況(一股權(quán)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

(二公司前十名股東持股情況 序

號(hào)姓名性別證件號(hào)碼持股數(shù)量(萬(wàn)股 持股比例

(% 1 秦洪明男37282719630730**** 720 60 2 秦全男37282719520122**** 180 15 3 吳憲云女23112319841226**** 90 7.5 4 秦少華男37***6**** 90 7.5 5 秦皓文男37***9**** 90 7.5 6 濟(jì)南恒銀--*** 30 2.5 合計(jì)----1200 100(三公司控股股東及實(shí)際控制人情況

公司的股東秦洪明認(rèn)繳注冊(cè)資本720萬(wàn)元,占總注冊(cè)資本的60%,為公司控股股東。秦洪明自公司成立以來(lái)的持股情況如下: 時(shí)間持股數(shù)量持股比例2003.09.19 240萬(wàn)股80% 2009.08.17 640萬(wàn)股80% 2013.12.17 720萬(wàn)股60% 自公司成立以來(lái),秦洪明一直擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,2013年11月25日,眾力液壓召開(kāi)第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議,選舉秦洪明為董事長(zhǎng),同日公司聘任秦洪明為公司總經(jīng)理。

保薦人經(jīng)核查認(rèn)為,秦洪明是公司的實(shí)際控制人,并自公司設(shè)立以來(lái)未發(fā)生變化。

秦洪明,男,1963年7月出生,大專學(xué)歷,身份證號(hào):37282719630730****,家住山東省沂水縣沂水鎮(zhèn)前埠東村144號(hào)。1982年參加工作,1982年6月至1990年1月任沂水縣沂東木器廠廠長(zhǎng);1990年1月至2003年1月任沂水縣沂東油缸廠廠長(zhǎng);2003年

至今創(chuàng)立山東眾力液壓技術(shù)有限公司任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

(四持有5%以上股份股東情況 序

號(hào)姓名性別證件號(hào)碼持股數(shù)量(萬(wàn)股 持股比例(% 1 秦洪明男37282719630730**** 720 60 2 秦全男37282719520122**** 180 15 3 吳憲云女23112319841226**** 90 7.5 4 秦少華男37***6**** 90 7.5 5 秦皓文男37***9**** 90 7.5 合計(jì)----1170 97.5(五報(bào)價(jià)商簡(jiǎn)介和報(bào)價(jià)商持股情況

1、報(bào)價(jià)商簡(jiǎn)介

濟(jì)南恒銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙資金規(guī)模5000萬(wàn)元人民幣,法定代表人:柴修申。濟(jì)南恒銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙致力于發(fā)現(xiàn)、挖掘具有良好發(fā)展前景的優(yōu)秀企業(yè),推薦企業(yè)在股權(quán)交易市場(chǎng)掛牌,本著與掛牌企業(yè)共同成長(zhǎng)的理念,專注于投資掛牌企業(yè)股權(quán),助力掛牌企業(yè)更快、更好發(fā)展,為企業(yè)提供保薦服務(wù)、報(bào)價(jià)服務(wù),是在天津股權(quán)交易所有限公司注冊(cè)的合格投資人、報(bào)價(jià)商和保薦機(jī)構(gòu)。

2、報(bào)價(jià)商持股情況

報(bào)價(jià)商濟(jì)南恒銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙持有公司股份30萬(wàn)股,占總股本的2.50%。

三、公司業(yè)務(wù)(一公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為液壓缸的生產(chǎn)和銷售。

液壓缸是將液壓能轉(zhuǎn)換為往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)的機(jī)械能的能量轉(zhuǎn)換裝置。液壓缸的輸入量是流體的流量和壓力,輸出的是直線運(yùn)動(dòng)速度和力。液壓缸廣泛應(yīng)用于各種工程機(jī)械、起重機(jī)械、礦山機(jī)械及農(nóng)用運(yùn)輸車、自卸汽車等的液壓傳動(dòng)。

(二公司主要產(chǎn)品流程

產(chǎn)品研發(fā)是公司生產(chǎn)過(guò)程中的重要業(yè)務(wù)流程之一。公司研發(fā)部門(mén)主要根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品要求和型號(hào)或根據(jù)公司銷售部門(mén)的市場(chǎng)調(diào)研,設(shè)計(jì)新產(chǎn)品、改良現(xiàn)有產(chǎn)品,然后批量生產(chǎn)。

主要產(chǎn)品液壓缸的生產(chǎn)流程:

四、公司會(huì)計(jì)信息

(一最近兩年及一期的資產(chǎn)負(fù)債表

1、資產(chǎn)負(fù)債表(資產(chǎn) 單位:元 資產(chǎn)行 次

2013年11月30日 余額

2012 年末余額2011年末余額 流動(dòng)資產(chǎn):

貨幣資金 1 12,260,154.63 18,784,114.94 5,214,597.78 交易性金融資產(chǎn) 2 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)收賬款 4 11,870,426.70 14,179,218.07 14,430,674.60 預(yù)付款項(xiàng) 5 586,872.89 1,733,457.00 5,057,209.18 應(yīng)收利息 6 應(yīng)收股利7 其他應(yīng)收款8 524,432.75 286,517.25 893,316.59 存貨9 17,542,645.91 17,734,657.31 8,856,899.30 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 10 資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)11 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)12 42,784,532.88 52,717,964.57 34,452,697.45 非流動(dòng)資產(chǎn): 可供出售金融資產(chǎn)13 持有至到期投資14 長(zhǎng)期應(yīng)收款15 長(zhǎng)期股權(quán)投資16 投資性房地產(chǎn)17 固定資產(chǎn)18 56,300,516.38 60,939,821.29 36,923,895.53 工程物資19 在建工程20 3,483,326.94 2,483,014.89 固定資產(chǎn)清理21

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)22 油氣資產(chǎn)23 無(wú)形資產(chǎn)24 5,722,054.35 5,849,422.07 5,976,789.80 開(kāi)發(fā)支出25 商譽(yù)26 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用27

2、資產(chǎn)負(fù)債表(負(fù)債與所有者權(quán)益 單位:元

(二最近兩年及一期利潤(rùn)表 單位:元

(三最近兩年及一期現(xiàn)金流量表

(四公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

五、利潤(rùn)分配政策(一近兩年股利分配 最近兩年未進(jìn)行股利分配。(二滾存利潤(rùn)分配

公司掛牌前滾存未分配利潤(rùn)由掛牌后公司新老股東共享。

六、發(fā)展規(guī)劃概況

(一公司未來(lái)兩年的發(fā)展目標(biāo)

1、銷售目標(biāo)

2014年,抓住我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐加快、重大工程開(kāi)工、以及我國(guó)機(jī)械裝備制 造業(yè)升級(jí)改造的大好時(shí)機(jī),完成汽車缸的新產(chǎn)品上市,實(shí)現(xiàn)液壓缸銷售收入 1.3億元。2015年至 2016年,通過(guò)努力,公司實(shí)現(xiàn)液壓缸銷售收入 2-3億元。

2、產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)

密封件是公司生產(chǎn)液壓缸的重要原材料, 其密封性和穩(wěn)定性直接影響公司產(chǎn) 品的使用安全和使用壽命。公司目前正與俄羅斯國(guó)家科學(xué)院西伯利亞分院合作, 引進(jìn)俄方具有國(guó)際先進(jìn)水平的抗侵蝕耐低溫彈性密封復(fù)合材料生產(chǎn)技術(shù), 組織實(shí) 施研究與生產(chǎn)試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)抗侵蝕耐低溫彈性密封復(fù)合材料液壓密封件規(guī)模生產(chǎn), 建立產(chǎn)業(yè)化基地,達(dá)到年產(chǎn)高端液壓密封件 2000萬(wàn)件的生產(chǎn)能力。

3、技術(shù)研發(fā)目標(biāo)

加快企業(yè)技術(shù)改造,繼續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)的投入,搶占液壓缸技術(shù)的至高點(diǎn)。第一, 加強(qiáng)同山東大學(xué)合作, 由眾力液壓具體組織, 成立沂水縣氣動(dòng)液壓技術(shù)聯(lián) 盟;第二,完成汽車前置缸的技術(shù)改造;第三,籌備建立省級(jí)液壓缸工程技術(shù)中 心。

4、人力資源建設(shè)目標(biāo)

隨著公司產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、銷售收入的增加以及公司快速發(fā)展的要求, 公司現(xiàn)階段員工的素質(zhì)將很難適應(yīng)公司規(guī)模化大生產(chǎn), 引進(jìn)高端人才, 尤其是引 進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)方面和業(yè)務(wù)銷售方面的人才成為公司發(fā)展的需要。公司未來(lái)兩年要建 立一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì);穩(wěn)步提高員工待遇,增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。

(二公司未來(lái)兩年的發(fā)展規(guī)劃

1、引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),生產(chǎn)高端密封件

目前我國(guó)的密封件技術(shù)水平整體低下, 導(dǎo)致產(chǎn)品早期故障率高、使用壽命短、可靠性差, 與世界先進(jìn)水平相比存在較大差距, 已經(jīng)嚴(yán)重影響機(jī)械裝備制造業(yè)的 核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)引進(jìn)俄方技術(shù), 生產(chǎn)出的高端密封件, 抗侵蝕性提高 50%以上, 耐低溫達(dá)到零下 50攝氏度,材料彈性由 150%提高到 240%。

通過(guò)本項(xiàng)目的成功實(shí)施, 開(kāi)發(fā)多種系列復(fù)合材料密封件產(chǎn)品, 一方面有助于 公司新型耐低溫耐腐蝕液壓缸的研發(fā), 另一方面實(shí)現(xiàn)了公司產(chǎn)品的多元化, 提高 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、市場(chǎng)營(yíng)銷與公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃

現(xiàn)階段公司產(chǎn)品通過(guò)經(jīng)銷商、主機(jī)廠直接供貨、出口等方式, 客戶群體比較 穩(wěn)定。然而受下游工程機(jī)械等行業(yè)需求不振等因素的影響, 公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)放 緩,公司產(chǎn)能尚未完全釋放。在未來(lái)兩年,公司將引進(jìn)更多的營(yíng)銷人才,鞏固現(xiàn) 有業(yè)務(wù)關(guān)系, 在現(xiàn)有營(yíng)銷體系的基礎(chǔ)上建立自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司未來(lái)兩年的營(yíng) 銷規(guī)劃為:建立起業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì), 形成自己產(chǎn)品的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò), 提高營(yíng)業(yè) 收入。

3、公司經(jīng)營(yíng)理念建構(gòu)規(guī)劃

經(jīng)營(yíng)理念是管理者追求企業(yè)績(jī)效的根據(jù), 是顧客、競(jìng)爭(zhēng)者以及職工價(jià)值觀與 正確經(jīng)營(yíng)行為的確認(rèn),是形成企業(yè)基本設(shè)想、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展方向、共同信念和 企業(yè)追求的基礎(chǔ)。公司一直以來(lái)十分重視內(nèi)部管理和內(nèi)部資源的整合, 不斷改革 和完善公司治理結(jié)構(gòu),理順內(nèi)部管理體系,不斷對(duì)企業(yè)文化、組織架構(gòu)、績(jī)效考 核、業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、人力資源等方面進(jìn)行理念塑造和制度建設(shè),塑造公司 員工的共同價(jià)值觀,提高員工的自我管理能力,提升工作團(tuán)隊(duì)的自我治理能力, 提高執(zhí)行力和資源利用效率。通過(guò)建立有效的激勵(lì)機(jī)制, 為員工利益著想, 充分 調(diào)動(dòng)員工的積極性。

第四章 掛牌各方當(dāng)事人

一、掛牌公司基本情況

掛牌公司:山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司 法定代表人:秦洪明 注冊(cè)地址:沂水縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 電 話:0539-2221993 傳 真:0539-2238166 聯(lián) 系 人:李娟

二、本次掛牌交易的有關(guān)機(jī)構(gòu)(一掛牌交易保薦機(jī)構(gòu)

名 稱:濟(jì)南恒銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙 法定代表:柴修申

地 址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放路 26號(hào)綜合辦公樓 4樓 經(jīng) 辦 人:柴霄 徐騰飛 電 話:*** 傳 真:0531-81958765(二掛牌交易報(bào)價(jià)商

名 稱:濟(jì)南恒銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙 法定代表:柴修申

地 址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放路 26號(hào)綜合辦公樓 4樓 經(jīng) 辦 人:柴霄 徐騰飛 山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司 股權(quán)掛牌交易說(shuō)明書(shū)摘要 電 傳 話：*** 真：0531-81958765

（三）律師事務(wù)所 名 地 稱：北京市邦盛（濟(jì)

南）律師事務(wù)所 址：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放路 26 號(hào)綜合辦公樓四樓 負(fù) 責(zé) 人：董偉 經(jīng)辦律師：開(kāi)慶江 電 傳 陳亮亮 話：0531-67870999 真：0531-67870999

（四）審計(jì)機(jī)構(gòu) 名 地 稱：德州大正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 址：德州市德城區(qū)湖濱中大道 1319 號(hào) 負(fù) 責(zé) 人：崔洪章 經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：崔洪章 電 傳 呂光軍 話：*** 真：0534-2312391

（五）驗(yàn)資機(jī)構(gòu) 名 地 稱：德州大正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 址：德州市德城區(qū)湖濱中大道 1319 號(hào) 負(fù) 責(zé) 人：崔洪章 經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：崔洪章 電 呂光軍 話：*** 24 山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司 股權(quán)掛牌交易說(shuō)明書(shū)摘要 傳 真：0534-2312391

（六）申請(qǐng)掛牌的股權(quán)交易所 名 稱： 天津股權(quán)交易所有限公司 法定代表人： 高巒 注冊(cè)地址： 天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三大街 52 號(hào) W6-6 電 傳 話: 022-66216888 真： 022-66285277

（七）股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu) 名 稱： 天津股權(quán)交易所有限公司 注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三大街 52 號(hào) W6-6 法定代表人： 高巒 電 傳 話: 022-66216888 真： 022-66285277 25 山東眾力液壓技術(shù)股份有限公司 股權(quán)掛牌交易說(shuō)明書(shū)摘要 26