第一篇：關于同意廣發證券股份有限公司設立莞深高速公路收費收益權專項資產管理計劃的批復

關于核準中信證券股份有限公司設立歡樂谷主題公

園入園憑證專項資產管理計劃的批復

證件許可〔2012〕1417號 中信證券股份有限公司：

你公司報送的關于設立歡樂谷主題公園入園憑證專項資產管理計劃的申請及相關文件收悉。根據《證券公司監督管理條例》、《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》（證監會令第17號，以下簡稱《試行辦法》）等有關規定，經審核，現批復如下：

一、核準你公司設立歡樂谷主題公園入園憑證專項資產管理計劃（以下簡稱計劃），并發售歡樂谷主題公園入園憑證專項資產管理計劃優先級受益憑證和次級受益憑證（以下簡稱受益憑證）的申請。

計劃存續期為5年。計劃優先級受益憑證的面值總計不得超過1,750,000,000元，且須全部面向機構投資者銷售。計劃次級受益憑證面值總計不得超過100,000,000元，且須全部售予深圳華僑城股份有限公司（以下簡稱深圳華僑城）。

二、我會對《歡樂谷主題公園入園憑證專項資產管理計劃計劃說明書》和《歡樂谷主題公園入園憑證專項資產管理計劃托管協議》無異議。

我會對你公司和深圳華僑城、北京世紀華僑城實業有限公司、上海華僑城投資發展有限公司的《歡樂谷主題公園入園憑證專項資產管理計劃基礎資產買賣協議》,以及深圳華僑城、北京世紀華僑城實業有限公司、上海華僑城投資發展有限公司為計劃提供的差額支付安排和華僑城集團公司為計劃提供獨立的不可撤銷的擔保安排無異議。

三、同意你公司作為計劃的管理人和推廣機構，中信銀行股份有限公司（以下簡稱中信銀行）作為計劃的托管人，中國證券登記結算有限責任公司作為受益憑證的登記結算機構。計劃成立后你公司應當向深圳證券交易所申請優先級受益憑證在相關交易系統轉讓。

四、你公司應當自批復之日起6個月內啟動計劃的推廣工作，在計劃說明書設定的60個工作日內完成計劃的推廣、設立活動，并提前5個工作日向推廣地證監局報告計劃推

廣的啟動時間，將推廣材料報推廣地證監局備案。推廣活動完成后，你公司應當按要求將計劃的推廣、設立情況報公司住所地證監局備案。

五、你公司應當按照《試行辦法》等法規規定，依法合規推廣計劃，開展投資管理和后續服務活動。

（一）你公司應當按照有關規則，了解投資者身份、財產與收入狀況、風險承受能力和投資偏好等，并以書面和電子方式予以詳細記載、妥善保存。你公司應當制作風險揭示書，充分揭示風險。你公司應當將風險揭示書交投資者簽字確認。你公司應當按照有關規定充分客觀地向客戶介紹產品特點和相關安排，重點提示涉及投資者重要利益的條款，引導投資者根據風險承受能力審慎投資，合理配置金融資產，培養理性的投資理念，將投資者教育工作落到實處。

（二）你公司應當按照《試行辦法》及其他有關規定，認真做好合同管理、會計核算、信息披露、費用計提、收益分配等工作，其中費用計提應當逐項向客戶披露；接受托管人、證券交易所、證券登記結算機構的監督，履行信息披露和報告等義務。

六、你公司在計劃的投資管理活動中，應當按照《試行辦法》及其他有關規定，接受托管銀行、深圳證券交易所、登記結算公司的監督管理，認真履行資產管理、信息披露、報告等義務。定期向你公司住所地證監局報備《資產管理報告》、《托管報告》、《資產服務機構報告》、《收益分配報告》、《跟蹤評級報告》及相關審計報告。

七、計劃終止后，你公司應當將計劃的收益分配情況、清算情況等，報公司住所地證監局備案。

八、你公司在計劃的推廣設立、投資管理、后續服務、變更、終止和受益憑證的登記結算、交易轉讓等活動中，如遇重大問題，須及時向公司住所地證監局報告。

中國證監會

2012年10月30日

第二篇：招商證券瀾滄江水電收益權專項資產管理計劃相關內容

華能瀾滄江水電收益專項資產管理計劃相關內容

證監機構字[2006]第72號

2006年4月24日

招商證券股份有限公司：

你公司報送的《關于設立華能瀾滄江水電收益專項資產管理計劃的報告》及相關材料收悉。根據《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》(證監會令第17號，以下簡稱《試行辦法》)等有關規定，經審核，現批復如下：

一、同意你公司設立華能瀾滄江水電收益專項資產管理計劃(以下簡稱“計劃”)，發售華能瀾滄江水電收益資產支持受益憑證(以下簡稱“受益憑證”)的申請。

二、核準計劃設置優先級受益憑證和次級受益憑證。各期受益憑證存續期最長不得超過5年。各期計劃受益憑證的面值總計不得超過人民幣20億元。

優先級受益憑證分為3期，面值總計不得超過人民幣19.8億元。優先級受益憑證須全部面向境內合格的投資者推廣，單個投資者認購受益憑證的面值不得低于人民幣15萬元。次級受益憑證為1期，面值總計不得超過人民幣0.2億元。次級受益憑證由云南華能瀾滄江水電開發有限公司(以下簡稱“華能瀾滄江”)全額認購，在計劃存續期內不得轉讓。

三、核準《華能瀾滄江水電收益專項資產管理計劃水電收益買賣合同》、《華能瀾滄江水電收益資產支持收益專項資產管理計劃募集說明書》、《擔保合同》、《資產托管協議》、《賬戶及資金監管協議》及其他相關協議。

四、同意你公司為計劃的管理人，農業銀行為計劃資金的托管人，中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“登記結算公司”)為受益憑證的登記結算機構。計劃設立后，你公司可向深圳證券交易所申請受益憑證在大宗交易系統的轉讓事宜。

五、你公司應當在本批復下發之日起60個工作日內完成各期計劃的推廣、設立活動，并將推廣材料報推廣地我會派出機構備案。計劃的推廣、設立活動完成后，你公司須將計劃的推廣、設立情況報我會及注冊地我會派出機構備案。

六、你公司在計劃的推廣設立和后續服務活動中，應當按照《試行辦法》及其他有關規定，嚴禁在廣播、電視、報刊等媒體上公開推廣計劃，接受客戶認購受益憑證的資金不得低于規定金額；同時，要保證客戶資料的真實、完整、有效，并認真做好客戶的參與、受益憑證的注冊登記、轉讓過戶和計劃的會計核算、費用計提、風險揭示、信息披露、收益分配等工作。

七、你公司在計劃的投資管理活動中，應當按照《試行辦法》及其他有關規定，接受托管銀行、深圳證券交易所、登記結算公司的監督管理，履行信息披露、報告等義務。

八、你公司應當及時將計劃的收益分配情況、清算情況等報我會及注冊地我會派出機構備案。

九、你公司在計劃的推廣設立、投資管理、后續服務、變更、終止和受益憑證的登記結算、交易轉讓等活動中，如遇重大問題，須及時向我會及注冊地我會派出機構報告。其他相關信息：

該項目發行總規模為20億元,其中優先級受益憑證總規模 為19.8億元，次級受益憑證為2000萬元。優先級受益憑證面向境內合格投資者發行；次級受益憑證由華能瀾滄江全額認購。優先級受益憑證分為三年期、四年期和五年期三個品種，其中三年期和四年期為固定利率品種，五年期為浮動利率品種。招商證券稱，此次獲批的項目運用了超額抵押、現金儲備、優先/次級等內部信用增級方式和農業銀行提供不可撤銷的連帶責任擔保的外部信用增級方式來保障投資者的利益，這使得投資于該項目非常安全。計劃設立后，受益憑證持有人可在深圳證券交易所大宗交易系統進行受益憑證轉讓。