第一篇：對外經貿大學注冊財務策劃師RFP認證體系

對外經貿大學注冊財務策劃師RFP認證體系

依托對外經濟貿易大學雄厚的金融學科教學力量，憑借國際財務策劃師公司在國際上的影響力，匯集了國內外一流教授資源和金融界專家資源，以學習理論知識和提高實踐能力為目標，學位基礎課重點掌握金融學專業理論知識，應對申碩國家考試；專業課程重點強調金融投資實踐應用，以“注冊財務策劃師（RFP）”的必考科目為教學藍本，保證學員在最短時間內拿到“全球第一黃金職業”RFP證書。最終培養具備金融投資策劃、財稅籌劃、資本運營、融資上市、風險管理等能力，成為適應經濟發展的高層次專業管理人才。《注冊財務策劃師（IRFP）》

頒發機構：國際財務策劃師公會（IARFP）

認證名稱：注冊財務策劃師

如何取得：參加考試，共5門+1份財務策劃報告

1.財務策劃概論

2.保險策劃

3.投資策劃

4.稅務策劃

5.財務策劃實務

信息簡報：財務策劃師已列入緊缺人才培訓工程，缺口達300萬人。自2004年開始，上海交通大學、對外經濟貿易大學、武漢大學、浙江大學、華南理工大學相繼在當地開展RFP的培養工作。目前，國際財務策劃師公會(IARFP)為國內唯一頒發 RFP證書的認證機構，注冊會員超過5000人，為今國內規模最大、層次最高、會員數量最多的財務策劃團體。2010年對外經貿大學RFP通過率為全國首位。

《對外經貿大學金融碩士學位》

頒發機構：對外經貿大學國際經貿學院

證書名稱：對外經貿大學金融碩士學位

如何取得：免試升讀外經貿金融碩士研修班，參加6門課程共1年的研究生統一學習，再參加

全國統一考試，共2門：

1.綜合科

2.英語

信息簡報：對外經濟貿易大學是直屬教育部211”院校，1989年，學校在國內高校中率先成立了校董事會。李嵐清任第一屆校董會主席，吳儀任第二屆校董會主席。作為國家培養國際經濟、貿易人才的最高學府，對外經濟貿易大學是重點大學中唯一一所經濟類院校。獲得RFP資格之人士可免試升讀金融學研究生課程班，并可免修近半學分申報碩士學位。合資格者順利通過全國統考及完成論文答辯即可取得外經貿金融碩士學位。

《全國職業能力等級證書》

頒發機構：人力資源和社會保障部

認證專業：注冊財務策劃師

如何獲得：課程結業，考試通過

信息簡報：2006年，RFP協會與對外經濟貿易大學等高校共建RFP教學實踐基地，注冊財務策劃師（RFP）高級證書班正式納入國家高級人才。凡通過課程考試合格者,發放由國家統一印制，人保部、教育、工信部、全國職業能力測評中心共同蓋章認定的《全國職業能力等級證書》高級財務策劃師。按規定此證書是崗位聘用、晉級、職稱評定、職業能力考核的證明，全國通用，并能上網查詢。

《英國注冊財務會計師AFA》

頒發機構：英國注冊財務會計師公會(IFA)

認證名稱：英國注冊財務會計師（AFA）（國際執業會計師）

如何取得：參加考試，共2門。

1.財務會計（Financial Accounting）

2.審計技巧（Audit Technique）

信息簡報：英國注冊財務會計師公會IFA是全球第一大工商業界會計師公會，成立于1916年，是世界上最早的會計師公會之一，成員遍及80多個國家和地區。在英國，考取AFA資格須參加14門課程考試，難度相當于英國會計碩士學位。獲得RFP資格的人士，只要考2門課程，便可獲得全球公認的專業會計師AFA資格。對外經貿大學、華南理工大學成為全國首批考試定點單位。

文章來源

對外經貿大學注冊財務策劃師（RFP）官方網站

第二篇：美國注冊財務策劃師(RFP)

美國注冊財務策劃師學會

美國注冊財務策劃師學會（Registered Financial Planners Institute，英文縮寫RFPI，以下簡稱RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立于1983年，總部設于美國俄亥俄州。RFPI提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球首創并提供RFP（Registered Financial Planner，中文譯名：注冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。

學會宗旨

通過專業培訓、考試評核、工作經驗、從業執照和遵守職業道德等各項標準來認證資格并頒發注冊財務策劃師之系列職銜，從而促進財務策劃的專業性，為大眾利益服務。

學會歷史

RFPI成立于1983年，總部設于美國俄亥俄州。學會提供財務策劃的專業培訓、資格認證和會員服務，并在全球首創使用和頒發RFP（注冊財務策劃師）專業資格；隨后又設立了ARFP（財務策劃師）和SRFP（高級注冊財務策劃師）職銜。

RFP于1983年首次使用、1987年在美國專利商標局申請備案并于1988年正式成為聯邦注冊商標（RFP?）。

二十世紀九十年代后期，RFPI開始發展亞太地區市場，隨后在中國香港知識產權署正式注冊了RFP?和SRFP?商標。

2004年RFPI正式授權其國際聯盟之中旸控股有限公司，在中國區設立RFPI亞洲事務暨中國發展中心（簡稱RFPI中國中心），并發布正式的官方中文網站，開辦專業培訓課程及考試，旨在協助發展和提高中國的財務策劃專業水平。同年，RFPI China（簡稱RFPI中國理事會）也注冊成立。

2011年，RFPI?和ARFP?在中國香港知識產權署申請正式成為注冊商標。

經過近三十年的發展，RFP成為當今全球財務策劃行業中最負盛名的專業資格之一。

商標證明 合作關系

二十世紀九十年代后期，RFPI開始發展亞太地區市場，隨后在香港知識產權署成功注冊了RFP和SRFP商標，并向中華人民共和國工商管理總局遞交了商標注冊申請。

2003年，RFPI首次將RFP課程引入香港，由此拉開了RFP專業資格進入中國地區的序幕。

同時，RFPI通過法律途徑成功限制香港注冊財務策劃師協會（HKRFP）就RFP的商標侵權行為；為清除由此帶來的市場誤導，RFPI決意加快進入中國市場的計劃，由RFPI首位華人董事歐仁杰（Eric Au）先生作為RFPI中國區授權代表，聯合RFPI國際聯盟中旸控股有限公司在香港進行籌備工作；并正式注冊了RFPI和ARFP商標。

2004初，RFPI Asia Operations and China Development Center（美國注冊財務策劃師學會亞洲事務暨中國發展中心，簡稱RFPI中國中心），在香港政府部門進行了相關的商業登記后正式成立。

2004年4月，RFPI中國中心正式登陸中國大陸市場，并將其聯絡總部設在上海市。同年的7月1日，RFPI首個也是迄今唯一的中文官方網站發布，時任RFPI國際總會會長的A.J.Schreiber先生親自撰文致詞。

2004年9月，RFPI中國發展中心成立RFP考試委員會并在上海設立RFP考試中心。Registered Financial Planners Institute of China（中國注冊財務策劃師學會，簡稱RFPI中國理事會）隨后在11月也注冊成立。

2005年5月，RFPI中國中心網站開通。

在RFPI中國中心及各推廣機構的共同努力下，RFP資格認證培訓相繼在上海、北京、湖北、陜西、福建、廣東、江蘇、山西、浙江、山東、江西、新疆、甘肅等地舉行，并且與中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、香港友邦保險、太平洋人壽等金融機構展開了合作。

經過8年的發展，截止2011年12月，中國地區RFPI會員已超過六千人。

大事記

2003年

4月，RFPI首次將RFP課程引入香港，在香港開設RFP培訓課程，由此拉開了RFP專業資格進入中國地區的序幕。

7-12月，RFPI通過法律途徑成功限制香港注冊財務策劃師協會（HKRFP）對RFP的商標侵權行為。

2004年

3月，RFPI授權其國際聯盟中旸控股有限公司（Sunlord China Holdings Ltd.）在香港設立RFPI Asia Operations and China Development（美國注冊財務策劃師學會亞洲事務暨中國發展中心，簡稱RFPI中國中心）；RFPI首位華人董事歐仁杰（Eric Au）任該中心行政總裁。

4月，RFPI正式登場中國大陸市場，RFPI中國中心在上海設立聯絡總部。

7月，RFPI首個也是迄今唯一的中文官方網站向中國地區發布。

9月，RFPI中國中心成立RFP考試委員會并在上海設立RFP考試中心。

11月，經RFPI批準，中國注冊財務策劃師學會（Registered Financial Planners Institute of China, Ltd.，簡稱RFPI中國理事會）在香港注冊成立；歐仁杰擔任執行董事。

11月，與上海立信會計學院（Shanghai Lixin University of Commerce）簽署合作協議，聯合開展RFP認證培訓。

12月，與香港上市公司普納集團（Plus Group）簽署合作協議，共同開發以北京為基地的專業培訓市場；分別為中國建設銀行總行、中國農業銀行總行成功舉辦了頗具規模的RFP培訓班。

2005年

5月，RFPI中國中心網站開通。

5月，中國農業銀行廈門分行RFP培訓班開課。

8月，委任陜西中陽財富管理顧問有限公司（Sunlord Shaanxi Wealth Management Consulting Ltd.）為西北地區授權機構。

8月，與上海歐賽諾企業管理諮詢有限公司合作，聯合南京財經大學（Nanjing University of Finance and Economics）會計學院，江蘇省第一期RFP培訓班開課。

12月，委任武漢傲人理財投資有限公司（Warren Financial Planning and Investing Ltd.）為中南地區授權機構；同時委托中南財經政法大學（Zhongnan University of Economics and Law）繼續教育學院為培訓機構。

12月，陜西省第一期RFP培訓班開課；中國農業銀行浙江省分行RFP培訓班開課。

2006年

3月，全程策劃2006湖北金融理財文化節，歐仁杰、RFPI中國中心董事王自生擔任評委。

5月，分別與上海財經大學（Shanghai University of Finance and Economics）金融學院、復旦大學太平洋金融學院（Fudan-Pacific Institute of Finance）簽署合作協議，聯合開展RFP認證培訓。

6月，湖北省第一期RFP培訓班開課；隨后中國農業銀行浙江臺州分行RFP培訓班開課。

8月，主辦2006中國湖北第二屆理財精英大賽，歐仁杰、王自生擔任評委。

9月，中國建設銀行廈門分行RFP培訓班開課。

10月，與上海財經大學（Shanghai University of Finance and Economics）國際從業資格教育學院簽署合作協議，聯合開展RFP認證培訓。

12月，中國農業銀行湖北省分行、交通銀行廈門分行、中國建設銀行山東省分行RFPI培訓班相繼開課。

2007年

1月，中國太平洋人壽保險股份有限公司RFP項目啟動，隨后兩年間共舉辦八期大型培訓班。

3月，中國建設銀行山東東營分行RFP培訓班開課。

7月，中國銀行湖北宜昌分行RFP培訓班開課。

2008年

1月，與杭州德銳投資咨詢有限公司合作，聯合浙江財經學院（Zhejiang University of Finance and Economics）金融學院，浙江省第一期RFP培訓班開課。

4月，全新改版的RFP唯一指定教材（2008版）全套五冊正式付印。

7月，中國建設銀行總行文件“建人（2008）256號”文件明確互認RFP為中級理財師崗位資格，與CFP/AFP同等對待。

8月，中國建設銀行湖北省分行2008年個人理財培訓（四期RFP初級班及兩期RFP晉級班）連續開課。

11月，委任新疆大成理財咨詢有限公司（Xinjiang Dacheng Financial Consulting Ltd.）為新疆地區授權機構。

2009年

1月，新疆第一期RFP培訓班開課。

4月，授權烏魯木齊市大成職業技能培訓學校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）為認可培訓機構。

5月，關于培訓和考試的標準化方案正式出臺。

7月，中國建設銀行江西省分行RFP培訓班開課。

8月，中國建設銀行湖北省分行2009年個人理財培訓（五期RFP初級班及四期RFP晉級班）連續開課。

10月，委任北京智匯方舟投資咨詢有限公司（Beijing Zhihui Fangzhou Investment Consulting Ltd.）為北京市授權機構，北京第一期RFP培訓班于11月開課。

11月，授權上海理財專修學院（Shanghai Financial Planning Institute）為認可培訓機構。

2010年

1月，委任理財人生有限公司（Richlife Holdings Ltd.）為項目合作機構，同時引進其開發的全球第一款理財規劃游戲“理財人生”作為RFPI中國中心指定理財教育工具。

3月，RFP中國區年會暨繼續教育活動在武漢東湖舉行。

4月，委任廊坊市博慧瑞金企業管理咨詢有限公司（Langfang Bohui Ruijin Management Consulting Ltd.）為河北省授權機構，河北第一期RFP培訓班于10月開課。

6月，RFP理財課程體驗中心在上海成立。

8月，中國建設銀行湖北省分行2010年個人理財培訓（五期RFP初級班及五期RFP晉級班）連續開課。

9月，RFPI中國中心董事兼副總裁梁輝擔任“福布斯2010中國優選理財師評選”常務評委參與全程評審工作。

10月，與上海理財專修學院合作成立“理財師教育中心”。

11月，與中國人才研究會金融人才專業委員會（Financial Talents Committee of Talents Research Association of China，簡稱“中金會”）簽署合作協議，聯合開展RFP認證培訓。

2011年

1月，RFPI中國理事會成立，直屬RFPI國際理事會監管，歐仁杰出任首任會長，梁輝、王自生、劉彥、萬志鵬等被選為2011理事。

1月，RFPI中國理事會發布基于國際標準ISO 22222：2005[2] 及中國標準GB/T 23697-2009、適用于中國國情的理財師職業標準——《理財師的要求》，并推出《理財師能力模型》。

1月，全新編寫的RFPI唯一指定教材（2011版）全套三卷（《金融理財原理》、《個人理財實務》、《公司理財實務》）共10冊正式啟用。該版教材堅持RFP注重實務的特色，細分了等級（ARFP與RFP）和方向（個人理財方向與公司理財方向），也增加了職業素質和工作技能等多方面的內容。

1月，發布《RFP資格認證課程培訓與考試大綱（2011版）》和《RFPI中國區講師認證及管理辦法》。

1月，與世界領先的專業考試服務供應商ATA（全美測評系統）簽署合作協議，中國區RFP資格考試全面采用ATA電腦化考試，進一步提升RFPI專業品牌的權威性。[3]

3月，上海理財師教育中心第一期RFP培訓班開課。

4月，委任澳中（昆山）教育咨詢有限公司（AC Online（Kunshan）Education Consulting Ltd.）為上海推廣機構。

5月，RFPI中國理事會委任梁輝為RFPI中國中心CEO。

5月，委任南京天梯文化傳播有限公司（Nanjing Tianti Cultural Communication Ltd.）為江蘇省南京市授權推廣機構。

5月，授權烏魯木齊市大誠職業技能培訓學校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）為新疆烏魯木齊市認可培訓機構；新疆RFP（公司理財方向）培訓班開課。

5月，與上海浦東新區陸家嘴金融貿易區管理委員會上海陸家嘴金融城人才發展中心簽署合作協議，聯合開展RFP認證培訓。

5月，RFP中國區第二屆年會暨繼續教育活動在武漢盤龍城舉行。

7月，RFPI中國中心擔任福布斯雜志的《福布斯2011年中國優選理財師大賽》活動的特別支持機構；梁輝擔任常務評委參與全程評審工作。

10月，中國建設銀行山西省分行RFP培訓班開課。

11月，中國農業銀行湖北省荊門分行、中國建設銀行甘肅省分行RFP培訓班相繼開課。

…………

第三篇：高級注冊商務策劃師認證招生簡章

高級注冊商務策劃師認證招生簡章

塑造第一代總裁，挖掘第二代總裁，培養第三代總裁，儲備企業外的總裁，這就是WBSA的使命。WBSA——世界商務策劃師聯合會1998年成立，總部在新加坡，事業在全世界。在中國，WBSA是策劃科學與策劃師職業的鼻祖，許多后來者模仿其外型，但沒有任何流派能得到其科技本質。

獲得WBSA認證的預期價值，可以用馬斯洛理論來概括介紹：

馬斯洛說，人往高處走：生存——安全——歸屬——尊重——實現！

最好的生存方式是：我的資產就是頭腦，只要我思想、我表達，財富就會再來！WBSA能把你的一次成功經驗化作永恒的知識生產線，只要你追求，它就會自動生產出價值。

最好的安全保障是：掌握一門獨到的技術，與自己的經驗融合，這門技術就變成了自己的獨有本領，只要你的電腦與企業的電腦連上，這個小世界就無法離開你。WBSA用你的經驗教會你應用全球通用的企劃軟件，獲證就意味著你已經技術獨立！

最好的歸屬是：與聰明人為盟友，通過互通有無，共同締造一個智慧高地，成為“紫領”（智慧紫光）一族。WBSA利用數據庫技術，使獲證策劃師能方便地享受“全球智慧一體化”的利益。

最好的尊重是：成為“革命”導師，受到廣泛信賴和依賴。WBSA是一個開放的體系，采取“師傅帶徒弟”的現代私塾方式，開展“導師指導制”，你將利用WBSA提供的平臺，在指導學員認證過程中，在普及現代企劃技術的漫長歷程中，將自己的經驗傳授給弟子，使自己的思想生命得以延續。

最好的人生價值實現方式是：用自己的頭腦、帶動別人的頭腦、借助全球的頭腦，成就自己的事業。企業家的財富不在多少，而在于來路。WBSA提供的“國際創新型企業”全套解決方案，使治理企業主要靠人力資源中的智力資源，老板變成“校長”，總裁變成“導師”，一切都通過電腦牽動人腦來實現。

創新型企業總裁和具有一定實踐基礎的策劃與企劃職業高管人才適合申請WBSA商務策劃師認證。

WBSA商務策劃師認證采取“直接報審制”。獲得認證的依據是策劃案和商理。您只要向WBSA各地任何培訓基地機構，或向WBSA任何一位“研究員”提交策劃案簡述材料，指導教師會免費評估您獲得認證的可能性，若獲得初步認可，您就可以進入令人激動的思想再造歷程。若抓得緊，積極配合，一個月內即可完成學習、經驗再造、技術操作過程，兩個月即可有望獲得WBSA證書。

一個策劃人的現代化，一個老板用智慧替代大量資金投入，一個經理人用技術和技能來提升自己的就業檔次??，從尚未獲得證書的時刻起，理想就與現實接軌了。

廣闊的兼職就業與知本創業的WBSA平臺正在等待著你的到來。一萬多名您的同盟軍正在等待著您的加盟。

在實踐中創新 在創新中實踐

職業前景：

1、國家人事部和勞動社會保障部把商務策劃師定位為十大熱門專業之首。

2、未來五年中國急需商務策劃師300萬左右，目前通過認證的只有2萬人左右。

3、我國目前65%的企業急需策劃人才，90%的企業根本招聘不到優秀策劃人才。培訓對象：

企業總裁、職業經理人、企劃總監、企業高級管理人員、職業策劃師以及國家公務員。輔導內容：

1、商務策劃原理：商務策劃發展的歷史、商務策劃在企業中的作用、商務策劃師在企業中的作用、商WBSA鄭州機構QQ:2567981663 電話：***

務策劃人的發展規律、策劃與創新思維的新突破、商務策劃的十大創意方法等。

2、商務策劃實務：企業戰略策劃、生態策劃、融資策劃、管理策劃、營銷策劃五大領域策劃。指導導師、學員針對企業進行操作案例的診斷、運作、測評等。

3、商務文書的書寫：營銷策劃書、商業計劃書、市場調查報告、項目可行性分析報告。

4、商務策劃師申請人報審材料標準、制定評價商務策劃人員水平標準的主要依據。申請資格：

主持過綜合性商務策劃案的制定，且該策劃案在申請日前已經實施，原則上，策劃案的起始日或終止日在申報日前的五年內。同時，具備總結一條商理的能力。申報時間：

每月的20日之前 咨詢流程：

向WBSA鄭州機構培訓基地提交策劃案簡述。指導教師會免費評估您獲得認證的可能性，為您認證決策創造條件。

獲得初步認可后，填寫申請表，支付有關費用，領取有關教材與輔導資料，按自己的習慣書寫策劃案，提交給指導教師。

指導教師向您提供具有借鑒價值的策劃案，對您提出再造策劃案的意見與建議。

根據您的策劃案再造文件，指導教師指出須重點學習的理論部分。

暗合相關理論模型，您第二次再造自己的策劃案，并按指導教師提供的商理規范，開發一條商理。

指導教師把您的策劃案和商理上載到軟件上，發給您，供您了解軟件的意義和熟悉軟件的操作要領。

指導教師將您的策劃案和商理進行評分，將評審表和策劃案、商理上報WBSA中國總部。

WBSA中國總部將采取盲審方式，交多位專家審查，通過后報國際總部復審，再通過后，委托指導教師向您發送認證通知書。

您交納認證費用，郵寄出照片等相關資料，可望在一個月左右獲得由世界商務策劃師聯合會頒發的中英文證書以及徽章等配件。

指導導師向您頒發證書，并向您交代獲取正版軟件的方法，交代延續權益的享用方式方法等。

申請人提供策案原始文件

申請人提交的策劃案應是一個完整的決策方案，并得到實施（含正在實施或實施完畢）。申請人提交的商理最好是從策劃案中總結出來的，便于掌握實踐經驗與理論提升之間的關系。

申請人按自己的習慣提交策劃案和商理，不限制書寫格式和篇幅。

但要求：電子版、盡量不含圖表（用敘述語代替）。

歡迎申請人按標準格式書寫，更歡迎申請人使用OK文件格式書寫，這樣將大大地加快認證效率。費用：

評審費 5800 元/人（含報名、教材、光盤、評審、個人輔導）

認證費 8000元/人（含知識升級、終身服務費）

以上各項費用一經繳納，概不退款！

所有獲證學員基本權利：

1、申報高級商務策劃師的學員，通過認證者，由世界商務策劃師聯合會頒發國際國內公認的《 WBSA高級商務策劃師水平證書》（中英文），并獲得由WBSA總部頒發的制式OK策劃軟件（帶有300個經典實戰策劃案WBSA鄭州機構QQ:2567981663 電話：***

例或商理）； ﹑個人信息進入WBSA中國官方網站的人才庫 ； ﹑推薦參加WBSA全國系統的策劃成果展示和特聘研究員等活動 ； 4 ﹑參加項目實踐及加入策劃人俱樂部 ； 5 ﹑終身免費知識升級和技術升級（同級別）； ﹑論文、商理、策劃案入選WBSA品牌系列叢書或軟件案例庫 ； 7 ﹑優先加盟WBSA業務發展平臺 ； ﹑優先推薦WBSA系統內各機構的交流、協作和項目機會 ； 9 ﹑個人項目優先得到智慧支持；

10、享有優先參加本機構組織的各種專業和公益活動的權利；

11、享有優先參與本機構引進開發的其他經營項目的權利；

12、享受學術交流、業務交流的權利；

13、個人在商務策劃研究的成果可以優先轉化為OK軟件應用資料集群。

WBSA鄭州機構QQ:2567981663 電話：***

第四篇：金融界金領行業-注冊財務策劃師

理財規劃師

金融業中的新“金領”

隨著銀行業的全面開放，我國銀行業正面臨著以理財業務為核心的外資銀行的全面競爭，進入一個前所未有的理財時代。理財規劃師則是為客戶提供全面理財規劃的專業人士，他們運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務。

職業前景長期向好

隨著社會的發展，人們手中的閑錢越來越多，傳統的、單一的銀行存款投資方式顯然已不能完全適應人們的需求。國家經濟預測中心公布的一項調查結果也表明，約有70%的居民希望自己有個好的理財規劃師，50%以上的人愿意支付咨詢費。

如果按照一個成熟的理財市場至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財規劃師計算的話，那么，中國理財規劃師職業至少有20萬人以上的缺口。除此之外，金融機構在互相競爭中也需要專業的理財規劃師。隨著金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新，在從“產品為中心”向“客戶需求為中心”的服務模式轉型中，其理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構都迫切需要專業的理財規劃師對其從業人員進行專業理財培訓。

職業素質要求頗高

專業的理財規劃師就是能針對個人或機構在事業發展的不同時期，依據其收入、支出狀況的變化，根據投資者不同的偏好，資金大小及個人意愿，為客戶量身訂做儲蓄計劃、保險計劃、投資計劃、稅金對策等理財方案，因此，理財師在產品投資的運作模式、財務分析、風險防范、統籌規劃等方面要有精深的講究，必須具備以下素質：

掌握收入與消費分析、財務保障分析、個人稅務策劃、風險與組合分析、家庭風險保障、子女教育、綜合退休養老計劃、遺產與信托管理等一系列人生規劃的專業知識。

掌握金融、經濟、投資等方面的知識，如股票、基金、信托、債券、外匯、稅收、保險、宏觀經濟分析等。

具備實際操作能力。理財規劃師是個“實踐型”的職業，要具備豐富的實踐經驗，在為客戶理財的過程中，要具備幫助客戶“賺錢”、創造價值的能力。擁有良好的職業道德和個人人品，能夠全面站在客戶的立場，為客戶出謀劃策、創造利潤，而不是推銷自己的產品。

除了具備上述的職業素質外，想成為一名優秀的理財規劃師還要具有幫助客戶合理管理現金流，合理安排消費支出，使客戶財務健康的能力。這就需要不間斷地去學習，獲取各方面的信息和知識。此外，優秀的理財規劃師還應改變過去那種金融產品的售賣模式，建立以客戶利益為核心的金融服務模式，把理財產品看成一個“金融百貨店”，能從眾多的金融產品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產品，使客戶的資產不斷增值。

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第五篇：外經貿大學注冊財務策劃師方向在職研雙證

外經貿大學注冊財務策劃師方向在職研雙證

行業定位：

注冊財務策劃師（RFP）—— 財富管理實戰專家（資本增值的設計師，財務安全的建筑師）20世紀70年代，財務策劃行業就已在歐美開始流行，現在注冊財務策劃師正如醫生、注冊會計師、執業律師一樣，在國際上已成為一種專業資質，并被職場專家預見為“十大最有前景執業”之一。而在國內，具備國際財務策劃專業水準的人才非常稀少，已經被國家列為緊缺人才培養工程。隨著國內企業及個人對財務策劃越來越重視，財務策劃師也將越來越多地服務于企業及個人，因此，這個行業從國家和民間的市場來看，都是非常廣闊的。

RFP內涵

注冊財務策劃師（RFP）所涉及的專業技能就包括個人理財規劃及企業資本運作兩大方面內容，隨著國內私人財富爆發式地增長，國內經濟迅速融入全球經濟，金融市場已經逐步對外開放，企業及金融機構財務手段趨向多元化、專業化以及向國際慣例接軌，注冊財務策劃師必將有巨大的執業前景。

證書頒發

1、研究生課程進修班的學員，完成“課程設置”中所規定的課程并考試（考核）成績合格者即可結業。

2、結業學員獲加蓋校長簽名章、學校鋼印和紅章的《對外經濟貿易大學研究生課程進修班結業證書》。

3、符合申請碩士學位條件的學員（取得國家承認學士學位）可按我校有關規定申請對外經貿大學金融學專業經濟學碩士學位。

4、申報參加國際財務策劃師公會（IARFP）安排的全國統一考試通過，國際財務策劃師協會公會（IARFP）頒發《注冊財務策劃師（IRFP）》資格證書，成為其正式會員。

5、完成課程，考試合格者,發放由國家統一印制，人保部、教育、工信部、全國職業能力測評中心共同蓋章認定的《全國職業能力等級證書》高級財務策劃師。

6、可申報取得英國注冊財務會計師AFA資格。

研修費用

1、學制兩年，隔周周末（六、日）上課，遇重大節日順延；

2、收費標準：報名費200元，學費29800元/兩年。（所交學費不包括進入論文階段后的費用及學習期間資料費。）

3、資料教材費：500元左右/2年，學生自理。

對外經貿大學注冊財務策劃師RFP官方網站

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