第一篇：增資補充協議

有限公司

增 資 協 議

之

補充協議

2014年【】月【】日

增資協議之補充協議

本《增資協議之補充協議》(“本補充協議”)由下列各方于2014年【】月【】日在杭州市正式簽署：

甲方：有限公司(“”或“公司”)注冊號：

乙方（“實際控制人”）： 身份證號碼：

丙方（“增資方”）：【】（“【】”）注冊號：【】

(乙方在本補充協議中稱“實際控制人”；以上甲方、乙方和丙方在本補充協議中合稱為“各方”；其中每一方或任何一方則稱為“一方”，視文義要求而定)

鑒于：

甲方、乙方、丙方及其他公司股東已于2014年【】月【】日簽署《增資協議》，約定由丙方以現金【】萬元人民幣（以下簡稱“投資金額”)認繳公司增資額【】元，占****增資后注冊資本【】元的【】%，其中溢價部分共計【】元計入公司資本公積(以下簡稱“本次增資”)。

基于此，為進一步明確在本次增資中的權利義務關系，各方依照中華人民共和國法律、法規以及風險投資方面的國際慣例，本著平等互利、誠實信用的原則，通過充分協商達成本補充協議，供各方共同遵守：

一、公司估值、業績承諾、現金補償

（一）公司估值：乙、丙雙方經過友好協商確定“***”的估值為人民幣**億元。估值依據：以公司2014年預測稅后凈利潤（扣除非經常性損益）為人民幣****萬元為估值基礎，按照上述凈利潤值的10倍定價（“10倍PE倍數”）。即公司的估值=公司2014年預測稅后凈利潤（扣除非經常性損益）人民幣****萬元×10=****億元。

（二）業績承諾 公司及實際控制人共同承諾：公司2014年經具有證券從業資格會計師事務所審計的稅后凈利潤（扣除非經常性損益）（“2014年實際凈利潤”）不低于人民幣****萬元。

（三）現金補償

若公司2014年實際凈利潤低于2014年預測稅后凈利潤（扣除非經常性損益）的85%，則丙方有權按照下述公式要求實際控制人補償：

補償金額=（【】萬元-2014年實際凈利潤）×【】%×10 丙方要求上述補償，應向公司和實際控制人發出書面通知，公司和實際控制人應在丙方發出書面通知后90日內完成相應補償。

二、股權回購

出現以下情形之一的，丙方有權要求公司實際控制人回購其持有的公司全部股權（股份），回購利率按照10%的年利率計算，即回購金額為丙方投資金額+丙方投資金額×10%×投資年限-丙方歷年收到的現金股利（如有）-丙方已經獲得的現金補償（如有）：

1）2017年12月31日前，公司未在董事會認可的證券交易所上市； 2）公司存在影響改制或上市的實質性障礙；

3）公司、實際控制人及經營管理層出現違約行為并致使丙方投資權益遭受重大損失或可能遭受重大損失。

丙方要求上述回購，應向公司發出書面通知，公司實際控制人可以選擇回購方式，在丙方發出書面通知后90日內完成相應回購。

三、共同出售權

若實際控制人擬將其所持公司股權（股份）轉讓給第三方時，應提前通知丙方，丙方有權按照實際控制人及丙方屆時的各自持股比例共同向第三方出售股權（股份）。若丙方要求共同出售的，則實際控制人承諾促成第三方受讓丙方所持部分公司股權（股份）。

四、公司治理 公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司應與其高級管理人員，包括公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書簽訂相關協議，確保該等高級管理人員在公司完成股票首次公開發行并上市之前不可主動離職。

五、反稀釋條款

（一）在公司完成股票首次公開發行并上市之前，公司如果增加注冊資本（資本公積轉增股本除外）、實際控制人轉讓現有股權/股份或者引入新的投資者，則實際控制人承諾每股價格及PE倍數不低于本次增資丙方支付的每股價格及PE倍數，否則實際控制人應以現金方式向丙方補償差額部分。

（二）在如下情形下，公司的增資或股東轉讓股權不受前款的限制：

1、公司實施員工股權激勵計劃，吸收公司員工成為股東；

2、公司自然人股東將股權/股份轉讓給配偶、父母、子女、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹以及對轉讓人承擔直接撫養或者贍養義務的撫養人或者贍養人的。

（三）在公司完成股票首次公開發行并上市之前，若公司在未來融資中給予因增資引進的新投資人更優于丙方享有的權利，則該更優權利自動適用于丙方。

（四）在公司完成股票首次公開發行并上市之前，實際控制人出售現有股權/股份，同等價格和條件下丙方有優先購買權，但因公司發行上市所需要出售的股份除外。

六、實際控制人承諾

實際控制人承諾和保證如下：

（一）確保在公司及其附屬公司擁有全部與主營業務相關之經營性資產及業務。其作為實際控制人不會從事與公司主營業務構成競爭性的同類型業務，包括新設、參股等，實際控制人直系親屬亦受此限；

（二）若因公司對外提供擔保而給公司造成的任何損失，由實際控制人承擔。

七、保密

本補充協議各方不得將本補充協議所涉及的部分或全部條款披露給未經相關方同意的第三方，也不能將本補充協議以任何方式進行公布、披露或散布，相關法律和法規另有要求的除外。

八、其他

（一）本補充協議第一、二、三條約定，在公司向中國證監會提交首次公開發行股票并上市申請之日起自動中止；如果公司取消上市計劃（包括公司撤回上市申請材料、上市申請被證監會否決或者因為其他原因導致上市申請撤回或者被退回的），則該等條款自動追溯性地恢復生效。

（二）除非另有規定，本補充協議任何一方未能或者延遲行使本補充協議項下的任何權利、權力或者特權，不應視為其對該項權利、權力或者特權的放棄；任何對權利、權力或者特權的單獨或者部分的行使，不應視為妨礙其他權利、權力或者特權的行使。

（三）本補充協議是《增資協議》的重要組成部分，與《增資協議》具有同等法律效力；本補充協議與《增資協議》和相關協議不一致之處，以本補充協議為準。

（四）本補充協議經各方簽字蓋章后生效。

（五）本補充協議一式三份，各方各持一份。(以下無正文，下接簽章頁)(本頁為*********有限公司增資協議之補充協議的簽署頁，無正文)

甲方： 有限公司（蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：

乙方（“實際控制人”）：******（簽字）：

丙方（“增資方”）：【】（蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：

第二篇：增資協議補充協議

____________________________________________________

關于××××××××有限公司

之

股份認購及增資補充協議

____________________________________________________

由

與

×××××××××有限公司

及

××××××等

簽訂

2008年月日

中國深圳

本補充協議由以下各方當事人于200x年x月xx日在北京市簽署：

甲方：xxxxxxxx公司（標的公司，簡稱：公司）

地址：xx市xx區

法定代表人：

原股東：（乙方、丙方）

乙方：xxx

身份證號碼：

丙方：xxx

身份證號碼：

投資方：（包括丁方、戊方、己方、庚方、辛方、申方）

丁方：深圳市xxxx投資管理有限公司（簡稱：xxxx公司）

地址：深圳市xxxxxxxxx3層

法定代表人：xxx

戊方：深圳市xx創業投資有限公司（簡稱：xx創投）

地址：深圳市xxxxxxxxx

法定代表人：xxx

己方：上海xxxxxxx公司（簡稱：上海xxx）

地址：xxx

法定代表人：

庚方：xxx科技集團（簡稱：xxx科技）

地址：

法定代表人：

辛方：xxx

身份證號碼：

申方：深圳xxx投資有限公司(簡稱：xxx公司)

地址：

法定代表人：

根據甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方九方于20xx年xx月xx日簽訂的《xxxxxx有限責任公司投資協議》（以下簡稱：投資協議），丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方（以下簡稱：投資方）共同出資人民幣xxxx萬元對甲方進行投資,共占甲方完全攤薄后總股本的xxx%。為了各方的利益，各方就下列事項達成如下補充協議：

一、業績保障

本次增資擴股完成后，各方股東和公司共同為公司設定了20xx的經營目標為:扣除非經常性損益的合并報表稅后凈利潤人民幣xxxx萬元（經各方認可的審計機構審計）。公司有義務盡力實現和完成最佳的經營業績，管理層股東有義務盡職管理公司，確保公司實現其經營目標。如果公司20xx扣除非經常性損益的合并報表稅后凈利潤低于人民幣xxxx萬元（經各方認可的審計機構審計），則公司須以20xx經審計的實際稅后利潤為基礎，按照攤薄后的x倍市盈率重新調整本輪融資的“目前投資估值”，投資方可選擇：

1、調整后各方股東所占股權比例保持不變，但甲方或乙方、丁方

須在審計結束后一個月內以合法的方式退還本輪投資方相應

多付的投資款。

2、二、回購

如果公司不能在201x年12月31日之前在資本市場上市；或預計上市后投資方的股份無法流通，且在投資方投資滿四年后，投資方有權利要求公司或公司現有股東回購投資方所持有的股份。公司或公司股東在收到“股份回購”的書面通知當日起兩個月內需付清全部金額；

如果公司對投資方股份的回購行為受法律的限制，乙方、丁方則應以其從公司取得的分紅或從其它合法渠道籌集資金收購投資方的股份；

股份回購價格按以下兩者最大者確定：

①投資方按年復合投資回報率xx％(原則上建議10%-12%)計算的投資本金和收益之和（包括已支付給投資方稅后股利）；

原股東無償轉讓(x)%股份與投資方。

②回購時投資方股份對應的經評估（評估機構由雙方認可）后的凈資產。

三、強制賣股

當出現下列重大事項時，投資方有權利要求甲方、乙方及丙方提前回購投資人所持有的全部股份：

1、公司于201x年12月31日前沒有合格的首次公開發行；

2、公司累計新增虧損達到投資方介入時公司凈資產的20％；

3、公司現有股東出現重大個人誠信問題，尤其是公司出現投資方不知情的帳外現金銷售收入時。

投資方將有權要求出售公司任何種類的權益股份給有興趣的買方，包括戰略投資者；投資方將有興趣的買方提交給股東會，并有權在同等價格條件下選擇買方。

四、董事會

在首次公開發行前，公司董事會審議公司其職責范圍內的事項時，須經董事會3/4以上董事的投票方能有效。

五、公司的清算

當《公司法》、《公司章程》規定的清算條件發生從而對公司進行清算時，投資方有權優先于其他股東以現金方式獲得其全部投資本金。在投資人獲得現金或者流動證券形式的投資本金后，投資方及其他股東按照各自的持股比例參與剩余財產的分配。

六、附則

1．本補充協議自各方簽署之日起生效。

2．本補充協議正本一式x份，簽約方各執一份，具有同等法律效力。

3．本補充協議視為增資協議不可分割的組成部分，與增資協議具有同等法律效力。

4．本協議如發生糾紛，雙方協商，協商不成時由中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁。

協議簽署頁：

甲方：北京××××責任公司（蓋章）

法定代表人（簽字）:

乙方（簽字）：

身份證號碼：

丙方（簽字）：

身份證號碼：

丁方：深圳市××××創業投資管理有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）:

戊方：深圳市××創業投資有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）:

己方：上海××××有限公司（蓋章）

法定代表人（簽字）:

庚方：××××集團（蓋章）

法定代表人（簽字）:

辛方（簽字）：

身份證號碼：

申方：深圳市××××有限公司（蓋章）

法定代表人（簽字）:

第三篇：增資協議書

立協議各方：

甲方：______________________公司

乙方：________市____________公司

丙方：__________________________

丁方：__________________________

為解決_______市___________公司（以下簡稱項目公司）所有者權益偏低給融資帶來的困難，滿足項目所在地銀行規定的自有資金不得低于開發項目總投資30%的貸款條件，股東甲、乙、丙、丁根據《人xx民共和國公司法》和公司《章程》之規定，一致同意增加項目公司的注冊資金，具體事項協議如下：

1．項目公司的注冊資本金由___________萬元人民幣增加到__________萬元人民幣；

2．所增資本金由原股東甲、乙、丙、丁按原股權比例增加，即甲方增加出資________萬元人民幣，乙方增加出資________萬元人民幣，丙方增加出資_______萬元人民幣，丁方增加出資__________萬元人民幣；

3．甲、乙、丙、丁四方應于_________年_____月_____日前，將各自認繳的增資額足額匯入指定的驗資賬號，供驗資部門審驗，以便盡快辦理工商變更登記。

4．考慮到乙方的資金困難，各方同意根據________年______月______日各方簽定的合作協議第四條第4款之規定，由項目公司于________年____月____日前提前支付給乙方前期補償費用_______萬元，以保證此次增資工作順利完成。

5．為使提前支付行為不損害其他股東的利益，乙方同意單獨按年息______%支付該________萬元提前使用補償金，期限為提前支付日至合同約定支付日（董事會確定的分紅之日），支付方式為每半年支付一次。

6．為不增加項目公司的資金負擔，本次提前支付給乙方的_____萬元前期補償款，由甲方以合法方式借給項目公司，利率按年息_____%計算，每半年結息一次。

7．乙方同意以其所擁有的項目公司________萬元股權質押給甲方，以作為甲方出借資金給項目公司的擔保，有關質押合同另行簽定。丙、丁方股東對該質押表示同意。

8．本次增資后，各方股權比例、權利、義務均未改變，各方應以此為契機，團結一致，共同推進項目公司各項工作，努力實現該項目各項預定目標。

9．本協議書經各方簽字或蓋章后生效，并與原合作協議書具有同等法律效力。

10．本協議書一式伍份，甲、乙、丙、丁各執一份，項目公司保管一份。

甲方：__________________公司

法定代表人：________________

乙方：______市__________公司

法定代表人：________________

丙方：______________________

丁方：______________________

日期：_______年_____月____日

第四篇：增資協議書

增資協議書立協議各方：

甲方：______________________公司

乙方：________市____________公司

丙方：__________________________

丁方：__________________________

為解決_______市___________公司（以下簡稱項目公司）所有者權益偏低給融資帶來的困難，滿足項目所在地銀行規定的自有資金不得低于開發項目總投資30%的貸款條件，股東甲、乙、丙、丁根據《人XX民共和國公司法》和公司《章程》之規定，一致同意增加項目公司的注冊資金，具體事項協議如下：

1．項目公司的注冊資本金由___________萬元人民幣增加到__________萬元人民幣；

2．所增資本金由原股東甲、乙、丙、丁按原股權比例增加，即甲方增加出資________萬元人民幣，乙方增加出資________萬元人民幣，丙方增加出資_______萬元人民幣，丁方增加出資__________萬元人民幣；

3．甲、乙、丙、丁四方應于_________年_____月_____日前，將各自認繳的增資額足額匯入指定的驗資賬號，供驗資部門審驗，以便盡快辦理工商變更登記。

4．考慮到乙方的資金困難，各方同意根據________年______月______日各方簽定的合作協議第四條第4款之規定，由項目公司于________年____月____日前提前支付給乙方前期補償費用_______萬元，以保證此次增資工作順利完成。

5．為使提前支付行為不損害其他股東的利益，乙方同意單獨按年息______%支付該________萬元提前使用補償金，期限為提前支付日至合同約定支付日（董事會確定的分紅之日），支付方式為每半年支付一次。

6．為不增加項目公司的資金負擔，本次提前支付給乙方的_____萬元前期補償款，由甲方以合法方式借給項目公司，利率按年息_____%計算，每半年結息一次。

7．乙方同意以其所擁有的項目公司________萬元股權質押給甲方，以作為甲方出借資金給項目公司的擔保，有關質押合同另行簽定。丙、丁方股東對該質押表示同意。

8．本次增資后，各方股權比例、權利、義務均未改變，各方應以此為契機，團結一致，共同推進項目公司各項工作，努力實現該項目各項預定目標。

9．本協議書經各方簽字或蓋章后生效，并與原合作協議書具有同等法律效力。

10．本協議書一式伍份，甲、乙、丙、丁各執一份，項目公司保管一份。

甲方：__________________公司

法定代表人：________________

乙方：______市__________公司

法定代表人：________________

丙方：______________________

丁方：______________________

日期：_______年_____月____日

第五篇：增資申請報告

增資申請報告

尊敬的各位領導：

您們好！由于公司連續虧損三年，資產負債率居高不下。三方融資銀行-XX銀行在11月底正式通知我們授信到期后不再合作，之后我公司將面臨經營資金短缺之困。

公司于XXXX年XX月成立，注冊資本為XXX萬元，工程造價以及固定資產購過等價值將近XXX萬元左右。公司營業的XXX品牌經過X年的宣傳，在XXX年下半年的業績中得到了較大幅度提升。由之前每月的XX幾臺銷量增加到每月XX幾臺銷量；售后的產值由每月XX幾萬增加到現在XX萬元左右，二大業務模塊都有了一個量的飛躍。我們全體人員相信在往后的營業中不但有量的飛躍也即將迎來質的飛躍。

但是由于公司前期造價成本高、宣傳力度大，導致負債率居高。各家銀行拒之門外，公司后期面臨營業資金短缺困難。