第一篇：天璣科技：安信證券股份有限公司關(guān)于公司股票上市保薦書n20解讀（范文模版）

安信證券股份有限公司

關(guān)于上海天璣科技股份有限公司股票上市保薦書 深圳證券交易所: 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2011】1035號(hào)”文核準(zhǔn),上海天璣科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天璣科技”、“發(fā)行人”或“公司”不超過(guò)1,700萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行工作已于2011年7月1日刊登招股意向書。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,確定本次發(fā)行數(shù)量為1,700萬(wàn)股,發(fā)行人已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”認(rèn)為發(fā)行人申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,特推薦其股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、發(fā)行人概況(一發(fā)行人簡(jiǎn)介

1、發(fā)行人名稱(中文:上海天璣科技股份有限公司

2、發(fā)行人名稱(英文:Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.3、法定代表人:陸文雄

4、注冊(cè)資本:5,000 萬(wàn)元(本次發(fā)行前;6,700萬(wàn)元(本次發(fā)行后

5、股份公司成立日期:2009年6月24日

6、注冊(cè)地址:上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)練西路2725號(hào)

7、辦公地址:上海市桂平路481號(hào)18號(hào)樓4樓

8、郵政編碼:200233

9、聯(lián)系電話:021-54278888

10、傳真:021-54279888

11、網(wǎng)址:http://www.tmdps.cn

13、經(jīng)營(yíng)范圍:計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、維修、銷售、系統(tǒng)集成,通訊設(shè)備的銷 售及維修,提供相關(guān)的技術(shù)咨詢、服務(wù),從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及行政許可的,憑許可證經(jīng)營(yíng)。

(二發(fā)行人設(shè)立情況

公司是由上海天璣科技有限責(zé)任公司整體變更設(shè)立的股份有限公司。2009年6月17日,天璣科技召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì),整體變更設(shè)立上海天璣科技股份有限公司,以截至2009年3月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)人民幣59,695,433.81元,扣除向股東分配的利潤(rùn)人民幣8,939,086.76元(用于繳納因折股產(chǎn)生的個(gè)人所得稅的余額50,756,347.05元為基礎(chǔ),按照1:0.985098的比例折為股份公司股份5,000萬(wàn)股(每股面值1元,其余計(jì)入資本公積;公司股份由全體發(fā)起人(即原有限公司全體股東以各自持有的天璣有限的股權(quán)所對(duì)應(yīng)的經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)(扣除因折股應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅后的余額認(rèn)購(gòu)。公司于2009年6月24日領(lǐng)取了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,工商注冊(cè)號(hào)為***,注冊(cè)資本為5,000萬(wàn)元。

(三主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

公司一直致力于為多品牌產(chǎn)品構(gòu)成的IT基礎(chǔ)設(shè)施提供第三方服務(wù),主要包括面向政府機(jī)構(gòu)和企事業(yè)單位數(shù)據(jù)中心的IT支持與維護(hù)服務(wù)、IT專業(yè)服務(wù)和IT外包服務(wù)。公司憑借自主開(kāi)發(fā)的服務(wù)實(shí)施軟件工具,向用戶提供遠(yuǎn)程服務(wù)和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)相結(jié)合的一站式IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),幫助客戶提升客戶IT系統(tǒng)的整體成效。2008年、2009年和2010年,公司營(yíng)業(yè)收入的復(fù)合增長(zhǎng)率為35.05%。

IT支持與維護(hù)服務(wù):指在用戶購(gòu)買IT產(chǎn)品后,幫助用戶正確使用,排除IT產(chǎn)品故障,保障其功效按照用戶的要求正常發(fā)揮的服務(wù),包括承諾的產(chǎn)品保修期內(nèi)的廠商服務(wù)和保修期后的延展收費(fèi)服務(wù),主要涉及的產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)硬件、計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。此外,天璣科技還提供以一次性故障解決為目的的單次收費(fèi)服務(wù),作為補(bǔ)充形式向尚未簽訂維護(hù)合約的用戶提供服務(wù)。IT支持與維護(hù)服務(wù)的主要服務(wù)內(nèi)容有主動(dòng)性服務(wù)項(xiàng)目和支持響應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目,主要包括:定期的系統(tǒng)環(huán)境檢查、定期的設(shè)備健康性檢查、技術(shù)支持響應(yīng)、故障解決、部件更換等標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù),以及根據(jù)用戶需求定制的各類增強(qiáng)性支持服務(wù)。IT支持與維護(hù)服務(wù)重點(diǎn)關(guān)注系統(tǒng)的可用性,其主要用途是在維護(hù)服務(wù)期間,提供無(wú)故障時(shí)的定期預(yù)防性維護(hù)服務(wù)和故障時(shí)的緊急響應(yīng)支持服務(wù),使用戶IT系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的整體可用性得

到有效提升。

IT專業(yè)服務(wù):指針對(duì)數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)設(shè)施的專業(yè)咨詢和技術(shù)實(shí)施服務(wù),包括: 為數(shù)據(jù)中心提供IT基礎(chǔ)設(shè)施的系統(tǒng)咨詢、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)評(píng)估服務(wù);系統(tǒng)調(diào)優(yōu)、設(shè)備配置、設(shè)備升級(jí)、設(shè)備搬遷等實(shí)施服務(wù)。IT專業(yè)服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容主要包括: 系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)評(píng)估等咨詢類服務(wù),和系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)升

級(jí)、系統(tǒng)遷移、設(shè)備搬遷和系統(tǒng)優(yōu)化等實(shí)施類服務(wù)。IT專業(yè)服務(wù)重點(diǎn)關(guān)注系統(tǒng)的

穩(wěn)定性、安全性和運(yùn)行效率,其主要用途是通過(guò)專業(yè)咨詢和實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目,優(yōu)化 用戶IT系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的組成結(jié)構(gòu)和性能,使用戶IT基礎(chǔ)設(shè)施的整體穩(wěn)定性、安全

性和性能得到有效提升。

IT外包服務(wù):指利用IT系統(tǒng)來(lái)幫助用戶完成某項(xiàng)流程或任務(wù),支持其自身目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)的服務(wù)集合,這是一種面向用戶任務(wù)的承攬式服務(wù),其具體形式有面向商 業(yè)任務(wù)的業(yè)務(wù)流程外包和面向IT任務(wù)的IT外包。IT外包服務(wù)的服務(wù)形式有專人駐

場(chǎng)服務(wù)、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)和系統(tǒng)托管運(yùn)維服務(wù)。IT外包服務(wù)重點(diǎn)關(guān)注系統(tǒng)的運(yùn)維管

理能力,其主要用途是向用戶提供專業(yè)的IT系統(tǒng)運(yùn)維外包服務(wù),使用戶自身資源 更專注于其核心業(yè)務(wù),提升自身的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。(四發(fā)行人近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)信會(huì)師報(bào)字(2011 第10130號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,公司最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)如下:

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 單位:元

項(xiàng)目2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 89,234,224.96 131,722,252.92 資產(chǎn)總額 184,534,990.24 69,661,225.24 流動(dòng)資產(chǎn) 139,853,842.20108,855,794.82 30,606,349.57 59,836,171.91 負(fù)債總額 69,040,772.15

30,606,349.57 流動(dòng)負(fù)債 69,040,772.15 59,836,171.91 歸屬于母公司所有者權(quán)益 115,494,218.09 71,886,081.01 58,627,875.39 少數(shù)股東權(quán)益------

2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

單位:元項(xiàng)目 2010年 2009年 2008年

92,821,382.89 營(yíng)業(yè)總收入 169,286,493.20123,749,351.58 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 45,366,711.7331,730,238.75 22,564,878.62 24,361,025.45 利潤(rùn)總額 50,493,846.0134,626,269.93 21,452,376.03 凈利潤(rùn) 43,661,220.9829,892,543.59 歸屬于母公司所

43,661,220.9829,892,543.59 21,637,352.22 有者的凈利潤(rùn)

少數(shù)股東損益-----184,976.19

3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位:元

項(xiàng)目 2010年 2009年 2008年 18,065,641.85

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 33,463,646.5137,560,538.64-13,634,639.79 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-23,985,448.50-6,594,688.82 5,115,666.69 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6,971,758.37-4,222,487.51 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增額 16,401,864.4126,741,929.86 9,546,668.75

4、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

項(xiàng)目2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 流動(dòng)比率 2.03 1.82 2.28 速動(dòng)比率 1.78 1.58 1.89 資產(chǎn)負(fù)債率(母公司 39.29%45.77%29.81% 項(xiàng)目 2010年 2009年 2008年 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次 5.66 5.07 3.86 存貨周轉(zhuǎn)率(次 4.06 3.55 3.08 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(萬(wàn)元 5,329.243,720.302,586.23 歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元4,366.122,989.25 2,163.74 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所 3,927.952,741.14 2,013.26 有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元

利息保障倍數(shù)(倍 95.0875.0684.20 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.670.75 1.20(元/股 0.64 每股凈現(xiàn)金流量(元/股 0.330.53 每股凈資產(chǎn)(元/股 2.31 1.44 3.91

二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況(一本次發(fā)行股票的基本情況

1、股票種類:人民幣普通股(A股

2、每股面值:1.00元

3、發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的比例:1,700萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.37%

4、發(fā)行價(jià)格:20.00元/股

5、市盈率:25.45倍(每股收益按照經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算;34.13倍(每股收益按照經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算

6、發(fā)行前每股凈資產(chǎn):2.31元/股(按2010年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益數(shù)據(jù)計(jì)算

7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn):6.44元/股(按2010年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益加本次募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算

8、市凈率:8.66倍(按每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行前每股凈資產(chǎn);3.11倍(按每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

9、發(fā)行方式:采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行網(wǎng)下配售的股票數(shù)量為340萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的20%,有效申購(gòu)數(shù)量為11,696萬(wàn)股,中簽率為2.90697674%,有效申購(gòu)倍數(shù)為34.4倍。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票數(shù)量為1,360萬(wàn)股,為本次發(fā)行數(shù)量的80%,中簽率為0.4188775161%,超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為239倍。本次網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行均不存在余股。

10、發(fā)行對(duì)象:符合資格的詢價(jià)對(duì)象和已開(kāi)立深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外

11、承銷方式:余額包銷

12、募集資金總額和凈額:本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為34,000萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用2,398.10萬(wàn)元,募集資金凈額為31,601.90萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2011年7月14日對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了信會(huì)師報(bào)字(2011第13061號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

(二發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾

公司控股股東陸文雄承諾:自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其現(xiàn)持有的公司股份,也不由公司回購(gòu)該部分股份。

公司股東陳宏科、杜力耘承諾:自公司股票上市之日起24個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其現(xiàn)持有的公司股份,也不由公司回購(gòu)該部分股份。

公司其余27名股東承諾:自公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其現(xiàn)持有的公司股份,也不由公司回購(gòu)該部分股份。

除前述鎖定期外,作為公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的陸文雄、陳宏科、杜力耘、樓曄、姜蓓蓓、丁毅、周全、陸廷潔還承諾:在前述承諾期限屆滿后的

任職期內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不超過(guò)各自能夠轉(zhuǎn)讓部分的25%,且在離職后的半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓各自所持的公司股份。在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份;在首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第7個(gè)月至第12個(gè)月之間申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份。

三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司是否符合上市條件的說(shuō)明

發(fā)行人符合《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件:(一股票發(fā)行申請(qǐng)已獲得“證監(jiān)許可【2011】1035號(hào)”文件核準(zhǔn),并已公開(kāi)發(fā)行;(二發(fā)行人發(fā)行后的股本總額為6,700萬(wàn)元,不少于人民幣3,000萬(wàn)元;(三發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行的股份為1,700萬(wàn)股,占公司發(fā)行后股份總數(shù)的 25.37%;(四發(fā)行人本次發(fā)行后,公司股東人數(shù)不少于200人;(五發(fā)行人最近三年無(wú)重大違法行為,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載;(六深圳證券交易所要求的其他條件。

四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說(shuō)明 經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形:(一保薦機(jī)構(gòu)及其大股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份合計(jì)超過(guò)百分之七;(二發(fā)行人持有或者控制保薦機(jī)構(gòu)股份超過(guò)百分之七;

(三保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人或者董事、監(jiān)事、經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員擁有發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形;(四保薦機(jī)構(gòu)及其大股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人提供擔(dān)保或融資。

五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)

(一作為天璣科技的保薦機(jī)構(gòu),安信證券已在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾:

1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的相關(guān)規(guī)定;

2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;

3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見(jiàn)的依據(jù)充分合理;

4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不存在實(shí)質(zhì)性差異;

5、保證所指定的保薦代表人及保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé),對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查;

6、保證保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;

7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范;

8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)管措施;

9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

(二保薦機(jī)構(gòu)承諾,自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定,自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。

(三保薦機(jī)構(gòu)承諾,將遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上市的規(guī)定,接受證券交易所的自律管理。

六、對(duì)發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排 事項(xiàng) 安排

(一持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng) 安信證券將根據(jù)與發(fā)行人簽訂的保薦協(xié)議, 在本次發(fā)行股票上市當(dāng)年的剩余時(shí)間及以后 3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。

1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大 股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源 的制度 強(qiáng)化發(fā)行人嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)規(guī)定,督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并不斷完善有關(guān)制度。

2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度 督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及公司內(nèi)控制度的有關(guān)規(guī)定,并進(jìn)一步完善相關(guān)制度。

3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度,并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn) 督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并進(jìn)一步完善《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度,履行關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)信息披露義務(wù);督導(dǎo)發(fā)行人及時(shí)通報(bào)即將進(jìn)行的重大關(guān)聯(lián)交易情況,本保薦機(jī)構(gòu)將對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。

4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù),審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件 關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期或不定期報(bào)告;關(guān)注新聞媒體涉及公司的報(bào)道等;督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,履行信息披露義務(wù)。

5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng) 定期跟蹤了解項(xiàng)目進(jìn)展情況,通過(guò)列席發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì),對(duì)發(fā)行人募集資金項(xiàng)目的實(shí)施、變更發(fā)表意見(jiàn)。

6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng),并發(fā)表意見(jiàn) 督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格遵守并執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等制度,規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為;督導(dǎo)發(fā)行人對(duì)所有擔(dān)保行為與保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行事前溝通。本保薦機(jī)構(gòu)將對(duì)相關(guān)事項(xiàng)及時(shí)發(fā)表意見(jiàn)。

(二保薦協(xié)議對(duì)保薦人的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定 提醒并督導(dǎo)發(fā)行人根據(jù)約定及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息;根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)發(fā)行人違法違規(guī)行為事項(xiàng)發(fā)表公開(kāi)聲明。

(三發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦人履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定 對(duì)中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見(jiàn)存有疑義的,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)作出解釋或出具依據(jù)。

(四其他安排 無(wú)

七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商:安信證券股份有限公司

住所:深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1589 號(hào)長(zhǎng)泰國(guó)際金融大廈22 層 電話:021-68763191

傳真:021-68762320 保薦代表人:成井濱、馬益平

八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng) 無(wú)其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。

九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論

安信證券股份有限公司認(rèn)為:上海天璣科技股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,上海天璣科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的條件。安信證券股份有限公司同意推薦上海天璣科技股份有限公司的股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

請(qǐng)予批準(zhǔn)!

第二篇：新綸科技：招商證券股份有限公司關(guān)于公司股票上市保薦書201解讀

招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市新綸科技股份有限公司 股票上市保薦書 深圳證券交易所: 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可 [2009]1405號(hào)”文核準(zhǔn),深圳市新綸科技股份有限公司1,900萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行工作已于2009年12月31日刊登招股意向書。深圳市新綸科技股份有限公司已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。我公司認(rèn)為深圳市新綸科技股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,特推薦其股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、發(fā)行人的概況

公司名稱:深圳市新綸科技股份有限公司

英文名稱:SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.發(fā)行前注冊(cè)資本:人民幣5,420萬(wàn)元

法定代表人:侯毅

成立時(shí)間:新綸有限成立于2002年12月25日,于2007年6月15日整體變更為股份有限公司

公司住所:深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技南十二路曙光大廈9樓 郵政編碼:518057 電話:0755-26993098 傳真: 0755-26993088轉(zhuǎn)3048 互聯(lián)網(wǎng)址:www.tmdps.cn

發(fā)行人系集防靜電/潔凈室耗品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售(含自產(chǎn)產(chǎn)品銷售及代理,凈化工程,超凈清洗服務(wù)一體化的防靜電/潔凈室行業(yè)系統(tǒng)解決方案提供商,是國(guó)內(nèi)防靜電/潔凈室行業(yè)龍頭企業(yè)。發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)為:防靜電/潔凈室耗品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;凈化工程的設(shè)計(jì)、施工、維護(hù);超凈清洗服務(wù)。防靜電/潔凈室耗品包括防靜電/無(wú)塵服、鞋、口罩、手套、指套、抹布、打印紙、筆記本等

產(chǎn)品,主要用于半導(dǎo)體、電子、微電子、醫(yī)藥、石化、日化、生物工程、航天、軍工等領(lǐng)域的靜電敏感區(qū)域及潔凈室;凈化工程是指防靜電/潔凈室設(shè)計(jì)、裝修、設(shè)備配置服務(wù);超凈清洗服務(wù)是指防靜電/無(wú)塵服、鞋、口罩、手套、抹布、托盤的專業(yè)清洗服務(wù)。

作為防靜電/潔凈室行業(yè)系統(tǒng)解決方案提供商,發(fā)行人已經(jīng)建立起圍繞下游終端客戶的防靜電/潔凈室耗品(含自產(chǎn)及代理、凈化工程及超凈清洗服務(wù)的一站式服務(wù)模式,并在強(qiáng)化完善這一模式的基礎(chǔ)上,正致力構(gòu)建以公司為中心的,涵蓋采購(gòu)商和終端客戶的信息流、物流和資金流等方面共享的“推拉式”供應(yīng)鏈。發(fā)行人獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式為其帶來(lái)良好的市場(chǎng)認(rèn)知度及競(jìng)爭(zhēng)力。

發(fā)行人建立了完善的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,圍繞下游主要行業(yè)的國(guó)內(nèi)布局,建立了蘇州、深圳兩大生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)基地及遍布全國(guó)各主要城市的24個(gè)辦事處,銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中最多,發(fā)行人已基本形成輻射長(zhǎng)三角、珠三角及環(huán)渤海灣地區(qū)龐大的銷售網(wǎng)絡(luò),能為主要市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的客戶提供快捷、有效的貼近式服務(wù)。此外,發(fā)行人還積極開(kāi)拓海外市場(chǎng),并在香港、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、印度、菲律賓等地也建立了分銷機(jī)構(gòu)。

自發(fā)行人成立以來(lái),為4,000多家客戶提供防靜電/潔凈室服務(wù),其客戶包括:愛(ài)普生、索尼、富士康、比亞迪、LG、中興通訊、華為、佳能、飛利浦、奧林巴斯、歐姆龍、英飛凌、日立、松下、三星、IBM等知名企業(yè)。隨著發(fā)行人“推拉式”供應(yīng)鏈體系的逐步建立,其客戶網(wǎng)絡(luò)更加完善、緊密,銷售能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

發(fā)行人為“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”、“深圳市高新技術(shù)企業(yè)”,其項(xiàng)目“涂炭型功能性高分子材料的研究”為“深圳市高新技術(shù)項(xiàng)目”。發(fā)行人擁有16項(xiàng)專利,并有12項(xiàng)

專利正在申報(bào)中。目前發(fā)行人凈化工程和超凈清洗的潔凈等級(jí)已達(dá)10級(jí),處于國(guó)際領(lǐng)先地位;在防靜電、防塵面料和導(dǎo)電絲制造技術(shù)的開(kāi)發(fā)上,發(fā)行人始終保持領(lǐng)先地位,是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的具有面料及導(dǎo)電絲生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)之一。發(fā)行人的技術(shù)優(yōu)勢(shì)使得公司的主要客戶群屬行業(yè)中高端客戶,具有與國(guó)際廠商產(chǎn)品進(jìn)行直接競(jìng)爭(zhēng)的能力。

二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況

1、股票種類:人民幣普通股(A 股

2、每股面值:1.00 元

3、發(fā)行股數(shù):1,900萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.96%

4、發(fā)行價(jià)格:23.00元/股

5、市盈率:63.36倍(每股收益按照公司2008年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本攤薄計(jì)算

6、發(fā)行前每股凈資產(chǎn):2.65元(歸屬于母公司所有者權(quán)益,按2009年6月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算

發(fā)行后每股凈資產(chǎn):7.60元(以經(jīng)審計(jì)2009年6月30日的凈資產(chǎn)值加本次發(fā)行募集資金凈額/本次發(fā)行后股本攤薄計(jì)算

7、市凈率:3.03倍(以本次發(fā)行價(jià)格/按照本次發(fā)行后總股本計(jì)算的經(jīng)審計(jì)2009年6月30日每股凈資產(chǎn)計(jì)算

8、發(fā)行方式:采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式

本次發(fā)行網(wǎng)下配售380萬(wàn)股,有效申購(gòu)獲得配售的配售比例為0.86304792%,超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為116倍;網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行1,520萬(wàn)股,中簽率為0.5231941970%,超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為191倍。本次發(fā)行網(wǎng)上不存在零股,網(wǎng)下存在98股零股。

9、發(fā)行對(duì)象:符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開(kāi)戶的境內(nèi)自然人、法人投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買的除外或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象

10、承銷方式:主承銷商采用余額包銷的方式承銷

11、募集資金總額:43,700.00萬(wàn)元,募集資金凈額:411,082,775.62元

12、本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)25,917,224.38元,其中項(xiàng)目包括保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)用等費(fèi)用

三、保薦人對(duì)公司是否符合上市條件的說(shuō)明

發(fā)行人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件:

1、發(fā)行人的股票已于2010年1月11日公開(kāi)發(fā)行;

2、發(fā)行人股本總額為7,320萬(wàn)元,不少于人民幣5,000萬(wàn)元;

3、公開(kāi)發(fā)行的股份為1,900萬(wàn)股,占發(fā)行人股本總額的25.96%,達(dá)到發(fā)行人股本總額的25%;

4、發(fā)行人最近3年無(wú)重大違法行為,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載;

5、深圳證券交易所要求的其他條件。

四、保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系 本機(jī)構(gòu)與發(fā)行人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)

1、本機(jī)構(gòu)已在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾:(1有充分理由確信發(fā)行人符合規(guī)定的要求,且其證券適合在證券交易所上市、交易;(2有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和公開(kāi)發(fā)行招股文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;(3有充分理由確信發(fā)行人及其董事在公開(kāi)發(fā)行招股文件中表達(dá)意見(jiàn)的依據(jù)充分合理;(4有充分理由確信與其他中介機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不存在實(shí)質(zhì)性差異;(5保證所指定的保薦代表人及本保薦人的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé),對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查;(6保證推薦文件、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;(7保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范;(8自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)管措施;

2、本機(jī)構(gòu)自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定,自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。

3、本機(jī)構(gòu)遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上市的規(guī)定,接受證券交易所的自律管理。

六、對(duì)發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排 事項(xiàng) 安排

(一持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng) 在本次發(fā)結(jié)束當(dāng)年的剩余時(shí)間及以后2個(gè)完整會(huì)計(jì)內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督

導(dǎo)。

1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度(1發(fā)行人已經(jīng)在中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助下建立健全了旨在規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的各項(xiàng)制度,包括《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)和對(duì)外擔(dān)保管理制度》。

(2敦促發(fā)行人制定并完善與大股東等關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、資金往來(lái)等方面的工作管理規(guī)則,強(qiáng)化審批程序,將違規(guī)占用發(fā)行人資源的情形納入禁止性規(guī)范并切實(shí)執(zhí)行。

(3將與發(fā)行人建立經(jīng)常性溝通機(jī)制,敦促按季度通報(bào)有關(guān)情況,重大事項(xiàng)及時(shí)告知。

(4保薦代表人有權(quán)參加發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì),就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。(5督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的信息披露制度,如其違反規(guī)定,將以異議書的形式將意見(jiàn)和建議向其通報(bào),發(fā)行人應(yīng)予糾正并將落實(shí)情況反饋給本保薦人,否則,本保薦人有權(quán)就該違規(guī)事項(xiàng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告及在媒體上發(fā)表聲明。

2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止高管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度(1發(fā)行人已在中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助下建立健全了旨在規(guī)范管理行為的《總經(jīng)理工作細(xì)則》,規(guī)定了管理層各級(jí)人員的行為準(zhǔn)則、議事程序和制度,以確保高管人員依照法律和《公司章程》行事。

(2督導(dǎo)發(fā)行人在內(nèi)部控制制度方面,進(jìn)一步完善保密制度、競(jìng)業(yè)禁止制度、內(nèi)審制度等相關(guān)規(guī)章。

(3對(duì)高管人員的職權(quán)及行使職權(quán)的程序予以明確,使之制度化和規(guī)范化。

(4督導(dǎo)發(fā)行人建立嚴(yán)格的內(nèi)部處罰制度及法律責(zé)任追究制度,以防止高管人員利用職務(wù)之便損害公司利益。

3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度,并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)(1督導(dǎo)發(fā)行人進(jìn)一步完善關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)限、表決程序、回避情形等工作規(guī)則。

(2督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的信息披露制度。

(3督導(dǎo)發(fā)行人及時(shí)按季度向本保薦人通報(bào)有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易情況,本保薦人將對(duì)關(guān)聯(lián)交易的公允性、合規(guī)性發(fā)表意見(jiàn)。

(4發(fā)行人因關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì),應(yīng)事先通知本保薦人,本保薦人有權(quán)派保薦代表人與會(huì)并提出意見(jiàn)和建議。

4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù),審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件(1督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,履行信息披露義務(wù)。

(2建議發(fā)行人配備專門人員,專職負(fù)責(zé)信息披露事宜。

(3督導(dǎo)發(fā)行人在發(fā)生須進(jìn)行信息披露的事項(xiàng)時(shí),立即書面通知本保薦人,并將相關(guān)文件供本保薦人查閱,就信息披露事宜聽(tīng)取本保薦人的意見(jiàn)。

(4發(fā)行人在向監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所呈報(bào)并向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行信息披露之前,須將有關(guān)報(bào)告和信息披露文稿送本保薦人審閱。

5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)(1本保薦人定期派人了解發(fā)行人募集資金使用情況、項(xiàng)目進(jìn)展情況。

(2在項(xiàng)目完成后,本保薦人將及時(shí)核查發(fā)行人項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)情況、是否達(dá)到預(yù)期效果,并與招股說(shuō)明書關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目的披露信息進(jìn)行對(duì)照,如發(fā)生差異,將敦促其及時(shí)履行披露義務(wù),并向有關(guān)部門報(bào)告。

(3如發(fā)行人欲改變募集資金使用方案,本保薦人將督導(dǎo)發(fā)行人履行合法合規(guī)程序和信息披露義務(wù)。

6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng),并發(fā)表意見(jiàn)(1督導(dǎo)發(fā)行人嚴(yán)格執(zhí)行已經(jīng)制定的《與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保管理制度》,遵循中國(guó)證監(jiān)會(huì)【證監(jiān)發(fā)(2005120號(hào)】《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定,明確相應(yīng)擔(dān)保的決策權(quán)限、決策程序和禁止性規(guī)定。(2發(fā)行人在對(duì)外提供擔(dān)保時(shí),必須提前告知本保薦人,本保薦人根據(jù)情況發(fā)表書面意見(jiàn)。

(3發(fā)行人應(yīng)按定期報(bào)告披露的時(shí)間定期向本保薦人書面說(shuō)明是否存在對(duì)外提供擔(dān)保的情況。

(二保薦協(xié)議對(duì)保薦人的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定(1督導(dǎo)發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》,并履行向深交所作出的承諾;(2持續(xù)關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和業(yè)務(wù)狀況(包括行業(yè)發(fā)展前景,國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的變化,主營(yíng)業(yè)務(wù)的變更等;(3持續(xù)關(guān)注發(fā)行人股權(quán)變動(dòng)和管理狀況(包括股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng),控股股東的變更,管理層、管理制度和管理政策的變化等;(4持續(xù)關(guān)注發(fā)行人市場(chǎng)營(yíng)銷情況(包括市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況,銷售和采購(gòu)渠道,市場(chǎng)占有率的變化等;(5持續(xù)關(guān)注發(fā)行人核心技術(shù)情況(包括技術(shù)的先進(jìn)性和成熟性,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和試制等;(6持續(xù)關(guān)注發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況(包括會(huì)計(jì)政策的穩(wěn)健性,債務(wù)結(jié)構(gòu)的合理性,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性等。

(三發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保薦人履行保薦職責(zé)的相關(guān)規(guī)定(1發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員,應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，配合本保薦人履行保薦職責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;本保薦人及保薦代表人履行保薦職責(zé),不減輕或免除發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他

高級(jí)管理人員的責(zé)任。

(2發(fā)行人承諾向本保薦人和證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的與保薦工作相關(guān)的文 件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(3有下列情形之一的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)通知或者咨詢本保薦人,并按協(xié)議約定將 相關(guān)文件送本保薦人: A、變更募集資金投向等承諾事項(xiàng)。B、發(fā)生關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外提供擔(dān)保等事項(xiàng)。

C、履行信息披露義務(wù)或者向證監(jiān)會(huì)、證券交易所報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)。D、發(fā)生違法違規(guī)行為或者其他重要事項(xiàng)。E、首次公開(kāi)發(fā)行完成當(dāng)年預(yù)計(jì)虧損。

F、首次公開(kāi)發(fā)行完成當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)計(jì)比上年下滑50%以上。G、高管人員侵占發(fā)行人利益可能受到行政處罰或者被追究刑事責(zé)任。(四其他安排 在保薦期間有針對(duì)性地為發(fā)行人提供及時(shí)有效的專項(xiàng)或日常財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù),以便

使其更好地符合《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》規(guī)定的合規(guī)性要求。

七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系方式

保 薦 人:招商證券股份有限公司

聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45樓

保薦代表人:任強(qiáng)偉、王炳全 聯(lián) 系 人:李楓、王玲玲 電 話:0755-82943666 傳 真:0755-82943121

八、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論

我公司認(rèn)為:深圳市新綸科技股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。招商證券愿意推薦發(fā)行人的股票上市交易,并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

請(qǐng)予批準(zhǔn)。

(本頁(yè)無(wú)正文,為《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市新綸科技股份有限公司股票上市保薦書》簽章頁(yè)

保薦代表人: 保薦機(jī)構(gòu)法定代表人: 保薦機(jī)構(gòu):招商證券股份有限公司 年月日

第三篇：002900哈三聯(lián)安信證券股份有限公司關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之發(fā)行保薦工作報(bào)告

002900哈三聯(lián)安信證券股份有限公司關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之發(fā)行保薦工作報(bào)告

安信證券股份有限公司

關(guān)于哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市

之

發(fā)行保薦工作報(bào)告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

（深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元）

二○一七年八月

哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司 發(fā)行保薦工作報(bào)告

保薦機(jī)構(gòu)聲明

安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安信證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）接受哈

爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三聯(lián)藥業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）的委托，擔(dān)任發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的保薦

機(jī)構(gòu)，并就發(fā)行人本次發(fā)行出具發(fā)行保薦書。

為說(shuō)明出具發(fā)行保薦書過(guò)程中的工作情況，本保薦機(jī)構(gòu)及指定的兩名保薦代

表人現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《中華人民共

和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）等有關(guān)法律、法規(guī)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理

委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》

（2015 年修訂）、《發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 27 號(hào)——發(fā)行

保薦書和發(fā)行保薦工作報(bào)告》等部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉

盡責(zé)，嚴(yán)格按照依法制訂的業(yè)務(wù)規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則出具本發(fā)行保薦

工作報(bào)告，并保證所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

（本發(fā)行保薦工作報(bào)告如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)具有與《招股說(shuō)明書》（申

報(bào)稿）中相同的含義）

3-2-1 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司 發(fā)行保薦工作報(bào)告

目錄 保薦機(jī)構(gòu)聲明...............................................................................................................1 目

錄............................................................................................................................2 第一節(jié)

項(xiàng)目運(yùn)作流程...............................................................................................3

一、保薦機(jī)構(gòu)項(xiàng)目審核流程....................................................................................3

二、本次證券發(fā)行項(xiàng)目的立項(xiàng)審核主要流程........................................................4

三、本次證券發(fā)行項(xiàng)目執(zhí)行的主要過(guò)程................................................................5

四、內(nèi)部核查部門審核的主要過(guò)程......................................................................12

五、內(nèi)核委員會(huì)對(duì)本次證券發(fā)行項(xiàng)目的審核過(guò)程..............................................13 第二節(jié)

項(xiàng)目存在問(wèn)題及解決情況.........................................................................16

一、立項(xiàng)評(píng)估決策機(jī)構(gòu)成員意見(jiàn)及審議情況......................................................16

二、項(xiàng)目執(zhí)行成員在盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)和關(guān)注的主要問(wèn)題及對(duì)主要問(wèn)題的研 究、分析與解決情況..............................................................................................16

三、內(nèi)部核查部門關(guān)注的主要問(wèn)題及具體落實(shí)情況..........................................23

四、內(nèi)核委員會(huì)討論的主要問(wèn)題及具體落實(shí)情況..............................................27

五、反饋意見(jiàn)回復(fù)階段關(guān)注的的問(wèn)題及具體落實(shí)情況......................................30

六、對(duì)私募投資基金備案情況的核查..................................................................33

七、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)的核查情況..................................................................34

八、對(duì)發(fā)行人填補(bǔ)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的核查......................................35

九、關(guān)于發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日后主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況的核查情況和 核查結(jié)論..................................................................................................................35

3-2-2

哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司 發(fā)行保薦工作報(bào)告

第