第一篇：0.績效評價資料準備清單

績效評價資料準備清單

（一）項目決策資料：(1)項目單位職能文件(2)部門或項目單位中長期規劃(3)部門或項目單位本年工作計劃(4)項目立項背景及發展規劃(5)項目立項報告或任務書

(6)上級主管部門對于立項的批復文件(7)項目申報書(8)財政支出績效目標表(9)項目可行性研究報告(10)立項專家論證意見(11)項目評審報告

(12)項目內容調整和預算調整的相關申請和批復

（二）項目管理資料(13)項目實施方案(14)項目預算批復(15)項目管理制度

(16)與項目執行相關的部門或單位內部財務管理制度

(17)反映項目管理過程的相關資料。比如：項目培訓資料、項目招投標文件、項目中簽訂的外包合同或協議、工程項目的設計施工圖紙、監理合同和監理報告等(18)反映項目執行的會計憑證及會計帳簿。

（三）項目績效資料(19)項目單位績效報告(20)項目執行情況報告(21)項目經費決算表

(22)審計機構對項目執行情況的財務審計報告

(23)反映項目完成情況的證據資料。即反映產出目標的完成情況的有關資料。包括反映產出數量、質量、時效和成本等有關情況的證據資料。重要的是應能夠客觀的證明項目產出目標的完成情況。比如：考評工作組對項目產出目標完成情況的調研結果、評價專家對項目產出目標完成情況的認定結果、有關專業機構對項目產出目標完成情況的認定證明、項目完工驗收報告、科研課題結題報告、項目完工實景圖片、采購設備入庫記錄等。(24)反映項目實施效果的證據資料。即反映項目效果目標完成情況的有關資料。重要的是應能夠客觀的證明項目效果目標的實現情況，最好是能夠量化的反映項目效果實現情況。比如：反映項目實施效果的有關經濟數據、業務數據、發表論文、申請專利與專利授權、獲獎情況、服務對象調查問卷、項目實施效益與歷史數據對比、成本合理性分析等。

第二篇：項目績效評價資料準備清單

項目績效評價資料準備清單

一、業務資料 1.應提供的資料

(1)項目單位部門職能文件；

(2)項目可行性研究報告；

(3)項目申請報告：項目申報書或申請；

(4)項目立項批復：上級主管部門對于立項的批復文件；

(5)項目立項背景及發展規劃；

(6)項目立項報告或任務書；

(7)項目實施方案；

(8)項目驗收報告；

(9)項目管理文件；

(10)項目責任落實相關材料；

(11)項目單位績效報告；

(12)項目執行情況報告；

(13)反映項目績效的圖片（4-8幅）或數據圖表等。2.根據項目的實際情況補充提供的資料：

(1)立項專家論證意見；

(2)項目評審報告；

(3)項目招投標文件；

(4)設備購置合同、清單（品牌、型號、裝件）；

(5)與招投標單位簽訂的委托協議；

(6)項目內容調整報告及批復；

(7)工程項目的設計、施工圖紙報告，監理合同、報告，工程進度表、竣工驗收報告等；

(8)項目實施效果的相關證明（發表論文、申請專利與專利授權、獲獎情況其他效果的證明材料）；

(9)反映項目成果的材料（相關照片或圖片、技術方案文本等）。

二、財務資料 1.應提供的資料：

(1)財政項目經費預算批復；

(2)項目經費管理文件；

(3)財務管理制度：既可以是針對這一項目的制度，也可以是項目單位的整體財務制度；

(4)項目經費預算表、決算表；

(5)財務會計帳簿及會計憑證；

①對于資金的撥入憑證的收集：資金從市財政撥付到項目單位經過的所有環節，均需提供撥付憑證；

②對于資金的支付憑證的收集:根據項目使用資金金額大小而定，如項目資金金額不大，且憑證數量不多，則盡量收集齊全如項目資金金額較大，則抽取大額及重要憑證進行收集。2.根據項目實際情況補充提供的資料：(1)項目經費調整依據；(2)項目經費調整報告及批復；

(3)項目進展報告；

(4)審計機構對項目執行情況的財務審計報告、專項審計報告、專項檢查報告；

(5)中期檢查結果報告。

第三篇：中國銀行融資準備資料清單 范文

客戶申請貸款所需資料清單

尊敬的客戶：

請您按下列清單提供資料，復印件要清晰并加蓋公章。

1、借款申請；

2、個人征信系統資料查詢授權書（公司法人/實際控制人、自然人股東）；

3、經年審合格的營業執照（副本）；

4、組織機構代碼證（副本）；

5、稅務登記證；

6、基本戶開戶許可證；

7、貸款卡；

8、公司章程；

9、驗資報告；

10、法人代表身份證復印件；

11、法定代表人（或實際控制人）的簡歷，包括但不限于教育背景、工作經歷、工作業績、個人的其他投資情況等；

12、公司情況介紹，包括但不限于：內部管理架構、職責分工;員工總數，各類人員人數；經營模式；主要產品；生產能力；業務周期；銷售特點等；

13、連續兩年的財務報表和最近一期財務月報表。如報表經審計，需提供審計報告、報表附注和會計師事務所執業證書；

14、經營許可證（如進出口備案文件、特種行業經營等）；

15、產品各項認證（如ISOHACCPUL等）或檢驗報告；

16、環保評估及驗收文件（如有）；

17、產品專利證書和商標權利證書（如有）；

18、上及本最近月增值稅納稅申報表；

19、上及今年以來所有銀行結算賬戶對賬單； 20、前6個月與供應商簽訂的購貨合同；

21、前6個月與購貨商簽訂的銷售合同；

22、前6個月電（或水、氣）費憑證（生產制造類企業提供）；

23、房地產租賃合同（如有）；

24、主要固定資產清單；

25、抵押物的相關權證。

26、自然人股東提供個人有效身份證件；

27、單位股東為企業的，股東提供上述3-13項資料；

28、由自然人提供擔保的，提供個人有效身份證件及婚姻證明情況（若已婚，提供夫婦雙方身份證件及結婚證）

29、由其他企業提供擔保的，擔保企業提供上述3-13項，提供抵、質押擔保的還需提供抵、質押物的相關權證。

第四篇：按揭準備資料清單

按揭準備資料清單

一、收入證明

1).有正式單位的（事業單位、公務員、國企等）

1.單位出具近三個月的工資表（單位蓋章）提供夫妻雙方的工資表

2.銀行代發工資的需提供銀行近三個月的賬戶流水賬（銀行戳）

2）、打工者（農民工）

1.工資若由銀行代發的則提供近三個月賬戶流水，工資若以現金發放，則提供蓋有所在單位財務印章的工資表。

2.超市、賓館、和私人企業上班的需出具單位的工資證明或銀行流水、勞務合同

3．駕駛員若所經營的車為自己的，需提供購車發票、行駛證、駕駛證。若所經營的車為別人的需車主為其提供工資證明（工資表或者銀行流水）

4．個體戶（如服裝店）：營業執照復印件、提供近6個月進貨單和銷貨清單（將清單貼在一張A4紙上），銀行近6個月的流水賬

5．農民辦理按揭的需提供土地承包合同以及種植的經濟作物等，銀行近6個月的存款流水賬。

二、準備證件

1．夫妻雙方身份證復印件、夫妻雙方結婚證復印件、夫妻雙方戶口簿復印件各2份。（單身的需提供單身證明）

2．建行卡復印件。

3．填寫夫妻雙方個人誠信查詢授權書，并按手印。

4．填寫夫妻雙方房屋產權查詢函并到房管局查詢個人名下房產情況。

5．購房合同一份。

附加：

1.2.3.購房辦按揭先查個人征信。父母把房子買到子女名下的，子女必須年滿18周歲，父母為共同借客戶在外務工一時回不來的，讓其到當地公證處公證，授權本地親款人，提供的資料除身份證、戶口簿外，其余為父母的。戚或者朋友全權負責辦理貸款的相關事宜。并將授權委托書寄回購房所在地讓其授權的人代為辦理。

4.外地人在本地購房辦理按揭者，需提供暫住證及固定收入證明。

第五篇：IATF16949-2016各部門準備資料清單

IATF16949認證各部門工作內容

研發部門

? 產品先期質量策劃APQP-8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1階段 項目計劃和確定階段

2階段 產品設計和開發過程

3階段 過程設計開發和確認階段

4階段 產品和過程確認

訂單意向?報價?成立多方論證小組?項目計劃計劃表?產品質量目標?質量保證計劃?產品特殊特性清單?工藝過程流程圖?車間平面布置圖?編制PFMEA?編制控制計劃CP?測量系統分析MSA及初始制程能力指數PPK研究?作業指導書（工藝卡片）、檢驗指導書、包裝指導書?提交生產件批準程序PPAP（包含PFMEA/控制計劃/MSA/全尺寸及性能檢驗報告等）

? 防錯清單—10.2.4 8.3.5.2 ? 替代方法清單—8.3.3.1d 8.3.3.2c ? 工程標準及變更管理 評審周期不能超過10個工作日--7.5.3.2.2 ? 產品安全清單

4.4.1.2 ? 汽車產品PFMEA、控制計劃、過程流程圖—8.3.5.2 ? 作業指導書SOP（包含 安全操作要求）與CP過程編號、過程名、特殊特性對應-8.5.1.2 ? 異常處理記錄

? 產品批次、SN管理規定-8.5.2 ? 4M變更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(臨時變更)

生產管理部門

? 生產現場區域劃分（場地平面布置圖）：不合格品區、成品區、模具區、檢具區、產品周轉區、原材料區等—7.1.3.1 ? 首件記錄確認（作業準備驗證記錄、停機驗證記錄）---8.5.1.3/4 ? 防錯點檢記錄—10.2.4 ? 6S管理（整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養等）—7.1.4.1 ? 每日首巡檢檢驗執行、首件保存，末件保存，現場要有作業指導書、檢驗指導書-8.5.1 ? 生產現場標識—8.5.2（標識卡、流轉卡）

原材料、半成品要有流轉卡及產品標識卡、現場要有不合格品區，對不合格品進行狀態標識

? 生產計劃（滿足12個月以上）-8.5.1.7 ? 生產現場標識—8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流轉卡及產品標識卡、現場要有不合格品區，對不合格品進行狀態標識

? 倉庫管理臺賬（含原材料及成品）：體現先進先出，原材料安全庫存，保質期-8.5.4 ? 倉庫定期盤點-8.5.4.1 ? 顧客財產管理-8.5.3

設備管理部門

? 生產設備臺賬?設備日常點檢記錄、設備保養計劃、關鍵設備備品備件臺賬?設備履歷表、設備維修保養記錄-8.5.1.4 ? 設備OEE/MTBF/MTTR統計分析-8.5.1.4

? 工裝（模具、治具）臺賬?工裝模具保養計劃及記錄；易損件備品備件臺賬，易損工

Page 1 of 3 裝更換計劃，模具履歷表（維修保養記錄及加工記錄）-8.5.1..5 ? 叉車、空壓機、儲氣罐等特種設備

要有技術監督檢驗研究所 檢定合格證明；-7.1.3

購買部門

? 合格供方名單（區分重要供應商或活躍供方）?供應商調查、評審表；合格供方體系調查（每年至少一次）?合格供方營業執照、質量體系證書復印件或者掃描件收集—8.4.1 ? 供方業績考核表（包含產品質量、交付及時率、質量問題次數、超額運費次數、市場退貨等）-8.4.2.4

? 合格供方體系開發計劃（如通過ISO9001、TS16949）--8.4.2.3 ? 與合同、分供方質量協議簽訂—8.4.3 ? 與分供方廉政協議簽訂—5.1.1.1 ? 制定采購計劃（采購計劃必須包含采購產品、原材料信息及要求，訂購數量、交期）、對供方準時交付的統計-8.4.3

生管部門

? 倉庫管理臺賬（含原材料、半成品、成品）：體現先進先出，原材料安全庫存，保質期-8.5.4 ? 倉庫定期盤點-8.5.4.1 ? 供應商財產-8.5.3 ? 交付及時率統計（如送貨單、快遞單及客戶收貨證明）-8.5.1

人事部門

? 員工培訓?培訓需求表?培訓計劃、臨時培訓計劃?培訓記錄表、培訓考試試卷等?員工培訓檔案、員工技能矩陣圖—7.2/7.3 ? 新人崗前培訓、轉崗培訓記錄；-7.2 ? 公司各崗位說明書（任職要求）、內審員任職要求、計量員任職要求、第二方審核員任職要求、外觀檢驗員任職要求等；-5.3 ? 內部員工滿意度調查（每年一次，至少調查60%以上員工）?對員工滿意度進行分析-7.2 ? 提案改善案例-7.2 ? 特殊工種 上崗證書清單匯總（電工、叉車司機駕照等）

? 內部關鍵崗位員工 廉政協議； 員工廉政文件培訓記錄。-5.1.1.1

品質管理部門

? 質量體系審核（每年至少一次，覆蓋所有過程和部門）：8.2.2 由內審組長編制內部體系審核計劃?首次會議?依照審核計劃按過程檢查表進行審核?開不符合項?末次會議?內部審核報告?不符合整改 ? 過程審核（每年覆蓋所有工序、班次及交接班）：

審核組長編制過程審核計劃?首次會議?按照過程審核檢查表按工序進行審核?過程審核評分表?不符合項?末次會議?審核報告?不符合整改 ? 產品審核（每個產品每年至少一次或新產品）：從最終成品庫隨機抽取5件待發貨的進行產品標識、外觀、全尺寸、性能等測試。

審核組長編制產品審核計劃?依照產品審核指導書審核?產品審核記錄?產品審核得分表

Page 2 of 3 ? 文件控制?建立文件發放回收臺賬、受控文件臺賬、外來文件管理發放臺賬等?確保公司相關文件處于受控狀態（如質量手冊、程序文件、作業指導書等）7.5.3 ? 記錄表單匯總臺賬、記錄保存期限規定7.5.3 ? 公司的每年業務計劃KPI、3-5的業務計劃KPI、KPI定期匯總—6.2 ? 內外部環境清單—4.1 ? 相關方期望及需求清單-4.2 ? 過程風險清單-6.1 ? 組織的知識清單（技術標準、內外部糾正預防措施改善報告）-7.1.6 ? 各客戶要求PPM統計或者客戶投訴次數統計

? 挑戰件（防錯驗證OK件 NG件）清單、校準驗證記錄，校準計劃--10.2.4 ? 限度樣（原材料、成品）管控臺賬，校準或驗證有效期--？10.2.4 ? 不合格品控制—8.7/10.2/6.1.2.2 不合格品評審記錄、糾正預防措施報告、8D 報告、不合格品返工指導書及重新檢驗記錄； 特采記錄

? 監視和測量設備管理-7.1.5 計量器具臺賬?制定量具/校準計劃?校準記錄、計量器具本體標識 ? 檢驗記錄及過程監控記錄—8.6/8.5.1.3/8.5.1.4 進料檢驗記錄（原材料）?首件、巡檢、末件檢驗記錄?成品檢驗記錄；全尺寸報告； ? 實驗室手冊、實驗室溫濕度記錄、實驗室試驗記錄單、實驗室設備保養計劃及記錄-7.1.5 ? 品質月報、不合格品統計等—8.7 ? 外觀件 限度樣板、外觀檢驗員崗位任職要求、外觀件檢驗區域照明（SOP規定）? MSA分析報告（計數型+計量型）-7.1.5.1.1 ? 控制計劃規定特殊特性 CPK分析報告，X-R控制圖（現場用）-9.1.1.1 ? 顧客財產登記（顧客財產包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等）-8.5.3 ? 顧客市場退貨分析-10.2 財務部

? 質量成本統計：-9.3.2.1 a 不良質量成本包含：內部故障成本（報廢損失費+返工/返修費+停工損失費+產品質量事故處理費）+外部故障成本（索賠費+退貨損失費+折價損失費+保修費）

營業部

? 顧客名單、顧客產品及占總銷售比（汽車客戶）； ? 客戶每月訂單（至少跨度12個月）-8.2.2 ? 顧客滿意度調查、與顧客有關績效監控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析—9.1.2/9.1.2.1 ? 顧客合同、質量協議等客戶特殊要求收集?顧客特殊要求識別及評審，特殊要求與IATF標準及過程矩陣—8.2.2 ? 訂單評審（常規訂單/新產品）--8.2.3 ? 顧客投訴/顧客溝通—8.2.1

總經理/管理者代表-9.3 ? 經營檢討：經營檢討計劃，各部門報告，經營檢討報告，改進項—9.3 經營檢討（每年至少一次，一般在內審結束10天左右，或公司組織架構有重大變更時）

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