第一篇：保險公司客戶經理年終報告范文

保險公司客戶經理年終報告

一年又一年的時間緩緩過去，我到這個公司也有三年了。想想從最一開始的稚嫩畢業小生到現在對公司的各種任務熟練掌握，感覺自己有了很大的進步。在工作進程中也有了質的飛躍。我每年都會給自己寫一個總結，不論做的好不好，我感覺能從總結中獲取一些我所看不到的缺點。我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。所以對于上司所要求的每年寫年終總結是很有必要的。現我將我的總結以文本的形式呈交上來。

首先，在公司里，我用短短半個月的時間熟悉的工作業務。有不懂的地方在短短的集訓時間里我積極提問，或者沒有提問機會的時候，我會在下班后積極翻閱各種案例，了解其中的內涵，或者根據它所表現的情況得出一些相關的結論。這樣積極的工作，使我很夸融入這個大公司的工作范圍中。我的積極表現也獲得了領導的賞識，因此我覺得只要在一方面付出你的努力，你就會得到你想不到的結果。付出就會有收貨。

其次，擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命?？蛻艚浝硎俏倚袑姺盏囊粡埫强蛻艉臀倚新撓档臉屑~。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優質客戶信息，及時掌握客戶動態，拜訪客戶中間橋梁，下到企業、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。

最后，我也覺得在這一年的工作中還存在一些不足。對一些余外的知識仍然掌握不夠，希望在新的一年能積極去研究一些案例，看一些成功人士的書籍，掌握他們是怎么應對各種問題。可能我自身還比較年輕，對一些問題仍然比較浮躁。希望在以后的日子里能不驕不躁，踏踏實實的干好每一件事。

在新的一年里，我將再接再厲。擔任這個客戶經理，就應該有客戶經理所要承擔的責任。我也會在新的一年里積極研究各項業務，了解每一件事情的進展。爭取貢獻我自己的微薄之力，讓公司能發展的更好。不論以后遇到什么困難，我都會控制好自己的態度，讓自己成為一位踏實干事的人。

第二篇：保險公司客戶經理管理

沙坪壩支行保險合作規范辦法

為了規范與保險公司的合作，嚴防法律風險，支行個人金融部根據與保險公司以及自身情況，建議采取以下方式與保險公司開展銀保合作關系。

1、由銀行自己員工開展保險銷售。

所有網點撤除銀?？蛻艚浝?，由本行員工承擔營銷任務，保險公司只負責我行員工的培訓合。

優點：規范對員工和保險公司的管理，杜絕小帳，可保證宣傳和銷售地有序開展。

缺點：業績下降。

2、網點只與一家保險公司合作。

支行每個網點只確定一家合作保險公司開展宣傳、銷售和培訓。

優點：網點便于管理和規范營銷行為，可在一定程度上杜絕小帳。

缺點：由一家公司獨立經營無競爭，不利于業績的提升。而且不能完全杜絕小帳和不規范的宣傳。

3、采取目前的銷售方式，但要改變目前考核方式

按照目前了解保險公司反點比例，強行上收納入分行大帳，再以工資或掛鉤的方式返還網點，網點必須提前上報保險手續費的分配方案，將手續費在網點陽光公平分配。

優點：業績銷售不受影響，又能規范銀行員工和保險客戶經 1

理的銷售行為。

缺點：為了自己公司業績的提升，難于完全杜絕銀?？蛻艚浝砼c我行員工的密切接觸和較片面的宣傳。

沙支行個金部

20100509

第三篇：保險公司客戶經理工作心得體會

工作心得體會2012年9月，我跟太平人壽正式簽約，我從三月份熬到九月，我開始登上分公司的舞臺，每天的早會分享集中處理客戶問題，研究同行產品比較，我參加了講師比賽，簽約前的市場經驗讓我獲得第二名的成績，我也登上了分公司活動演出的舞臺，公司給了我無限的希望和愿景，給了我無限的發展空間。其實這半年走過來第一個坎我就覺得其實很艱難，但是現在已經過的很好，至少比以前好，可是每當停下來的時候就會有一種危機感，更多的時候我也許比很多人更懂得堅持的含義，成功需要付出代價，不成功需要付出更大的代價，不斷擴大的平臺讓我了解到更多成功者的辛酸歷史，由心底發出的那種對他們艱辛生活的心疼使得我更加堅定保險的重要性，那么辛苦的生活究竟是為了什么，當風險的來臨，收入終止，健康不在，財富流失，家人憂心的時候，我們的努力還有什么意義？有什么可以來衡量我們剩下的價值，我希望客戶一生平安，即使有風險，也不會給一個家庭帶來沉重的負擔，留住這些辛勤汗水拼回來的財富，去發揮它所具備的更大的價值。而我的理念很簡單，買保險首選健康險，然后才是養老理財保證財富的保值增值，最后才是財富的傳承用以避開高額的遺產稅和未來可能奪走財富的一切風險，保單成為孩子獨有的財產避開了婚姻風險，債務危機等等可能導致財富分裂的因素。所以收益在保險里面相對來說顯得不再那么重要，成熟的條款以及在客戶需要我們時有效而快速的行動成為更為重要的增值服務。而在給客戶收益表的時候，誠信成為最大的前提。每當我把一份保單交到客戶手里的時候，我都會恭喜他成為劉瓊的客戶，恭喜他擁有了保障，也恭喜他認識了我，憑什么恭喜客戶認識自己，因為我必然會撇開商業化的模式來坦誠的對客戶好，我一定不可以讓客戶失望，我用這些很大開大合式的方式刺激著自己一定要記得自己身上的責任和榮譽，我會把我的時間和精力，我的細心，給到最需要我的人，當客戶把自己的未來交給我們的時候，我已經不能猶豫，在這個行業持續前進已經是我迫不得已的選擇，我甚至會做從來沒有過的祈禱，我劉瓊一定要健健康康，這樣我才能完成自己的承諾，提供給自己的客戶最優質貼心的服務。我相信您選擇中國太平是對的，以子女教育，財富管理，旅游等一系列形式出現的高端客戶增值服務會讓您更能深刻的體會到太平能夠帶給您的價值，最快速的理賠和時刻都伴隨著您的體貼服務會給您家一樣的感覺。有責任才有愛，我愛我現在的生活，愛上海這個城市，而很多客戶的肯定和鼓勵已經是我在這里的一種精神力量。

第四篇：保險公司新年團拜會客戶經理發言稿

保險公司新年團拜會客戶經理發言稿

保險公司新年團拜會客戶經理發言稿1

尊敬的公司領導，客戶朋友們:

大家好！

感謝客戶朋友在合家團聚的日子，百忙之中參加團拜會，彼此相聚一堂，此時此刻我的心情無比激動。感謝今天到場的所有朋友、我尊敬的客戶，你們的到來給團拜會增添了無限的光彩。在這中我取得的成績，再次感謝支持我的每一位客戶。

二要感謝上天賜給了我一個好兒子。來早出晚歸，很少能給予一個完整家庭的愛照顧他。

三感謝中國人壽保險公司領導與每位伙伴。四感謝保險公司給了我信任，關懷，培養與成績的肯定，并給了我這次團拜答謝的鼎力協助，讓客戶了解我在公司的基本狀況。

我的成績與在座各位的支持和信任是密不可分，這一切的成績都屬于你們。我在此表示最衷心的感謝！ 每認識增加一個新的客戶或者老客戶一次次參保，這都是再次對我的信賴與支持，當客戶得到公司的保險理賠時，我心中是甜美的，感到我們的事業偉大，神圣！因為我們是愛的天使！每個成功者的背后，都有無數個支持與信賴他的人，你們都是我生命中的貴人，在以后的工作的日子里，還希望你們一如既往的支持與幫助我，給我提出寶貴意見，促進我在保險事業工作中，為大家更好的完善服務！

回顧這成長的歷程，歷經風雨，有汗水、淚水相伴，也有鮮花與掌聲相隨，但真正擁有的是你們。

親愛的客戶朋友們，感恩的`心感謝有你，是你們鼓舞我的斗志，喚起我信心，在我內心深處，深深感受到一個人即使在有能力，沒有朋友的理解、支持與幫助，就不可能成功。充其量不過是一粒沒有條件發芽的種子。 所以，我深深地感謝客戶朋友們，現在與將來也不會辜負領導，客戶朋友，家人的深切期望與信賴。

在未來的日子里，無論經歷怎樣地困難，無論受到什么樣地委屈，無論經歷怎樣的坎坷，過去、現在和將來，都不可能動搖我的信念，我要用我最優質的服務，為每一位客戶撐起一片無憂的藍天，伴隨與分享您與家人度過生命中幸福的時光。

最后，祈福：親愛的客戶朋友們新春佳節合家團聚，開心快樂！未來的事業生活身體健康、事業發達、財源滾滾、心想事成、萬事如意與你及家人同在每一天！

保險公司新年團拜會客戶經理發言稿2

尊敬的公司領導，客戶朋友們：

新年好！

感謝客戶朋友在合家團聚的日子，百忙之中參加團拜會，彼此相聚一堂，此時此刻我的心情無比激動。感謝今天到場的所有朋友、我尊敬的客戶，你們的到來給團拜會增添了無限的光彩。在這14年中我取得的成績，再次感謝支持我的每一位客戶。

二要感謝上天賜給了我一個好兒子。14年來早出晚歸，很少能給予一個完整家庭的愛照顧他。

三感謝中國人壽保險公司領導與每位伙伴。四感謝保險公司給了我信任，關懷，培養與成績的肯定，并給了我這次團拜答謝的鼎力協助，讓客戶了解我在公司的基本狀況。

我的成績與在座各位的支持和信任是密不可分，這一切的成績都屬于你們。我在此表示最衷心的感謝！每認識增加一個新的客戶或者老客戶一次次參保，這都是再次對我的信賴與支持，當客戶得到公司的保險理賠時，我心中是甜美的`，感到我們的事業偉大，神圣！因為我們是愛的天使！每個成功者的背后，都有無數個支持與信賴他的人，你們都是我生命中的貴人，在以后的工作的日子里，還希望你們一如既往的支持與幫助我，給我提出寶貴意見，促進我在保險事業工作中，為大家更好的完善服務！

回顧這14年成長的歷程，歷經風雨，有汗水、淚水相伴，也有鮮花與掌聲相隨，但真正擁有的是你們。

親愛的客戶朋友們，感恩的心感謝有你，是你們鼓舞我的斗志，喚起我信心，在我內心深處，深深感受到一個人即使在有能力，沒有朋友的理解、支持與幫助，就不可能成功。充其量不過是一粒沒有條件發芽的種子。所以，我深深地感謝客戶朋友們，現在與將來也不會辜負領導，客戶朋友，家人的深切期望與信賴。

在未來的日子里，無論經歷怎樣地困難，無論受到什么樣地委屈，無論經歷怎樣的坎坷，過去、現在和將來，都不可能動搖我的信念，我要用我最優質的服務，為每一位客戶撐起一片無憂的藍天，伴隨與分享您與家人度過生命中幸福的時光。

最后，祈福：親愛的客戶朋友們新春佳節合家團聚，開心快樂！未來的事業生活身體健康、事業發達、財源滾滾、心想事成、萬事如意與你及家人同在每一天！

第五篇：保險公司新年團拜會客戶經理發言稿

尊敬的公司領導，客戶朋友們，新年好！

感謝客戶朋友在合家團聚的日子，百忙之中參加團拜會，彼此相聚一堂，此時此刻我的心情無比激動。感謝今天到場的所有朋友、我尊敬的客戶，你們的到來給團拜會增添了無限的光彩。在這14年中我取得的成績，再次感謝支持我的每一位客戶。

二要感謝上天賜給了我一個好兒子。14年來早出晚歸，很少能給予一個完整家庭的愛照顧他。

三感謝中國人壽保險公司領導與每位伙伴。四感謝保險公司給了我信任，關懷，培養與成績的肯定，并給了我這次團拜答謝的鼎力協助，讓客戶了解我在公司的基本狀況。

我的成績與在座各位的支持和信任是密不可分，這一切的成績都屬于你們。我在此表示最衷心的感謝！每認識增加一個新的客戶或者老客戶一次次參保，這都是再次對我的信賴與支持，當客戶得到公司的保險理賠時，我心中是甜美的，感到我們的事業偉大，神圣！因為我們是愛的天使！每個成功者的背后，都有無數個支持與信賴他的人，你們都是我生命中的貴人，在以后的工作的日子里，還希望你們一如既往的支持與幫助我，給我提出寶貴意見，促進我在保險事業工作中，為大家更好的完善服務！

回顧這14年成長的歷程，歷經風雨，有汗水、淚水相伴，也有鮮花與掌聲相隨，但真正擁有的是你們。

親愛的客戶朋友們，感恩的心感謝有你，是你們鼓舞我的斗志，喚起我信心，在我內心深處，深深感受到一個人即使在有能力，沒有朋友的理解、支持與幫助，就不可能成功。充其量不過是一粒沒有條件發芽的種子。所以，我深深地感謝客戶朋友們，現在與將來也不會辜負領導，客戶朋友，家人的深切期望與信賴。

在未來的日子里，無論經歷怎樣地困難，無論受到什么樣地委屈，無論經歷怎樣的坎坷，過去、現在和將來，都不可能動搖我的信念，我要用我最優質的服務，為每一位客戶撐起一片無憂的藍天，伴隨與分享您與家人度過生命中幸福的時光。

最后，祈福：親愛的客戶朋友們新春佳節合家團聚，開心快樂！未來的事業生活身體健康、事業發達、財源滾滾、心想事成、萬事如意與你及家人同在每一天！