第一篇：副董事長、總經理、黨委副書記孔祥喜在淮南礦業集團年中經營分析會上的講話

在集團公司年中經營分析會上的講話

副董事長、總經理、黨委副書記 孔祥喜

（2012年7月28日）

今天集團公司召開年中經營分析會，目的是積極應對煤炭市場變化，分析集團公司經濟運行情況，采取切實有效措施層層傳遞壓力，強化管理，降本增效，確保全年各項任務目標完成，確保企業健康發展。

今年以來，特別是6月份以來，受宏觀經濟下行、煤炭需求回落和煤炭產量增長、進口煤增加等多重因素的影響，煤炭價格大幅下跌，煤炭庫存迅速攀升，對煤炭行業造成較大沖擊。在6月29日集團公司“保持黨的純潔性、迎接黨的十八大”動員會上，王源書記分析了煤炭價格下降的原因和性質，預測了煤炭行業未來幾年可能出現的變化，代表集團公司向職工做出了承諾，提出了十項應對措施。王源書記的講話，對我們集團公司內部及時了解當前面臨的形勢，穩定人心，以積極的態度應對煤炭市場變化，產生了重要作用，在行業和省屬企業中也產生了積極影響。

根據集團公司領導班子近期研究的意見，下面我講三個方面的問題：

一、充分認識當前煤炭行業的嚴峻形勢，切實做好長期應對買方市場的思想準備 對于當前的煤炭市場和煤炭行業形勢，可以概括為“四降五增”。

“四降”：就是價格下降、需求增幅下降、銷售量下降，效益下降。

一是煤炭價格下降。秦皇島5000大卡動力煤價格6月份以后以平均每周超過20元的幅度下跌，今年以來累計下跌120元。目前掛牌價是535元/噸，比去年最高價760元下降225元，降幅近30%。實際成交價更低，只有515元/噸左右。

二是煤炭需求增幅下降。上半年全國煤炭消費19.7億噸，同比增長2.8%，增速同比回落6.6個百分點。其中，電力行業耗煤9.9億噸，同比只增長2.7%，增幅回落9.4個百分點。

三是煤炭銷量下降。6月份國有重點煤礦銷量同比下降2.3%。內蒙等地低于4500大卡的煤炭基本上是有價無市.四是企業效益下降。上半年大部分煤炭企業利潤同比都在大幅下降。6月份21家煤炭行業上市公司有20家股價跌幅超過10%，其中山煤國際、冀中能源、陽泉煤業、安源股份等12家跌幅超過20％。

“五增”：就是產量增加、進口增加、庫存增加，應收賬款增加、承兌匯票增加。

一是煤炭產量增加。上半年全國煤炭產量19.1億噸，同比增長5.6%。山西、內蒙兩省區1-5月份煤炭產量同比分別增長14.32%和16.61%，增量1.08億噸。

二是煤炭進口增加。上半年煤炭進口1.4億噸，同比增長65.9%，凈進口1.34億噸，同比增長77.5%。

三是煤炭庫存增加。截至6月末，全社會煤炭庫存達到2.78億噸，基本相當于全社會一個月的煤炭消費量。

四是應收賬款增加。6月末，90家大型煤炭企業應收賬款1868億元，同比增長52.8%，凈增646億元。

五是承兌匯票增加。上半年煤炭企業承兌匯票比例整體超過50%，煉焦煤生產企業承兌匯票比例超過70%，部分煤炭企業現金流出現緊張。

五是承兌匯票增加。上半年煤炭企業承兌匯票比例整體超過50%，煉焦煤生產企業承兌匯票比例超過70%，部分煤炭企業現金流出現緊張。

這次煤炭市場的變化來勢猛，沖擊大，影響深。未來影響時間有多長、影響程度有多深，目前難以預測。但是有三點可以基本確定：

一是，煤炭產量過剩問題已經非常明顯，煤炭市場將在較長時間內處在供大于求的狀態。過去十年煤炭價格總體保持上漲趨勢，這也是社會上講的煤炭行業“黃金十年”。在利益的驅動下，各個方面都在加大對煤礦的投資力度?！笆晃濉逼陂g煤炭采選業累計固定資產投資總額達1.25萬億元，是“十五”的5.54倍，相當于新中國成立55年煤炭投資總和的2.8倍。2011年煤炭投資4897億元，今年上半年投資2103億元，6年半時間累計投資1.95萬億元。按此推算，“十二五”將凈增產能16億噸，如果新增產能全部釋放，“十二五”末全國煤礦總產能將超過50億噸。從需求層面來看，受經濟下行，特別是煤炭下游行業增量減少的影響，煤炭需求增幅持續回落。同時，能源結構變化、經濟結構調整和節能減排的推進，都將抑制煤炭消費的增長。根據煤炭工業“十二五”規劃，到2015年全國煤炭需求量大約39億噸。煤炭供應能力遠遠高于煤炭總需求，煤炭產能過剩問題日益嚴重。未來幾年，煤炭市場將總體處在供大于求局面，即使下步國民經濟增長恢復，煤炭行業的情況也不見得能夠立即好轉。我們必須做好長期應對煤炭市場困難的思想準備。

二是，煤炭市場競爭將更加激烈，我們傳統的區位優勢將越來越小。近年來，煤炭行業管理一直處在松散狀態，煤炭企業基本上是各自為戰。在煤炭市場好的時候是這樣，煤炭市場差的時候更是如此。作為我國煤炭行業產量高、效益好的某企業，這次煤炭市場變化，煤價一降再降。該企業近年來一直全國布點，目前已在長江沿岸的江西九江、江蘇鎮江、江蘇太倉和四川江油建設儲煤基地。同時與省屬電力企業合作控制電源點，在銅陵籌建煤炭儲備基地，布局安徽的意圖非常明顯。我們的傳統銷售市場在華東地區，過去由于運輸原因北方煤難以進入，淮南占有區位優勢。近年來，北方煤炭經秦皇島、曹妃甸港，通過海路上岸、進江，已經迫使我們從沿海、沿江一些市場退出，向“一江兩湖”轉移。國家規劃“十二五”末煤炭鐵路運輸能力將提高到32億噸左右，基本解決“北煤南運”和“西煤東運”通道問題。北方一些煤炭企業噸煤成本不足兩百元，遠遠低于我們的開采成本。通道問題解決后，對我們的市場將造成沖擊。

三是，煤炭行業利潤空間大大壓縮，部分承受能力弱的煤炭企業將被淘汰。這次煤炭市場發生大的變化也就幾個月的時間，目前已經有部分煤炭企業開始承受不了，有降薪、裁員的，有停產、限產的，有現金流出現問題的。隨著煤炭市場價格持續的下降，煤炭行業的困難面將擴大、部分企業困難的程度將加深。從國家層面，通過這次主動調低經濟增長速度，來淘汰部分落后生產力，達到調整經濟結構的目的。對煤炭企業，借機深入推進開展“打非治違”專項行動，加快煤炭行業的整治和重組。這一次在寧夏全國煤礦安全生產經驗交流現場會上，國務委員兼國務院秘書長馬凱一再強調，“打非治違”要不留死角，這一次專項行動開展后，今后再出現各類非法違法生產經營建設和違規違章行為，就直接處理地方政府和監管部門，應該說決心和力度都是很大的。總之，煤炭市場發生重大逆轉的過程，也是考驗各個企業實力和內功的過程。誰能扛得住，誰就能笑到最后；誰扛不住，誰就被淘汰出局。

二、客觀分析煤炭市場變化對集團公司的影響，主動增強企業應對市場變化的信心和能力

年初集團公司“兩會”在對企業內外部環境理性分析的基礎上，提出了企業將從以外延為主的高速發展階段，進入外延與內涵并重發展的新階段，并要求集團公司上下全面確立以效益為中心的管理思想。半年來，集團公司機關部門和基層各單位在落實以效益為中心的管理思想上，做了不少工作，取得了一定成效。

今年3月10號集團公司黨委召開了以“全面確立效益意識”為主題的中心組學習會。集團公司分管領導、機關部門、基層各單位都從不同角度提出了意見，制定了降本增效措施。集團公司上下效益意識有了提高，一些措施也在逐步落實。

技術經濟一體化工作不斷推進。推廣“一巷多用”、“一孔多用”，有效降低了成本投入。推進瓦斯抽采最大化，提高了瓦斯治理的效率和效果。完成了潘北礦井開拓、顧橋礦北二C組煤盤區開拓優化設計方案。系統簡化優化、采掘修機械化、系統管理信息化等工作有序開展。上半年生產組織總體是好的，工程成本控制得到進一步加強。

經營口加大了經營調控力度。4月27日在新莊孜礦召開了經營調度會。出臺了《關于進一步加強人力資源總量控制的意見》，制定了全面預算管理暫行辦法。完善了物資采購招（議）標和價格管理，推進了供應管理精細化工作。銷售結構得到進一步優化，推進了煤炭產、洗、運、銷的集成聯動。在銜接市場、銜接政府和降低融資成本方面，也做了不少工作。

基層各單位結合實際，在降本增效上探索了不少好的做法。丁集、潘北等礦采用中空注漿錨索、高壓二次注漿等技術，提高了效率，降低了成本。張集礦探索水泵及變電檢修、采掘電鉗工多崗合一，提高了人力資源使用效率。潘一礦建立了旬預算控制機制，全礦可控成本預算做到按旬分解、分析、控制。上半年各生產礦井回收材料4.53億元，復用2.48億元，同比增加6052萬元，復用率達到54.78%。

應該看到，集團公司通過近年來的快速發展，企業實力和管理基礎都有明顯提高，應對市場變化和抗風險能力與十年前相比大大增強。但是，我們也要清醒地認識到，這次煤炭市場變化速度之快，價格下降幅度之大，是歷史少有的。對我們造成的影響，我們在思想上要引起高度重視。只有在認識上保持清醒頭腦，才能在措施上加以有效應對。

這些年集團公司效益主要來自本土煤炭產業，從近三年集團公司實際盈利構成看：2009年煤炭利潤占集團公司整體盈利的97.78%，2010年煤炭利潤占集團公司整體盈利的99.75%，2011年煤炭利潤占集團公司整體盈利的84.21%。集團公司這些年煤炭經營效益不錯，主要得益于兩個方面：一是得益于產量大幅提升，二是得益于煤價大幅上升。我們在煤炭市場尚未完全恢復的情況下，在行業中較早地啟動了新一輪的礦井建設。煤炭產量從2001年的1704萬噸增加到2011年的6751萬噸，增長4倍。我們產量快速提升的過程中，市場煤炭價格一路走高，從2001年的噸煤186.76元增長到2011年的556.58元，增長3倍。產量提升和煤價上升，兩者疊加，企業效益大幅提高。

未來一個時期，由于成本不斷攀升和煤價持續下滑的雙重擠壓，本土煤炭利潤空間被大大壓縮。

第一個，從成本上升情況看。原煤成本從2001年的160.39元/噸，上升到2011年的436.8元/噸，增長2.72倍。前些年產量上升快，攤銷了成本上升的因素，近三年在產量比較穩定的情況下，成本增長趨勢更加明顯，2009年原煤成本334.02元/噸；2010年原煤成本396.4元/噸，同比上升62.38元/噸；2011年原煤成本436.8元/噸，同比上升40.4元/噸，兩年間噸煤成本就增加了100多元，增長30.68%。部分單項成本投入增長的幅度更是明顯，安全成本投入從2002年的3.1億元，上升到2011年的42億元，增長13.55倍。人力資源總成本從2002年的5.75億元，上升到2011年的82億元，增長14.26倍，主要是人員增加、工資提高和工資附加。稅費成本由2002年的4億元，上升到2011年的68億元，增長17.04倍。資金成本由2002年的8702萬元，上升到2011年的29億元，增長33.33倍。

第二個，從價格變化情況看。由于國家對重點合同電煤實行限價銷售，加上成本的上升，這些年我們煤炭銷售利潤主要靠非重點合同動力煤（市場煤）和精煤。今年煤炭市場變化，降價的恰恰是精煤和非重點合同動力煤。目前煤炭市場價格跌幅雖然有所收窄，但整體仍處于下跌態勢。我們要盡可能利用參股電廠和老客戶的關系，與市場煤相比在價格上保持一定的優勢。因為淮南煤理化指標比其他煤炭企業理化指標好一些，我們現在同等質量同一用戶，比其他企業價格還是高一點。但是，市場經濟只有永遠的利益，沒有永遠的朋友。銷售價格，最終還是由市場來決定。我們重點還是要著眼于內部工作，一方面，要采取切實有效措施降低成本。降成本就是增強抵抗力，提高競爭力。另一方面，要提高新產業的投資回報率，盡快發揮新產業的效益，減輕本土煤炭產業的負擔。

第三個，從新產業經營情況看。近年來集團公司投入大量人力、物力、財力發展新產業，目的是為了培育企業新的利潤增長點。截至2011年底，集團公司新產業累計完成投資404億元。新產業投資資金來源主要有兩個方面：一個是本土煤炭的積累，一個是增加負債。由于新產業處在培育期，大部分產業總體還是處在虧損狀態。新產業發展需要一個培育期，初始階段作為母公司給予一定的扶持也是必要的，但培育期不可能是無限期的，扶持也不能沒有底線，培育期大約在4年。特別是在集團公司本土煤炭經營出現困難的情況下，對新產業必須要有投資回報。這是新產業單位必須要盡的責任，也是完全能夠做到的，預計今年集團公司利潤構成新產業的比重將超過一半。

我們分析企業內部情況，是為了更好應對市場形勢變化。這次煤炭市場變化，對整個煤炭行業都有影響。我們盡管也受到一些影響，但相比較而言我們受到的影響還是小的，行業中比我們受沖擊更大、困難更多的企業多的是。平煤集團從7月份開始，領導班子的年薪降10%以上，各單位工資總額在年初工資總額的基礎上壓減10%，四項費用降15%，停止一切在建的樓堂館所，專項資金與安全生產關聯度不大的全部壓縮。在經濟下行的大環境下，受沖擊的也不僅僅是煤炭行業，鋼鐵、建材、化工、機械等行業利潤也普遍下滑。上半年，省屬企業利潤同比下降41.5%。馬鋼以前是省屬企業的盈利大戶，上半年虧損了13億。對此，我們既要看到問題的存在，更要思想統一，行動一致，堅定信心，沉著應對。別人的事情我們管不了，關鍵是要把我們自己的事情做好，落實好集團公司應對市場變化的各項措施。

三、下半年應對煤炭市場變化，強化管理、降本增效的具體措施

6月29日，王源董事長從戰略和戰術兩個層面，提出了集團公司全面應對煤炭市場變化的十項措施。據此，我今天著重對集團公司近期內部加強管理、降本增效的具體措施進行安排。

（一）總的工作要求。從現在開始，集團公司上下都要全面從嚴從緊，層層傳遞壓力，反浪費、控成本、算細賬、增效益，確保礦井安全生產秩序正常，確保全年職工收入目標兌現，確保企業健康有序發展。

（二）主要工作目標

一是，確保礦區安全形勢穩定。在當前經濟下行的形勢下，應對煤炭市場的變化，前提條件是確保安全上的穩定。同時，十八大召開前后，也是政治上的敏感時期。在這種情況下，集團公司上下抓安全工作的力度要更大、要求要更嚴、措施要更細，確保萬無一失，這是頭等大事。

二是，抓好生產組織工作。各礦井產量，除新莊孜礦因采場變化、謝橋礦因裝車系統改造完成任務有困難，只是考核時作適當考慮，其他單位必須確保完成全年產量任務目標，有增產能力的要爭取多出煤、出好煤，盡量彌補新莊孜和謝橋礦的虧產。我們干煤礦，既要安全，也要產量和效益，丟掉一個都不行。

三是，切實抓好降本增效工作。經過集團公司前期的認真謀劃和研究，下半年，從生產礦井成本、子分公司利潤、經費單位經費、四項費用等方面，從銷售、采供、工程、人力資源、技術經濟一體化等環節，全面開展降本增效工作，來抵御市場的變化。

通過降本增效措施的落實，下半年為集團公司總體增利11.7億元。壓控后的集團公司原煤成本目標比年初預算降25.85元/噸，比上半年實際降35.57元/噸，與去年同比降33.32元/噸。具體的壓控目標是：

1、生產礦井（包括選煤分公司）按下半年可控成本預算的10%進行壓控，目標是減少支出3.05億元。

2、各分公司（包括經費單位）按下半年可控成本費用預算的10%進行壓控，目標是減少支出2839萬元。

3、各子公司按下半年利潤預算增加10%，目標是增加利潤3605萬元。

4、各單位“四項費用”按下半年預算的10%壓控，目標是減少支出744萬元。

5、下半年非電動力煤價格高于區域主流價格10%以上，1/3焦煤高于省內煤企同煤種100元/噸以上，全年產銷率97%，回款率98%。責任部門市場營銷部。

6、在冊在崗員工在年初計劃的基礎上通過強化領導組織管理再減200人，全年新增勞務派遣工減少600人，勞務派遣費減少1億元以上。責任部門人力資源部。

7、下半年綜合采購價格較年初招投標價格下降5%，全年節約采購資金4億元；自有儲備資金較年初預算降低1億元。責任部門物資供應管理部。

8、全年回收復用率力爭達到60%，回收總額9億元，復用總額5.4億元。責任部門物資供應管理部，責任單位各生產礦井。

9、財務費用全年控制目標比年初預算降低3.7億元；下半年債券發行利率比銀行同期同檔基準利率下浮20%左右。責任部門財務部，責任單位財務公司。

10、稅費成本全年控制目標比年初預算降低3億元。責任部門財務部。

（三）考核政策

一是，下半年降本增效目標與單位所有享受年薪人員的年薪掛鉤考核，只罰不獎。這一次壓控，不與領導人員的帽子掛鉤，不與各礦的工資基金掛鉤。

二是，集團公司今年年初確定的年薪考核政策仍然按原考核辦法執行。

三是，下半年降本增效壓控目標實行專項考核，將各單位所有享受年薪人員的年薪按照比例與下半年降本增效壓控目標掛鉤。

四是，子公司下半年的利潤目標加上本次壓控目標的總額，作為集團公司投資回報現金上繳集團公司。明年考核子公司的就三項，第一是利潤，第二是投資效益，第三是資產保值增值。

對于具體的壓控指標和考核辦法，集團公司將盡快下發文件，以文件為準。

（四）相關要求

一是，各單位對集團公司確定的壓控指標要盡快進行分解，制定相應措施，確保完成控制目標。

二是，集團公司提出的確保安全生產秩序正常、確保年度職工收入目標兌現不能變，既然是在集團公司大會上承諾過的，就要嚴格兌現，不能有絲毫閃失。各單位開展降本增效工作，絕對不允許通過減少安全投入、降低工資來降成本。

三是，各單位不能通過犧牲煤質增加產量，來降成本。對于煤質降低的，必須嚴格按年初的政策規定進行處理。

（五）降本增效具體措施

1、煤炭銷售工作，重點是加強市場銜接，確保礦井正常安全生產。

一是，要積極做好市場信息收集和分析，加強市場銜接工作，鞏固市場占有率。

二是，要按照效益最大化原則，堅持區域結構、用戶結構、產品結構調整。

三是，電煤確?，F金回款，最大限度地控制其他行業用戶回款的承兌匯票比例。四是，充分發揮部門作用，認真做好煤質監管、洗選加工、鐵路運輸和市場銜接的管理集成。

五是，加強與政府溝通，及早做好重點電煤價格與市場煤并軌各項準備工作。

2、采購及物耗管理，重點是調整采購策略，優化儲備結構，降低采購成本。

一是，強化市場價格調研，拿出降價措施。根據年消耗情況，確定招標批次周期與批量采購額。對已進行年度招標的物資“過篩子”，該重新議價的議價，該重新招標的組織招標。

二是，進一步增加供應商儲備，減少自有儲備，自有儲備與供應商儲備達到1:1。

三是，在不影響保供的前提下，改變付款方式，延長付款時間。全年節約采購資金融資費用1.2億元。

四是，進一步加大票據結算力度，能票據結算的一律不用貨幣資金結算。下半年力爭消化支付承兌匯票33億元，節約融資費用1.85億元。

五是，盤活閑臵設備。截至目前，集團公司有閑臵設備原值4.89億元，各單位還有大量閑臵的配件。請程晉峰副總經理助理牽頭，集團公司安全生產和經營部門配合，盡快制定出閑臵設備配件調劑處臵辦法，能調劑的調劑，不能調劑的出售。六是，加大物資回收復用和修舊利廢工作。全年報廢設備零部件處理量4000萬元。

3、人力資源管理，重點是加強勞動用工管理，強化薪酬激勵約束。

一是，嚴格結算工資總額，嚴把工資基金審批，加大考核力度，控制各項獎勵支出，確保工資總額不突破年度預算。

二是，嚴格執行調整分配結構目標與單位領導人員年薪掛鉤政策。對科級管理人員年度平均工資增長幅度超過工人平均工資增長幅度的單位，扣減單位領導人員該項掛鉤考核年薪。請各單位回去后認真分析一下，我們現在一些單位中層管理人員與職工收入比例不協調。如果確實覺得這個比例低了，可以向集團公司反映，集團公司實事求是地研究，研究以后可以調整，但決不允許各單位擅自調整。

三是，嚴格落實集團公司《關于進一步加強人力資源總量控制的意見》。

四是，集團公司人力資源部門要深入開展人力資源剖析工作，指導基層單位合理優化人力資源配臵，挖掘人力資源潛力，提高人力資源使用效率。

4、工程管理，重點是按照“總量控制、量入為出”的原則，圍繞安全生產目標和項目輕重緩急，嚴控資金投向，確保不突破全年切塊指標。

一是，下半年，對沒有切塊資金的項目一律不予核準，影響安全生產的由各單位自行負責。有剩余資金的單位，能夠節省的盡可能節省。

二是，工程設計和預算要在保證項目功能、作用的原則下，從嚴設計標準，不貪大求洋。工程管理和審計部門要加強“一審、二審”，確保項目設計和預算控制在集團公司核準范圍內。

三是，強化工程招投標管理，嚴格控制免招標工程。免招標工程經集團公司一審、二審核減率超過5%的，要嚴肅追究項目單位分管領導和相關人員責任。

四是，要做好工程建設企業市場準入和工程管理信息化系統建設工作。工程管理信息化系統九月份試運行，年底實現信息化平臺公開招標。

5、電耗管理，重點是強化管理，嚴格考核，細化分解用電指標，有效降低原煤電力單耗。

一是，合理利用峰谷電價政策。各礦每天檢修必須安排在峰時，選煤廠檢修要與礦井檢修同步。各生產礦地面車間、選煤廠要充分利用谷時段生產，排水泵做到避峰排水。

二是，礦井瓦斯抽采應根據井下瓦斯涌出量合理確定瓦斯抽排泵開啟臺數和開啟時間。

三是，加強地面集中降溫設備用電管理。潘三礦、顧橋礦要利用自備電廠余熱，朱集礦、丁集礦、潘一東區要利用礦井自用煤鍋爐，潘一礦、謝橋礦要充分利用瓦斯發電余熱，減少制冷用電。

四是，李嘴孜礦、新莊孜礦、潘一東區主運皮帶變頻裝臵根據煤量大小進行調速。張集礦、新莊孜礦地面瓦斯抽采泵變頻調速裝臵保證正常投運。

6、技術經濟一體化工作，重點是強化技術、經濟的相互集成，實現技術源頭和生產過程中的效益最大化。

一是，加快推進系統管理信息化、自動化，在部分單位實施井下主排水系統、壓風系統自動化運行改造，推行主運皮帶系統地面集中控制、井下變電所地面監測監控、風機集中控制及電源快速切換。

二是，加快推進輔助運輸系統裝備升級，在各礦井下逐步實現卡軌車、單軌吊、無極繩運輸取代內齒輪小絞車運輸。

三是，加大潘謝礦區A組煤、B8和B4煤層等優質資源開發力度。確保潘北礦A組煤8月份回采。加快潘

二、張集礦A組煤準備進度。加大潘

一、潘三礦B組煤開采力度。實質性啟動顧北礦A組煤開采準備。

四是，加快謝

一、新莊孜、潘

一、潘二四對礦井系統簡化、優化與整合工程進度。隨著采區封閉和系統簡化，相應崗位用工也要減少。

五是，繼續攻關Y型通風沿空留巷高位鉆孔抽采等成套技術，推廣“一面三巷、一巷多用、聯合治理、連續開采”的11槽、13槽瓦斯治理模式。六是，強化地壓治理和支護技術管理，引進先進的技術、工藝和裝備，開展巷修機械化等試驗，全面上手地壓治理工作。

七是，充分發揮瓦斯利用效益。現有瓦斯發電機組要充分發揮工效，確保開機率。丁集礦低濃瓦斯發電項目、新莊孜礦瓦斯濃縮項目要盡快投入運行。瓦斯利用分公司確保全年2.4億度發電任務，盡快實現扭虧增盈。

八是，降低科研費用。集團公司科研經費在年初計劃的基礎上減少1146萬。

技術經濟一體化大有潛力可挖，請方總牽頭抓好這項工作，安全生產技術部門要引起高度重視，特別是各礦從思想上要認上這個賬。

7、資源環境管理，重點是加快搬遷工作進度，確保搬得早、搬得動、搬得省。

一是，全年完成32個村莊7227戶人口補償協議簽訂工作，力爭完成600個廠（場）站補償、3790 畝塌陷村莊搬遷新村征地和剩余老宅基地征地，及15萬畝午季青苗補償協議簽訂工作。確保2009、2010年搬遷應急工程年底全部入住。

二是，要加快土地報批工作進度。11月底完成10350畝土地報批工作。

三是，加強存量土地管理，實現土地保值增值。要從設計源頭控制用地規模，盡量集約用地，同時加大閑臵土地的開發和利用力度。

8、爭取政策，重點是加大銜接政府力度，積極反映企業的困難和訴求，有效減輕企業負擔。全年稅費成本控制目標72億元，財務費用控制目標24.8億元。

一是，看著已經出臺的各項優惠政策。對于省市政府已出臺的礦產資源補償費減免、瓦斯綜合利用補貼、礦業權價款返還、企業所得稅等方面的優惠政策，大數8億元，要確保落實到位。

二是，緊盯各級政府新出臺的政策。重點是國家和省、市清理煤炭企業亂收費、應對經濟下行的各項政策。對于礦產資源補償費、河道工程維護費、水資源費、價格調節基金等政府性基金及收費，爭取少繳或緩繳2億元以上。

三是，客觀反映煤炭市場目前面臨的困難，多渠道呼吁減輕企業負擔，爭取延緩煤炭資源稅從價征收改革政策出臺、擴大增值稅抵扣范圍、遏制水土保持設施補償費擴征等加重企業負擔的稅費和政策。

9、經營管理，重點是強化經營管理基礎，完善經營調控的方式方法，提高經營調控的針對性和實效性。

一是，完善全面預算管理體系。在集團公司已經出臺的全面預算管理辦法的基礎上，要分別制定各專項預算的實施細則。重點要加強對新產業、工程、成本費用等方面的預算管理。對超預算項目實行預警控制，分析預算超支原因，提出控制措施。

二是，建立完善企業定額體系，重點是材料定額、電力消耗定額、勞動定額和設備配套標準等各項定額標準。要結合財務信息化建設，爭取年底前制定完成，明年正式使用。

三是，推進財務信息化建設。年底完成集中財務核算、財務報告管理和預算管理三個板塊建設，實現核算與管控一體化，賬務、報表、預算一體化。

四是，堅持經營分析會診制度。經營管理人員要多深入安全生產和項目建設管理過程，有選擇地進行投入產出、降耗增效分析，提出合理化建議。

五是，進一步加強管理集成，堅持煤質、銷售集成聯動，在人力資源、材料、裝備管理等方面，建立有效的形式和載體。管理集成的很多工作，不是一個領導、一個部門能夠完成，必須各部門之間相互配合、協同作戰。

六是，跟蹤煤炭行業經營管理先進單位，全面實行對標管理。

10、新產業單位，重點是實施有效管控，提高投資回報率，加快形成新的利潤增長點。

一是，電力公司，重點要把集團公司電力體制變化盡快落實到位。同時，確保參股電廠利潤能夠分到手，確保集團公司投資效益。二是，西部煤礦公司，重中之重是加快項目核準，同時要加強工程質量、進度、投資管理，從項目建設上挖潛增效。

三是，淮礦地產公司，要加快銷售回款速度，同時要密切關注市場變化，擇優選擇好接續項目。

四是，財務公司，要利用國家融資政策的變化，拓展新的融資手段，降低融資成本，為集團公司發展提供資金支持。

五是，上?；吹V資產管理公司，要發揮好資本運作平臺作用，為實業發展提供支撐，同時提高盈利能力。

六是，技術服務，要適度擴展服務市場，重點是爭取國家政策支持。特別是在煤炭企業效益普遍下行的情況下，要注意防范技術服務的安全和經濟風險。

同志們，下半年的工作任務艱巨，千頭萬緒，只要我們在安全上能夠把住，把集團公司提出的各項措施落實到位，我們應該有能力、有信心應對好這次煤炭市場變化，保證我們企業健康、有序向前發展。

第二篇：黨委副書記縣級領導在全縣一季度經濟形勢分析會上的講話

在全縣一季度經濟形勢分析會上的講話

一季度，受國內外經濟大環境影響，我縣經濟下行壓力持續加大，一些經濟指標較往年同期有所回落，面臨的形勢十分嚴峻。年初以來，縣委、縣政府召開了多次會議，全面研判形勢、謀劃對策。今天，召開一季度經濟形勢分析會，旨在進一步統一思想認識，明確目標要求，強化工作措施，動員全縣各方面智慧和力量，全力推動經濟運行在一個合理區間，確保圓滿完成今年確定的各項目標任務。剛才，政府相關部門負責同志結合各自工作實際，從不同角度分析了一季度經濟形勢，并有針對性的提出了下一步的工作建議，總體來說，分析的很好、很到位。

下面，我主要從“對當前經濟形勢怎么看？”“一季度經濟運行的怎么樣？”“下一步我們該怎么干？”三個方面做一些分析和安排：

一、經濟形勢“怎么看”的問題

近幾年，國內外經濟形勢出現了一些新情況、新變化，投資增長后勁不足、融資瓶頸約束明顯、企業經營困難等問題逐漸突出。面對經濟下行壓力和風險依然較大的總體形勢，黨中央、國務院提出中國經濟發展進入了“三期疊加”下的“新常態”，強調“新常態”下經濟增長速度適宜、結構優化、社會和諧。去年底，省委、省政府提出了“生態保護第一”的戰略要求，強調經濟發展要以生態文明為統領。多重因素傳導到X，對X經濟沖擊非常大，導致下行壓力持續加大，面臨不少困難。通俗總結，主要表現在以下五個方面：一是對X工業經濟影響較大。謀劃、爭取了多年的黑河上游水電資源開發項目最終因環保方面的限制而停滯?？h域內中小礦山企業產品價格下滑、銷路不暢，導致企業產值和效益明顯下降；

二是環境對經濟發展的約束性因素增多。

當前省委、省政府提出的“以生態文明統領經濟社會發展”對X影響較大，X原本引以為榮的“X山下好牧場”、“中國最美的六大草原之一”、“中國的烏拉爾”三張“金名片”只剩前兩張可打。并且，X縣域內X%的國土面積屬限制開發區或禁止開發區，可供開發的空間很小，工業經濟發展面臨許多不利因素；

三是受國內外市場疲軟、周邊地區發生小反芻疫情以及國家取消畜產品進口關稅等影響，畜產品價格下跌，我縣活畜出欄率大大降低，對我縣畜牧業發展造成了一定的影響；

四是去年底，根據氣象部門預測X遭受了“五十年一遇”的雪災，對X影響極大。

首先，直接影響了第一產業增加值。雪災導致各牧業鄉鎮仔畜成活率降低，根據我們近期現場辦公了解的情況，X三個鄉鎮的仔畜成活率僅僅維持在X%左右；

其次，影響了城鄉居民可支配收入。雪災導致畜產品價格下跌、商品率下降，去年冬季至目前，牧區群眾出售的牲畜數量十分有限，極大的影響了牧區群眾的收入，也導致全縣的城鄉居民可支配收入指標完成難度加大；

五是財政收入的不確定因素增多。

一季度，國家轉移支付同比有一定程度的削減，導致縣級財政一般預算收入下降。同時，“營改增”政策執行后，過渡期將會十分困難，所以說，我們各鄉鎮、各部門都要做好過緊日子的準備。但是，需要特別指出的是，大氣候客觀存在，但我們決不能安之若素、無所作為，而要正確認識和積極應對，處變不驚、轉危為機，要在困難中求突破。尤其是，X作為欠發達、后發展地區，要進一步增強憂患意識和底線思維，以動態的眼光看問題，準確預判可能產生的變化，把困難問題估計得更充分一些，把應對措施準備得更周密一些，盡心竭力做好各項工作。

困難和問題不容我們回避，但我們也要對X的優勢和發展機遇有一個理性的認識。總體而言，當前的X已站在了新的起點上，初步形成了科學跨越發展的新態勢，可謂挑戰中蘊含著機遇。一是明確了思路。今年，縣委、縣政府提出了全力打造X“綠色美地、生態富地、民生福地、品牌亮地、先鋒高地”的目標要求，把生態、法治、民生等內容擺在了更加突出的位置，明確了今后發展的方向和思路，成為了凝聚全縣上下團結拼搏、加壓奮進的強大動力；

二是創新了方法。

為適應新形勢的要求，縣委、縣政府自加壓力、創新思路，啟動了“三城三區”及民族團結進步示范縣的創建工作，實施了舊城改造及峨堡高原新城建設項目。至目前，各項工作推進順利，有效提升了X的綜合實力及對內、對外影響；

三是夯實了基礎。

X年以來，累計完成縣屬固定資產投資X億元，一些重大政策的落實、重大項目的實施，提升了X的形象和競爭力，對X今后的發展意義十分重大；

四是開創了局面。

過去的X年，全縣上下面對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，主動適應經濟發展“新常態”，堅持穩中求進總基調，主動作為，攻堅克難，各項工作取得了長足發展：財政收入突破億元大關、旅游綜合收入突破三億元大關，十大主要經濟指標中地區生產總值、固定資產投資等九項增幅位列全州第一，生產總值、財政收入、農牧民人均純收入等指標增幅高于全省平均水平；

五是強化了保障。

我們簡政放權，取消和調整了X多項行政審批事項，使得發展環境進一步優化，為新一輪發展提供了堅強保障?！按髣菘身槻豢赡?、機遇可用不可廢”。因此，我們既要充分估計困難，更要提振信心，堅持完成全年目標任務不動搖。

二、一季度經濟運行的“怎么樣”的問題

站在X看X，年年有成績、有變化；

跳出X看X，我認為差距不小，壓力很大。按照統計部門測算的數據分析，總體上看，一季度全縣經濟運行平穩，困難中凸顯了一些亮點：幾項主要經濟指標中，地區生產總值、第二產業增加值、縣屬固定資產投資、社會消費品零售總額等指標同比增長均超過X%，這是在當前形勢下，比較難能可貴的，但與全年的目標任務相比，差距還比較大，嚴格意義上講，還沒有實現“開門紅”。另外，一季度共完成公共財政預算收入X億元，而財政支出達到了X億元，收支矛盾十分尖銳?？v向比，六項指標增幅較去年同期均有所回落：GDP增幅由X%下降到了X%、二產增加值增幅由X%下降到了X%，三產增加值增幅由X%下降到了X%，社會消費品零售總額由X%下降到了X%，城鎮居民、農牧民可支配收入由X%、X%下降到了X%。完成今年“三會”提出的目標任務壓力很大，必須要迎難趕上。橫向比，第一季度，完成地區生產總值X億元，其中，完成第一產業增加值X億元、第二產業增加值X億元、第三產業增加值X億元；

完成縣屬固定資產投資X億元、完成社會消費品零售總額X億元，城鎮居民人均可支配收入X元、農牧民人均純收入X元，除第三產業增加值增速位列全州第一外，其余指標增速與其他三縣相比均不占優勢。而且，即使增速第一，但第三產業增加值實際完成數與門源、剛察相比，仍有差距。

綜合比較，X的發展速度與其他兄弟縣相比，仍存在一定的差距，尤其從近兩年的考核比較，往往到年底，我們確保重點考核指標增長的可挖潛力有限，加之，我們的第一產業、第三產業、縣屬固定資產投資、社會消費品零售總額等指標基數較大，個別指標基數遠高于海晏、剛察等周邊縣，而且新的增長點不多，每增長一個百分點困難非常大，而其他縣份越到年底越是增速加快。同時，去年我們有九項經濟指標位列全州第一，今年要繼續為全州經濟發展做出貢獻，我們面臨的挑戰很大，困難很多，任務也很艱巨。對上述存在的問題和面臨的形勢，我們必須提高思想認識，既要時刻保持清醒頭腦、不斷增強憂患意識和危機感，又要堅定信心、直面挑戰、不斷增強責任意識和緊迫感，毫不懈怠地把各項工作抓緊、抓實，全力推動和保持經濟社會更好更快發展。今年，各部門還要把握好中期考核的時間進度要求，全力做好前期準備工作。

三、下一步“怎么干”的問題

新常態，并非應急之策，而是戰略之舉。對于X來說，我們要穩住當前經濟發展的良好態勢，穩住改革發展穩定的大好局面，不折騰、不動搖、不減速，推進更好更快發展。要把握好幾個關系：既要看到國內外大局的變化，又要看到X自身的特點；

既要狠抓當前，又要著眼長遠；

既要立足于穩，又要致力于進；

既要注重加速發展，又要注重加速轉型。以長遠的眼光實現穩中求進、又好又快發展。

一要打好主動仗。X這幾年之所以能夠有這樣一個快速、穩定的發展，一個重要原因是我們把握了政策導向，先人一步、快人一招，謀在前、干在前，搶抓了西部大開發、國家支持藏區經濟發展等重大機遇，實施了一批事關X長遠發展的重大項目，奠定了發展的基礎，贏得了發展的主動權。從目前的統計結果來看，我們X%的GDP靠投資拉動，X%的稅收是通過投資產生的建安稅完成。可以說，沒有投資，X的經濟發展只能是空談。現在又到了我們抓發展的一個關鍵節點，國家“絲綢之路經濟帶建設”等政策又為我們發展提供了機遇。這就要求我們見事早、行動快，踏準節奏、奪得先機。同時，要把握當前宏觀政策預調微調操作性、靈活性和針對性更強的特點，要下好“先手棋”，打好主動仗，牢牢把握先機。要狠抓項目管理。時值四月下旬，當前，我們首先要抓好的就是續建項目及時復工和新建項目順利開工，從目前的復工、開工情況來看，X項續建項目中只開工了X項、X項新建項目中只開工了X項，復工率、開工率僅僅為X%和X%，下一步，要想方設法做好項目前期工作，至X月中旬，續建項目復工率要達到X%以上、新建項目開工率要達到X%以上；

至二季度末，續建項目復工率要達到X%、新建項目開工率要達到X%以上。同時，還要倒排工期，全力抓項目進度。要保證百分之百的完成目前已確定的X億元的投資任務，各項目主管單位要立“軍令狀”，各主管、分管縣長要切實負起責任，要分別簽訂目標責任書，層層抓落實，全力推進項目進度。在此基礎上，還要想方設法爭取項目、落實項目，采用有效措施填補剩余X億元的投資缺口。要加大重點項目的爭取力度。目前，我們的項目庫里已經儲備了X多項重點爭取項目，要充分掌握各儲備項目目前的狀況，了解項目投向，全力加快項目前期及銜接、跟進力度，確保落地一批大項目。同時，要做好一些長期工作，儲備一些大項目。要加大招商引資力度。要做好“青洽會”各項前期工作，要充實招商項目庫，引進文化、旅游、生態畜牧業、尾礦利用等一批對全縣經濟社會發展具有重要拉動作用的龍頭項目，要積極爭取一些有意向的項目盡快落地，并形成一定的投資。同時，要加強對簽約項目的跟蹤落實，加強協調督促，著力提高項目履約率和開工率。另外，要全力做好項目儲備，及早謀劃X年投資項目及援建項目，高標準編制完成“十四五”發展規劃。

二要打好攻堅戰。在當前經濟下行、各種困難因素增多的情況下，穩增長必然是一場艱苦的攻堅戰。尤其是X，經濟基礎還比較薄弱、產業結構還不優、經濟的抗風險能力和可持續發展能力還不強。而且，可以整合和利用的政策、資金、項目、要素等資源相對有限。當前的X，面臨著提速和提質、轉型和趕超的雙重任務。我們一方面要把穩增長放在更加突出的位置，一方面也要堅持有所為、有所不為，堅定不移地推進轉型發展，堅定不移地保護生態環境、推進節能減排、淘汰落后產能等工作，忍受必要的“陣痛”，利用市場倒逼機制推動轉方式、調結構，不以一時的增長換取長久的代價。我們要全面把握X發展的階段性特征，重點打好深化改革、生態保護、轉型發展、項目建設、城鄉統籌、改善民生等攻堅戰，全力推進棚戶區改造及峨堡高原新城建設、X山生態環境保護、十大民生工程、物流商貿等重點工作，力促全面協調可持續發展。對于目前儲備的工業項目，要加大協調服務力度，爭取工業項目早日開工，并全力推進正遠、中祁、鴻?！帮w地經濟”等重點工業項目取得積極進展。

三是打好“組合拳”。

要重點從三個方面發力：用政策效應來發力。認真落實好國家出臺的一系列政策措施，促進畜牧業經濟、工業經濟及旅游經濟“三駕馬車”并駕齊驅，尤其要認真研究和爭取對X有特別重要影響的相關政策。用企業主體來發力。要切實發揮企業在穩增長中的主體作用。把支持和促進工業企業發展擺在突出位置，認真落實好扶持中小微企業發展的金融政策、結構性減稅政策等系列政策，支持企業做大做強。用民間投資來發力。要認真落實X年國家稅務總局發布的涉及民間投資X大類X項優惠政策，大力引導和支持民間資本進入市政公用事業、政策性住房建設、社會事業、金融服務、商貿流通等領域，為我縣擴大投資、拉動消費增添新的強勁動力。今年，我們要公布縣政府及各部門的權力清單和責任清單，還要適時取消和調整一批行政審批事項，全力服務X經濟社會發展。

四是打好優勢牌。

X目前最突出的是資源和區位兩大優勢。我們必須看到，這兩大優勢還有著極大的發揮空間。今年，生態畜牧業方面，要在經營模式、養殖技術、產品加工、市場營銷、品牌建設上下功夫，要以問題倒逼求出路，全力挖潛、全面提升畜牧業效益，要在綠色、有機、無公害方面取得積極進展，確保高原有機畜產品示范基地建成并投入運行。同時，要力爭在一至兩個鄉鎮建設一處標準化屠宰場，要探索研究全縣專業合作社產業孵化基地建設項目。第三產業方面，要借助旅游業的強勢助推，全力推進第三產業發展。旅游業是X的王牌，有望在今后幾年成為我們最大的支柱產業，可挖潛力十分巨大。一季度，第三產業增加值占GDP的X%，這就是個很好的趨勢，也說明我們的經濟正在向著一個更健康、更良好的趨勢發展。首先要全力做好X機場及峨祁公路的協調、服務工作，著力提升X的可進入性；

其次，要全力推進峨堡遺址公園、冰溝自駕露營基地、阿咪東索、宗姆林卡、二寺灘公園等景區、景點建設，天境X風景名勝區創建要力爭通過省級評審，國家級休閑度假區、國家XA級景區申報工作要取得積極進展；

要確保民族文化展演中心建成并投入運行，探索發展演藝經濟。

總之，方針、路線確定后，干部是關鍵，還要看我們怎么干、怎么抓、怎么落實。從一季度經濟運行情況的分析來看，形勢不可謂不嚴峻，完成全年的目標任務，任務艱巨、時間緊迫。因此，我們的領導干部要敢做敢為、善謀善為、親力親為，“法無授權不可為，法定職責必須為”，“新常態”下，要有新思路、新氣象、新作為，要全面推廣“一線工作法”，全心全意搞建設、一心一意謀發展，要武裝好“腦子”、邁好“步子”、做出好“樣子”。同志們，時間不等人，機遇不等人，形勢更不等人。希望全縣上下時刻保持等不起的緊迫感、坐不住的危機感、推不得的責任感，以更加飽滿的熱情，更加昂揚的斗志，更加扎實的工作，努力奪取全年經濟社會發展的新勝利，確保X年精彩收官、為“十四五”發展奠定堅實的基礎！

縣2022年一季度經濟形勢分析會講話材料精選范文

今年以來，在市委、市政府的正確領導下，我縣全面貫徹落實黨的十九屆六中全會和省、市經濟工作會議精神，按照市委“產業主導、全面發展”的部署要求，圍繞打造“一都兩城三地、山水田園X”目標，以全面建設社會主義現代化強市為總攬，以“干精品、創一流、爭第一”為導向，攻堅克難，加壓奮進，全縣經濟運行穩中趨緩。

一、一季度經濟運行基本情況

(一)主要經濟指標完成情況。

一季度，預計(下同)全縣完成地區生產總值X億元，同比增長X%。完成財政總收入X億元，增長X%，提前一個月完成“雙過半”任務;其中一般預算收入完成X億元，增長X%。全縣X家規模工業企業完成總產值X億元，增長X%,工業增加值X億元，增長X%。完成固定資產投資X億元，增長X%。實現社會消費品零售總額X億元，增長X%。完成進出口總額X萬美元，增長X%。實際到位外資X萬美元，占年任務的X%;實際到位內資X億元，完成全年任務的X%。城鎮居民人均可支配收入XX元，增長X%;農村居民人均可支配收入X元，增長X%。

(二)經濟運行的主要特點。

1.農業生產穩中放緩。今年以來，全面深化農村改革，加快轉變農業發展方式，著力推進高效規模農業發展和農業產業化經營，產業結構進一步優化，現代農業水平進一步提升，農村經濟與上年同期比呈現出穩中放緩的態勢。完成烤煙栽植面積X萬畝，與X戶煙農簽訂煙葉種植收購合同面積XX畝，計劃收購X萬擔。與正大集團達成意向整體引進正大百萬頭生豬產業鏈項目，打造融生豬屠宰、肉食加工、飼料加工于一體的百萬頭生豬產業鏈基地，建立年出欄生豬X萬頭、屠宰X萬頭、飼料加工X萬噸以上的現代化生產線，全面提高農業產業化、現代化水平。一季度，出欄生豬X萬頭，增長X%。進一步加大農機推廣力度，種子、化肥、農藥等農資供應充足，價格穩中有升。一季度，全縣農產品加工企業實現總產值X億元，增長X%;市級以上農業龍頭企業實現銷售收入X億元，增長X%;休閑農業接待X萬人次，營業收入X萬元，增長X%。

2.工業運行筑底企穩。從總體情況看，全縣工業經濟好于上年同期，主要呈現三個方面的特點：一是主要支柱行業生產形勢穩定。一季度黑色金屬冶煉和壓延加工業、通用設備制造業分別實現增加值X億元、X億元、X億元，分別增長X%、X%和X%，這幾個傳統支柱行業均保持了一定程度的增長。原有我縣傳統行業當中的煤炭行業實現增加值X億元，同比下降X%，這也反映出我縣與國家去產能大政策調控的充分吻合。在我縣對應的鑄鍛造、通用設備制造所需的黑色金屬材料、有色金屬材料、燃料動力類等主要工業生產者購進價格基本上低位下降，這幾大行業的正常生產經營對穩定全縣工業經濟貢獻突出。二是我縣中間環節類工業企業生產形勢好轉。我縣大部分企業屬于中間環節配件類生產企業，隨著全國工業生產者出廠價格的普遍上漲，加之X年我縣鍛鑄造企業供給側改革提檔升級后，今年新的生產線不斷投入生產，從而在企業能耗、人工成本上均有所降低，企業生產效益初步顯現。今年以來，X等企業訂單充足，供銷兩旺，形勢喜人。三是新入統企業穩定作用明顯。去年全縣新入統X家規模以上工業企業，其中農產品加工企業入統X家，這些新成長起來的企業相對來說市場前景較好、受宏觀經濟形勢沖擊較小，為全縣工業經濟注入了新的活力和動力。

3.建筑房地產發展不平衡。一季度，建筑業總產值X萬元，同比增長X%。全縣房地產開發完成投資X億元，增長X%。具有資質的房地產房屋施工面積X萬平方米，本年預售面積X萬平方米，銷售面積X萬平方米，銷售占比X%，累計往年總待售面積為X.萬平方米，其中待售X-X年為X平方米，房地產庫存高，去庫存壓力大，注冊所在地建筑業房屋建筑施工面積是全縣房屋施工面積的X%，發展不平衡。

4.投資建設保持熱度。今年以來，縣委、縣政府高度重視投資建設工作，部署早，措施實，項目建設熱情高，來勢較好。一是項目建設推動有力。一季度全縣入庫入統投資項目X個，其中X萬元以上項目X個，X萬元至X萬元項目X個，同比增長X%。今年全縣確定重點項目X個，年計劃投資X億元，目前開復工項目X個，開復工率X%。政府投資項目X個完成投資X億元，占年任務的X%;非政府投資項目X個完成投資X億元，占年計劃任務的X%。其中文化演藝中心、禾倉中路、新森活花海度假村、金霖?御景住宅小區、X州陽光城市綜合體建設等X個項目達到X%以上的投資序時進度要求，進展最快的臻德金屬自動化生產線、三匯生態農業產業園等項目已完成年目標任務的X%以上。二是工業投資快速恢復。受經開區幾個大的工業項目的有效拉動，一季度全縣完成工業投資X億元，同比增長X%，占全縣投資的比重達X%。三是新興領域、基礎設施、生態類項目投資不足。一季度全縣戰略性新興產業、基礎設施、生態環保領域類分別完成投資X億元、X億元和X億元，同比分別下降X%、X%和X%。

5.市場消費同比回升。今年全縣確定現代服務業主要建設項目X個，包括現代物流業、金融服務、科技和信息服務業、現代商貿服務業、旅游休閑業、社會服務、現代莊園、房地產業等服務業重點發展領域，總投資X億元，年計劃投資X億元，一季度完成投資X億元，完成年計劃的X%。同時，得益于節日期間商家的大力促銷和春節返鄉人群的消費拉動，全縣消費市場總體比較活躍，餐飲、住宿、商場零售與上年相比均有所回升，X個大類商品中，除煤炭及制品類、金屬材料類和金銀珠寶類三個大類之外，其他X個大類均保持一定程度的增長，其中體育娛樂類增長X%，五金電料類增長X%，服裝鞋帽類增長X%;汽車類、家用電器和音像器材類、家具類、化妝品類等改善型消費也分別實現較快增長。

二、主要問題和困難

雖然全縣經濟運行情況總體穩定，但仍然存在較大的困難和挑戰。主要表現在：一是工業經濟增長乏力。受國內外經濟環境、調控政策影響，企業難以做大做強，煤炭、鑄鍛造及冶煉產品價格持續低迷，產品積壓嚴重，經濟效益進一步下滑。一季度，全縣工業用電量同比下降X個百分點，淘汰、壓縮部分落后產能，使生產規模有所縮小，同時新的增長點還沒有全面形成，一些符合產業發展方向的產品雖然增速較高，但因基數較低，尚不能完全替代舊的增長動能。二是要素制約仍然突出。投資建設后續入庫入統儲備項目特別是X萬元以上項目缺乏，縣屬建筑業企業、農產品加工企業數量偏少、增加值偏低現像仍將長期存在。加上從去年下半年以來雨水持續不斷，項目無法施工，延緩了項目建設進度，受資金、政策、用地、前期準備不足等因素影響，項目整體推進緩慢，投資拉動受挫。三是收入質量有所下滑。非稅收入快速增長，完成X億元，增長X%，全縣稅收比重僅為X%，同比下降X個百分點。

三、下步打算

下段，我縣將圍繞全年目標任務，進一步強化責任，堅持問題導向，狠抓工作落實，確保實現“雙過半”。

(一)強化要素保障，加快推進項目建設。

著力解決項目用地、融資、拆遷“三難”問題，落實調度、協調責任，促進項目開工、投產、見效。重點推進X水庫、X區路網、XX村公路、X產業、X集團、光伏農業、X、X鍛壓、X鍛壓等項目建設。

(二)強化協調運作，加大爭資引資力度。

積極加強與上級銜接，圍繞重大基礎設施建設、社會事業、生態環保、自主創新和結構調整等領域，力爭更多的上級資金。積極作為、靠前服務，全力營造安商、養商、親商、富商的濃厚氛圍，增強對外來資金的吸引力，圍繞裝備制造、現代物流、商貿服務、城市建設、生態文化旅游等方面，切實加大招商引資工作力度，努力擴大社會投資規模。有效盤活存量資產，積極發揮PPP融資效益，緩解發展資金壓力，擴大投資效益。

(三)強化扶持引導，加速產業轉型升級。

大力推進“一區兩園四基地”建設，提升園區綜合承載力。嚴格準入條件，探索建立園區企業退出機制和“飛地經濟”發展，加快對現有鑄鍛造企業進行資源整合，有效助推產業提檔升級。加強銀企合作和政策引導，重點支持眾合鑄業、巨人機床等骨干企業，突出抓好X集團、順利X二期等項目建設。推動和引導鑄造、鍛造、煤炭等行業聯合重組和資源整合。大力推進商貿流通、住宿餐飲等傳統服務業升級。加強政策引導和支持，加快發展現代物流、電子商務、健康養老、文化旅游等現代服務業。

(四)強化綜合治稅，加強財稅征收管理。完善綜合治稅機制，將餐飲住宿業、房屋出租等稅費征管薄弱環節納入綜合治稅范圍，拓寬征管范圍，堵塞征管漏洞。進一步規范非稅收入統一征收機制，杜絕征收部門任意減免非稅收入的行為，確保非稅收入足額入庫。大力清繳欠稅，最大限度做好“挖潛增收”，確保稅收足額征收到位。

第三篇：董事長、黨委書記王源在淮南礦業集團2012年第三次黨委中心組學習會上的講話

董事長、黨委書記王源

在淮南礦業集團2012年第三次黨委中心組學習會上的講話

（2012年10月13日）

今天是集團公司2012年第三次黨委中心組學習會。今年第一次黨委中心組學習會主題是安全和效益，會后三基工作得到了加強，安全問責緊了一扣子。第二次主題是黨風廉政建設，會后推進了議廉察廉、議德察德工作。今天會議的主題是，推進技術經濟一體化和全面預算管理，進一步提高管理水平，積極應對經濟下行，推動企業往前走。

技術經濟一體化，重點有三項：一是簡化優化系統、減頭縮面，提高工程效率，減少工程浪費；二是控制人力資源總量；三是減少因技術標準、管理標準過高造成的生產過程中的浪費。全面預算管理重點也有三項：一是對標管理，二是定額管理，三是展期預算。

剛才，孔祥喜總經理提出了具體要求，唐永志、劉德剛、董淦林、張寶春四位同志分別從工程管理、人力資源管理、全面預算管理、電力產業展期預算的角度作了主題發言。他們的發言都是用心準備的，針對性很強。干所有工作都要用心，都要出水平。下面，我重點講三個方面：

一、以積極的心態和良好的精神狀態應對未來十年煤炭產業的變化 從6月份開始，全國煤炭市場發生變化，煤價下滑，煤炭企業受到了很大沖擊。6月29日，集團公司黨委召開“保持黨的純潔性、迎接黨的十八大”活動動員會暨黨課報告會，提出了十項措施，以平和的心態積極應對市場的變化。第三季度，我們應對第一輪沖擊波，做到了安全穩定，銷售滿足了安全生產正常進行的需要。職工正常上班，正常開資，工資收入按照今年職代會確定的增長目標兌現，沒有受影響。目前，煤價也基本穩住。

從全行業看，現在不少煤炭企業的心態出現了變化。過去有的企業日子好過，沾沾自喜，現在有點困難了，就出現停產、降產、減發工資、緩發工資甚至減員的情況，憂心忡忡。此時的心態，實際上是一個企業長期的發展方式和管理水平的綜合反映。這時候，誰是科學發展，誰是非科學發展，誰是反科學發展，清清楚楚。十年來的情況，一目了然。所有企業都應認真回顧一下過去十年的工作，哪些做對了，哪些做得不對？哪些做對了但還沒有做到底？這樣，下一步企業發展才會更加理性，更加科學。

2002年，我們編制《淮南礦區2003-2020年煤炭產業發展規劃》，當時規劃的三個階段性發展目標：2003年-2008年，建設顧橋、丁集、望峰崗、潘北4對新井，礦區煤炭年產量達到6000萬噸。2009-2015年，建設潘一深部、朱集礦等，年產量規模達到8000萬噸以上。2016-2020年，礦區年產量規模達到1億噸。實踐證明，當年的規劃是比較科學合理的。

現在集團公司正在組織編制2013-2022年產業發展規劃，一定要把未來十年可能出現的變化看準。困難來了，不要驚慌失措，而要看得透、想得清、方向明、做得好。目前行業中80%以上的企業信心不足，精神狀態不佳，我們要反其道而行之。未來十年，越是出現新的情況、新的變化，我們越是要有平和的心態。有些變化是不以人的意志為轉移的，害怕它，回避它，都沒有用，倒不如用平和的心態、積極的態度去對待。今天所有參加會議的同志，都要用平和的心態、積極的態度對待未來我們遇到的困難和機遇。

未來十年，煤炭產業可能出現四個方面的變化：

（一）未來十年，我國煤炭經濟將從過去十年的高速發展進入亞高速發展階段。

這是國家經濟社會發展階段的變化，不是周期性經濟波動。有些事情不可能“濤聲依舊”。過去的十年，就像人處在青春期一樣，特點是成長快，活力大，好躁動，有迷失，成長活力與躁動迷失并存。進入新的階段，就不能浮躁了，要沉靜，要扎實。

過去十年，我們國家GDP增長平均在9%以上，2003-2007年連續五年在10%以上，2007年高達14.2%，去年降到9.2%，今年估計在8%左右。

煤炭產量1949年3000萬噸，1980年6億噸，2000年10億噸左右，發展到10億噸用了50年左右。2000年以后，十年時間就上升到32億噸，凈增20億噸以上，年均增長2億噸以上。2011年產量35.2億噸，今年預計37億噸左右，預計2030年達到50億噸。就是說，過去十年年均增長2億多噸，未來十五年年均增長1億噸。階段不同了，形勢不同了，企業發展和管理都不能再按過去的慣例辦。

煤炭價格過去十年也漲得比較厲害。以淮南煤礦為例，2002年綜合售價206元/噸，2011年綜合售價550元/噸，今年上半年維持了這個水平，但從7月份開始煤價下滑，目前煤價500元/噸，下滑了50元。盡管如此，與很多煤炭企業相比，包括與省內其他兄弟企業相比，我們下滑的幅度還算比較小的。過去十年，我們企業發展取得一些成績，與集團公司上下共同努力、抓住發展機遇有關，但是沒有好的宏觀經濟形勢也做不到。從這個意義上講，這十年我們企業得以較快發展受惠于國家宏觀經濟高速發展。我們應正確看待自己的工作和成績，千萬不能驕傲自滿、頭腦發昏。

國家經濟發展從高速增長走向亞高速增長，我們企業也要由過去十年以外延為主的高速發展階段，進入外延與內涵并重的亞高速發展新階段，更加注重質量和效益?；茨媳就?，要鞏固提高，把建設安全、經濟、管理便捷的產能上升為戰略，安全高效開采A組煤，增產增效。電力、房地產、港口、物流、技術服務、金融等產業繼續提高和發展，在安徽形成煤電路港航產業鏈條。蒙西基地，要搶抓機遇，盡快完成在手三個項目核準工作，早投產，早見效益。除參股10%建設蒙西至華中運煤通道以外，還要尋機參與當地新的電力、通道等項目建設，在蒙西也形成煤電路教研的結構。

（二）未來十年，我國煤炭經濟將具有三個顯著特征。

我們國家在相當長的一個時期都處于初級階段的市場經濟。初級階段的市場經濟是膨脹的市場經濟，主要工業產品階段性過剩的市場經濟，生產要素溢價的市場經濟。

1、膨脹的市場經濟。2002年以來十年高速增長期發生三次通脹，分別為2004年、2007-2008年和2010-2011年。且不看國家統計的CPI和PPI指數，僅從我們煤炭行業切身感受到的來講，這些年通貨膨脹是前所未有的。未來十年，國家肯定要采取措施抑制通脹，情況可能好轉，但膨脹仍然會存在。這樣，我們就要考慮如何把資產負債放在合理的區域，負債不是越高越好，也不是越低越好。戰略內的投資回報率一定要高于利率，凡不高于利率的，一律不投。投資要放長線釣大魚，但在國際國內經濟形勢劇烈變化的情況下，線放得太長，不僅釣不到大魚，搞不好還釣到死魚。投資的線要放得長，但不能太長，放多長？四年！今后企業發展要真正做到，戰略以外的，再賺錢的項目也不干。戰略以內的，不賺錢的項目不干。戰略以內的，新產業也好，新項目也好，投資回報率低于同期利率的不干，四年內不交利潤的不干。四年培育期是怎么計算的？就是以本土煤礦項目為基礎計算的。第一輪發展開了7對煤礦，平均計算下來，建一個新井，從開挖到產生利潤，大約四年時間。一般培育一個新產業需要十年左右，我們只用四年時間培育一個新產業，這在行業當中是鮮見的。未來，集團公司不管投資什么產業和項目，原則上都要以四年為期，到期就要交利潤，“交租子”。檢驗發展質量的標準就是效益，就是投資回報來得快、來得多。投資絕對不能出現失誤。最近集團公司副總經理助理呂覺人、程晉峰將牽頭組織對房地產、電力行業進行一些調研，主要就是研究房地產投資問題和電力產業管控問題，確保利潤不流失，效益顆粒歸倉。面對膨脹的市場經濟，投資決策要更謹慎，主要的方式是做資本。過去十年，我們緊緊圍繞實體經濟做資本，圍繞企業發展戰略和主業做資本，是富有成效的。例如，十年前拿資源做資本，打破電力行業壁壘，與上海電力、浙能集團合作搞煤電一體化，對煤電雙方都有利。在蒙西，我們通過股權收購，控制3個千萬噸煤礦，資源量25億噸。我們以實物資產作資本，重組上市公司蕪湖港，最終將形成“三路四港”的物流通道格局。我們以資本為紐帶，對安徽省省內優質電廠，江西、湖北、浙江部分優質電廠均股參股，實現產權鏈接，產業融合，均股參股18個電廠，權益規模945萬千瓦。我們以技術作資本，參股新建礦井，目前與新疆優派能源集團合作，技術入股比例12%。我們以資本運作為主要方式，抄底收購房地產項目。這些在行業當中都是獨樹一幟的。做資本需要發展虛擬經濟，現在我們企業不上市，是在等待最佳上市時機，我們不能把良駒賣成烏嘴騾子價錢。有的企業覺得上市就是“躍龍門”，結果上市以后，還要自己掏錢買自己的股票，有苦說不出。企業上市是需要的，但投機心不能太強。與此相聯系的還有重組問題。過去某些煤炭企業違背經濟規律和社會化專業分工規律，盲目重組，結果使企業背上沉重包袱。未來在膨脹的市場經濟條件下，我們發展企業，主要靠市場行為的重組，而非政府行為的重組，靠抄底，靠合作?？孔鲑Y本發展，是將來我們企業發展的必由之路，靠平地起很難完成企業未來的發展任務。

2、主要工業產品階段性過剩的市場經濟。2002年全國鋼材產量1.92億噸，2011年8.83億噸，增加6.91億噸，增長3.6倍，目前產能過剩超過1.6億噸。2002年全國水泥產量7.25億噸，2011年20.85億噸，增加13.6億噸，增長約2倍，目前產能過剩超過3億噸，產能利用率僅74％。鋁冶煉行業產能利用率僅65%左右。氮肥、電石、氯堿、甲醇、塑料等化工產品，銅冶煉、鉛鋅冶煉等有色行業，都存在產能過剩風險。多晶硅、風電設備等產業也已經過剩。煤炭也過剩，只是產能還沒有完全釋放。這些情況，注定了煤炭市場在未來很長一段時期內將處于買方市場。下游產業日子不好過，煤炭行業想紅火也不可能。對此，我們要做好充分的思想準備。形勢變了，我們要變，以變應變。

3、生產要素溢價的市場經濟。從我們企業來看，人力成本2001年1.36萬元，2011年12.6萬元，上漲了8倍。噸煤成本中，資金成本2002年6.59元，2011年42.99元，增長了6倍。資源成本2002年1.44元，2011年19.42元，增長了13倍。土地成本2002年1.13元，2011年2.76元，增長了2倍?，F在煤炭企業成本結構發生了很大變化。第一位的是人力成本，其次是環境成本、稅費成本、資金成本、資源成本等。目前淮南煤礦噸煤成本中，安全成本50元，要比別的企業高。稅費成本約100元，如果加上資源性支出（包括礦業權使用費、探礦權采礦權價款、青苗補償費、征地拆遷費等），噸煤約150元。時代進步帶來的變化，給企業帶來的負擔很大，但壓縮、節余的空間也同樣很大。

未來十年煤價很難再上漲，而生產要素溢價卻有增無減，企業成本還在加大。在這種情況下，我們要有平和的、積極的心態，確立強烈的效益觀念，算細賬，反浪費，降成本。要知道，過去因為大手大腳花錢造成的浪費比比皆是，將來必須減少這種浪費，過未來的日子不能再像過去那樣搗騰了！

（三）未來十年，我國煤炭行業將分化形成三個方陣。

煤電行業的青春期也是煤電企業分化、整合、提高的時期。煤電企業差距在拉大，大的更大，小的更小，強的更強，弱的更弱，富的更富，窮的更窮。這種態勢，未來十年，表現得比較激烈，然后逐步趨緩。從全國來講，煤炭企業大致要分化形成三個方陣：第一方陣是資源好、規模大、效益佳的煤礦，主要是晉陜蒙的主力煤礦。第二方陣，主要包括冀魯豫皖的煤礦，處在中等狀態，不好不差。第三方陣，是一些比較困難的煤炭企業。現在東北三省的煤礦企業都是比較困難的，西南的云貴川渝的煤礦是比較困難的。三個方陣的形成，最基本是由于資源條件形成的。其它原因都是次要的，如體制、政策、企業行為等問題。如果論煤的賦存條件、安全威脅情況，淮南煤礦是大于冀魯豫皖煤炭企業平均水平的，過去我們曾經長時期處于第三方陣，經過十年時間的努力，雖然目前經濟總量、利潤水平還處于第二方陣，但企業文化、瓦斯治理、職工收入、住房、裝備、人才等，還有企業的殷實度、發展可持續性，都處于第一方陣。未來十年，我們要確立并鞏固在行業當中的地位。當前煤價下行，一定程度上加劇了煤炭行業分化。資源條件較差的第三方陣一些困難企業將難上加難，雪上加霜，甚至可能形成社會不穩定因素。目前煤炭企業的資源稅費、其他各種大的稅費是同一個政策，沒有資源等級好壞的差別，就像把上海的土地和內蒙的土地一個價，沒有土地級差一樣，沒有政策級差。今后，國家出于穩定考慮，可能不再一把尺子量到底，實行地區級差政策。這是未來的一個發展方向，我們務必積極爭取到第三方陣和第二方陣的有利政策。

（四）未來十年，我國煤炭產業可能出現十個變化。

1、控總量。國家將加大“打非治違”力度，一部分煤炭企業將被迫停產限產。

2、從明年開始就將取消重點合同，電煤價格實現市場化。

3、政策級差化。國家將根據礦井的資源狀況，區別對待，實行地區級差政策。

4、企業重組步伐加快，大魚吃小魚，涉及的領域和范圍將更大。

5、清熱。煤炭以外的產業投資過熱，特別是煤化工投資過熱的問題將得到遏制。

6、資金成本還要上升，部分煤礦資金資本可能不再寬松。

7、通道、港口等基礎設施建設將得到加強。淮南煤礦的區位優勢在減小，煤價受到的沖擊在增大。

8、減負。煤礦減負問題將得到國家重視，目前增負的問題已暫時止住。

9、煤炭行業利潤將減少，走向社會平均利潤水平。

10、伴隨科技進步，煤炭行業的整體素質將提升，主要是安全狀況變好，生產集中度提高，生產力水平提升。

作為一個煤炭企業，未來我們還必須直面一個回避不掉的問題。早在1998年，我分管煤炭銷售工作時就曾預言過，淮南煤礦的市場競爭對手，近期是華東大企業，遠期是北方大企業。當初預言的局面，很快就要出現了！

與1998年相比，我國煤炭市場發生了很多變化，一個明顯的變化是競爭主體變了。1998年全國大中小的煤礦比例40：17：43，那時主要是大中型煤礦與小煤礦競爭，現在主要是大煤礦、大集團之間的競爭。市場競爭是極其殘酷的。2011年至今，北方大企業加快煤電產業在沿海和沿江地區的布局，特別是在安徽的布點，對我們企業的影響不言而喻。

這些變化，或早或晚、或大或小都會出現的，也必然牽動企業發展和管理出現變化。放眼看未來十年，今天的市場變化只是煤炭產業發展進程當中出現的較大波瀾而已?！俺逼鸪甭鋵こＪ?，寒來暑往人不驚”。我們大家要以平和的心態面對，以積極的態度應對。我們不能還在潛意識中留戀計劃經濟時代的平穩，留戀過去十年好日子的舒適，更不能因為出現一點變化和起伏，就失去信心，悲觀失望，甚至發生恐慌?？浯罄щy，回避困難，不算有境界、有本事！我們的思想要隨著事物的變化而變化，發展要隨著市場的變化而變化，管理要隨著發展階段的變化而變化，與時俱進。

人無遠慮，必有近憂。面對變化，我們應超前謀劃，主動應對，分步出手。與其被迫限產，不如我們自覺嚴格要求自己。與其被動地被通道制約，不如我們主動參與通道建設。處在行業發展階段轉折的重要關口，走外延式發展的路已經跟不上時代步伐了，必須走向外延與內涵并重發展的路。粗放式管理的路已走到頭了，走不通了！必須走精細化管理的路！下棋看三步，謀事早三年，出手快半拍，才能使我們企業在激烈的市場競爭中爭取有利地位。

二、以積極的心態和良好的精神狀態謀劃明年工作

謀劃明年工作年年做，今年有不同。因為今年處于行業發展階段的轉折時期。以積極的心態和良好的精神狀態謀劃明年工作，前提是做好今年第四季度的各項工作，在此基礎上，要把握好明年工作的戰略、目標和重點。

（一）戰略。

從企業長遠發展來講，戰略上要做到站得高、看得遠，未戰先勝。從謀劃明年工作來講，戰略上要做到看得透、想得清、方向明、做得好。

1、看得透。

我們企業未來長遠戰略要達到三個目的：一是干部職工嚴細實作風到位，二是簡化優化系統，減頭縮面，進一步提高生產集中度，三是西部煤礦早投產、早出力、頂上勁。在這種情況下，集團公司將適度給淮南本土減減壓，實現安全的產能、經濟的產能、管理便捷的產能。但是，絕不允許一減壓，就出現思想滑坡、作風滑坡。

淮南煤礦自然災害威脅大，開采成本高，利潤卻不高。這些年，新區大面積保護層的開采，使煤質下降得比較大。國家大規模的通道、港口建設，使我們的區位優勢逐步減少。通道越通，區位優勢越小。未來，隨著煤炭產能的釋放、市場供需關系的變化，加上國際國內市場競爭對手的沖擊，淮南本土煤炭的原有價格優勢在減小。9月份我們的煤價已下滑到500元/噸，預計10月份有可能止滑穩住，第四季度煤價一定要穩在500元/噸。最近秦皇島港煤價微微回彈，主要是因為晉陜蒙煤礦限產，大秦線檢修，煤炭供應量減少，加上建材、水泥、鋼鐵等下游產業小幅上行，需求量增加。這是市場的階段性反彈，并不是供需關系的翻轉。

2、想得清。

早在去年、前年甚至更久以前，集團公司就對我國經濟社會發展的階段性作出正確判斷，指出國家經濟將由多年的高速增長轉入亞高速增長階段，但城市化城鎮化建設大方向沒有變，進程遠遠沒有完結；煤炭行業利潤是下降的趨勢，電力行業將走出虧損期，煤電最終都走向社會平均利潤。進而提出培育西部煤炭、煤電一體化、房地產三個新的利潤增長點，并將之作為我們這一任班子、這一代人的戰略性歷史任務。過去要求“充分發揮生產能力，充分發揮經濟效益”，今年職代會再次提出以效益為中心。所有這些都是超前準備，前瞻性地對今天遇到的復雜情況和問題做好思想上措施上的應對準備。今年新產業的利潤就將超過煤炭的利潤，就是一個極好的證明。

今年，電力、房地產、物流、技術服務、金融等新產業的利潤總量，將要超過煤炭主業的利潤，這是淮南煤礦歷史上的第一次。實踐已經證明，這些年集團公司戰略投資是完全正確的。隨著時間的推移、產業的發展，企業利潤的結構還要發生重要變化，未來十年，我們規劃建成千億元銷售收入、百億元利潤的企業，其中煤類利潤50億元左右，電力利潤20億元左右，房地產、物流、技術服務、金融等利潤30億元左右。到那時，無論市場潮起潮落，企業發展和職工利益的可持續性都將得到穩固可靠的保證，真正做到“不管風吹浪打，勝似閑庭信步”。

3、方向明。

我們對煤炭、電力、房地產等主要產業今后幾年發展趨勢的初步判斷是：

（1）煤炭。

淮南本土，明年上半年能穩住今年的平均煤價并不容易，明年下半年要達到今年上半年的煤價也不大可能。因此，明年本土煤的利潤壓力會比今年有過之而無不及。闖過明年，情況就將好轉。蒙西基地，當前關鍵是抓好三個項目核準工作，明年陸續建成投產。今后繼續擴大控制資源。

（2）電力。

發展電力產業，要害是摳住“兩價一量”，即煤價、上網電價和發電量?，F在煤價有利，電價有利，明年電價可能還要漲，剩下就是爭取發電量的問題。從戰略上看，未來發電量下降的可能性不大，上漲的空間比較大。特別是明年3月份新一屆中央政府產生以后，肯定會采取措施拉動內需、發展經濟，到時電廠開機率將大大提高。

（3）房地產。

城市化城鎮化是我們國家擴大內需最大潛力所在。一批大型國企成為房地產投資主體，對保障性住房建設、城市化城鎮化建設作用很大。我們發展房地產業，積極參與本省本市城市化城鎮化建設，是企業發展方式的創新。今后關鍵看怎么干。須知，房地產的安全威脅比煤礦要小得多，將來利潤率可能比淮南本土煤還要高。

（4）其它產業。

物流、技術服務、金融等產業未來都面臨著新的發展機遇，我們要不失時機加以推進。

4、做得好。

需要特別指出的是，在膨脹的市場經濟條件下，在經濟社會由高速發展進入亞高速發展的重要轉折時期，冷熱交替、震蕩發展已經成為常態，每次交替、震蕩都可能會帶來新的意想不到的機遇。我們的理性做法應當是，“有事要膽大，無事要小心”，“順時要謹慎，背時要振奮”，“經濟熱時攢勁，經濟冷時抄底”。

我們對黨和政府發展社會主義市場經濟的能力，要保持良好的愿望和堅定的信仰。今年中秋國慶長假期間，國家稍微采取措施，刺激一下旅游業，拉動經濟增長效果就很明顯。窺一斑而知全豹。黨的十八大以后，國家必然還會研究采取更多措施刺激內需，推動經濟又好又快發展。

同樣，廣大干部職工對集團公司駕馭市場、發展企業的能力，對企業未來發展的光明前景，也要充滿信心。過去十年，我們抓住宏觀經濟發展的有利機遇，推進煤電一體化，發展壯大了企業，產量規模達到7000萬噸，電力規模1200萬千瓦。市場環境好時，集團公司沒有亂投資，企業不僅沒有害形形色色的“發展病”，而且把工資、安全、環境、資源、拆遷等成本提前打足了，消化了。集團公司手里還有減提安全費用、攤銷礦業權價款和折舊回歸正常水平三項政策可以動用，而別的企業或者沒留這三項政策，或者早就動用了。正是由于過去十年我們比較沉靜、小心、謹慎，把企業做得比較殷實，所以市場有風吹草動，集團公司都是成竹在胸，穩坐釣魚船，任憑風浪起。

（二）主要目標。

1、安全。明年的安全管理一定要好于今年，堅決杜絕重大安全事故。

2、生產。明年產量不會增加太多，在做好煤炭銷售的情況下，實現均衡穩定生產。

3、職工收入。明年職工收入還要增長，但增長比例將有微調。下一步在職工利益上，基本思路是少拍胸脯少承諾，寧可多做少說，只做不說。這個變化在行業和我們企業中，是一件很大的事情。請礦長、黨委書記注意把握。

4、降本增效。明年降本增效比今年年中經營分析會議上提出的，目標要更高，力度要更大。

5、現金流?，F金流要保持正常，不能出問題。

6、煤業要有利潤。必要時，可以適當動用企業留在手里的三項政策，合理調節利潤水平，保持企業發展后勁。動用某項政策，就要降低相應的變動成本和固定成本。一句話，靠政策、靠實干，兩手抓，兩手去增利。

7、發展不停步。發展的選擇要更精細。需要重點把握的是房地產業健康發展。

（三）重點工作。

1、安全生產。

絕對不準出任何問題。

2、銷售工作。

12月份，煤價將進入接軌階段，在接軌過程中，煤電雙方的爭論、扯皮將是空前的。誰能為自己企業掙來最大利益，就要看各自的本事了。我們的同志一定要有良好的心態，充分發揮煤電一體化優勢，維護好企業利益。不要再出現過去那種情況，秦皇島港煤價下降，就要求我們煤價下降，上漲的時候就不買我們的賬。這項工作做好了，就為明年的銷售工作帶來主動，對明年煤業利潤也將產生重要影響。

3、技術經濟一體化。

（1）簽訂技術經濟一體化責任狀。

對今天幾位同志發言講到的有關工作，會后請方良才常務副總經理牽頭，相關分管領導和部門參加，認真分析研究，拿出幾條硬措施。在明年集團公司“兩會”上，由我或孔祥喜總經理與各礦礦長簽訂技術經濟一體化責任狀，逼著生產礦做好技術經濟一體化工作。完不成任務就動用經濟和行政手段進行問責?，F在也沒有更好的解決辦法，既然你們有惰性，那集團公司就得有剛性，來硬的。這種剛性、硬性是被逼出來的。

責任狀要包含以下內容：一是簡化優化系統。特別要注重現有系統的簡化、優化、整合工作。二是減頭縮面。堅持設計算賬，煤礦工程設計必須準確確定經濟煤量和安全經濟產能，充分論證投入與產出比。煤層群能聯合開采的，必須進行聯合布局，要進行多方案技術經濟比較，擇優選擇設計方案。合理加大采區、綜采工作面技術參數，現在新區礦井采煤工作面面長200～260m，具備條件的可適當加大，以減少工程投入，實現集中安全高效開采。三是減少勞動總量。四是減少工程浪費。要前瞻性的、全資源對礦井進行規劃設計工作，各礦采掘規劃要以規劃設計為基礎，避免盲目投入或重復建設造成浪費。

（2）加強人力資源管理。

人力資源管理要控總量，優結構，定政策，講方法。集團公司要下定決心，使全面地控制人力資源形成氣勢、氣候。我們企業是大企業，化解能力很強。一個礦增加一兩百人不聲不響，減少一兩百人也不聲不響。大家都要關心這項工作。首先，礦長要動起來。礦長主動工作，集團公司的意圖就能創造性地落實好，否則就會大打折扣。其次，安全生產技術部門要主動介入，簡化優化系統后，人力資源部就要緊緊盯住礦上相應地減人，這是活生生的技術經濟一體化。機關部門工作不集成，減人效果就要大打折扣。

減少用工的方式途徑有很多，減機構、減建制、減層次、減崗位、減職數可以減人，簡化優化系統可以減人，技術進步可以減人，地面少數崗位承包也可以減人，等等。關鍵看礦長是否下決心干。當然，集團公司政策也要跟上，例如，繼續加大績效掛鉤，現在四六開，有些礦有差別，可以偏一點，傾斜一點。但是，也要來硬的，加大約束，如有的是減人不減資、增人不增資，有的是減人減半資、增人增半資。當前，很多煤炭企業出現減發工資、緩發工資的情況。明年我們的工資政策是什么？繼續保持今年8%的增長率是否合適？政治環境、經濟環境是否允許？這是一個十分慎重的問題，今天不做定論。要知道，現在職工的心態與十年前大不一樣了。很多涉及職工利益的事情，十年前能做，現在不一定能做了。

“一切為了發展，一切為了職工”，我們說到做到，堅持十年，治瓦斯、長工資、蓋房子、幫弱者，不斷豐富職工精神文化生活，大家有目共睹。特別是職工收入大幅增加，大家得到了實實在在的實惠，當前即使面對市場困難、煤價下滑、利潤下降的情況，集團公司也堅決兌現承諾，保證職工正常上班，正常開資。或許還不能說大家賺得盆滿缽滿，但也算差不多了。該集團公司做的，我們都做到了。我認為，有的政策已經到該作適當調整的時候了。我們都要慎重考慮一下這個問題。比如，未來增資部分，能否一半由集團公司支付，另一半則靠礦上節料錢、電錢等來增加工資？

不管怎么樣，作為企業領導者，我們既要把握未來十年整個行業和企業的變化情況，還要把握職工心態變化、需求變化的情況。這樣，才能使我們的決策更理性，更切合實際，更具有可操作性。

（3）減少技術標準過高造成的浪費。

很久以前，集團公司就提出瓦斯要治得住、治得快、治得省，支護要支得住、支得快、支得省，目的就是要減少因為技術標準過高造成的浪費。我始終認為，技術標準應放在合適的地位，技術標準再高也彌補不了你的管理失誤。技術標準有很多，不能照搬照套，否則就會花冤枉錢，干冤枉工程。一線人員最熟悉現場情況，完全知道如何結合實際把技術標準定得合適。能不花的錢還是不要花，能不浪費還是不要浪費。這完全是良心活。我曾經想過，針對各礦瓦斯威脅程度和管理成熟度，分檔分類，用5年左右時間逐步過渡，把技術標準比較合理地定下來。

4、全面預算管理。

全面預算管理，包括對標管理、定額管理和展期預算。開展展期預算，一個最重要的目的是，在過今天的日子時，對未來盡管不能控制的事，也要積極地去思考、謀劃和應對。未來十年，企業日子怎么過？在不同的區域、不同的市場、不同的價格下，每噸煤能賺多少錢，每度電能賺多少錢，每平方米房子能賺多少錢，都要有預算，不能過一年是一年，過一天是一天。企業所有產品，都要精打細算，計算出邊際收益、邊際利潤。

（1）煤炭。

將來在不同的市場環境下，本土一噸煤能賺多少錢，西部一噸煤能賺多少錢，都要清清楚楚。本土煤可控的部分要搞清楚，不可控的部分去爭取，能爭取到什么程度就爭取到什么程度。每個礦長都要確立邊際收益、邊際利潤的觀點。本土煤礦。目前正在編制2013—2022年十年產量規劃，現在的規劃不能否定原來產業規劃。本土煤炭的潛力應該在8000～9000萬噸，其中包括A組煤。抓好A組煤水患防治工作，就能充分發揮A組煤的產能，既能幫煤質，也能幫產量。西部煤礦。今年年底第三個礦井項目必須上報國家發改委，同時要做好明年投產的全面準備。蒙西至華中煤炭專用鐵路從開工建設到建成使用，還需要一個過程，下一步重點是優化設計，提高煤炭運輸能力。

（2）電力。

電力公司現在已經有了好的態度，下一步還要有好的措施。將來在不同的市場環境下，一度電賺多少錢，也要清清楚楚。就目前情況而言，好的電廠邊際利潤0.15元，中等偏上的是0.12元。這些年我多次說過，東風吹，戰鼓擂，煤和電，誰求誰？過去煤求電，現在電求煤，將來怎么樣？煤離不開電，電離不開煤?？傮w而言，電的穩定性強于煤?，F在全行業都接受這個觀點。

對電力產業，集團公司正在和將要做的工作：一是，明確責任人員。集團公司黨委已經研究決定，把所有派駐電廠的人員，不管是董事會成員，還是監事會成員，統統交給電力公司去管，派駐的副董事長由電力公司班子成員兼任。就是要把你們的責任焊實，誰也跑不掉。二是，加強管控。管人、管投資、管收益、管監控，“四管”中最要害、最基本的就是投資管理，集團公司要牢牢管住。三是，管展期預算。我們這一代人要徹底告別過去非煤產業的多種經營思想。各打各的小算盤，各算各的賬。自己不主動，賺錢了自己花，虧損了找集團公司。孩子哭抱回來找娘。這些情況今后絕對不允許再出現！

（3）房地產。

作為國有大型企業，我們不僅要直接參與安徽省和淮南市工業化建設，還應積極參與當地城市化城鎮化。如果有一批國企成為房地產市場投資主體，將對推動保障性住房建設、城市化城鎮化建設，平抑房價具有積極意義。2002年淮南市城鎮在崗職工平均工資10566元，2011年為51913元，增長了4倍?；茨鲜腥司べY水平2006年以來連續六年在省轄市當中最高，房價則居中等水平。2012年和2008年相比，淮南市房價整體漲幅30%左右，低于任何一個省轄市，比蚌埠、銅陵、馬鞍山、蕪湖市分別低65%、53%、36%、14%，比合肥市也低了很多。對我們來說，房地產是一個新領域，跟煤炭主業相比，地域不同，產業不同，傳統不同，文化不同。下一步對房地產發展的要求是：一要靠資本運作，靠抄底發展房地產。二要堅持城市化城鎮化，有集中度，不能分散。三要按照房地產行業的規律辦事。規律其實也很簡單，就是要一個項目一個項目的清盤，算清賬。購買一塊土地，從發生資金開始，就要考慮在10～12個月或稍長一點時間內出手、變現。集團公司要求什么時候清算，就得什么時候清算。這要作為一項紀律。當然，如果是大面積的開發則另當別論，資源枯竭礦區修復開發、城市新區一二級聯動、舊城改造等，集團公司會區別對待。

（4）其它產業。

物流、金融、技術服務等其它產業都要按此精神去開展展期預算管理，將來是很有油水的。

5、預算編制工作。

編制預算，不要重內容輕形式，重本本輕目標。用兵書是為了打勝仗，而不是為符合兵書條條去打仗。集團公司的目標很清楚，企業銷售收入達到1000億元的時候，利潤大致要保持在100億元左右。這是有彈性的，是允許調劑的。編預算要積極。市場和價格我們不能左右，但安全、產量、煤質、成本、工程、人力資源等指標我們完全能管住。大家都要有積極的態度，把該爭到的爭到位，該減的減到位。編預算要互動。過去計劃經濟時代編預算都是經營跟著生產走，比較被動?，F在有了對標管理，還有多年的歷史經驗可供參照，編制預算應該變被動為互動，做到“技術要算賬，經營要調控”。經營口不要拿生產技術口預算基礎當偷懶耍滑的借口，生產技術口也不要拿過去有多少欠賬說事。需要注意的是，對標必須跟著行業先進指標走，歷史經驗可供參照，但更要考慮展期因素。

預算要有剛性。預算是我們編的，預算也是管我們的。破壞預算也是這些人。最剛性的預算是預算。預算由我和孔祥喜總經理把握，一旦定了以后，不準輕易調整，除非遇到天災人禍。規范和效率是有矛盾的，我首先要求你們規范?；剡^頭來講，凡能獨立核算的單位，到集團公司來都要憑利潤說話。一俊遮百丑。只要有利潤，其它事情都好說。這就像打仗一樣，你沒有戰功，沒有俘虜，沒有戰利品，我們想怎么捏怎么捏，想什么時候捏就什么時候捏，想捏到什么程度就捏到什么程度。在此，我特別提醒所有駐外的同志，你們要有強烈的股東意識、強烈的效益意識、強烈的邊際利潤意識，盡可能為企業多爭效益！

三、培養品德更好、本事更大的新一代管理者，提高一代人的管理水平

“正確的路線政策決定以后，干部是決定因素。”事在人為。就企業來講，噸位決定地位。就個人或者團隊來講，素質決定話語權。集團公司戰略、目標、重點十分明確，絕對不允許有人在執行過程中把酒做成醋。面對新階段、新形勢和新任務，我們的干部職工要在思想上、觀念上、內涵上、素質上，全面地轉變和提升。我曾經講過，看淮南煤礦歷史發展，是大通出來的干部管謝一，謝一出來的干部管潘一，潘一出來的干部管顧橋、張集，下一步就輪到淮南本土干部去管蒙西基地的千萬噸級礦井。他們熟悉的總是過去的理念，過去的管理方式，過去的管理和技術標準。一代人總比一代人強，后人總要勝于前人，但一代人總是有一代人的局限性。我希望培養品德更好、本事更大的新一代煤礦管理者，提高一代人的管理水平。

干部最看重的是境界、主動性和負責精神?，F在，我們的干部大致可以分成三類：

第一類是職業的干部。這類干部把崗位當成職業做。心里的想法是自然狀態的：我當干部，我有我的責任，我也有我的權力。這一類又分為三個層次，好一點的干部把責任看得重一點，把權力看得輕一點。差一點的干部把權力看得重一點，把責任看得輕一點。一輕一重，總體不錯，但高下立見。最差的層次是，極個別干部做出格的事，站不住，倒下去。

第二類是有品德的干部。這類干部把工作當成一種事業。事業中，有很多事是責任與權力交叉，他能做到帶頭多盡責任。這類干部，帶隊伍也好帶，處班子也好處，處副職和下級也好處。他們對“為了誰”有清醒的認識，工作不是為自己干，而是為企業為職工干。這里面就表現了一種比較高的道德水平。“一切為了發展、一切為了職工”就是道德水平。我們現在想到企業的長遠、可持續就是道德水平。安全上不怕得罪人、工資分配合理也是道德水平。做人就要做有道德的人，當干部也要當一個有道德的干部。這些倒不在于別人怎么看，自己心里明白就行。

第三類是悟道創新的干部。除了有道德以外，還善于思考、求道，善于探索、創新?；茨厦旱V的瓦斯治理就是求安全之道，這幾年不急于上市就是在求資本之道，我們做資本的最大特點是圍繞實體經濟開展?，F在比較難悟的道是，安全與生產的矛盾如何集中統一于先進生產力。還有一個更難悟的道是，市場經濟的價值觀與黨的價值觀如何統一于黨組織和黨員的先進性。先進性很大程度上表現為有道德、能創新。而我們的企業精神就是“負責任、能創新”。

對照這三個層次、三種境界看，我們絕大多數干部第一層次做得比較好，第二層次做得也可以，更多的干部要在第二層次向第三層次進步。發展是企業永恒的命題。企業發展需要一波又一波地向前推進，一代又一代人的接力傳遞。我們要努力培養一代又一代境界高、本事大的干部，支撐淮南煤礦這個百年企業走得更遠更好！